我国涂料行业市场竞争程度较高 立邦销售额相对较高

涂料指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等)的一类液体或固体材料。

从产业链来看，涂料的上游是原材料市场、生产设备市场以及其他服务提供市场;中游是涂料生产制造，下游是产品需求市场。其中上游原材料主要由涂料制造所需的四类原材料构成，包括以树脂为主的成膜物、颜填料、溶剂和助剂。从下游产品市场来看，涂料主要应用于建筑、汽车、船舶、家具等行业，是这些行业的配套产品。

资料来源：公开资料、观研天下整理

竞争梯队来看，销售额大于100亿元的企业有立邦、PPG和阿克苏诺贝尔等，位于行业竞争第一梯队；50-100亿元区间内包括三棵树、佐敦、宣伟等，位于第二梯队；小于50亿元企业包括巴斯夫、嘉宝莉、湘江涂料、艾仕得等，位于第三梯队。

资料来源：公开资料、观研天下整理

市场份额来看，2022年中国涂料行业企业主营业务收入约4525亿元。根据各公司销售额来看，立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、三棵树、宣伟和佐敦市场规模占比分别为5.04%、2.40%、2.28%、1.90%、1.37%、1.37%，位居前六。其次，巴斯夫市场份额占比超1%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

市场集中度方面，中国涂料行业集中度非常低，目前CR3为9.7%，CR5为13.0%，CR10为18.1%左右。

数据来源：公开资料、观研天下整理

按销售额来看，2022年，立邦以228亿元的销售额位列第一；PPG和阿克苏诺贝尔销售额分别为108.72亿元、102.96亿元，位列第二和第三；三棵树和宣威位列第四和第五；佐敦凭借61.856亿元的销售额位列第六。其余企业营收不足50亿元。

数据来源：公开资料、观研天下整理（xyl）

观研天下®专注行业分析十二年，专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国涂料行业发展趋势分析与未来投资调研报告（2024-2031年）》。