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2021年全球电池管理芯片下游市场分析:下游市场高速发展带动需求 芯片发展要求进一步升级

一、电池管理芯片应用领域

根据观研报告网发布的《2022年中国电池管理芯片行业分析报告-行业全景评估与投资规划分析》显示,是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片,主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。

消费电子、通讯、工业以及汽车是电池管理芯片主要的终端应用领域。在消费电子领域,电池管理芯片的终端应用主要包括智能可穿戴设备、AIoT设备以及便携式消费电子产品等。

以智能可穿戴设备为例,随着产品功能及智能化属性不断提升,智能可穿戴设备的需求不断增长,其续航能力成为影响客户体验的关键指标。使用先进的电池管理芯片能够为可穿戴设备提高续航能力。

1、可穿戴设备

2019全球可穿戴设备出货量达到3.37亿台,相比2018年的1.78亿台增长了89%,2020年全球可穿戴设备出货量达到4.45亿台,2024年全球可穿戴设备出货量预计将达到6.23亿台,未来五年复合年增长率预计为9.17%。

2019全球可穿戴设备出货量达到3.37亿台,相比2018年的1.78亿台增长了89%,2020年全球可穿戴设备出货量达到4.45亿台,2024年全球可穿戴设备出货量预计将达到6.23亿台,未来五年复合年增长率预计为9.17%。

数据来源:观研天下整理

由于蓝牙耳机体积小,在低功耗、高耐压、高集成等方面要求更高,因而对电池管理芯片具备更迫切的需求。同时,蓝牙耳机一般还配备充电盒,平均每副耳机连同充电盒所需电池管理芯片数量约为3颗以上,将带动市场规模迅速增长。2016年全球蓝牙耳机出货量仅为918万对,2020年则达到2.34亿对,预计2021年蓝牙耳机出货量将跃升至3.1亿对,较2020年增长率约为35%。

2、智能手机

在通讯市场,智能手机是重要的需求来源,2020年全球智能手机出货量近12.6亿部。随着手机功能的复杂化,单部手机的电池管理芯片数量呈现增长的趋势,高端智能手机在电量计、电池保护、充电管理等方面对电池管理芯片的需求持续上升。

同时手机各功能模块对手机电池管理芯片的精度、功耗等性能提出了更高要求。通信基站上,电池管理芯片受益于5G基站数量的大幅增长,预计2021年智能手机电池管理芯片市场规模将达到为30-40亿元。

3、工业领域

在工业领域市场,电池管理芯片的终端应用主要包括电动工具、轻型电动车辆、无人机、工业机器人等。工业领域产品具备电池串数多、工作电压高、电流强等特点,因而对电源和电池管理芯片技术要求较高。

以电动工具为例,预计2020年全球电动工具市场的市场规模为221亿美元,预计2027年将达到391亿美元,2020-2027年的年均复合增长率将超过8%。

就工具类别而言,相对于有线电动工具,近年来采用锂电池供电的无线电动工具因轻便、操作舒适、易于携带等优势,市场规模持续增长,带动电池管理及电源管理芯片的需求持续上升。根据数据预测,到2027年无线电动工具市场规模将达到277亿美元,占比超过70%。

就地域市场而言,2019年全球电动工具出货量为4.63亿台,其中中国电动工具总产量为3.81亿台(含出口3.14亿台),市场占比超过80%,这也给国内电池管理芯片企业带来机会。

4、汽车领域

中国是全球新能源汽车增速较快的地区市场,根据国家工信部、中国汽车工业协会数据,2013年-2020年间,我国新能源汽车产量由1.8辆快速增长至136.7万辆。受益于新能源汽车快速发展,2019年全球汽车电池管理系统市场规模约为26亿美元,预计将于2027年增长至81亿美元,年均复合增长率约为15%。预计未来新能源汽车领域对国内电池管理芯片企业将提供大量需求缺口。

5、智能家居

智能家居行业的高速发展和细分产品智能化、可移动化趋势创造消费锂电行业需求新增长点。智能家居是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统。

得益于近年来物联网应用的普及以及基础层技术的支持,智能家居行业不断突破日用家居的界限,为传统家居行业带来了全新的产业机会,获得了快速发展的契机。

根据数据显示,受2020年新冠疫情的影响,2020年全球消费者在智能家居相关设备上的支出从2019年的520亿美元降至440亿美元,但市场规模将在2021年逐步复苏,消费者支出将增加至506亿美元,2020年至2025年智能家居设备消费者支出预计年复合增长率约15%,2025年将达885亿美元。

根据数据显示,受2020年新冠疫情的影响,2020年全球消费者在智能家居相关设备上的支出从2019年的520亿美元降至440亿美元,但市场规模将在2021年逐步复苏,消费者支出将增加至506亿美元,2020年至2025年智能家居设备消费者支出预计年复合增长率约15%,2025年将达885亿美元。

数据来源:观研天下整理

随着智能家居的快速发展,也将随之利好电池管理芯片市场需求。

二、电池管理芯片发展趋势

智能设备市场日新月异,对电池管理芯片的工艺要求也越来越高,预计未来电池管理芯片将朝着高精度、低功耗、微型化、智能化的趋势发展。

1、高精度

随着智能可穿戴设备、物联网设备行业的发展,小容量电池供电终端设备越来越普遍,对于电池管理及电源管理芯片在各种模拟量检测及输出控制等领域都提出了更高精度的要求。以电池计量芯片为例,确定电池的电量状态和健康状态是电池计量芯片的重要作用,高精度电池计量芯片可以更准确地提供电池的电量信息、监测其健康状态,准确预估系统剩余使用时间及临界使用情况,避免意外停机、数据丢失、安全故障等问题。

2、低功耗

在电源和电池领域,芯片功耗永远是核心指标之一。移动设备的功能越来越多、整体性能和计算速度都大幅度提升,意味着对能量的需求也越来越多,能量的高效使用和芯片自身的高效率以及低功耗成为芯片设计的重要诉求。

3、微型化

随着终端应用产品的轻薄化以及应用场景的复杂化,设备内部空间越来越宝贵。电池管理芯片通过降低封装尺寸或集成不同功能的模块,能有效节省尺寸空间、实现更多功能。

4、智能化

随着系统功能越来越复杂,客户对电源和电池运行状态的感知与控制的要求越来越高,电源和电池管理芯片设计不再满足于实时监控电流、电压、温度,还提出了诊断电源供应情况、灵活设定每个输出电压参数的要求。(xlx)

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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