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煤制甲醇行业现状分析 供需端发力驱动生产 产能增速放缓

行业综述

据观研报告网发布的《中国煤制甲醇行业现状深度研究与发展前景预测报告(2022-2029年)》显示,煤制甲醇是以煤为原料生产甲醇的技术,其基本工艺过程有煤气化、水煤气变换、合成气净化、甲醇合成阶段,我国煤制甲醇成本较为低廉,并且合成气技术和甲醇合成技术成熟,煤制甲醇产业已步入成熟期。

煤制甲醇工艺简约流程图

<strong>煤制甲醇工艺简约流程图</strong>

资料来源:观研天下整理

我国甲醇制备工艺路线主要有煤制甲醇、焦炉气制甲醇、天然气制甲醇三大类,根据甲醛产能规模看,其中煤制甲醇产能占比最大,提升至77.6%,天然气制甲醇和焦炉气制甲醇占比分别为10.5%、11.5%,尾气制甲醇占比微乎其微。

我国甲醇制备工艺路线主要有煤制甲醇、焦炉气制甲醇、天然气制甲醇三大类,根据甲醛产能规模看,其中煤制甲醇产能占比最大,提升至77.6%,天然气制甲醇和焦炉气制甲醇占比分别为10.5%、11.5%,尾气制甲醇占比微乎其微。

资料来源:观研天下整理

市场现状

1政策提振煤制甲醇发展

首先煤制甲醇相关制品是我国经济发展必不可少的基础性产品;其次煤制甲醇在一定程度上能降低我国对海外原油、天然气的依赖度,保障能源安全,因此我国十分重视包括煤制甲醇在内的煤化工业发展。当前我国仍存在能效低于基准水平的煤制甲醇产能,进行节能改造是重点任务,为推动国家清洁能源产业建设,煤炭企业积极调整煤炭产业结构,煤制甲醇就是产业转型升级的形式之一,它属于煤炭的清洁高效利用,并且具有较大的市场需求和规模,国家给予一定的环保政策支持整个行业的绿色发展。工信部、发改委等部门发布政策法规,如《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》、《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》、《关于印发“十四五”全国清洁生产推行的通知》等,国内煤制甲醇产能利用率得以提升,促使企业向集约化、规模化方向发展。

煤制甲醇行业相关政策

发布时间 发布主体 政策名称 要点
2022年4月 发改委等四部门 《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》 到2025年,煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇行业达到能效标杆水平以上产能比例分别为30%、50%、30%,基准水平以下产能基本清零,行业节能降碳效果显著,绿色低碳发展能力大幅提高
2022年3月 发改委、国家能源局 《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》 探索开展可再生能源制氢在合成氨、甲醇、炼化、煤制油气等行业替代化石能源的示范,促进高耗能行业低碳绿色发展
2021年12月 发改委、工信部等十部门 《关于印发“十四五”全国清洁生产推行的通知》 开展高效催化、过程强化、高效精馏等工艺技术改造。推进炼油污水集成再生、煤化工浓盐废水深度处理及回用、精细化工微反应、化工废盐无害化制碱等工艺。实施绿氢炼化、二氧化碳耦合制甲醇等降碳工程
2021年11月 发改委等五部门 《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)》 煤制甲醇根据不同原料路线设置不同的能效水平,采用褐煤为原料的能耗标杆水平为1550千克标准煤/吨,基准水平为2000千克标准煤/吨;采用烟煤为原料的能耗标杆水平为1400千克标准煤/吨,基准水平为1800千克标准煤/吨;采用无烟煤为原料的能耗标杆水平为1250千克标准煤/吨,基准水平为1600千克标准煤/吨

资料来源:观研天下整理

2供需端发力驱动甲醇生产

从煤制甲醇供应端来说,我国煤炭市场整体保持稳中向好的态势。2021年共生产煤炭41.3亿吨,比上年增加了2.3亿吨,增幅较明显为5.9%。另一方面就需求端而言,随着国内合成气制甲醇工艺技术的不断创新,甲醇制烯烃已成为推动煤制甲醇需求增长的主要动力,每生产1吨烯烃需要3吨甲醇,目前甲醇制烯烃需求占比超过甲醇总需求量的50%。近年来大量甲醇制烯烃项目投产,甲醇市场需求增加明显,以及甲醇生产端的环保性能使甲醇在新能源时代彰显优越性、煤制甲醇市场前景广阔。

从煤制甲醇供应端来说,我国煤炭市场整体保持稳中向好的态势。2021年共生产煤炭41.3亿吨,比上年增加了2.3亿吨,增幅较明显为5.9%。另一方面就需求端而言,随着国内合成气制甲醇工艺技术的不断创新,甲醇制烯烃已成为推动煤制甲醇需求增长的主要动力,每生产1吨烯烃需要3吨甲醇,目前甲醇制烯烃需求占比超过甲醇总需求量的50%。近年来大量甲醇制烯烃项目投产,甲醇市场需求增加明显,以及甲醇生产端的环保性能使甲醇在新能源时代彰显优越性、煤制甲醇市场前景广阔。

数据来源:中国煤炭供工业协会、观研天下整理

宽松的供给端和旺盛的需求端大环境下,甲醇生产逐年出现增量,2017-2021年间,其产量从4529万吨增至7816万吨,年复合增长率为14.62%,同时2021年甲醇产量增速再次超过20%。

宽松的供给端和旺盛的需求端大环境下,甲醇生产逐年出现增量,2017-2021年间,其产量从4529万吨增至7816万吨,年复合增长率为14.62%,同时2021年甲醇产量增速再次超过20%。

数据来源:公开资料整理

3价格呈季节性阶段变化,受疫情和下游需求影响甚大

西北地区是甲醇的主产区,其中内蒙古自治区凭借煤炭资源优势成为煤制甲醇产能最多的地区。数据显示2021年-2022年2月煤制甲醇价格波动变化明显,2021年1-10月煤制甲醇整体价格重心上移,10月价格达到最大值3297.19元/吨,此时国内生产企业开工率高,下游需求稳健,煤制甲醇市场好转。不过煤制甲醇市场在春冬季处于季节性弱势阶段,季节性甲醇装置检修降低生产开工率,并且疫情导致煤制甲醇运输受阻,也阻碍了下游终端需求恢复,多重因素影响煤制甲醇市场价格下降走势。

西北地区是甲醇的主产区,其中内蒙古自治区凭借煤炭资源优势成为煤制甲醇产能最多的地区。数据显示2021年-2022年2月煤制甲醇价格波动变化明显,2021年1-10月煤制甲醇整体价格重心上移,10月价格达到最大值3297.19元/吨,此时国内生产企业开工率高,下游需求稳健,煤制甲醇市场好转。不过煤制甲醇市场在春冬季处于季节性弱势阶段,季节性甲醇装置检修降低生产开工率,并且疫情导致煤制甲醇运输受阻,也阻碍了下游终端需求恢复,多重因素影响煤制甲醇市场价格下降走势。

数据来源:内蒙古发改委、观研天下整理(PY)

4产能增速放缓,仍不断扩张

2017-2021年国内甲醇产能稳步提升,但增速稍有放缓。2021年甲醇年产能接近9800万吨,较2020年涨幅3.2%,其中煤制甲醇产能占比约占甲醇总产能八成,煤制甲醇产业集中度相对较高;2021年甲醇实际投产550万吨,新增产能有70.21%属于煤制工艺。

2017-2021年国内甲醇产能稳步提升,但增速稍有放缓。2021年甲醇年产能接近9800万吨,较2020年涨幅3.2%,其中煤制甲醇产能占比约占甲醇总产能八成,煤制甲醇产业集中度相对较高;2021年甲醇实际投产550万吨,新增产能有70.21%属于煤制工艺。

数据来源:公开资料整理

2022年煤制甲醇企业持续加码和扩张产能,大型企业青海国投计划产能180万吨煤制甲醇、榆林煤化建设年产180万吨煤制甲醇项目、中泰新材料、新建100万吨煤制甲醇项目,中小企业如河南延化、瑞星集团等也有数十万吨煤制甲醇的扩产计划,从地区看,煤制甲醇产能大多布局于西北地区。

2022年我国煤制甲醇行业企业部分项目新增投产

企业 地区 计划产能
青海国投 青海 建设180万吨煤制甲醇、60万吨甲醇制烯烃、27万吨乙烯和41.5万吨聚丙烯等工艺装置
新疆中泰新材料 新疆 新建100万吨煤制甲醇项目,生产装置包括气化装置、净化装置、硫回收装置及甲醇合成装置。
中泰化学 建设年产180万吨煤制甲醇、60万吨MTO
延长榆林煤化 陕西 建设140万吨/年煤制甲醇,包括备煤、煤气化、变换、净化、甲醇合成、精馏、空分等装置
安徽碳鑫 安徽 建设50万吨/年煤制甲醇
宜都兴发化工 湖北 建设105万吨/年煤制甲醇装置,包含原料储存、煤浆制备装置、气化装置、变换装置、低温甲醇洗装置、硫回收装置、甲醇合成与精馏装置、配套公用工程及其辅助设施等
宁夏鲲鹏 宁夏 建成40万吨煤制甲醇
河南延化 河南 建成30万吨煤制甲醇
瑞星集团 山东 建成20万吨煤制甲醇
龙煤天泰 黑龙江 建成30万吨煤制甲醇

资料来源:观研天下整理

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特种油品行业供需规模不断扩大 润滑油、金属加工油及防锈油等市场占比较高

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特种油是不同于一般油里物品所有的功能的油类。通过先进的炼化工艺,特定优质原油可以加工成环保型溶剂油、金属加工油液、油墨、橡胶油、冷冻机油等特种油品,与常规油品相比,特种油品产品更能满足特殊需要。

2022年06月21日
我国磷酸铁锂行业产业链分析:下游需求量大 动力电池领域是最主要细分市场

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磷酸铁锂是一种锂离子电池电极材料,化学式为LiFePO4(简称LFP),主要用于各种锂离子电池。磷酸铁锂呈现橄榄石结构,作为电池的正极材料,涂覆在铝箔与电池正极连接。磷酸铁锂(LiFePO4)电池在充电时,锂离子(Li+)从正极脱嵌经过电解质进入负极,同时电子(e-)从外电路由正极向负极移动,以保证正负极的电荷平衡。

2022年06月21日
我国气相防锈油行业供需规模现状与发展趋势分析:市场仍处于供不应求局面

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气相防护油是在加入一定量的液相防锈剂(或者叫接触型防锈剂)的基础上,再添加一定量的气相防锈剂而成。气相防锈剂在气相防护油中挥发后吸附在金属表面形成保护成膜,使金属基体与大气环境隔离从而达到防锈效果,因此气相防锈剂的挥发性是控制金属锈蚀的重要因素,它决定了防锈剂的诱导性、持久性和有效作用距离。

2022年06月20日
我国化工新材料行业进入高速发展快车道 市场供需规模不断扩大

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化工新材料是指近期发展的和正在发展之中具有传统化工材料不具备的优异性能或某种特殊功能的新型化工材料。与传统化工材料相比,化工新材料具有质量轻、性能优异、功能性强、技术含量高、附加价值高等特点。化工新材料产业的范畴主要包括特种工程塑料及其合金、功能高分子材料、有机硅材料、有机氟材料、特种纤维、复合材料、微电子化工材料等。

2022年06月20日
我国建筑隔震橡胶支座行业发展环境分析 政策支持由鼓励向强制转变

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2022年06月19日
我国精密注塑模具行业市场现状、挑战及机遇分析 政策推动产业转型升级

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2022年06月19日
我国双酚A行业供需市场分析:产能温和扩张 供给偏紧格局有望延续

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2022年06月17日
我国聚醚胺行业现状:市场规模不断扩大 供需关系整体保持稳定

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2022年06月17日
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