智慧养老万亿赛道启航：“十五五”规划助推需求、技术共振试点探索已先行

2026-05-06 09:50

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前言：

我国老龄化进程加速，2025年底60岁及以上人口突破3.2亿，失能老人超4600万，养老护理员缺口高达550万，传统养老模式难以为继。巨大供需矛盾推动智慧养老市场快速扩容，2024年市场规模已达6.80万亿元，预计2025年增至7.21万亿元。政策层面，“十五五”开局之年密集出台科技赋能养老、长期护理保险制度等顶层文件，从支付端打通产业市场化闭环；上海、北京、深圳等先行城市已落地智慧养老院、机器人驿站等标杆项目。当前，智慧养老正从“单品智能”迈向“全场景生态”，在政策、需求、技术三力共振下，行业将迎来从试点探索到规模化应用的关键窗口期。

1、人口结构加速演化，我国智慧养老行业市场规模已经达到万亿元

智慧养老是以智能产品和信息系统平台为载体，深度融合物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，满足老年人在健康和养老方面需求的新兴产业。近年来，我国老年人口规模持续扩大。数据显示，截至2025年底，我国60岁及以上老年人口已突破3.2亿，占总人口的23.0%，正式跨越中度老龄化临界点，预计到2035年左右，这一比例将超过30%，进入重度老龄化阶段。若将时间范围延伸至2060年，届时我国60岁以上人口占比将攀升至45%左右的峰值水平，老龄化将长期保持在极为严峻的高位区间。

数据来源：观研天下整理

与此同时，失能、半失能老人超4600万，而持证养老护理员仅50万，供需缺口高达550万。传统家庭养老模式承压加剧，社会化、智能化的养老服务需求呈爆发式增长，为智慧养老行业的发展提供了广阔的市场空间。数据显示，2024年我国智慧养老市场规模达6.80万亿元，同比增长13.3%；预计2025年我国智慧养老市场规模将达7.21万亿元，同比增长6.0%。

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数据来源：观研天下整理

2、从顶层设计到制度性支付，“十五五”规划助推智慧养老行业快速发展

根据观研报告网发布的《中国智慧养老行业发展现状分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，智慧养老产业因具有能有实现规模效益和协同效益、减少和优化人力资源的使用、降低服务成本等特点，成为破解养老难题、积极应对人口老龄化的重要手段，也成为老龄产业和银发经济高质量发展的重要组成。国家高度重视老龄事业，从用制度性支付（长护险）解决“谁买单”，用存量改革（二级医院转型）解决“谁来服务”，用硬科技（康复AI/机器人）解决“服务质量”。这一政策框架，正从三端协同推动智慧养老从“概念试点”迈向“规模化应用”。

例如，在科技赋能方面，2026年1月，民政部等八部门联合印发《关于培育养老服务经营主体促进银发经济发展的若干措施》，明确提出将大数据、人工智能、北斗技术运用到老年人健康监测和个性化服务等场景，鼓励养老服务机器人产业发展，推动具身智能技术、脑机接口、外骨骼机器人等产品研发。

同年2月，民政部印发《关于进一步推进民政科技创新的指导意见》，提出到2030年突破一批关键核心技术，形成一批标志性科技成果，要求广泛应用人形机器人、脑机接口、人工智能等前沿技术，推动助餐助行、二便护理、进食穿衣等产品研发集成与规模化应用。

在需求端，长期护理保险的制度建设取得实质性突破。2026年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快建立长期护理保险制度的意见》，要求到2028年底长护险在全国基本实现全覆盖，确立为独立社保险种，建立强制缴费机制——用人单位和个人按0.3%左右总费率分担。这一制度将从支付端打通智慧养老产业的市场化闭环，重塑行业的商业模式。

2025—2026年5月我国智慧养老行业相关政策汇总

政策名称	发文机关	发布时间	文号	核心要点
《关于培育养老服务经营主体促进银发经济发展的若干措施》	民政部、国家发展改革委、工业和信息化部等八部门	2025年12月25日（2026年1月向社会公开发布）	民发〔2025〕66号	共14项举措，大力支持科技赋能养老服务，推动大数据、人工智能、北斗技术运用于健康监测和个性化服务；鼓励养老服务机器人产业发展，推动具身智能、脑机接口、外骨骼机器人等产品研发；支持智能设备开发企业嵌入养老机构试点试用
《中共中央国务院关于深化养老服务改革发展的意见》	中共中央、国务院	2024年12月（2025年全面贯彻落实）	—	首次就养老服务工作作出的总体性、框架性制度安排，提出完善农村养老服务、发展银发经济等重点方向；2025年各地据此出台配套实施意见
《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》	工业和信息化部办公厅、民政部办公厅	2025年5月26日（2025年6月9日发布）	工信厅联通装函〔2025〕212号	试点期为2025—2027年；面向居家、社区、机构三类养老形态，围绕失能失智照护、情感陪护、健康促进等场景，开展研用结对攻关；应用验证周期不少于6个月；持续建立和完善标准规范及评价体系
《关于公布智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目名单的通知》	工业和信息化部办公厅、民政部办公厅	2025年9月9日	工信厅联通装函〔2025〕363号	确定32个项目入围试点名单，涵盖智能情感陪护机器人关键技术攻关等方向；要求地方加大科技创新、供需对接、宣传推广等方面的支持力度
《国家长期护理保险服务项目目录（试行）》	国家医疗保障局	2025年9月18日	医保发〔2025〕24号	首个国家层面长护服务项目目录，共36项（生活照护类20项、医疗护理类16项），统一服务内涵与基金支付范围；新开展地区遵照执行，试点地区3年内逐步统一规范
《关于加快建立长期护理保险制度的意见》	中共中央办公厅、国务院办公厅	2026年3月	—	要求到2028年底长护险在全国基本实现全覆盖，确立为独立社保险种，建立强制缴费机制；从支付端打通智慧养老产业的市场化闭环
《关于进一步推进民政科技创新的指导意见》	民政部	2026年2月	—	提出到2030年突破一批关键核心技术，广泛应用人形机器人、脑机接口等前沿技术，推动助餐助行、二便护理、进食穿衣等产品研发与规模化应用
2026年政府工作报告	国务院	2026年3月	—	明确“实施康复护理扩容提升工程”和“推行长期护理保险制度”，标志着长护险从试点走向全面实施

资料来源：观研天下整理

值得注意的是，2026年作为“十五五”开局之年，康复养老领域密集出台了一系列顶层政策文件。2026年政府工作报告明确“实施康复护理扩容提升工程”和“推行长期护理保险制度”，与2025年“加快建立”的表述相比，标志着长护险从试点走向全面实施。“十五五”规划纲要则提出养老机构护理型床位占比提升至73%以上，改造提升2000个公办养老机构，推动智慧康养、康复辅具等产业链快速发展。

“十五五”规划与智慧养老行业关联及市场影响分析

规划/政策维度	核心内容	与智慧养老的关联路径	市场影响
积极应对人口老龄化（第四十章）	设立专章部署系统应对；健全养老事业和产业协同发展政策机制	智慧养老作为“事业+产业”协同的关键载体，贯穿全章政策框架	智慧养老正式上升为国家战略优先领域，行业确定性增强
养老机构提质增效（109项重大工程之一）	列入109项重大工程项目；改造升级2000个公办养老机构	机构智慧化改造催生智能管理系统需求，如智能排班、风险预警、照护全流程记录等	直接拉动机构级智慧养老管理系统、智能硬件采购需求，预计涉及数千万台级智能终端部署
护理型床位占比目标	养老机构护理型床位占比从68%提升至73%	失能照护刚需驱动智能护理装备（护理机器人、智能床垫、二便护理设备等）规模化应用	专业护理装备市场加速放量；具备智能化功能的护理床位成为标配
“一老一小”服务优化提升（重大工程）	含养老机构、社区养老、医养结合、普惠托育、生育医疗等5项建设任务	独立成项放大社会认知传递效应，加速各级主体规划落实进度	工程任务分解到位后，预计各地将启动一批示范性智慧养老项目
县乡村三级养老服务网络	民政部部长陆治原提出争取“十五五”末基本建成县乡村三级养老服务网络	三级网络建设使智慧养老下沉至县级及以下，催生与适配性更强的“性价比版”产品需求	三四线城市及县域市场成为智慧养老新增长点；倒逼企业研发高性价比产品
3000亿级养老服务业规模	民政部估计“十五五”末养老服务业规模约3000亿元，按10%渗透率对标智慧养老约300亿元	智慧养老作为服务业“提质”核心手段，渗透率持续提升	智慧养老服务在机构场景的渗透率有望从当前低位逐步攀升至较高水平
培育银发经济龙头企业和知名品牌	鼓励养老产业规模化、标准化、集群化、品牌化发展，探索建立银发产品认证制度	智慧养老企业品牌化、服务标准化加速，龙头企业借助品牌优势与资本整合，率先享受政策红利与市占率提升	行业集中度加速提升，头部企业加速并购整合、扩大市场份额；细分赛道涌现差异化竞争格局
支持老旧房屋适老化改造和智能化升级	纲要明确提出支持老旧房屋适老化改造和智能化升级	存量房改造直接带动智能适老家居需求，2025年智能适老家居市场占比约11.4%	激活存量房巨大的改造市场，智能门锁、紧急呼叫、智能照明等品类受益
人工智能更好赋能银发经济	推进数智技术在养老助残、健康管理等场景应用；全国政协委员贺丹提出“智慧养老三大角色”	2026年《政府工作报告》推动AI规模化应用，重点投向智能护理机器人、情感陪伴与远程交互系统、AI助手等	AI大模型深度赋能养老服务各环节（从安全监护到情感陪伴），加速行业向“AI+服务”生态演进
推行长期护理保险制度（核心支付端）	纲要明确“推行长期护理保险”，2028年底全国基本全覆盖；意见明确费率0.3%左右，强制参保覆盖全民	形成稳定的刚性支付渠道，智慧养老产品和服务可对接长护险支付体系，大幅降低用户购买门槛	制度性支付破局：重塑行业盈利模型，智慧养老从政府补贴驱动转向制度保障+市场化并行；与长护险支付对接的服务商、康复设备供应商优先受益

资料来源：观研天下整理

3、上海、北京等地区率先智慧养老试点，市场需求侧将从“生存养老”到“品质享老”

区域分布来看，华北、华东和西南三地区是中国健康养老市场发展领先的区域，市场份额分别达到18%、25%和17%。与此同时，上海、北京、深圳等地区，开始进行智慧养老试点。例如，上海：作为全国智慧养老先行城市，出台三年行动方案提出2025年底前完成100家智慧养老院建设，创新分级建设模式，将智慧养老院分为“标准型”与“示范型”，财政给予一次性补贴最高50万元。上海还建设了全国首个养老科技产业园（规划面积1.3平方公里），已引进40余家养老科技创新企业。

我国重点省市智慧养老试点规划建设情况汇总

地区/试点名称	核心政策/规划文件	核心目标与时间节点	主要举措与建设重点	量化成果/落地进展
上海	《上海市推进智慧养老院建设三年行动方案（2023-2025）》《养老机构品质提升三年行动方案（2025-2027）》、《智慧养老院分级建设指引》	•2025年底建成100家智慧养老院（已建70+家）•2027年底所有机构基本智慧功能全覆盖，建成100家示范型智慧养老院	•首创“标准型+示范型”两级分类，财政给予补贴•推进智能床垫、辅抱式移位机器人、智慧驾驶舱等设备集成•市、区共建“AI+养老”创新实践区，发布10个AI+养老应用场景及揭榜挂帅项目	•建成前两批70多家智慧养老院•养老科技产业园（1.3km²）集聚40+家企业•全国首家AI+养老体验馆运营•腾讯“银发科技伙伴计划”升级，10+养老院实测迭代
北京	《北京市养老服务条例（草案）》《海淀区智慧养老院建设方案》、智能养老机器人结对攻关试点	•立法专设智慧服务章节•海淀区三年试点创建20+智慧养老院•机器人试点面向居家/社区/机构三类场景	•海淀区按“基础型+示范型”建设，覆盖出入院、照护、家属互动、安全防护、运营全流程•示范型融入机器人、大模型，实现健康/安全/康复/营养/情感AI管理•打通机构－市区平台数据壁垒	•亦庄全国首个智慧康养机器人养老驿站投入运营，汇集40余种机器人•高端养老社区入住率超80%•32个智能机器人项目入围国家级试点名单（2025-2027）
重庆	国家智慧健康养老应用试点示范；川渝智慧康养标杆规划	打造面向“预防—诊疗—康复—管理”全周期的智慧康养生态	•国家级高新技术企业宗灿科技作为“链主”企业•依托成渝城市群协同推进产业集群	•获评国家级智慧健康养老示范企业•部分区县依托“城市大脑”开展智慧养老试点
天津	融入京津冀协同发展大框架；民政部科技创新战略	依托京津冀城市群率先布局智慧养老产业	•推动康复辅助器具、智慧养老用品产业发展•结合产业、资金、技术优势构建产业集群	•部分试点区域探索医养结合智慧化模式•推进智能养老产品在机构场景试点应用
深圳	《深圳市养老服务设施布局专项规划（2025-2035）》；“党建+”智慧养老社区试点；构建“1+N”银发经济产业园体系	•养老设施用地≥1.9km²，床位11.2万张•每个区选1社区试点，全市建≥10个智慧养老社区标杆•15个产业园分园+1个市级虚拟园	•各区差异化品牌：福田“AI+社区”、南山“科技渗透+国际展示”、龙华“养乐为”一体•罗湖区开放5大应用场景（社区照护、机构智慧、康养旅居、深港合作、医疗康复）16个项目落地•推广50+款智能产品（机器人、脑机接口、外骨骼等）	•市养老护理院示范50+款产品•10个“党建+”智慧养老社区推广•第三届国际展会（2025.9）260+企业，意向金额5.1亿元•金融授信6000亿元，支持15+产业园、800+企业
山东（济南）	三部委智慧健康养老产业发展行动计划	累计创建3家示范基地、4家示范企业、11个示范街道	•鼓励企业、街道、基地参与国家智慧健康养老评选•推动产业本地化落地，打造本地示范	•济南市累计4家示范企业、11个示范街道、3个示范基地•山东省持续推进智慧养老产业集群
浙江	《关于发展银发经济增进老年人福祉的实施意见》	•2027年实现全省长护险全覆盖•聚焦智能健康养老产品研发	•支持企业与高校合作攻克关键技术•利用机器人、AI赋能银发经济	•外骨骼机器人纳入居家适老化改造目录，按30%补贴•全省复制“AI养老大发展”案例
江苏	各地市围绕银发经济开展试点；协同国家机器人试点	智慧健康养老应用示范企业数量全国领先	•企业参与国家级机器人结对攻关项目•推进智慧康养企业规模化发展	•涌现大量智慧养老示范企业•多地市推进养老产业数字智慧方案
安徽	2024版智慧健康养老推广目录（淮海实业）	培育本地智慧养老产业标杆	•打造安徽唯一入选国家推广目录项目“淮海实业—相王现代智慧养老服务”•赋能居家、社区、机构数字平台	•“智慧养老服务”项目入选工信部、民政部、卫健委《推广目录（2024年版）》•向全省范围复制推广
湖南	省级鼓励智慧养老企业发展	打造示范智慧健康养老企业聚集区	•推动AI+机器人+健康监测赋能•养老科技产业园建设	•多家企业通过国家智慧养老示范企业评选•部分地市加速智慧养老平台建设

资料来源：观研天下整理

展望未来，我国智慧养老行业正经历从“单品智能”到“全场景生态”的深刻转型。一方面，政策重心已从鼓励产业起步转向规范市场、统一标准、打通数据壁垒、完善支付体系，推动智慧养老从试点探索走向全面普及；另一方面，需求侧正从“生存养老”迈向“品质享老”，“新老年”群体的消费能力和数字化接受度显著提升，需求从基础照料向健康管理、精神慰藉、文化娱乐升级，使智慧养老从补充性选择转变为刚需。“十五五”时期是产业高质量发展的关键窗口期，在政策红利持续释放、技术创新加速迭代、支付体系日益完善的驱动下，智慧养老产业将从“替代人工”升级为“赋能全龄康养”，呈现刚需化、场景化、预防化的发展趋势。

综上所述，我国智慧养老行业正处于政策驱动、需求拉动、技术推动“三力共振”的关键发展期——技术路线上，具身智能（机器人+AI）和数字孪生（无感监测+主动干预）并行的方向基本确立，短期看硬件规模化放量，长期看“AI大模型+服务生态”的价值重构；在长护险制度性支付落地后，具备“硬产品+软服务+场景运营”复合能力的企业将率先受益，行业正从蓝海早期向规模化竞争阶段演进。（WYD）

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