包装是指为在流通过程中保护产品,方便储运,促进销售,按一定的技术方法所用的容器、材料和辅助物等的总体名称。
包装行业是我国经济发展的重要组成部分,到2024年我国包装行业规模以上企业1.9万家。从营业收入来看,2019年到2024年我国包装行业规模以上企业累计完成营业收入从1.3万亿元增长到了2.07万亿元,累计完成利润总额975亿元。
数据来源:中国包装工业联合会、观研天下整理
从细分市场来看,我国包装行业占比最高的为包装印刷,营业收入约为5624 亿元,占比为27.21%;其次为塑料包装制品及材料,营业务收入 5620 亿元,占比 27.19%;第三为纸包装制品及材料,营业收入 5476 亿元,占比 26.50%。
数据来源:观研天下整理
从竞争格局来看,我国包装行业主要可分为三个竞争梯队,其中位于行业第一梯队的企业为裕同科技、奥瑞金、合兴包装、紫江企业等,营业收入在100亿元以上;位于行业第二梯队的企业为宝钢包装、昇兴股份、永新股份、嘉美包装等,营业收入30亿元到100 亿元之间;位于行业第三梯队的企业为富科技、翔港科技、龙利得等,营业收入在30亿元以下。
资料来源:观研天下整理
我国包装行业相关上市企业情况
公司简称 | 上市时间 | 布局区域 | 主营业务 |
裕同科技 (002831) | 2016-12-16 | 国内外均有所布局 | 公司是国内领先的包装整体解决方案提供商,主要从事纸质印刷包装产品及植物纤维产品的研发、生产与销售。 |
奥瑞金 (002701) | 2012-10-11 | 主要布局国内 | 公司主要业务是为各类快消品客户提供综合包装整体解决方案,涵盖包装方案策划、以各类金属易拉罐为主的包装产品设计与制造、灌装服务、基于智能包装载体的信息化服务等。 |
合兴包装 (002228) | 2008-05-08 | 华南地区、华中地区、华东地区、华北地区等 | 公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。 |
紫江企业 (600210) | 1999-08-24 | 华东地区、华南地区、华中地区、西南地区等 | 目前公司形成了以包装业务为核心,快速消费品商贸业务、进出口贸易业务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。 |
宝钢包装 (601968) | 2015-06-11 | 国内外均有所布局 | 公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的领先企业。 |
昇兴股份 (002752) | 2015-04-22 | 主要布局国内 | 金属包装容器制造业 |
永新股份 (002014) | 2004-07-08 | 主要布局国内 | 公司主要生产经营真空镀膜、多功能薄膜、彩印复合软包装材料、纸基复合包装材料、新型医药包装材料、塑料制品、精细化工产品等高新技术产品。 |
嘉美包装 (002969) | 2019-12-02 | 华东地区、华中地区、西南地区、华南地区等 | 公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务。 |
资料来源:公司资料、观研天下整理
从营业收入来看,2024年我国包装行业中裕同科技、紫江企业、宝钢包装、昇兴股份、永新股份、嘉美包装营业收入增长;而奥瑞金、合兴包装营业收入下降。
2024年我国包装行业相关上市企业营业收入情况
公司简称 | 营业收入 | 同比增长 | 包装相关营业收入 | 同比增长 |
裕同科技 (002831) | 171.57亿元 | 12.71% | 160.2亿元 | 93.35% |
奥瑞金 (002701) | 136.73亿元 | -1.23% | 121.2亿元 | 88.66% |
合兴包装 (002228) | 114.70亿元 | -7.60% | 114.7亿元 | 100.00% |
紫江企业 (600210) | 106.37亿元 | 16.69% | 73.73亿元 | 69.31% |
宝钢包装 (601968) | 83.18亿元 | 7.19% | 83.054亿元 | 99.84% |
昇兴股份 (002752) | 71.30亿元 | 0.50% | 67.38亿元 | 94.49% |
永新股份 (002014) | 35.25亿元 | 4.34% | 32.591亿元 | 92.47% |
嘉美包装 (002969) | 32.00亿元 | 1.52% | 25.04亿元 | 78.25% |
资料来源:公司资料、观研天下整理(XD)
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