我国合成纤维行业现状：产需两旺 涤纶是产量最大品种

合成纤维是由合成的高分子化合物制成的，具有化学纤维强度高、质量轻、弹性好等特点。与天然纤维相比，合成纤维的原料是由人工合成方法制得，其生产不受自然条件的限制。

合成纤维主要有涤纶、锦纶、腈纶、氯纶、维纶、氨纶、聚烯烃弹力丝等种类。而不同品种的合成纤维各具有某些独特性能。例如涤纶具有质量稳定、强度和耐磨性较好特点；质量稳定、强度和耐磨性较好；氯纶耐化学腐蚀性强。、

资料来源：观研天下整理

一、市场产量情况

近年来随着社会的发展和相关技术的提升，我国合成纤维制造行业生产技术水平不断提高，再加上合成纤维性能的优越性日益突出，使得行业不断发展壮大。目前我国已经建立了比较完备的合成纤维产业链，合成纤维工业随着产品品种增加和规模扩大，正由数量型向质量品种效益型转变。合成纤维品种规模日趋完善，内部管理及标准化工作日益加强，产品质量稳步上升。并初步形成了以江苏、浙江、山东等地为主的合成纤维产业聚集地，市场规模逐步扩大。预测“十四五”期间，推动我国合成纤维工业高质量发展的重点将是发展纤维新材料。

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根据观研报告网发布的《中国合成纤维行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，近年来全国合成纤维产量持续增长，到目前已成为世界最大的生产国。数据显示，2021年全国合成纤维产量为6152.4万吨，同比增长9.1%。2022年1-2月全国合成纤维产量为924.6万吨，同比增长3.7%。

数据来源：观研天下整理

从细分市场来看，涤纶是合成纤维中的主要品种，也是产量最大的合成纤维品种，约占合成纤维产量的 90%。

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具体来看：

涤纶方面：近年来随着中国针对消费端基础化工原材料整体布局的完成，以及中国民营资本的崛起，我国涤纶的产量也在逐渐增加，到目前已成合成纤维市场上最大品种。数据显示，2020年我国涤纶产量为4922.75万吨，同比增长3.62%。2021年我国涤纶产量为5363万吨，同比增长8.94%。其中涤纶长丝产量为4286万吨，同比增长10.77%；涤纶短纤为1077万吨，同比增长2.23%。

数据来源：中国化学纤维协会，观研天下整理

锦纶方面：近五年来在下游纺织领域需求不断上升的驱动下，我国锦纶产量呈现不断增长态势。数据显示，2020年我国锦纶产量为384.3万吨，同比增长9.79%。2021年我国锦纶产量已达415万吨，同比增长8%。

数据来源：中国化学纤维协会，观研天下整理

氨纶方面：氨纶是聚氨基甲酸酯纤维的简称，是一种弹性纤维。我国氨纶生产始自1989年，近年来随着民营资本和外资的大量进入，我国氨纶产业开始步入高速成长期，氨纶产能从2000年底的约1.5万吨快速增长至2021年的86.8万吨。经过多年的发展，我国氨纶产能占全球产能的比例已从2002年的15.9%提升至2020年的72%，成为了全球最大的氨纶生产国。

数据来源：中国化学纤维协会，观研天下整理

维纶方面：维纶是聚乙烯醇缩醛纤维的商品名称，也叫维尼纶。其性能接近棉花，有“合成棉花”之称，是现有合成纤维中吸湿性最大的品种。目前，我国国内维纶行业整体研发能力偏弱、创新能力不强，各生产企业的科研投入和新产品研发力度严重不足，产品同质化现象普遍，无法在激烈的市场竞争中抢占先机，致使特殊领域用途的高附加值聚乙烯醇产品一直为国外企业控制。从维纶产量来看，自2018年以来，整体呈现下降态势，在2020年下降到最低值，为8.33万吨，2021年有所回升，为8.7万吨，同比增长4.44%。

数据来源：中国化学纤维协会，观研天下整理

腈纶方面：自上世纪八十年代以来我国腈纶行业积极引入国外先进的生产技术，使得我国腈纶行业得到了快速的发展，到目前已经形成了较为完整的工业生产体系，并成为世界上最大的腈纶工业生产中心之一。

但自2017年以来，在锦纶、涤纶等纤维面料冲击下，人造羊毛需求量下降，使得产品产量呈逐年下滑态势。数据显示，2020年我国腈纶行业产量为55.03万吨，同比下降5.12%。2021年我国腈纶产量为48.5万吨，同比下降11.87%。

数据来源：中国化学纤维协会，观研天下整理

二、市场下游需求情况

合成纤维主要应用于服装制造业、纺织品等领域。近年来伴随着我国经济的持续发展和居民生活水平的不断提高，对合成纤维的需求日渐强劲，从而为合成纤维行业的发展提供了充足空间。

例如服装制造方面：是我国合成纤维主要的需求领域。近年来随着我国服装行业的不断发展，服装行业的规模不断增长，庞大的消费需求带动了我国合成纤维行业的发展。

服装行业是我国传统支柱产业之一，在国民经济中一直处于重要地位。自改革开放以来，我国服装产业围绕“科技、时尚、绿色”新定位，坚持“科技”、“品牌”、“可持续”和“人才”四位一体的创新发展之路，基本实现了服装制造强国的既定目标。

近年来随着经济增长以及消费升级，我国服装市场规模呈现平稳增长态势。根据数据显示，2019年我国服装市场为2.2万亿元，预计2021年市场规模将达2.4万亿元。

数据来源：观研天下整理

作为我国具有国际影响的优势产业，目前国内服装行业已经形成了从纱线生产、面辅料加工，到成衣制作一系列成熟的服装生产产业链。

进入2021年以来，在国内外市场需求复苏向好、海外订单回流等积极因素的有力推进下，我国服装行业生产增速逐步趋于稳定，产量基本恢复至疫情前规模。数据显示，2021年我国规模以上企业完成服装产量235.41亿件，同比增长8.38%，增速比上年同期提高16.03个百分点，两年平均微增0.04%。从服装主要品类产量来看，受益于出口带动，针织服装生产保持较快增长，增幅达10.86%，两年平均增长1.75%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

目前我国服装消费已经从单一的遮体避寒的温饱型消费需求转向时尚、文化、品牌、形象的消费潮流，行业面临转型压力。在转型压力下，我国服装产业规模增速不断下降。但我国人口基数大，在市场规模上存在天然优势。且已经成为国内服装行业平稳增长的主要动力来源，随着人均可支配收入的持续增加和社会开放程度的不断提升，无论城镇还是农村居民，用于服装的消费仍在不断增长。

虽然在2020年受疫情影响，我国服装消费市场景气度有所下降。但随后随着疫情常态化防控稳步推进，居民生活生产秩序加快恢复，国家“六稳”、“六保”政策推进，国内服装消费需求将得以复苏。

但2021年在促消费政策逐步显效、节日消费等因素的带动下，我国纺织品服装内需市场稳步恢复，对行业经济运行平稳回升的拉动作用增强。根据国家统计局数据，2021年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售总额达13842亿元，同比增长12.7%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

纺织品方面：作为我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业，纺织品也是我国国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加国民收入以及促进城镇化发展等方面发挥着十分重要的作用。

自我国加入WTO以后，在国内外市场需求的强劲推动下，纺织行业发展进入“快车道”，行业规模和经济效益持续增长，从而也带动了合成纤维的发展。2020年疫情爆发，短时间内对口罩、防护服等应急防控物资的需求增加，销售额进一步提高，达3198.4亿元，随着疫情得到控制，预计2022年中国产用纺织品销售额趋向平稳，将达2781.3亿元。

数据来源：各年度纺织工业发展报告、纺织统计年报，观研天下整理（WW）