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我国涂料行业市场竞争程度较高 立邦销售额相对较高

涂料指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等)的一类液体或固体材料。

从产业链来看,涂料的上游是原材料市场、生产设备市场以及其他服务提供市场;中游是涂料生产制造,下游是产品需求市场。其中上游原材料主要由涂料制造所需的四类原材料构成,包括以树脂为主的成膜物、颜填料、溶剂和助剂。从下游产品市场来看,涂料主要应用于建筑、汽车、船舶、家具等行业,是这些行业的配套产品。

从产业链来看,涂料的上游是原材料市场、生产设备市场以及其他服务提供市场;中游是涂料生产制造,下游是产品需求市场。其中上游原材料主要由涂料制造所需的四类原材料构成,包括以树脂为主的成膜物、颜填料、溶剂和助剂。从下游产品市场来看,涂料主要应用于建筑、汽车、船舶、家具等行业,是这些行业的配套产品。

资料来源:公开资料、观研天下整理

竞争梯队来看,销售额大于100亿元的企业有立邦、PPG和阿克苏诺贝尔等,位于行业竞争第一梯队;50-100亿元区间内包括三棵树、佐敦、宣伟等,位于第二梯队;小于50亿元企业包括巴斯夫、嘉宝莉、湘江涂料、艾仕得等,位于第三梯队。

竞争梯队来看,销售额大于100亿元的企业有立邦、PPG和阿克苏诺贝尔等,位于行业竞争第一梯队;50-100亿元区间内包括三棵树、佐敦、宣伟等,位于第二梯队;小于50亿元企业包括巴斯夫、嘉宝莉、湘江涂料、艾仕得等,位于第三梯队。

资料来源:公开资料、观研天下整理

市场份额来看,2022年中国涂料行业企业主营业务收入约4525亿元。根据各公司销售额来看,立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、三棵树、宣伟和佐敦市场规模占比分别为5.04%、2.40%、2.28%、1.90%、1.37%、1.37%,位居前六。其次,巴斯夫市场份额占比超1%。

市场份额来看,2022年中国涂料行业企业主营业务收入约4525亿元。根据各公司销售额来看,立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、三棵树、宣伟和佐敦市场规模占比分别为5.04%、2.40%、2.28%、1.90%、1.37%、1.37%,位居前六。其次,巴斯夫市场份额占比超1%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

市场集中度方面,中国涂料行业集中度非常低,目前CR3为9.7%,CR5为13.0%,CR10为18.1%左右。

市场集中度方面,中国涂料行业集中度非常低,目前CR3为9.7%,CR5为13.0%,CR10为18.1%左右。

数据来源:公开资料、观研天下整理

按销售额来看,2022年,立邦以228亿元的销售额位列第一;PPG和阿克苏诺贝尔销售额分别为108.72亿元、102.96亿元,位列第二和第三;三棵树和宣威位列第四和第五;佐敦凭借61.856亿元的销售额位列第六。其余企业营收不足50亿元。

按销售额来看,2022年,立邦以228亿元的销售额位列第一;PPG和阿克苏诺贝尔销售额分别为108.72亿元、102.96亿元,位列第二和第三;三棵树和宣威位列第四和第五;佐敦凭借61.856亿元的销售额位列第六。其余企业营收不足50亿元。

数据来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

观研天下®专注行业分析十二年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国涂料行业发展趋势分析与未来投资调研报告(2024-2031年)》。

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我国DMC行业:聚碳酸酯、电解液为主要应用领域 华鲁恒升市场份额占比最高

我国DMC行业:聚碳酸酯、电解液为主要应用领域 华鲁恒升市场份额占比最高

从下游需求来看,我国DMC下游需求占比最高的为聚碳酸酯,占比为36%;其次为电解液,占比为26%;第三为胶黏剂,占比为11%。

2025年12月31日
我国有机硅中间体行业:CR6市场份额占比超过70% 合盛硅业凭借产能优势处第一梯队

我国有机硅中间体行业:CR6市场份额占比超过70% 合盛硅业凭借产能优势处第一梯队

具体来看,2025年1-11月我国有机硅中间体市场份额占比最高的为合盛硅业,占比为25.6%;而蓝星星火和东岳,市场份额占比均为10.2%。

2025年12月29日
我国草酸行业市场集中度较高  CR3份额占比超80% 其中华鲁恒升占比超过55%

我国草酸行业市场集中度较高 CR3份额占比超80% 其中华鲁恒升占比超过55%

从产能来看,2022年到2024年我国草酸产能基本为增长趋势,到2024年我国草酸产能约为99万吨;2025年1-10月我国草酸产能约为119万吨。

2025年12月27日
我国电石行业:市场集中度较低 企业竞争充分 内蒙古相关企业注册量最多

我国电石行业:市场集中度较低 企业竞争充分 内蒙古相关企业注册量最多

从产能来看,近五年我国电石产能波动较大,2021年我国电石产能降至低点,2022年则快速回增且增长态势延续到2023年,到2024年我国电石产能轻微下降。数据显示,2024年我国电石产能约为4121万吨,同比下降1%。

2025年12月25日
我国锰酸锂行业:市场集中度较高 博石高科年出货量最多处第一梯队

我国锰酸锂行业:市场集中度较高 博石高科年出货量最多处第一梯队

从市场集中度来看,在2024年我国锰酸锂行业CR4市场份额占比超过了60%;而CR10市场份额占比超过了80%。整体来看,我国锰酸锂市场集中度较高。

2025年12月19日
我国氟化工行业市场竞争充分 巨化股份是国内龙头企业之一

我国氟化工行业市场竞争充分 巨化股份是国内龙头企业之一

从竞争优势来看,我国氟化工相关企业在多个方面均有所布局,比如巨化股份构建了从萤石矿到高端氟材料的完整闭环,其核心竞争力体现在制冷剂配额优势上。2025年三代制冷剂配额占比超过30%,R32、R125等主流品种市占率稳居首位。

2025年12月15日
我国硫酸行业:硫磺制酸产量最高 市场集中度较低 云天化市场份额占比最大

我国硫酸行业:硫磺制酸产量最高 市场集中度较低 云天化市场份额占比最大

具体来看,在2024年我国硫酸产量中硫磺制酸产量5106.6万吨,同比增长15.6%,占比为42.52%;其次为冶炼酸产量4718.9万吨,同比增长2.8%,占比为39.29%;第三为硫铁矿制酸产量2037.7万吨,同比增长7.1%,占比为16.97%。

2025年12月12日
我国粉末涂料用聚酯树脂行业: TOP10企业销量持续增长 安徽神剑新材料、浙江光华处第一梯队

我国粉末涂料用聚酯树脂行业: TOP10企业销量持续增长 安徽神剑新材料、浙江光华处第一梯队

从我国粉末涂料用聚酯树脂销量来看,2019年到2023年我国粉末涂料用聚酯树脂销量持续增长,到2023年我国粉末涂料用聚酯树脂销量约为132.9万吨,同比增长12.6%。

2025年12月10日
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