一、我国肉鸡养殖行业概述
我国肉鸡主要包括白羽鸡、黄羽鸡与817杂鸡。其中，白羽肉鸡属于快大型肉鸡，具有生长速度快、出肉率高、生产成本低等特点，一般45天即可出栏，是肯德基、麦当劳等快餐连锁企业销售肉鸡的主要品种；黄羽鸡按品类可分为快速型、中速型与慢速型。
肉鸡品类介绍
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品种 |
主要特征 |
优点 |
缺点 |
用途 |
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白羽鸡 |
国外引进的鸡种，全身羽毛均为白色，体型呈丰满的元宝形，具有快大肉鸡的特点 |
生长速度快、出肉率高、生产成本低等 |
抗病能力较弱、口感欠佳等 |
主要向肯德基、麦当劳等快餐连锁企业销售 |
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黄羽鸡 |
我国优良的地方品种杂交培育而成，羽毛带有颜色，体型较小 |
抗病能力强、肉质鲜美等 |
生产周期长、生产成本较高等 |
主要用于家庭、企事业单位食堂和酒店的消费 |
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817杂鸡 |
采用大型肉鸡父母代的公鸡与常规商品蛋鸡进行杂交，是具有地方特色的小型肉用鸡品种 |
生产门槛低、易操作、成本低等 |
养殖风险较大、没有饲料标准，出栏的料肉比参差不齐等 |
用于某些地方特色鸡制品，如扒鸡、烤鸡、熏鸡等 |
数据来源：观研天下整理
白羽鸡与黄羽鸡主要指标对比
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品种 |
出栏日龄（平均日龄） |
平均体重（公斤） |
料肉比 |
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白羽鸡 |
45 |
2.00-3.00（2.50） |
1.60:1.00 |
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黄羽鸡 |
快速型 |
42-65（53） |
1.25-1.50（1.40） |
1.80-2.60:1.00 |
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中速型 |
65-95（80） |
1.25-1.50（1.40） |
2.60-3.00:1.00 |
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慢速型 |
95+（95） |
1.25-1.50（1.40） |
2.80-3.20:1.00 |
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数据来源：观研天下整理
一、我国肉鸡养殖行业供给端分析
据观研报告网发布的《中国肉鸡养殖行业发展深度分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，2019-2021年，由于非洲猪瘟的暴发，鸡肉代替猪肉性需求刺激了行业扩产，肉鸡产量上升，白羽肉鸡累计更新祖代种鸡量整体增长。根据数据显示，2021年，中国肉鸡生产量为1470万吨，增长率为0.68%，白羽肉鸡累计更新祖代种鸡124.6万套，同比增涨24.23%。
数据来源：观研天下整理
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而在一年半的时间内进行增产之后，肉鸡养殖行业供给过剩，进入去产能阶段。与去年相比，2021年肉鸡出栏量增至125.14亿只，比2020年增长3.76%，创历史新高，其中白羽肉鸡、黄羽种鸡、肉杂鸡出栏量分别为65.32亿只、40.42亿只和19.40亿只。由此可见，肉鸡长期供给仍较为充足。
数据来源：观研天下整理
此外，我国肉鸡养殖行业规模化趋势显现。目前，我国肉鸡养殖行业格局与美国相比较为分散。假设以出栏量作为我国肉鸡养殖行业集中度的衡量标准，以屠宰量作为美国肉鸡行业集中度的衡量标准，我国肉鸡出栏量前五的企业合计出栏28.52亿羽，CR5为25.91%，美国肉鸡屠宰量前五的企业合计出栏46.44亿羽，CR5为49.62%。
数据来源：观研天下整理
不过，近几年，我国肉鸡养殖行业呈现规模化趋势。从出栏户数来看，我国肉鸡养殖年出栏数在5万羽以下的小规模养殖场户数从2011年的2557万户下降至2019年的1729万户，占比从99.90%下降至99.83%；而年出栏数在5万羽以上的规模养殖场户数从2.59万羽增加至2.88万羽，占比从2011年的0.10%增加至2019年的0.17%。
二、我国肉鸡养殖行业需求端分析
1、鸡肉替代效应趋缓，人均鸡肉消费量有增长空间
2019-2020年，我国非洲猪瘟虽得到有效控制，但由于猪价上涨使猪肉消费量进一步萎缩，2020年减少至4152.1万吨。而鸡肉作为猪肉的主要替代品，其消费量近三年来持续攀升，2020年增加至1521.1万吨。但是，自2021年以来，在生猪产能持续释放，猪价大幅下降，猪肉需求增加，鸡肉替代效应或有所趋缓。
数据来源：观研天下整理
目前，我国居民人均鸡肉消费量较低，为10.77公斤/年，对标海外发达国家， 2020年美国与巴西的人均鸡肉消费量分别为51.50公斤/年与47.67公斤/年，是我国的4倍左右。由此可见，我国鸡肉消费量未来有较大的提升空间。
数据来源：观研天下整理
（1）追溯原因
1）餐饮连锁化带动我国肉鸡需求提升
随着我国居民可支配收入增加、城镇化率提升、家庭小型化等因素推动在外就餐人数以及频次增长，我国餐饮行业市场规模持续壮大。2020年受疫情影响，餐饮收入规模为39527亿元，同比下降15.4%；进入2021年，由于疫情得到有效控制及各地出台一系列刺激消费的政策或规定，餐饮业市场逐渐回温，截止年末，全国餐饮收入46895亿元，同比增长18.64%。
数据来源：国家统计局+观研天下整理
同时，2015-2019年，我国餐饮行业连锁化与规模化进程加速，连锁餐饮企业的总营收与总店数呈现增长态势，截止2020年国内连锁餐饮企业总门店数达到3.72万个，同比增长8.33%。而餐饮连锁化的发展将进一步带动肉鸡需求提升，如肯德基、麦当劳、华莱士等快餐店以肉鸡类食品为主。
数据来源：观研天下整理
2020-2021年2月全国快餐店排名
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排名 |
快餐店名称 |
创立时间 |
创立公司 |
门店数 |
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1 |
肯德基 |
1999年6月1日 |
百胜（中国）投资有限公司 |
7603 |
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2 |
麦当劳 |
1993年12月7日 |
金拱门中国管理有限公司 |
4697 |
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3 |
华莱士 |
2009年8月7日 |
福建省华莱士食品股份有限公司 |
15875 |
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4 |
老乡鸡 |
2003年10月22日 |
安徽老乡鸡餐饮有限公司 |
925 |
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5 |
必胜客 |
1999年6月1日 |
必胜客公司 |
2257 |
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6 |
真功夫 |
2004年12月4日 |
广州市真功夫餐饮管理有限公司 |
607 |
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7 |
味千拉面 |
2003年8月22日 |
味千拉面饮食服务（深圳）有限公司 |
719 |
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8 |
永和大王 |
1995年12月12日 |
快乐蜂餐饮集团 |
348 |
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9 |
德克士 |
1996年11月7日 |
北京德克士食品有限公司 |
2460 |
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10 |
吉野家 |
1997年6月16日 |
北京吉野家快餐有限公司 |
643 |
数据来源：观研天下整理
2）鸡胸肉逐渐成为消费者的健康选择
随着工作压力加大、生活节奏加快，我国亚健康逐渐年轻化，出现各种疲劳乏力、适应力下降等问题。而鸡胸肉与猪里脊、牛腱子肉相比，具有高蛋白、低卡、低脂等特点。在100g鸡胸肉中，蛋白质比例约为86%，而同样重量的猪里脊、牛腱子肉，蛋白质比例分别约为60%与57%。因此，在健身、食补等社会大趋势的背景下，鸡胸肉逐渐受到消费者青睐，进而有望拉动鸡肉需求的提升。
数据来源：观研天下整理
四、我国肉鸡养殖行业供需平衡分析
综上所述，我国肉鸡养殖行业供给过剩，进入去产能阶段，鸡肉替代猪肉效应或有所趋缓，规模化养殖趋势显现。随着餐饮市场持续回暖、连锁化与规模化进程加速，再加上人们健康意识持续提升，我国鸡肉消费市场仍然有较大增长空间，所以肉鸡养殖行业供给过剩现象或将缓解，供需端基本上有望达到平衡。（WYD）
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