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2022年坚果炒货行业头部企业各品类营收及渠道扩张情况分析

数据显示,2020年中国休闲零食市场规模为7749亿元,2015-2020年CAGR为6.6%,其中坚果炒货板块市场规模1415亿元,行业占比为18%。

数据显示,2020年中国休闲零食市场规模为7749亿元,2015-2020年CAGR为6.6%,其中坚果炒货板块市场规模1415亿元,行业占比为18%。

资料来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国坚果炒货行业现状深度研究与发展前景分析报告(2022-2029年)》显示,由于坚果炒货行业进入门槛相对较低,呈现若干全国性品牌和众多区域性品牌共存的特征。行业集中度较低数据显示,2020年坚果炒货行业CR5仅为9.31%,集中度提升空间巨大,行业龙头主要是洽洽食品、良品铺子、三只松鼠等品牌

由于坚果炒货行业进入门槛相对较低,呈现若干全国性品牌和众多区域性品牌共存的特征。行业集中度较低数据显示,2020年坚果炒货行业CR5仅为9.31%,集中度提升空间巨大,行业龙头主要是洽洽食品、良品铺子、三只松鼠等品牌

资料来源:观研天下整理

1三只松鼠

从产品来看,2022H1实现营业收入41.14亿元,同比下降21.80%,其中坚果/烘焙/综合/其他分别实现营收23.65/6.06/4.90/6.53亿元,同比-16.05%/-22.32%/-27.08%/-34.15%。

从产品来看,2022H1实现营业收入41.14亿元,同比下降21.80%,其中坚果/烘焙/综合/其他分别实现营收23.65/6.06/4.90/6.53亿元,同比-16.05%/-22.32%/-27.08%/-34.15%。

资料来源:观研天下整理

从销售渠道来看,线上渠道:2022上半年第三方电商平台实现收入30.13亿元,同比-16.79%。其中天猫/京东营收分别为11.97/11.19亿元,同比-25.56%/-21.64%。

营业收入 同比
第三方电商 30.13亿元 -16.79%
其中:天猫平台 11.97 -25.56%
京东平台 11.19 -21.64%

资料来源:观研天下整理

线下渠道:2022上半年线下实现收入10.69亿元,同比-30.22%。其中1)投食店收入3.39亿元,同比-36.87%,截至2022年上半年末门店数量为85家,净减少55家。2)联盟店收入2.98亿元,同比-17.91%,门店数量净减少145家至780家。3)新分销渠道收入4.32亿元,同比-31.65%。

营业收入 同比 门店数量
投食店 3.39亿元 -36.87% 85
联盟店 2.98亿元 -17.91% 780
新分销渠道 4.32亿元 -31.65% -
线下渠道合计 10.69 -30.22% -

资料来源:观研天下整理

2洽洽食品

2022H1洽洽食品实现营业收入26.78亿元,同比增长12.49%。其中2022Q1/Q2分别实现营业收入14.32/12.46亿元,同比增长3.86%/24.38%。

2022H1洽洽食品实现营业收入26.78亿元,同比增长12.49%。其中2022Q1/Q2分别实现营业收入14.32/12.46亿元,同比增长3.86%/24.38%。

资料来源:观研天下整理

营业收入 同比 毛利率 同比
2022Q1 14.32亿元 3.86% 30.86% 0.18pct
2022Q2 12.46亿元 24.38% 27.48% -2.85pct
2022H1 26.78亿元 12.49% 29.29% -1.25pct

资料来源:观研天下整理

分产品来看,22H1葵花子、坚果类、其他产品营业收入18.44/5.25/3.09亿元,营收占比68.86%/19.59%/11.55%,同比增长14.29%/13.77%/1.10%。

分产品来看,22H1葵花子、坚果类、其他产品营业收入18.44/5.25/3.09亿元,营收占比68.86%/19.59%/11.55%,同比增长14.29%/13.77%/1.10%。

资料来源:观研天下整理

22H1葵花子、坚果类产品毛利率31.56%/25.72%,同比-0.42pct/+0.24pct。

毛利率 同比
葵花子 31.56% -0.42pct
坚果类 25.72% 0.24pct
其它 21.78% -

资料来源:观研天下整理

分地区来看,东方区营业收入较同期增长42.64%,主要系上海、山东、安徽等地区收入增长较快所致。

分地区来看,东方区营业收入较同期增长42.64%,主要系上海、山东、安徽等地区收入增长较快所致。

资料来源:观研天下整理

22H1南方区、北方区、东方区、电商毛利率32.27%/30.05%/31.76%/16.75%,同比+2.21%/-0.10%/+2.18%/-1.57%。

地区 毛利率 同比
南方区 32.27% 2.21pct
北方区 30.05% -0.1pct
东方区 31.76% 2.18pct
电商 16.75% -1.57pct
其他 15.36% -

资料来源:观研天下整理(YYJ)

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