我国肉鸡养殖行业供需分析：规模化养殖趋势渐显消费市场有增长空间

2022-05-13 09:48

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一、我国肉鸡养殖行业概述

我国肉鸡主要包括白羽鸡、黄羽鸡与817杂鸡。其中，白羽肉鸡属于快大型肉鸡，具有生长速度快、出肉率高、生产成本低等特点，一般45天即可出栏，是肯德基、麦当劳等快餐连锁企业销售肉鸡的主要品种；黄羽鸡按品类可分为快速型、中速型与慢速型。

肉鸡品类介绍

品种	主要特征	优点	缺点	用途
白羽鸡	国外引进的鸡种，全身羽毛均为白色，体型呈丰满的元宝形，具有快大肉鸡的特点	生长速度快、出肉率高、生产成本低等	抗病能力较弱、口感欠佳等	主要向肯德基、麦当劳等快餐连锁企业销售
黄羽鸡	我国优良的地方品种杂交培育而成，羽毛带有颜色，体型较小	抗病能力强、肉质鲜美等	生产周期长、生产成本较高等	主要用于家庭、企事业单位食堂和酒店的消费
817杂鸡	采用大型肉鸡父母代的公鸡与常规商品蛋鸡进行杂交，是具有地方特色的小型肉用鸡品种	生产门槛低、易操作、成本低等	养殖风险较大、没有饲料标准，出栏的料肉比参差不齐等	用于某些地方特色鸡制品，如扒鸡、烤鸡、熏鸡等

数据来源：观研天下整理

白羽鸡与黄羽鸡主要指标对比

品种		出栏日龄（平均日龄）	平均体重（公斤）	料肉比
白羽鸡		45	2.00-3.00（2.50）	1.60:1.00
黄羽鸡	快速型	42-65（53）	1.25-1.50（1.40）	1.80-2.60:1.00
	中速型	65-95（80）	1.25-1.50（1.40）	2.60-3.00:1.00
	慢速型	95+（95）	1.25-1.50（1.40）	2.80-3.20:1.00

数据来源：观研天下整理

一、我国肉鸡养殖行业供给端分析

据观研报告网发布的《中国肉鸡养殖行业发展深度分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，2019-2021年，由于非洲猪瘟的暴发，鸡肉代替猪肉性需求刺激了行业扩产，肉鸡产量上升，白羽肉鸡累计更新祖代种鸡量整体增长。根据数据显示，2021年，中国肉鸡生产量为1470万吨，增长率为0.68%，白羽肉鸡累计更新祖代种鸡124.6万套，同比增涨24.23%。

2019-2021年，由于非洲猪瘟的暴发，鸡肉代替猪肉性需求刺激了行业扩产，肉鸡产量上升，白羽肉鸡累计更新祖代种鸡量整体增长。根据数据显示，2021年，中国肉鸡生产量为1470万吨，增长率为0.68%，白羽肉鸡累计更新祖代种鸡124.6万套，同比增涨24.23%。

数据来源：观研天下整理

而在一年半的时间内进行增产之后，肉鸡养殖行业供给过剩，进入去产能阶段。与去年相比，2021年肉鸡出栏量增至125.14亿只，比2020年增长3.76%，创历史新高，其中白羽肉鸡、黄羽种鸡、肉杂鸡出栏量分别为65.32亿只、40.42亿只和19.40亿只。由此可见，肉鸡长期供给仍较为充足。

数据来源：观研天下整理

此外，我国肉鸡养殖行业规模化趋势显现。目前，我国肉鸡养殖行业格局与美国相比较为分散。假设以出栏量作为我国肉鸡养殖行业集中度的衡量标准，以屠宰量作为美国肉鸡行业集中度的衡量标准，我国肉鸡出栏量前五的企业合计出栏28.52亿羽，CR5为25.91%，美国肉鸡屠宰量前五的企业合计出栏46.44亿羽，CR5为49.62%。

数据来源：观研天下整理

不过，近几年，我国肉鸡养殖行业呈现规模化趋势。从出栏户数来看，我国肉鸡养殖年出栏数在5万羽以下的小规模养殖场户数从2011年的2557万户下降至2019年的1729万户，占比从99.90%下降至99.83%；而年出栏数在5万羽以上的规模养殖场户数从2.59万羽增加至2.88万羽，占比从2011年的0.10%增加至2019年的0.17%。

二、我国肉鸡养殖行业需求端分析

1、鸡肉替代效应趋缓，人均鸡肉消费量有增长空间

2019-2020年，我国非洲猪瘟虽得到有效控制，但由于猪价上涨使猪肉消费量进一步萎缩，2020年减少至4152.1万吨。而鸡肉作为猪肉的主要替代品，其消费量近三年来持续攀升，2020年增加至1521.1万吨。但是，自2021年以来，在生猪产能持续释放，猪价大幅下降，猪肉需求增加，鸡肉替代效应或有所趋缓。

2019-2020年，我国非洲猪瘟虽得到有效控制，但由于猪价上涨使猪肉消费量进一步萎缩，2020年减少至4152.1万吨。而鸡肉作为猪肉的主要替代品，其消费量近三年来持续攀升，2020年增加至1521.1万吨。并且，自2021年以来，在生猪产能持续释放，猪价大幅下降，猪肉需求增加，鸡肉替代效应或有所趋缓。

数据来源：观研天下整理

目前，我国居民人均鸡肉消费量较低，为10.77公斤/年，对标海外发达国家， 2020年美国与巴西的人均鸡肉消费量分别为51.50公斤/年与47.67公斤/年，是我国的4倍左右。由此可见，我国鸡肉消费量未来有较大的提升空间。

同时，我国居民人均鸡肉消费量较低，为10.77公斤/年，对标海外发达国家， 2020年美国与巴西的人均鸡肉消费量分别为51.50公斤/年与47.67公斤/年，是我国的4倍左右。由此可见，我国鸡肉消费量未来有较大的提升空间。

数据来源：观研天下整理

（1）追溯原因

1）餐饮连锁化带动我国肉鸡需求提升

随着我国居民可支配收入增加、城镇化率提升、家庭小型化等因素推动在外就餐人数以及频次增长，我国餐饮行业市场规模持续壮大。2020年受疫情影响，餐饮收入规模为39527亿元，同比下降15.4%；进入2021年，由于疫情得到有效控制及各地出台一系列刺激消费的政策或规定，餐饮业市场逐渐回温，截止年末，全国餐饮收入46895亿元，同比增长18.64%。

数据来源：国家统计局+观研天下整理

同时，2015-2019年，我国餐饮行业连锁化与规模化进程加速，连锁餐饮企业的总营收与总店数呈现增长态势，截止2020年国内连锁餐饮企业总门店数达到3.72万个，同比增长8.33%。而餐饮连锁化的发展将进一步带动肉鸡需求提升，如肯德基、麦当劳、华莱士等快餐店以肉鸡类食品为主。

数据来源：观研天下整理

2020-2021年2月全国快餐店排名

排名	快餐店名称	创立时间	创立公司	门店数
1	肯德基	1999年6月1日	百胜（中国）投资有限公司	7603
2	麦当劳	1993年12月7日	金拱门中国管理有限公司	4697
3	华莱士	2009年8月7日	福建省华莱士食品股份有限公司	15875
4	老乡鸡	2003年10月22日	安徽老乡鸡餐饮有限公司	925
5	必胜客	1999年6月1日	必胜客公司	2257
6	真功夫	2004年12月4日	广州市真功夫餐饮管理有限公司	607
7	味千拉面	2003年8月22日	味千拉面饮食服务（深圳）有限公司	719
8	永和大王	1995年12月12日	快乐蜂餐饮集团	348
9	德克士	1996年11月7日	北京德克士食品有限公司	2460
10	吉野家	1997年6月16日	北京吉野家快餐有限公司	643

数据来源：观研天下整理

2）鸡胸肉逐渐成为消费者的健康选择

随着工作压力加大、生活节奏加快，我国亚健康逐渐年轻化，出现各种疲劳乏力、适应力下降等问题。而鸡胸肉与猪里脊、牛腱子肉相比，具有高蛋白、低卡、低脂等特点。在100g鸡胸肉中，蛋白质比例约为86%，而同样重量的猪里脊、牛腱子肉，蛋白质比例分别约为60%与57%。因此，在健身、食补等社会大趋势的背景下，鸡胸肉逐渐受到消费者青睐，进而有望拉动鸡肉需求的提升。