我国氟化工行业竞争情况政策引导行业集中度逐步提高

2022-11-24 15:06

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氟化工行业是化工行业的一个子行业，该行业由于产品品种多、性能优异、应用领域广，成为一个发展迅速的重要行业。在今后较长时期内，氟化工行业也将是化工领域内发展速度最快的行业之一。氟化工行业又可分无机氟化工和有机氟化工两大行业。

1、全球氟化工行业总体竞争格局

根据观研报告网发布的《中国氟化工行业现状深度分析与发展趋势研究报告（2022-2029年）》显示，科慕、大金、霍尼韦尔等发达国家领先企业进入氟化工行业时间早，拥有先发竞争优势;发展中国家尤其是中国的氟化工产业经过近几十年的发展，部分氟化工产品已突破技术垄断并形成规模优势和成本竞争优势。但发达国家的相关企业将继续保持高端氟材料、低GWP的ODS替代品、高端氟精细化学品，特别是功能制剂等终端领域的垄断或优势地位。

我国氟化工产业近年来也逐步实现了升级换代，产业附加值快速提升，以含氟制冷剂为主的新型氟碳化学品、含氟高分子材料、含氟精细化学品产业快速发展，部分高端产品如电子级氢氟酸等在国际市场中逐步占据重要地位。

2、我国氟化工各行业竞争格局及市场化程度

(1)无水氢氟酸

我国无水氢氟酸行业历史上大部分企业规模小，存在布局分散、工艺技术落后、消耗高、污染重的问题，行业集中度不高。“十三五”、“十四五”期间，受安全环保等制约，产业集中度进一步提高。期间国家有关部门发布了大量规范性政策，逐步淘汰行业中规模过小、技术水平较落后的企业，引导行业走向集中化、规模化、规范化经营。此外，无水氢氟酸是高危化学品，环保高压迫使无法承担环保费用的中小企业退出产能。随着近年政策管控趋严，无水氢氟酸准入门槛较高，预计未来两年我国无水氢氟酸产能总体保持稳定。

(2)含氟制冷剂

①氟氯烃(CFCs)

目前，我国除保留用于满足药用吸入式气雾剂的特殊用途和原料外，其余CFCs生产线已关闭。

②含氢氯氟烃(HCFCs )

根据《蒙特利尔议定书》关于加速淘汰HCFCs的有关决议，2013年起我国正式实施了ODS用途HCFCs的生产和消费冻结，并对HCFCs的生产和消费实行配额。HCFC-22是HCFCs中最主要的产品，其生产配额主要集中于山东东岳化工有限公司、江苏梅兰化工有限公司、巨化股份(含浙江衢化氟化学有限公司和浙江兰溪巨化氟化学有限公司) 三家企业。

③氢氟烃(HFCs)

受制于萤石资源、生产成本等因素,近年HFCs产能扩张主要集中在我国生产企业，国外企业的产能扩张速度较慢，境外市场是我国HFCs生产企业的重要市场。

我国HFCs产能也相对集中，东岳集团、巨化集团、三美股份、中化蓝天集团、三爱富集团、梅兰集团、鲁西化工、山东华安新材料有限公司和本公司占据了绝大部分的各类HFCs含氟制冷剂产能。

④含氟烯烃(HFOs)

HFOs由于生产成本较高，目前尚未大规模应用，科慕、霍尼韦尔、阿科玛等国际化工巨头已通过较早的布局占据了研发和生产先机。三爱富集团、巨化集团等通过与上述国际巨头的合作已经建设了部分产能，但受制于专利保护等因素,国内企业在该领域发展落后于前述国际化工巨头。

(3)含氟高分子材料

由于含氟高分子材料的原料主要为HCFC-22等氟碳化学品，因此我国含氟高分子材料的产能主要集中于氟碳化学品龙头企业，包括东岳集团、巨化集团、三爱

富集团、梅兰集团等几家企业，大金、科慕等国际厂商亦在国内投资了含氟高分子材料的相关产能。

我国含氟高分子材料产业目前低端产能充足，但中高端产能较为缺乏。目前国内大多数企业主要在含氟高分子材料的中低端产品领域进行产能扩充和价格竞争,在中高端领域技术储备和产能相对不足。以FEP产品为例，目前国内厂商产能主要集中于FEP模压料、通用挤塑料以及浓缩液，主要应用领域为照明和家电用的电线、化工设备内衬、表面防腐，而在高端FEP聚合物分子链段改性设计以及高纯度FEP高分子材料生产方面仍严重缺乏，在高端应用领域如军工、信息产业所用的高端线缆的FEP产品供给较少。

(4)萤石行业竞争格局及市场化程度

我国萤石矿以伴生矿为主，单一型、特大型矿山较少，萤石行业以小型企业、民营企业为主的特点，使得历史上我国萤石行业“小散乱”现象严重，部分企业存在生产技术落后，环保(萤石开采、选矿过程存在粉尘污染、废水、尾矿等环境问题)、安全设施不到位(萤石采选中的安全事故问题)，偷采、盗采、无证开采，资源利用率低、浪费等现象严重。

2016年以来我国逐渐提升对环境保护、生产安全问题的重视程度后，政府在全国范围内开展环保督察，各地相继出台矿山环保与安全政策，加速国内萤石矿山的整改。环保与安全生产高压使得萤石行业不规范小企业开工受到较大限制，众多不符合环保、安全设施和工艺要求的中小采选企业被关停。

3、行业内的主要企业

氟化工行业国内主要企业为巨化集团、东岳集团、梅兰集团、三爱富集团、三美股份等，国外主要企业为科慕、霍尼韦尔、大金等先进氟化工企业。

氟化工行业部分领先企业简介

类别	企业名称	企业介绍
国内企业	巨化集团	巨化集团成立于1958年5月，1993 年经国家经贸委批准组建巨化集团公司，是国内规模较大的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工制造业基地，主营业务为基本化工原料、氟化工原料及后续产品等的生产与销售，拥有氯碱化工、硫酸化工、基础氟化工等氟化工必需的产业自我配套体系，并以此为基础，形成了包括基础配套原料、氟制冷剂、有机氟单体、含氟高分子材料、含氟专用化学品等在内的完整的氟化工产业链。
	东岳集团有限公司	东岳集团有限公司创建于1987年，2007年在香港主板上市,主要从事制造、分销及销售制冷剂、高分子材料、有机硅及二氯甲烷、聚氯乙烯及烧碱等业务。
	江苏梅兰化工有限公司	江苏梅兰化工有限公司始建于1958年，以工程新材料为产业主导，以氯碱化工为基础配套，专业从事工程新材料、新型制冷剂、氯碱、甲烷氯化物和精细化学品的研发、生产及销售。
	三爱富集团	三爱富集团是专业从事含氟高分子材料(PTFE、PVDF、FKM等)、氟精细化学品、氟制冷剂等各类含氟化学品的研究、开发、生产和经营的高科技企业。
	三美股份	三美股份成立于2001年，主要从事氟碳化学品和无机氟产品等氟化工产品的研发、生产、销售,氟碳化学品主要包括HFC-134a、HFC-125a等。
国外企业	科慕公司	科慕公司于2015年7月完成与杜邦公司的拆分工作，成为一家独立运营的.上市公司。科慕公司是全球制冷剂和含氟高分子材料的主要供应商之一。
	日本大金工业株式会社	日本大金工业株式会社创立于1924年，经营范围包括空调、制冷、氟化学、电子、油压机械等多种领域，是集空调、制冷剂以及压缩机的研发、生产和销售于一体的跨国企业。
	霍尼韦尔	霍尼韦尔创立于1885年，涵盖航空航天、建筑科技、特性材料和技术、安全与生产力解决方案等业务。霍尼韦尔为世界各大空调和制冷设备制造商生产和供应环保制冷剂，在含氟高分子材料方面亦有较好的产品和技术积累。