复合材料行业：树脂基为最大细分市场国内市场中金发科技营收优势明显

2024-07-01 11:03

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复合材料，是由两种或两种以上不同性质的材料，通过物理或化学的方法，在宏观(微观)上组成具有新性能的材料。

根据基体材料的不同，复合材料可以分为树脂基复合材料、陶瓷基复合材料、金属基复合材料等。其中树脂基复合材料在复合材料市场中的占比超过80%;而陶瓷基和金属基占比不到10%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

复合材料行业产业链主要包括原材料供应商、复合材料生产商、组件制造商、最终应用等环节，上游主要是原材料供应商，包括树脂、纤维等；中游是各类复合材料生产商和组件制造商，他们将复合材料加工成各种形状和尺寸的组件，以满足不同行业的需求；下游是应用领域，包括航空航天、汽车、建筑、电子、新能源等领域。

资料来源：公开资料、观研天下整理

竞争梯队来看，我国复合材料行业可以划分为三个梯队，其中注册资本在10亿元以上的是第一梯队，代表性企业有金发科技和中材科技；注册资本在5000万元-10亿元的是第二梯队，代表性企业有光威复材、圣泉集团、长海股份、华立等；注册资本在5000万元以下的是第三梯队，为其他复合材料厂商。

资料来源：公开资料、观研天下整理

从业务布局来看，国内多数厂商均在其总部所在区域进行布局的基础上，在国内多个地区设立生产基地中心，同时在全球范围内广泛进行销售渠道的部署。

2024年我国复合材料企业业务布局

公司名称	业务占比（%）	重点布局	业务概况	营收（亿元）
中材科技	10.76%	北京、江苏	公司之全资子公司泰山玻纤专业从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售。玻璃纤维年产能超130万吨,主导产品包括系列无捻粗纱、热塑性纤维、短切毡、方格布、风机叶片用高模量纱及多轴向经编织物、电子级细纱及电子布、耐碱纤维和玻纤无纺布等8大类2000多种规格,广泛应用于建筑与基础设施、汽车与交通、新能源、化工环保、电子电气、船舶与海洋等国民经济各个领域，出口美国、欧盟、日韩、中东、东盟、南美等70多个国家和地区。	258.9
金发科技	57.26%	广东	金发科技总部位于广州科学城,旗下拥有56家子公司,在南亚、北美,欧洲等海外地区设有研发和生产基地。金发科技的产品包括改性塑料、环保高性能再生塑料,完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻经及氢能源、苯乙烯类树脂和医疗健康高分子材料产品等8大类。金发科技材料以其良好的环境友好度和卓越的性能远销全球130多个国家和地区,为全球1000多家知名企业提供服务。	479.4
光威复材	93.49%	山东	公司以募投项日先进复合材料研发中心为依托,进一步增强公司的研发、设计及技术创新能力,与国内科研院所、各主机厂所合作，充分利用公司产业协同资源和各项资质条件以及全产业鞋布局的竞争优势,向高性能碳纤维复合材料研制领域延伸，跟踪和开发先进复材制造技术和高端构件,为碳纤维复合材料在军、民领域的规模化工业皮用培育和开拓市场，为公司向高端复合材料领域业务发展奠定坚实基础。	25.18
长海股份	72.75%	江苏	公司现有弓座玻纤池窑生产线,拥有13万吨玻璃纤维产能,产能总量位居全国前五位。经过十多年的发展公司已形成了10万多吨的玻纤制品产能,拥有玻璃纤维短切毡,玻璃纤维湿法薄毡、蓄电池复合隔板、玻璃纤维涂层毡等多个特种毡系列产品,品种齐全、质量过硬,赢得了客户的广泛认可。公司生产的玻纤制品及玻纤复合材料用途广泛可用于轨道交通、航空航天、电子电气、通讯、机械,化工、环保、微电子技术等高科技领域。公司产品销往全国30多个省市井远销北美、南美、欧洲、中东,东南亚、大洋洲、非洲等30多个国家和地区。	26.07
华立股份	97.28%	广东	公司在广东东莞、广东佛山、浙江平湖、四川崇州、湖北黄冈等地建立生产基地研发设计、创新能力等核心竞争力均居于行业前列,面向全球提供专业设计方案,高品质家居材料及产品。产业互联网业务以全资子公司广东虹湾供应链科技有限公司为载体、以新一代信息技术为手段,通过构建装饰复合材料行业垂直化互联网交易平台,致力于整合行业资源及提升交易效率,实现产业长足发展。	7.99
圣泉集团	58.36%	山东	公司通过“一站式采购、全方位服务“的营销服务方式，与达样·新伟祥、丹尼斯克、宏仁电子、HAEWONFMCO.,LTD、生益科技、通裕重工、华康药业、吉鑫风能、FRAS-LES.A.、日月重工、INTEMAGROUP、南亚新材料、博途新能源、一汽铸造、日立化成等国内外知名客户保持长期的合作关系，服务国内及欧美、东南亚、南美等五十多个国家和地区公司的数千家客户。	91.20