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我国游戏游艺设备行业区域市场分析:沿海城市需求大 产业集中度低

游戏游艺设备指通过专用设备向消费者提供游戏内容和游戏过程的电子、机械类装置,包括营业场所使用的电子游戏机、与电视接收机设备配套使用的电子游戏机及手持类电子游戏机等。

一、游戏游艺设备行业需求/消费市场分布

据观研报告网发布的《中国游戏游艺设备行业发展深度分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,随着国民经济的持续增长、居民收入水平及消费能力增加,人们对休闲娱乐等精神层面的消费需求也不断增加,为游戏游艺设备行业快速发展提供有力的消费基础。根据数据显示,2020年,我国游戏游艺设备行业市场规模为97.5亿元,同比下降32.4%,其主要原因是受疫情影响较大。

随着国民经济的持续增长、居民收入水平及消费能力增加,人们对休闲娱乐等精神层面的消费需求也不断增加,为游戏游艺设备行业快速发展提供有力的消费基础。根据数据显示,2020年,我国游戏游艺设备行业市场规模为97.5亿元,同比下降32.4%,其主要原因是受疫情影响较大。

数据来源:观研天下整理

而购物中心的位置影响着国内游戏游艺设备行业区域分布情况。游戏游艺机作为线下消费的重要引流手段,新增购物中心将拉动游戏游艺机设备行业消费区域分布情况。

根据数据显示,2018年,我国拥有约8000家城市商业综合体,国内每年新开业的大型购物中心(指商业面积在2万平方米以上)数量整体保持增长态势,截止2021年全国购物中心新开业数量547个,同比增长36.41%,累计购物中心数量已达5387个,体量4.75亿平方米,其中上海、广东、浙江等沿海城市最多。由此可见,我国游戏游艺设备行业消费区域分布主要集中于沿海城市。

根据数据显示,2018年,我国拥有约8000家城市商业综合体,国内每年新开业的大型购物中心(指商业面积在2万平方米以上)数量整体保持增长态势,截止2021年全国购物中心新开业数量547个,同比增长36.41%,累计购物中心数量已达5387个,体量4.75亿平方米,其中上海、广东、浙江等沿海城市最多。由此可见,我国游戏游艺设备行业消费区域分布主要集中于沿海城市。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

资料来源:公开资料整理

二、游戏游艺设备行业企业/产业集群分布

目前,我国游戏游艺设备行业生产企业较多,大多为中小企业,市场竞争较为激烈。并且,广东省是我国游戏游艺设备生产的主要基地,企业数量超过2000家,2020年游戏游艺机营收占全国市场98%以上。由此可见,我国游戏游艺设备行业区域集中度高。

目前,我国游戏游艺设备行业生产企业较多,大多为中小企业,市场竞争较为激烈。并且,广东省是我国游戏游艺设备生产的主要基地,企业数量超过2000家,2020年游戏游艺机营收占全国市场98%以上。由此可见,我国游戏游艺设备行业区域集中度高。

数据来源:观研天下整理

1、追溯原因

广东省游戏游艺设备行业之所以发展如此好,主要原因离不开政策的支持,尤其是广州市和深圳市对于游戏、文化创意及其相关产业发展均有扶持政策。

2016-2021年广东省游戏游艺设备行业相关政策

时间

政策

内容

2021.1.25

《广州市天河区关于扶持游戏产业健康发展的实施意见》

天河将围绕产业主体,产业集聚,产业人才、科技金融,电竞产业,产业环境保障措施等7大要素给子游戏产业精准扶持,培育游戏产业发展新动能。支持原创精品游戏研发,每款游戏产品给子研发企业10万元奖励。推动重点游戏产业集聚区发展。

2020.12.14

《广州市天河区电竞产业发展规划(2020-2030)

重点发展电竞体育赛事、电竞泛娱乐、电竞游戏研发、电竞空间、电竞人才配套、电竞高新技术等,构筑电竞产业发展高地,推动产业能级跃升。

2020.4.26

《深圳市关于加快文化产业创新发展的实施意见》

支持企业参与制定文化软件标准,研发-批数字内容、动漫游戏、移动社交等领域的应用软件。推动游戏商用引擎优化迭代,提高游戏自主研发能力。扶持绿色健康、具有中国文化特色和自主知识产权的原创游戏产品,支持举办高水平的电竞赛事,支持精品游戏衍生品和服务的开发及出口。

2018.12.28

《广州市关于加快文化产业创新发展的实施意见》

巩固和加强动漫游戏产业全国领先的优势,鼓励和支持原创开发,培育批具有国际影响力的动漫游戏品牌。整合相关资源,鼓励品牌授权经营,促进动漫“全产业链”和“全年龄段”发展。支持电子竞技类游戏发展,培育全国电子竞技中心。聚合全球动漫产业高端要素,继续办好中国国际漫画节。

2016.12.9

《广州市人民政府办公厅关于加快动漫游戏产业发展的意见》

通过资金扶持、政策推动、产业聚合,推进动漫游戏“产,学,研”一休化,形成比较成熟的动漫游戏产业链,打造一批实力雄厚、具有较强竞争力的大型动漫游戏龙头企业。培育-批技术先进、专业性强的中小型动漫游戏企业。创造一批有国际国内影响力的动漫品牌,打造动漫之都。力争用5-10年的时间,使我市原创动漫游戏产品生产数量大幅增加,找术创新能力持续增强,精品力作不断涌现,产业规模不断扩大,保持在全国的领先地位,跻身国际动漫游戏产业强市行列。

2016.3.9

《广东省文化厅关于游戏游艺设备内容审核工作的规范》

加强对游戏游艺设备内容的监管,做好游戏游艺设备内容审核工作,实现审核工作的民主化、科学化和规范化。

数据来源:观研天下整理

2、导致影响

因此,政策支持广东省游戏产业健康发展,尤其是深圳市、广州市依靠优异的技术、位置及政策优势吸引了不少企业进驻,如腾讯,并且2020年深圳市的游戏规模占广东省的比例最高,达到67.8%,该区域的游戏游艺设备行业也受益于蓬勃发展。

因此,政策支持广东省游戏产业健康发展,尤其是深圳市、广州市依靠优异的技术、位置及政策优势吸引了不少企业进驻,如腾讯,并且2020年深圳市的游戏规模占广东省的比例最高,达到67.8%,该区域的游戏游艺设备行业也受益于蓬勃发展。

数据来源:观研天下整理

三、游戏游艺设备行业国内外市场对比

1、我国游戏游艺设备行业市场现状

我国游戏游艺设备行业企业较多,但中小企业占据大部分,而且市场竞争度低,例如龙头华立科技和世宇科技的市场份额也仅在2%~3%之间,竞争激烈。在产品方面,我国游戏游艺设备行业大部分企业原创游戏内容研发能力偏低,产品结构单一,主要以儿童类、礼品类中的机械控制产品为主的,市场同质化现象严重。

我国游戏游艺设备行业企业较多,但中小企业占据大部分,而且市场竞争度低,例如龙头华立科技和世宇科技的市场份额也仅在2%~3%之间,竞争激烈。在产品方面,我国游戏游艺设备行业大部分企业原创游戏内容研发能力偏低,产品结构单一,主要以儿童类、礼品类中的机械控制产品为主的,市场同质化现象严重。

数据来源:观研天下整理

2020年我国主要游戏游艺设备行业生产企业收入及净利润情况

公司名称

收入(亿元)

净利润(亿元)

万代南梦宫

477

51.9

世嘉森美

163.23

3.85

科乐美

29.03

13.04

鈊象电子

19.59

7.91

世宇科技(2019年)

4.53

0.54

华立科技

4.25

0.46

数据来源:观研天下整理

2、海外游戏游艺设备行业市场现状

而美国和日本游戏游艺设备行业起步时间早,市场已经相当成熟,游艺业态品牌化运营是该区域的共同特征。而且,像美国、日本等地的Dave&Buster’S、ROUND ONE、TIMEZONE大型综合游艺娱乐企业,在发展模式上各有千秋,如CEC融合“餐饮+游艺”,TIMEZONE提供包括游艺在内的生日派对、聚会等综合服务。

国外游戏游艺场所知名品牌

公司名称

所在国家

门店数

发展模式

ROUNDONE

日本、美国

日本97、美国49

娱乐连锁店,提供保龄球,游戏游艺机,台球,飞镖,卡拉OK等,提供餐饮

TIMEZONE

澳大利亚、印度、菲律宾等7

340+

融合游艺厅,保龄球、碰碰车、密室逃脱等模式的综合游乐场,并提供派对和聚会服务

CHUCKSE.CHEESES

美国

600+

餐饮+游戏游艺设备,提供比萨饼和其他菜单,辅之以街机游戏和游乐设施。

DAVE&BUSTER’S

美国

137(截至2021.1

餐饮+游戏游艺设备,提供全套餐厅服务和一个电子游戏室

数据来源:观研天下整理

美国、日本游戏游艺设备行业发展现状分析

国家名称

市场概述

发展现状

日本

日本游戏游艺行业巨头加速从传统的商用游戏游艺设备研产销业务向产业链上下游延伸,涉及动漫制作、游戏套件开发、设备生产、游艺娱乐场所运营、游戏IP衍生品的开发与运营等完整产业链条。

日本是全球商用游戏游艺设备的主要创意中心,商用游戏游艺设备文化非常发达,诞生包括万代、世嘉、科乐美等商用游戏游艺设备行业的国际巨头,部分巨头产业加速将业务从单纯的商用游戏游艺设备研产销向产业链上下游延伸,实现全产业链布局,引领全球商用游戏游艺机企业的发展潮流

美国

美国是商用游戏游艺设备的全球发源地,历经四十多年的发展,游艺业态与电影院、酒吧、保龄球馆等线下泛娱乐业态深度融合,商用游戏游艺设备应用场景广泛,市场空间十分广阔。

Player one Amusement Group 是北美的一家游乐解决方案供应商,它的主营业务除主要面向北美市场经销各类游戏游艺设备外,它与酒吧、餐厅、家庭娱乐中心等泛娱乐场所或购物中心进行设备合作运营,获得分成收入,还包括向下游游艺娱乐场所运营企业提供包括设备选购咨询、场所和主题设计、设备布局与安装、维修服务、技术支持等综合一站式服务

数据来源:观研天下整理

3、海外游戏游艺设备行业对国内生产企业的启示及发展建议

目前,我国游戏游艺设备行业应用场景仍然只用于游乐场门店。根据国外发展经验,我国游戏游艺设备行业相关企业应该将应用场景与其他泛娱乐业态进行融合,持续深化已有多元业务。由此可见,我国游艺设备行业市场具有十足的想象空间,并借鉴海外经验探索创新将成为未来的一个发展趋势。(WYD)

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