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我国包装行业:2024年包装印刷为最大细分市场 多数上市企业包装营收同比大幅增长

包装是指为在流通过程中保护产品,方便储运,促进销售,按一定的技术方法所用的容器、材料和辅助物等的总体名称。

包装行业是我国经济发展的重要组成部分,到2024年我国包装行业规模以上企业1.9万家。从营业收入来看,2019年到2024年我国包装行业规模以上企业累计完成营业收入从1.3万亿元增长到了2.07万亿元,累计完成利润总额975亿元。

包装行业是我国经济发展的重要组成部分,到2024年我国包装行业规模以上企业1.9万家。从营业收入来看,2019年到2024年我国包装行业规模以上企业累计完成营业收入从1.3万亿元增长到了2.07万亿元,累计完成利润总额975亿元。

数据来源:中国包装工业联合会、观研天下整理

从细分市场来看,我国包装行业占比最高的为包装印刷,营业收入约为5624 亿元,占比为27.21%;其次为塑料包装制品及材料,营业务收入 5620 亿元,占比 27.19%;第三为纸包装制品及材料,营业收入 5476 亿元,占比 26.50%。

从细分市场来看,我国包装行业占比最高的为包装印刷,营业收入约为5624 亿元,占比为27.21%;其次为塑料包装制品及材料,营业务收入 5620 亿元,占比 27.19%;第三为纸包装制品及材料,营业收入 5476 亿元,占比 26.50%。

数据来源:观研天下整理

从竞争格局来看,我国包装行业主要可分为三个竞争梯队,其中位于行业第一梯队的企业为裕同科技、奥瑞金、合兴包装、紫江企业等,营业收入在100亿元以上;位于行业第二梯队的企业为宝钢包装、昇兴股份、永新股份、嘉美包装等,营业收入30亿元到100 亿元之间;位于行业第三梯队的企业为富科技、翔港科技、龙利得等,营业收入在30亿元以下。

从竞争格局来看,我国包装行业主要可分为三个竞争梯队,其中位于行业第一梯队的企业为裕同科技、奥瑞金、合兴包装、紫江企业等,营业收入在100亿元以上;位于行业第二梯队的企业为宝钢包装、昇兴股份、永新股份、嘉美包装等,营业收入30亿元到100 亿元之间;位于行业第三梯队的企业为富科技、翔港科技、龙利得等,营业收入在30亿元以下。

资料来源:观研天下整理

我国包装行业相关上市企业情况

公司简称 上市时间 布局区域 主营业务
裕同科技 (002831) 2016-12-16 国内外均有所布局 公司是国内领先的包装整体解决方案提供商,主要从事纸质印刷包装产品及植物纤维产品的研发、生产与销售。
奥瑞金 (002701) 2012-10-11 主要布局国内 公司主要业务是为各类快消品客户提供综合包装整体解决方案,涵盖包装方案策划、以各类金属易拉罐为主的包装产品设计与制造、灌装服务、基于智能包装载体的信息化服务等。
合兴包装 (002228) 2008-05-08 华南地区、华中地区、华东地区、华北地区等 公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。
紫江企业 (600210) 1999-08-24 华东地区、华南地区、华中地区、西南地区等 目前公司形成了以包装业务为核心,快速消费品商贸业务、进出口贸易业务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。
宝钢包装 (601968) 2015-06-11 国内外均有所布局 公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的领先企业。
昇兴股份 (002752) 2015-04-22 主要布局国内 金属包装容器制造业
永新股份 (002014) 2004-07-08 主要布局国内 公司主要生产经营真空镀膜、多功能薄膜、彩印复合软包装材料、纸基复合包装材料、新型医药包装材料、塑料制品、精细化工产品等高新技术产品。
嘉美包装 (002969) 2019-12-02 华东地区、华中地区、西南地区、华南地区等 公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务。

资料来源:公司资料、观研天下整理

从营业收入来看,2024年我国包装行业中裕同科技、紫江企业、宝钢包装、昇兴股份、永新股份、嘉美包装营业收入增长;而奥瑞金、合兴包装营业收入下降。

2024年我国包装行业相关上市企业营业收入情况

公司简称 营业收入 同比增长 包装相关营业收入 同比增长
裕同科技 (002831) 171.57亿元 12.71% 160.2亿元 93.35%
奥瑞金 (002701) 136.73亿元 -1.23% 121.2亿元 88.66%
合兴包装 (002228) 114.70亿元 -7.60% 114.7亿元 100.00%
紫江企业 (600210) 106.37亿元 16.69% 73.73亿元 69.31%
宝钢包装 (601968) 83.18亿元 7.19% 83.054亿元 99.84%
昇兴股份 (002752) 71.30亿元 0.50% 67.38亿元 94.49%
永新股份 (002014) 35.25亿元 4.34% 32.591亿元 92.47%
嘉美包装 (002969) 32.00亿元 1.52% 25.04亿元 78.25%

资料来源:公司资料、观研天下整理(XD)

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从产能来看,2020年到2024年我国工业磷酸一铵有效产能持续增长,到2024年我国工业磷酸一铵产能为339万吨,同比增长4.3%。

2025年08月19日
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具体来看,2024年我国磷酸二铵行业市场份额占比最高的为云天化,占比为20%;其次为贵州开磷,市场份额占比为19%;第三为瓮福集团,市场份额占比为12%。

2025年08月16日
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从市场集中度来看,2024年我国工业雷管行业CR3、CR5、CR10市场份额占比分别为28.57%、43.06%、73.21%。整体来看,行业集中度较低,市场竞争程度较高。

2025年08月12日
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从行业竞争梯队来看,位于我国工业炸药行业第一梯队的企业为特种能源、易普力,产量在50万吨以上;位于行业第二梯队的企业为广东宏大、保利联合、雅化民爆、生力民爆、云南民爆集团等,产量在20万吨到50万吨之间;位于行业第三梯队的企业为湖北凯龙化工、国泰集团、抚顺隆烨化工等,产量在20万吨以下。

2025年08月06日
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从行业参与企业来看,截至2025年7月我国碳纳米管参与企业总共有3128家,其中相关企业注册量前五的省市分别为江苏省、广东省、浙江省、山东省、安徽省;相关企业注册量分别为588家、421家、278家、242家、201家;占比分别为18.8%、13.5%、8.9%、7.7%、6.4%。

2025年08月04日
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