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我国碳化硅行业竞争现状:市场呈多寡头垄断格局 前五企业占据超八成份额

碳化硅是一种由碳和硅组成的化合物,化学式为SiC,属于无机物。它是一种半导体材料,具有高硬度、高热导率、优异的耐高温、耐酸碱腐蚀和抗氧化性能等特点。

碳化硅行业产业链

碳化硅从材料到器件的制造过程会经历单晶生长、晶锭切片、外延生长、晶圆设计、制造、封装等工艺流程。碳化硅产业链上游为衬底和外延;中游为器件和模块制造环节,包括SiC二极管、SiCMOSFET、全SiC模块、SiC混合模块等;下游应用于5G通信、国防应用、数据传输、航空航天、新能源汽车、光伏产业、轨道交通、智能电网等领域。

碳化硅从材料到器件的制造过程会经历单晶生长、晶锭切片、外延生长、晶圆设计、制造、封装等工艺流程。碳化硅产业链上游为衬底和外延;中游为器件和模块制造环节,包括SiC二极管、SiCMOSFET、全SiC模块、SiC混合模块等;下游应用于5G通信、国防应用、数据传输、航空航天、新能源汽车、光伏产业、轨道交通、智能电网等领域。

资料来源:公开资料、观研天下整理

二、碳化硅行业上游分析

碳化硅器件成本占比

在碳化硅器件的制造成本结构来看,衬底成本通常占据最大比例,占比可达47%,其次是外延成本,占比约23%,这两大工序是碳化硅器件的重要组成部分,它们的制备难度非常大,技术以及成本也非常高。此外,前段和研发费用也是成本结构中的重要部分,分别占比19%和6%左右。

在碳化硅器件的制造成本结构来看,衬底成本通常占据最大比例,占比可达47%,其次是外延成本,占比约23%,这两大工序是碳化硅器件的重要组成部分,它们的制备难度非常大,技术以及成本也非常高。此外,前段和研发费用也是成本结构中的重要部分,分别占比19%和6%左右。

数据来源:公开资料、观研天下整理

2.碳化硅外延设备

按累计订单量来看,截至2023年底,中国碳化硅外延设备市场主要由五家厂商占据,依序为北方华创(NAURA)、晶盛机电(JSG)、LPE(An ASM company)、纳设智能(Naso Tech)以及中国电科第四十八研究所(CETC-48),合计占据超85%市场份额,其中北方华创、晶盛机电、纳设智能处于本土领先地位。

按累计订单量来看,截至2023年底,中国碳化硅外延设备市场主要由五家厂商占据,依序为北方华创(NAURA)、晶盛机电(JSG)、LPE(An ASM company)、纳设智能(Naso Tech)以及中国电科第四十八研究所(CETC-48),合计占据超85%市场份额,其中北方华创、晶盛机电、纳设智能处于本土领先地位。

数据来源:公开资料、观研天下整理

3.碳化硅行业上市企业经营情况

营收情况来看,全球碳化硅器件市场格局仍由海外巨头主导,以意法半导体、英飞凌、科锐、罗姆半导体等为代表的企业占据了大部分市场份额。国内厂商中,2024年以来,泰科天润、扬杰科技、天科合达、同光股份、东尼电子、连城数控、重庆三安等企业相继签约碳化硅功率器件/模块项目,国内碳化硅企业市场占有率正快速提升。

2023年我国碳化硅相关上市企业经营情况

公司简称 营业收入(亿元) 省市
楚江新材(002171.SZ) 463.11 安徽
通富微电(002156.SZ) 222.69 江苏
时代电气(688187.SH) 217.99 湖南
晶盛机电(300316. SZ) 179.83 浙江
三安光电(600703.SH) 140.53 湖北
京运通(601908.SH) 105.02 北京
华润微(688396.SH) 99.01 境外
天富能源(600509.SH) 95.08 新疆
麦格米特(002851.SZ) 67.54 广东
扬杰科技(300373.SZ) 54.10 江苏

资料来源:公开资料、观研天下整理

资料来源:公开资料、观研天下整理

数据来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

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透明质酸行业:济南年销量全球占比超40%  企业方面华熙生物产能及产业链优势突出

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近些年来,透明质酸在医疗美容、护肤化妆品、眼科手术以及关节疾病治疗等领域的应用日益广泛,而科技的发展和消费者对医疗美容、化妆品的需求提升,透明质酸产量也不断提升。数据显示,在2022年全球透明质酸原料产量达到了826吨,同比增长14.7%。

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我国色母粒行业:白色、黑色色母粒为主要细分市场 企业方面广东省注册量最多

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从企业分别情况来,截至2024年6月17日,我国色母粒行业相关企业注册量为4134家,其中注册量排名前五大省市分别为广东省、浙江省、江苏省、河北省、山东省;企业注册量分别为867家、697家、694家、453家、445家;占比分别为20.97%、16.86%、16.79%、10.96%、10.76%。

2024年06月20日
我国表面活性剂行业:洗涤用品工业为最大应用市场 赞宇科技市占率最高

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市场规模方面,近些我国表面活性剂市场规模一直为增长趋势,在2022年我国表面活性剂市场规模约为645.08亿元,同比增长7.3%,预计到2024年我国表面活性剂市场规模将达到725.02亿元。

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我国顺酐行业:正丁烷氧化法供给占比约90% 企业方面齐翔腾达产能最高

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从需求量来看,2019年到2021年我国我国顺酐需求量一直为增长趋势,到2022年需求量下降,2022年我国顺酐需求量为101.72万吨,同比下降3.60%,而在2022年我国顺酐产能为113.14万吨,同比增长10.11%,供需相差了11.42万吨。

2024年06月12日
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由于受到原材料供应限制的影响加上技术的不足,所以近些年来,我国尼龙66产量一直为缓慢增长。随着技术的发展,我国企业加强对尼龙66主要原材料的研发,并且也取得了一定突破。数据显示,在2022年我国尼龙66产量约为48.8万吨,同比增长25.13%;产能约为75万吨,同比增长11.9%。

2024年06月12日
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2024年06月11日
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