我国取向硅钢行业生产现状及有利发展因素分析海外市场空间巨大

2022-02-28 10:21

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取向硅钢一般指冷轧取向硅钢，是一种应用于变压器(铁芯)制造行业的重要硅铁合金。取向硅钢行业产业链从上游硅钢的冶炼和热轧开始，再到冷轧环节，最后延伸到下游的取向硅钢加工应用及流通环节。取向硅钢下游主要是变压器铁心加工及制造行业，最终用户主要为电力电网、轨道交通、数据中心、新型基础设施等输配电及电力变压器应用行业。

取向硅钢生产工艺线路较长、工艺控制窗口窄、具有工艺复杂和难度大的特点，产品具有较高的科技含量。基于上述特点，取向硅钢的批量稳定生产具有非常高的门槛，根据中国金属学会电工钢分会数据显示，截至2020年底，我国具有取向硅钢生产能力10万吨及以上的生产厂家仅有4家，产能约180万吨，产量157.62万吨，产量同比增长10.29%，产能利用率为87.57%。

数据来源：观研天下整理

我国取向硅钢在生产企业产量TOP10
排名	企业名称	取向硅钢产量（万吨）
排名	企业名称	一般取向硅钢（CGO）	高磁感取向硅钢（HiB）	合计
1	宝钢股份	14.10	69.50	83.60
	1）青山基地	14.10	28.60	42.70
	2）宝山基地	-	40.90	40.90
2	首钢股份	-	19.00	19.00
3	包头威丰	8.03	-	8.03
4	宁波银亿	5.40	0.65	6.05
5	浙江华赢	4.60	-	4.60
6	以利奥林	3.52	0.10	3.62
7	无锡华精	3.15	-	3.15
8	新万鑫	3.07	-	3.07
9	华西带钢	3.00	-	3.00
10	江阴森豪	-	3.00	3.00
11	海安华诚	2.36	-	2.36
12	无锡晶龙	2.10	-	2.10
13	山西利国	2.00	-	2.00
14	江苏赢钢	2.00	-	2.00
15	广东盈泉	1.84	-	1.84
16	福建晶龙	1.41	-	1.41
17	山东硅钢	0.59	-	0.59
18	江苏赐宝	0.53	-	0.53
19	鞍钢股份	0.18	0.26	0.44
20	福建奥克兰	0.23	-	0.23

数据来源：观研天下整理

目前，我国取向硅钢行业发展有利因素主要有如下：

1、产业政策有利于取向硅钢行业的发展

根据观研报告网发布的《中国取向硅钢市场现状深度研究与未来投资预测报告（2022-2029年）》显示，近年来，国家出台了一系列宏观调控政策，以产业升级和节能环保为重心，确保取向硅钢行业的健康、有序发展。根据《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》，加快推动钢材产品提质升级，支持钢铁企业瞄准下游用钢产业升级与战略新兴产业发展方向，重点发展航空发动机用高温合金、高品质特殊钢、高性能海洋工程用钢、高端装备用特种合金钢、核心基础零部件用钢等“特、精、高”关键品种，力争每年突破3~5种关键短板钢铁材料，持续提升有效供给能力和水平，满足航空航天、国防军工、海工船舶、能源装备、轨道交通等行业重大技术装备和重大工程的用钢需求。

2、国内变压器及大型电机市场对取向硅钢需求较大

目前，我国取向硅钢行业重要应用领域是变压器，取向硅钢生产成本约占单台变压器生产成本的30%-40%。而变压器是电力传输和使用中非常重要的设备，所以电力需求增长将直接驱动变压器产品的需求，进而推动取向硅钢需求的上升。

3、进口硅钢国产替代

随着国内技术提升，我国取向硅钢行业市场需求进一步激发，进口取向硅钢逐渐被国内产品替代。根据数据显示，2020年，我国取向硅钢产量157.62万吨，进口取向硅钢从2012年的23.74万吨减少至2020年的8.64万吨，降幅67.12%。

数据来源：观研天下整理

4、海外取向硅钢市场空间巨大

近年来，随着“一带一路”倡议的深入，马来西亚等东南亚国家新能源发电的投入和需求持续增长（2020-2030年十年间，东南亚区域的新增电力装机合计约2.3亿千瓦，仅电源建设市场规模就将超万亿），将为我国取向硅钢行业出口提供良好且持续的增长基础。根据中国金属学会电工钢分会统计，我国出口取向硅钢由2010年的1.22万吨增长至2020年的25.76万吨，十年间增长了20.11倍。