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我国大宗商品电子交易市场数量与交易规模仍将保持持续上升态势

根据《中华人民共和国国家标准GB/T 4754—2017,国民经济行业分类》,大宗商品电子交易行业属于“批发和零售业”中的“其他批发业”中的下属子行业“互联网批发”,其行业代码为“F5199”,其行业统计部门为国家统计局。

据观研报告网发布的《中国大宗商品电子交易市场发展深度分析与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,在科学技术不断进步的经济中,建设现代化的现货市场是稳定经济发展的基础和条件。大宗商品电子交易也称网上现货交易或现货仓位交易,是采用计算机网络组织的同货异地、同步集中竞价或单向竞价、统一撮合、统一结算、价格行情实时显示的交易方式。大宗商品电子交易根据我国现货市场具体情况采用独特的B2B商业模式,是一种网上和网下相结合,现实和虚拟相结合,传统经济与新经济相结合的双赢模式,充分解决了信息来源、客户源、在线结算、物流等电子商务的瓶颈问题。

一、大宗商品电子交易市场数量规模

我国大宗商品现代流通业在新时代改革开放道路上,不忘初心、开拓奋进、市场数量规模迅持续增长,发展动能快速转换,服务能力水平进一步提升,在服务供给侧结构性改革,促进经济高质量发展中发挥了重要作用。平台化、数字化、生态化、国际化,成为大宗商品电子类交易市场优化升级的重要方向;促进大中小企业融通发展,推动一二三次产业融合发展,成为大宗商品现代流通业创新发展的核心源动力。以平台供应链和平台经济,实现服务再造、能力再造和模式再造;以高质量的供给催生创造新的市场需求,促进形成强大国内市场;我国大宗商品现代流通业已迈入从“规模速度”转向“质量效率”的发展新阶段。据中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会不完全统计,截止2020年底,我国大宗商品电子类交易市场共计3680家。

我国大宗商品现代流通业在新时代改革开放道路上,不忘初心、开拓奋进、市场数量规模迅持续增长,发展动能快速转换,服务能力水平进一步提升,在服务供给侧结构性改革,促进经济高质量发展中发挥了重要作用。平台化、数字化、生态化、国际化,成为大宗商品电子类交易市场优化升级的重要方向;促进大中小企业融通发展,推动一二三次产业融合发展,成为大宗商品现代流通业创新发展的核心源动力。以平台供应链和平台经济,实现服务再造、能力再造和模式再造;以高质量的供给催生创造新的市场需求,促进形成强大国内市场;我国大宗商品现代流通业已迈入从“规模速度”转向“质量效率”的发展新阶段。据中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会不完全统计,截止2020年底,我国大宗商品电子类交易市场共计3680家。

数据来源:CBCA、观研天下数据中心整理

从地域分布看,平台供应链成为各地培育新动能,形成新增点的重要抓手,现代服务业比重不断上升,产业结构进一步优化升级。其中,东部地区市场数量继续保持全国首位,较上年同比增长28.8%,约占全国市场总量的58.6%。在国家现代供应链利好政策推动下,广东新增市场78家,继续保持全国第一。北京、上海、浙江等省的市场数量亦有较大规模增长,但河北、山东、海南三省发展速度明显低于全国水平。西部地区增长速度其次,同比增长23.3%。尤其是重庆、云南、宁夏等省农村电商的强劲发展势头,带动新兴业态快速发展。中部地区与东北地区同比增长分别为18.5%和13%。除湖北外,其他省市均低于全国水平。

从行业分布看,平台化、数字化、生态化,国际化,成为大宗商品电子类交易市场发展的新亮点。其中,农产品类市场数量仍居首位,约占全国市场总量的22%。新零售、新消费、互联网+现代农业、新农民创业创新等快速发展,推动农产品大宗市场同比增长33.1%。其次为金属类市场,约占11.5%,同比增长2.2%,但增速放缓,在所有行业排名最后。综合类市场大幅增长50.8%。互联网、物联网、大数据、云计算、区块链、人工智能等新一代信息技术推动一二三产融合提速,传统企业向供应链服务平台转型升级明显。林木、畜牧禽和其他行业商品市场分别增长44.1%、42.2和42.4%。猕猴桃、梅花鹿、鹊山鸡、九仙网、二手车、药交所等大宗商品B2B电子商务发展迅猛,市场专业化分工进一步加强,与传统产业融合进一步深化。

二、大宗商品电子交易市场交易规模

截止2020年底,我国大宗商品电子类交易市场共计3680家,实物交易规模超过20万亿元。

截止2020年底,我国大宗商品电子类交易市场共计3680家,实物交易规模超过20万亿元。

数据来源:CBCA、观研天下数据中心整理

目前我国大宗商品电子类交易市场所涉及的行业,涵盖能源化工、金属矿产、农林牧渔、稀贵金属等四大类,二十余个行业。其中,农产品类市场占比22%、金属类市场(含黑色、有色、稀贵等)11.5%、化工类(含化纤、纺织等)市场6.2%、能源类市场(含石油、成品油、煤炭、天然气、电力等)3.9%。

目前我国大宗商品电子类交易市场所涉及的行业,涵盖能源化工、金属矿产、农林牧渔、稀贵金属等四大类,二十余个行业。其中,农产品类市场占比22%、金属类市场(含黑色、有色、稀贵等)11.5%、化工类(含化纤、纺织等)市场6.2%、能源类市场(含石油、成品油、煤炭、天然气、电力等)3.9%。

数据来源:观研天下数据中心整理

1、交易模式

大宗商品电子交易,即通过电子商务的形式进行大宗商品的交易活动。一般来说,是通过互联网平台以及电子设备完成大宗商品交易的全过程,以互联网形式完成大宗商品的信息流、产品流、资金流、物流的流转。大宗商品电子交易市场的模式多种多样,各种方式都有自身的特点,但归根结底都是针对消费者、贸易者、生产者之间的服务,通过不同的市场模式满足各方需求。目前,在国内大宗商品电子交易市场主要以综合性交易市场和专业领域交易市场为主,而它们的交易模式还是来自主流的电子商务模式。根据市场上参与者的身份不同(如参与者是企业、个人)而形成不同的模式,主要有以下几种:

(1)企业与企业对接模式(B2B模式)

B2B模式是目前应用最广泛的模式之一,这种模式使供需双方通过电子交易平台直接对接并完成交易。使供求信息发布、价格协商、订货、发货、支付、结算、配送及监控配送过程等整个贸易环节均可在该平台完成。该模式的典型代表是阿里巴巴、慧聪网、渤海商品交易所等。

(2)企业与消费者对接模式(B2C模式)

B2C模式是电子交易市场发展模式中最重要的一种,这种模式使企业与消费者通过电子交易市场平台直接对接,消费者通过电子交易市场平台直接选择商品并购买,由于该模式减掉了中间的流转环节,因此降低了整个贸易成本,使企业可以增加收益,也使得消费者可以节约开支,获得直接来自厂家的商品。该模式的典型代表是阿里巴巴、亚马逊、渤海商品交易所等。对于大宗商品交易来讲,以上两种模式中B2B模式被使用最广的。因为,在大宗商品领域通常都是企业与企业之间进行交易,只是企业的角色分多种,有上游的生产企业、下游的消费企业(应用企业),以及中间的贸易企业或加工企业。他们通过一个电子交易市场平台将自己的货物、信息、价格、供应量(需求量)公开,在此与相应的企业达成协议,形成贸易合同,从而进行交易。而交易的过程也分为信息发布、价格协商、订立合同、支付订金、货物匹配、物流监控、货物交收、货款结算几个部分,而以上的所有部分均在电子交易市场平台上完成。大宗商品电子交易市场的形成促使市场价格公开透明、货物流通充分,让买卖双方议价处于平等地位。通过电子交易系统使整个贸易过程高效、快捷,提高了商品流通率及贸易成交率。使大宗商品交易进入高效发展期,符合我国经济高速发展的步伐。

2、市场支付服务

大宗商品电子交易市场发展至今,所采取的支付手段经历了从传统的汇票支付到最新的银商通道支付的发展历程。按照支付的方式,可将大宗商品电子交易市场支付手段分为线下支付与线上支付。线下支付包括票据支付、银行卡支付、汇兑等支付方式;线上支付包括传统网上银行支付、银商通道等。

线下支付

票据支付以票据作为支付手段,主要包括支票、银行本票、银行汇票以及商业汇票。银行卡支付包括借记卡和信用卡支付。汇兑等支付方式包括汇兑、委托收款和托收承付业务等。

线上支付

(1)网上银行支付

采用网上银行方式进行支付,需要商家在银行开设结算账户,客户在银行办理银行卡,并在卡中存有一定数额的款项。由于转账方式方便快捷,大宗商品电子交易市场中使用网上银行进行转账的交易商较为常见。

(2)银商通道

银商通道是指大宗商品电子交易市场系统与银行系统连接,交易商通过大宗商品电子交易市场或银行提供的多种渠道发出资金划转指令,实现交易商银行结算账户与大宗商品电子交易市场专用结算账户之间资金实时划转的一项金融服务。此方式可实现银行对资金的第三方存管。由于银行规定银商通道的用户须为已在交易市场开立资金账户的企业网银注册客户,客户要通过网银和交易客户端进行银商通出、入金,因此银商通道的支付方式也是通过网上银行来实现的。目前,银行第三方存管业务有中国工商银行的“集中式银商转账”、中国农业银行的“银商通”以及中国建设银行的“e单通”。此外,中国光大银行和广发银行最近也分别推出了“银商宝”和“仓贸银”。此种方式在大宗商品电子交易市场中已被普遍使用。

三、大宗商品电子交易市场前景

1、大宗商品电子交易市场整合趋势

我国大宗商品电子交易市场整合未来趋向于快速的混合整合。

横向整合是指通过对产业链上相同类型企业的约束来提高企业的集中度,扩大市场势力,从而增加对市场价格的控制力,从而获得垄断利润。

纵向整合是指产业链上的企业通过对上下游企业施加纵向约束,使之接受一体化或准一体化的合约,通过产量或价格控制实现纵向的产业利润最大化。

混和整合又称为斜向整合,是指和本产业紧密相关的企业进行一体化或是约束,它既包括了横向整合又包括了纵向整合,是两者的结合。

混和整合又称为斜向整合,是指和本产业紧密相关的企业进行一体化或是约束,它既包括了横向整合又包括了纵向整合,是两者的结合。

资料来源:观研天下数据中心整理

以下案例反应了我国大宗商品电子交易市场的兼并整合、资产重组日渐活跃,我国大宗商品电子交易市场整合未来趋向于快速的混合整合:

2015年8月4日,快塑网正式对外宣布完成B轮融资,距上轮融资仅半年。此次融资金额为3亿元人民币。

2017年8月28日,大宗商品物流交易平台“好运虎”已完成700万美金A轮融资,DCM领投、零一创投、君上资本和投。此前,好运虎曾于2016年9月获数百万人民币天使融资;2017年3月获君上资本近千万人民币Pre-A轮融资。

2017年11月16日,金联创近日对外宣布已经获得1亿人民币战略融资,投资方为中骏资本。

京东数字科技控股有限公司(以下简称“京东数字科技”)与中储发展股份有限公司(以下简称“中储股份”)正式宣布,双方共同成立合资公司“中储京科供应链管理有限公司”,注册资本5000万元。该合资公司将聚焦大宗商品流通领域的智慧供应链服务,推进大宗商品供应链协同平台落地,以数字科技推动大宗仓储业务模式创新,提升行业内仓储货运的标准化和数字化程度,提高大宗商品流通领域的供应链管理及协同效率。这是2019年1月双方签署战略合作协议之后双方合作的进一步落地。

2020年,大商道商品交易平台线上交易额突破1000亿元,成为全国最大有色金属大宗商品现货交易平台,这标志着陕投集团并购大商道商品交易市场股份有限公司后,充分发挥国有资本影响力、带动力,推动混合所有制改革、国有资本投资运营公司改革试点取得新成效。

2、大宗商品电子交易模式调整趋势

大宗商品电子交易模式调整趋势是从“旧模式”到“新模式”的转化过程。

目前大宗商品交易所众多,会员单位更是数不胜数,但其模式多以“做市商”方式为主,粗暴的以“对赌”方式与客户反向交易。在营销手段上以让客户亏损为盈利基础,诱导客户亏损,带来会员单位盈利。但此种方式是短视的行为,从多年来被客户投诉受到处罚的案例可看出,此种交易模式发展不长久。为了行业能健康长久发展,现有部分大宗商品电子交易市场研究出新的模式给会员单位,以长久发展、互惠互利为出发点,建立良性经营模式。

新模式下,交易所依然提供公平公正的交易平台以及产品报价,收取手续;客户在交易所公平的报价基础上做投资,盈亏自负;会员单位一方面通过服务客户,获得手续费的收入,另外一方面,可以投入资金成立交易基金,通过分析客户交易行为,通过大数据分类,找出盈利较强的交易行为并做放大交易,找出容易亏损的客户巧为并做反向交易,甚至放大单量,这样双向均可获得盈利。给会员交易基金提供数据的部分交易者,将获得交易基金根据大数据分析给出的交易建议,此交易建议盈利能力更强,有利于长期发展。新模式的关键点如下:

(1)打通资金链条:以往的经营模式,客户资金基本在客户、会员单位、交易所之者间流动,仅仅是这三方的零和游戏,势必会出现你亏我盈的敌对态势。而新模式打破了原来三者的零和状态,会员单位可以通过其他特别会员、或者境外金融机构对接,找到更多的盈利方式,可以让客户、会员单位、交易所三方达成互惠共赢的新合作,这样目标一致,可以减少矛盾和相互欺瞒,利于长期发展。

(2)会员单位交易获利:改变以往被动交易模式为主动交易模式,以大数据分析为工具进行分析,获得有利交易策略。比如金融投资领域所盛行的2-8定律,80%客户亏损,20%客户盈利,但是20%的客户盈利金额可能等比于80%客户亏损。在这种理想状态下,交易部门可以根据20%盈利客户做习性分析,同比甚至放大20%盈利客户交易单量,和着这20%客户盈利;同时分析80%亏损客户交易习性与之反向交易,获得交易获利;在两种方式共用的方式下,理论可以实现100%甚至更高的收益。

四、大宗商品电子交易市场发展规模预测

1、大宗商品电子交易市场数量规模预测

据预测,2021年-2027年我国大宗商品电子交易市场数量规模将持续上升,预计从2021年的4048家增长至2027年的5000家,年复合增长率为3.58%,上升幅度为23.52%。

据预测,2021年-2027年我国大宗商品电子交易市场数量规模将持续上升,预计从2021年的4048家增长至2027年的5000家,年复合增长率为3.58%,上升幅度为23.52%。

数据来源:观研天下数据中心整理

2、大宗商品电子交易市场交易规模预测

据预测,2021年-2027年我国大宗商品电子交易市场交易规模将持续上升,预计从2021年的22.7万亿元增长至2027年的35.0万亿元,年复合增长率为7.48%,上升幅度为54.19%。

据预测,2021年-2027年我国大宗商品电子交易市场交易规模将持续上升,预计从2021年的22.7万亿元增长至2027年的35.0万亿元,年复合增长率为7.48%,上升幅度为54.19%。

数据来源:观研天下数据中心整理(WWTQ)

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