我国矿用卡行业：宽体矿卡更受市场青睐企业竞争呈现“5+N”格局

2025-07-01 09:19

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一、行业相关定义

“矿用卡车”属于非公路自卸车，是针对矿山作业设计、制造的非公路短途低速运输设备，可大致分为传统矿用汽车（刚性/铰接式）和宽体矿用汽车（由工程自卸汽车发展而来）等。

广义上，矿业中可以用到的车辆都可以称为矿车，具体类型包括用于运输煤炭、沙石、金属/非金属矿石、设备等的封闭式和自卸式车辆，也包括专用矿车（炸药车、水车、消防车、卫生车以及运送人员的车辆等），其中一些公路自卸车等通用车型也可以用于中小型矿山，但这些通用车型的主要应用场景却不是矿山。

资料来源：中国路面机械网，观研天下数据中心整理

本报告统计的矿车类型主要是非公路矿用车，具体包括非公路矿用自卸车（刚性矿车/铰接式自卸车）和非公路宽体自卸车。其中非公路矿用自卸车（俗称“倒短”车辆）是传统的矿车主力机型，或称为通用型矿卡/车（General mining truck）、矿山重型自卸车，这些矿山重型自卸车属于非公路自卸车（Off-highway dump trucks），用于在非公路的野外场地（如大型露天矿山、冶金矿山、水利工程等环境中）运输煤矿、沙石等散装物料和设备。

二、行业规模现状

1、市场规模

近年来，我国矿用卡车行业发展较为稳定，增速不快，部分年份开始下滑，2024年矿用卡车行业市场规模342亿元，由于我国矿用卡车发展逐渐成熟，行业本身具备强周期性特征，在矿产资源开发增速放缓的背景下，市场呈现出周期性特点。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、需求规模

一直以来我，我国矿用卡车需求以宽体矿卡为需求主体，刚性矿卡的需求相对而言较小，但是随着国内矿产开发的深化发展，大型的刚性矿卡将会逐渐被更多采纳，近年来也有着不错的市场表现，2024年，大型刚性矿卡和中小型宽体矿卡销量分别为0.25万台和1.9万台。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业细分市场

一直以来，我国矿用卡车以宽体矿用自卸车为主，不过随着我国矿用卡车的发展升级，以及矿区的大运输量需求的增长，我国大型的刚性矿用自卸车比例开始提升，并且由于价格巨大差异，刚性矿用自卸车市场份额并不比宽体矿用自卸车低，2024年两者市场份额比例如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

1、宽体矿车

宽体矿车应用领域广泛，涵盖矿山开采（露天煤矿、金属矿、建材矿等）、大型基础建设、港口码头运输等场景。随着全球经济的复苏和矿产资源的持续开发，以及新能源宽体矿车市场的快速发展，宽体矿车行业迎来更多的发展机遇，2024年市场规模达到了143亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、刚性矿卡

国内龙头企业在刚性矿卡领域持续发力，如徐工、三一重工等，这些企业凭借强大的研发能力和品牌影响力，在市场竞争中占据优势地位，同时，随着市场的不断扩大和竞争的加剧，越来越多的企业开始进入这一领域，市场竞争将更加激烈。2024年由于国内刚性矿卡需求量下滑，导致行业市场规模下滑至199亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争情况

根据观研报告网发布的《中国矿用卡车行业发展现状分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，矿用车行业属于完全竞争性领域，竞争格局主要呈现为“5+N”。中国矿用卡车行业的主要厂商包括国内外知名品牌，国外主要有5家：美国的卡特彼勒、日本的小松和日立、白俄罗斯的别拉斯、德国的利勃海尔。国内布局厂商相对较多：徐工矿机、北方股份、三一重装、湘电重装、临工重工、同力重工、中联重科、柳工矿机、山推股份、中车大同、航天重型工程装备、中冶京诚等公司。这些厂商凭借其强大的技术研发能力、产品质量保证和售后服务体系，占据了市场的相当份额。其中，北方股份、徐工矿机、三一重装等企业在国内矿用卡车市场中具有较高的知名度和影响力。

中国矿用卡车行业主要品牌分析

品牌‌	‌市场地位	‌代表产品	‌核心布局‌
‌徐工（XCMG）‌	国内矿卡市场占有率第一，新能源领域技术领先，2025年新能源矿卡批量交付规模居行业首位‌。	新一代纯电动换电牵引车、轻量化矿卡，搭载宁德时代高密度电池，续航能力超500公里，适配露天矿区场景‌。	国内市场（内蒙古、山西为主）及“一带一路”沿线出口市场，东南亚、非洲地区渗透率快速提升‌。
‌三一重工（SANY）	全球工程机械前三强，矿卡产品线覆盖50-400吨级，新能源车型销量增速超行业均值，自动驾驶技术商业化落地领先‌。	400吨级电动矿卡、L4级无人驾驶矿卡，采用换电模式与多传感器融合技术，矿区作业效率提升30%以上‌。	国内金属矿开采市场（新疆、西藏）及海外高端市场（澳大利亚、智利），智能化解决方案输出占比超40%‌。
‌中联重科（ZOOMLION）‌	全球重型机械十强，聚焦100吨级以上高端矿卡，液压传动系统自主研发能力突出‌。	ZT400矿用自卸车，载重400吨，采用高效能液压制动与智能温控系统，适用于高寒矿区极端环境‌。	国内大型露天煤矿（如神华集团）及俄罗斯、中亚地区，高端定制化服务占比超50%‌。
‌中国重汽（Sinotruk）‌	传统重卡龙头转型新能源矿卡，氢燃料技术布局领先，2024年氢能矿卡销量占细分市场35%‌。	氢燃料电池矿卡（续航超800公里）、混动矿卡，适配矿区短途重载运输场景，燃料成本降低60%‌。	国内煤炭运输枢纽（如鄂尔多斯）及中东地区氢能试点项目，政策补贴合作模式成熟‌。
‌北方股份（NHL）‌	内蒙古区域龙头，依托北方稀土资源整合优势，中小吨位矿卡性价比突出‌。	NHL50矿用自卸车（载重50吨），采用模块化设计，维护成本低于行业均值20%，适配中小型矿山‌。	华北及西北地区中小型矿区，区域市占率超40%，出口蒙古、哈萨克斯坦等邻近资源国‌。
‌汉马科技（CAMC）‌	新能源转型先锋，纯电矿卡市场占有率居行业前三，换电网络覆盖全国80%矿区‌。	汉马H7纯电矿卡（载重70吨），支持5分钟快速换电，电池寿命超10年，适配金属矿高频运输需求‌。	华东、华南金属矿密集区（如江西铜矿、广东稀土矿），海外布局东南亚换电标准输出‌。
‌柳工（LiuGong）‌	中小吨位矿卡细分市场领导者，智能化改造方案灵活，定制化服务响应速度行业领先‌。	CLG856H矿用装载机、60吨级矿卡，搭载AI调度系统，实时优化矿区物流路径‌。	国内砂石骨料矿山及海外新兴市场（如非洲），性价比优势显著‌。
‌临工重机（LGMG）	工程机械综合服务商，矿卡产品线聚焦30-100吨级，液压与电控技术自主化率达90%‌。	MT86矿用宽体自卸车（载重80吨），采用强化车架结构与智能故障诊断系统，故障率低于行业均值15%‌。	国内非煤矿山（如石灰石矿）及东南亚基建项目，区域代理商网络覆盖密度高‌。
‌宇通矿卡（YUTONG）‌	新能源矿卡专业化品牌，纯电车型技术成熟度行业领先，政府合作项目占比高‌。	YTK90E纯电动矿卡（载重90吨），配备能量回收系统，综合能耗降低25%，获多地环保补贴认证‌。	国内绿色矿山示范区（如河北、河南）及欧洲新能源试点矿区，政策驱动型市场优势显著‌。