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我国涂料行业市场竞争程度较高 立邦销售额相对较高

涂料指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等)的一类液体或固体材料。

从产业链来看,涂料的上游是原材料市场、生产设备市场以及其他服务提供市场;中游是涂料生产制造,下游是产品需求市场。其中上游原材料主要由涂料制造所需的四类原材料构成,包括以树脂为主的成膜物、颜填料、溶剂和助剂。从下游产品市场来看,涂料主要应用于建筑、汽车、船舶、家具等行业,是这些行业的配套产品。

从产业链来看,涂料的上游是原材料市场、生产设备市场以及其他服务提供市场;中游是涂料生产制造,下游是产品需求市场。其中上游原材料主要由涂料制造所需的四类原材料构成,包括以树脂为主的成膜物、颜填料、溶剂和助剂。从下游产品市场来看,涂料主要应用于建筑、汽车、船舶、家具等行业,是这些行业的配套产品。

资料来源:公开资料、观研天下整理

竞争梯队来看,销售额大于100亿元的企业有立邦、PPG和阿克苏诺贝尔等,位于行业竞争第一梯队;50-100亿元区间内包括三棵树、佐敦、宣伟等,位于第二梯队;小于50亿元企业包括巴斯夫、嘉宝莉、湘江涂料、艾仕得等,位于第三梯队。

竞争梯队来看,销售额大于100亿元的企业有立邦、PPG和阿克苏诺贝尔等,位于行业竞争第一梯队;50-100亿元区间内包括三棵树、佐敦、宣伟等,位于第二梯队;小于50亿元企业包括巴斯夫、嘉宝莉、湘江涂料、艾仕得等,位于第三梯队。

资料来源:公开资料、观研天下整理

市场份额来看,2022年中国涂料行业企业主营业务收入约4525亿元。根据各公司销售额来看,立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、三棵树、宣伟和佐敦市场规模占比分别为5.04%、2.40%、2.28%、1.90%、1.37%、1.37%,位居前六。其次,巴斯夫市场份额占比超1%。

市场份额来看,2022年中国涂料行业企业主营业务收入约4525亿元。根据各公司销售额来看,立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、三棵树、宣伟和佐敦市场规模占比分别为5.04%、2.40%、2.28%、1.90%、1.37%、1.37%,位居前六。其次,巴斯夫市场份额占比超1%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

市场集中度方面,中国涂料行业集中度非常低,目前CR3为9.7%,CR5为13.0%,CR10为18.1%左右。

市场集中度方面,中国涂料行业集中度非常低,目前CR3为9.7%,CR5为13.0%,CR10为18.1%左右。

数据来源:公开资料、观研天下整理

按销售额来看,2022年,立邦以228亿元的销售额位列第一;PPG和阿克苏诺贝尔销售额分别为108.72亿元、102.96亿元,位列第二和第三;三棵树和宣威位列第四和第五;佐敦凭借61.856亿元的销售额位列第六。其余企业营收不足50亿元。

按销售额来看,2022年,立邦以228亿元的销售额位列第一;PPG和阿克苏诺贝尔销售额分别为108.72亿元、102.96亿元,位列第二和第三;三棵树和宣威位列第四和第五;佐敦凭借61.856亿元的销售额位列第六。其余企业营收不足50亿元。

数据来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

观研天下®专注行业分析十二年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国涂料行业发展趋势分析与未来投资调研报告(2024-2031年)》。

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我国粘胶长丝行业:CR3占比达到95% 市场呈现双寡头格局

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从产能来看,2021年到2025年我国粘胶长丝产能基本为增长趋势,到2025年我国粘胶长丝产能约为32.5万吨,同比增长3.2%。

2026年09月15日
我国磷酸铁锂行业:市场寡头初现 湖南裕能份额占比领先

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市场集中度来看,2026年Q1我国磷酸铁锂行业CR3、CR5、CR10市场份额占比分别为38.3%、50.4%、70.7%。整体来看,我国磷酸铁锂市场集中度较高。

2026年09月15日
我国聚丙烯行业:产能扩增周下民营企业正迅速崛起

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当前,我国聚丙烯行业市场参与者主要可以分为国有炼化巨头和民营企业两大阵营,其中国有炼化巨头包括中国石化、中国石油、国家能源集团,在全国产能占比相对较高;而中景石化、东华能源、浙江石化等这部分民营企业则正迅速崛起,产能规模不断扩大,成为我国重要的聚丙烯生产企业。

2026年08月26日
我国涤纶长丝行业集中度整体提升  桐昆股份年产量最高份额占比最大

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从产能来看,2021年到2025年我国涤纶长丝产能持续增长,到2025年我国涤纶长丝产能达到了5491万吨,同比增长4.1%。

2026年07月30日
我国PTA行业: CR4市场份额超65% 逸盛产能优势突出 市场占比最大

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从市场集中度情况来看,2025年我国PTA行业CR2、CR4市场份额占比分别为42.5%、65.5%。整体来看,我国PTA市场集中度较高。

2026年07月28日
功能性硅烷行业:中国产量全球占比超70% 国内市场CR2占比超40% 江瀚新材份额领跑

功能性硅烷行业:中国产量全球占比超70% 国内市场CR2占比超40% 江瀚新材份额领跑

从市场集中度来看,我国功能性硅烷行业CR2、CR4市场份额占比分别为43.3%、60.5%。整体来看,我国功能性硅烷市场集中度较高。

2026年07月16日
我国PCB油墨行业供给充裕 市场国产化分层与差异化竞争特种显著

我国PCB油墨行业供给充裕 市场国产化分层与差异化竞争特种显著

国内PCB油墨市场供应整体充足,以容大感光、广信材料、炎墨科技为代表的主流企业产能完备,可有效覆盖本土PCB制造业的绝大部分需求。

2026年07月13日
我国烧碱市场集中度较低 企业竞争充分 新疆中泰占比相对较高

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当前参与企业来看,截至2026年6月17日我国烧碱行业相关企业注册量为4927家;其中相关企业注册量前五的省份分别为山东、河南、广东、广西、江苏;相关企业注册量分别为471家、389家、268家、248家、242家;占比分别为9.56%、7.90%、5.44%、5.03%、4.91%。

2026年07月03日
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