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我国风电零部件行业上市公司业绩两极分化 ‌业务则呈多元化特点

风电零部件是构成风力发电机组的各种组件和部件,它们各自承担着不同的功能,共同协作将风能转化为电能。

产业链来看,我国风电零部件行业产业链上游主要是原材料供应环节,包括碳纤维、树脂、铜等;中游主要为零部件制造环节,包括大型结构件、传动系统、电气系统等;下游主要为整机制造与风电场运营环节。

产业链来看,我国风电零部件行业产业链上游主要是原材料供应环节,包括碳纤维、树脂、铜等;中游主要为零部件制造环节,包括大型结构件、传动系统、电气系统等;下游主要为整机制造与风电场运营环节。

资料来源:公开资料、观研天下整理

企业区域分布来看,我国风电零部件行业上市公司在江苏、山东、辽宁、上海、广东等沿海省市分布较多。其中,江苏有天顺风能等多家企业,山东有天能重工等,沿海地区凭借海运优势,利于大型风电零部件运输,且海上风电资源丰富,吸引企业聚集。

企业区域分布来看,我国风电零部件行业上市公司在江苏、山东、辽宁、上海、广东等沿海省市分布较多。其中,江苏有天顺风能等多家企业,山东有天能重工等,沿海地区凭借海运优势,利于大型风电零部件运输,且海上风电资源丰富,吸引企业聚集。

资料来源:公开资料、观研天下整理

企业经营来看,风电零部件行业上市公司经营状况存在一定的两极分化。一部分公司在营收增长和盈利方面表现较好,具备较强的市场竞争力和发展潜力,如振江股份、大金重工等;另一部分公司面临着业绩下滑、盈利能力不足等挑战。

2024年我国风电零部件行业部分上市公司经营情况

公司简称 营收(亿元) 增长率(%) 零部件制造业务收入 零部件制造业务毛利率
天顺风能 48.6 -37.1 33.4 3.71
泰胜风能 48.38 0.52 --- ---
振江股份 39.46 2.71 24.69 23.84
大金重工 37.8 -12.61 35.11 25.93
禾望电气 37.33 -0.5 --- ---
天能重工 32.73 -22.72 26.31 3.39
新强联 29.46 4.32 20.73 16.96
金雷股份 19.67 1.11 14.39 19.32
飞沃科技 17.95 9.21 17.64 8.16
恒润股份 17.26 -6.64 9.27 -3.92

资料来源:公开资料、观研天下整理

公司业务布局来看,多数公司业务呈现多元化特点。其中天顺风能发展“新能源装备制造+零碳实业发展”两大核心业务,在零碳实业板块涉及电力交易、碳资产管理等。

2024年国风电零部件行业部分上市公司业务布局情况

公司简称 相关业务占比(%) 重点区域布局 业务布局
天顺风能 68.71 国内、国外 “新能源装备制造+零碳实业发展”两大核心业务。在零碳实业板块,围绕电力交易、碳资产管理、绿证交易等核心能力进行团队构建,组建了具备电力市场化交易实操经验的专业队伍,释放绿色资产价值;同步打造专业的风电场建设与运维团队,强化从资源获取到建设、运营的全生命周期服务能力。
振江股份 62.58 国内、国外 公司主营业务为风电设备、光伏/光热设备零部件y紧固件的设计、加工与销售,海上风电安装及运维服务。主要产品包括转子、定子、塔筒、机舱罩等风电设备产品,固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等光伏设备产品﹔紧固件主要是具有防松性能的高品质产品,主要客户群分布在汽车、风电光伏、铁路、工程机械、航空航天等行业。
大金重工 92.89 国内、国外 公司主营业务为风电设备、光伏/光热设备零部件y紧固件的设计、加工与销售,海上风电安装及运维服务。主要产品包括转子、定子、塔筒、机舱罩等风电设备产品,固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等光伏设备产品;紧固件主要是具有防松性能的高品质产品,主要客户群分布在汽车、风电光伏、铁路、工程机械、航空航天等行业。
天能重工 80.38 华北、东北、西北、华东,西南、华南、华中 公司根据产品类别的不同,建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、ICCT中压变流器和级联中压变流器为核心的四大产品平台,并通过不同产品平台间的交叉与扩展,在多个应用工艺领域不断丰富产品系列,自前王要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动、储能、氢能类产品等。
飞沃科技 98.28 国内、国外 公司是一家专业从事高强度紧固件研发、制造及为客户提供整体紧固系统解决方案的国家高新技术企业,目前产品主要为风电全系列紧固件。公司亦开发了航空航天、石油装备、燃气轮机和核电等其他高端装备领域的紧固件、零部件产品,如发动机精密结构部件《机匣、涡轮盘等》、精密额金及金属密封件(燃烧室火焰筒、金属封严环)等。

资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

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