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我国换电设备行业集中度低 上市公司市场竞争中处于优势地位

当前,我国换电设备行业集中度低,2022年CR4不到23%,主要代表公司有山东威达、科大智能、博众精工、金冠股份、盛弘股份、瀚川智能、宇谷科技、奥动新能源等公司。其中,2022年市场份额排名前四的企业分别是山东威达、博众精工、科大智能、瀚川智能,4家企业都是上市公司,在行业竞争中处于优势地位。

我国换电设备行业相关企业情况

业名称 成立时间 是否上市 竞争优势
山东威达 1998年7月 公司拥有一支专业的研发团队,专注于智能制造和新能源领域的关键技术攻关;拥有完善的国内外销售网络,能够迅速响应客户需求,同时与多家行业领导者建立了战略合作关系,共同开拓市场。
科大智能 2002年11月 公司攻克了多项行业技术难关,多次参与行业新标准的拟定,具备ISO9001质量、安全、环境体系三重认证,并取得CANS认证,已实现在新型电力系统和工业生产智能化领域的全产业链布局。
博众精工 2006年9月 公司拥有一系列具有自主知识产权的核心技术和产品,包括机器人、运动控制器、伺服系统、软件系统等,同时还为客户提供定制化服务,根据客户需求提供个性化的解决方案。
金冠股份 2006年10月 公司在智慧电力设备、新能源充换电基础设施等领域积累了深厚的产品技术、工程服务及综合解决方案等交付能力;主要是与重卡车企合作,为矿山、物流等客户生产提供重卡换电设备。
盛弘股份 2007年9月 公司目前拥有200余项专利技术,是国家“双高双软企业”;具备较强的研发技术基因,“事业部+支持平台”的运营模式可充分调动各业务条线的积 极性。
瀚川智能 2012年12月 公司已建立完整的换电设备生产线,形成批量化换电设备的产能,根据规划,到2025年公司将形成4000-5000套/年的产能,宁德时代、协鑫能科、特来电领充等均为公司客户;在做标品的同时,用做标品的思路做非标产品,相对而言可以更好的利用生产的规模经济和我国的工程师红利,拥有国内同行不具备的高的效率和成本优势。
宇谷科技 2012年5月 公司拥有从换电设备研发、生产到投放、运营的全产业链优势,,已在58个城市布局,上线运营换电柜2.05万台,电池40.00万个,在网用户数29.17万个,且已建立了与电动两轮车车行、外卖平台配送站点等具备骑手资源主体的合作。
奥动新能源 2016年6月 公司的电动汽车换电技术在多样化和专业化具有相对竞争优势,在电动汽车换电专利申请量方面,奥动新能源电动汽车换电专利申请量已达56项,授权专利申请量26项;已形成从换电核心技术研发、换电网络平台运营、城市分布式储能到电池全生命周期管理的商业闭环。

资料来源:公开资料、观研天下整理

从上市企业业绩来看,2023年前三季度山东威达(002026)实现营业收入19.52亿元,同比增长2.07%,归母净利润为1.039亿元,同比下降51.05%;科大智能(300222)实现营业收入21.09亿元,同比下降7.71%,归母净利润为-4392万元,同比增长50.57%;博众精工(688097)实现营业收入32.45亿元,同比增长6.57%,归母净利润为 2.295亿元,同比增长40.09%;金冠股份(300510)实现营业收入7.651亿元,同比下降0.06% ,归母净利润为3945万元,同比增长197.99%;盛弘股份(300693)实现营业收入17.33亿元,同比增长85.42%,归母净利润为2.731亿元,同比增长108.44%;瀚川智能(688022)实现营业收入12.04亿元,同比增长70.21%,归母净利润为1744万元,同比下降76.67%。

2023年前三季度我国换电设备行业部分上市公司营收情况

公司简称 营业收入 同比增长 归母净利润 同比增长
山东威达(002026) 19.52亿元 2.07% 1.039亿元 -51.05%
科大智能(300222) 21.09亿元 -7.71% -4392万元 50.57%
博众精工(688097) 32.45亿元 6.57% 2.295亿元 40.09%
金冠股份(300510) 7.651亿元 -0.06% 3945万元 197.99%
盛弘股份(300693) 17.33亿元 85.42% 2.731亿元 108.44%
瀚川智能(688022) 12.04亿元 70.21% 1744万元 -76.67%

数据来源:各公司财报、东方财富网、观研天下整理(WJ)

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我国微特电机行业“马太效应”逐渐形成  未来市场集中度或将不断提升

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从企业业绩来看,2023年前三季度鸣志电器和鼎智科技营业收入、归母净利润均为下降,而江苏雷利营业收入和归母净利润上升,此外星德胜预计公布了2023年营业收入情况,在2023年营业收入为20.57亿元,归母净利润为1.98亿元。

2024年04月20日
我国压铸机行业:汽车、摩托车为最大应用领域 力劲科技和伊之密占主要市场

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而随着下游汽车、摩托车以及家用电器等工业的发展,推动压铸技术的进步,我国压铸机市场也不断增长。数据显示,2021年我国压铸机市场规模约为188亿元,预计到2025年我国压铸机市场将达到276亿元。

2024年04月16日
我国科学仪器行业:低端市场也主要被海外企业所占据 国产企业占比较小

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科学仪器是我国科学发展和技术应用的重要工具,其发展关系到了我国科技发展的整体实力和水平。为此我国发布了一系列行业政策加快科学仪器发展和国产化替代。在此背景下,我国科学仪器市场不断增长,2021年我国科学仪器约为6966亿元,同比增长20.1%,预计到2024年将达到9356亿元。

2024年04月01日
受下游应用需求减少 近两年我国工程机械龙头企业徐工机械、三一重工营收下降

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工程机械是我国建设事业发展中不可或缺的重要力量,与社会的发展紧密相连。尽管在近些年受到下游房地产等行业需求量减少,我国国产机械市场规模出现小幅度下降,2023年我国工程机械市场规模为6282.14亿元,但长期来看,我国工程机械行业需求仍将向好,尤其是在农机、重型矿山机械和电工机械等方面。

2024年03月26日
我国伺服电机行业集中度较高 汇川技术、安川等企业市场份额占比较大

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随着机器人、电子制造设备等行业发展,伺服电机在这些新兴产业应用需求也在不断扩大。数据显示,在2022年我国伺服电机市场规模达到了181亿元,同比增长7.1%,预计到2025年市场规模将达到了222亿元。

2024年03月20日
3D打印市场规模稳步增长 国内市场创想三维、纵维立方处于第一梯队

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3D打印相比于传统制造方法可以快速制造,可以缩短产品制造时间,并且制造相对灵活,可以生产复杂的几何形状和结构,满足个性化需求,随着技术的发展,市场规模也不断扩大。数据显示,在2022年全球市场规模已经达到了180亿美元,同比增长18.0%,我国市场规模达到320亿元,同比增长20.8%。

2024年03月18日
我国航空装备行业:市场主要以国有企业为主 民企营收相比国企差距较大

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航空装备的发展对我国经济发展有着重要意义,为此我国发布了一系列行业政策来支持其发展,对相关产品研发也在不断提升,市场规模也在不断扩大。数据显示,到2021年我国航空装备市场规模到了1177亿元,而在政策支持环境下,我国航空装备市场规模将不断扩大,预测到2023年我国航空装备市场规模将达到1350亿元。

2024年03月15日
精密减速器行业竞争:工业机器人发展带动需求增长 市场整体集中度较高

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谐波齿轮减速器主要用于轻负载的小臂、腕部等机器人手臂上,随着机器人行业的发展,其需求量也逐渐增多,数据显示,在2022年我国国谐波减速器市场规模约21亿元,同比增长12.9%。

2024年03月12日
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