中国水泵行业：智能化与自动化技术应用逐步普及高端泵市场份额仍主要被外资占据

2025-12-03 09:46

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一、水泵行业相关定义

水泵是一种将原动机的机械能或其他外部能量传递给液体，使液体能量增加，从而实现输送液体或使液体增压功能的机械。它主要用于输送各类液体，包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等，也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。

在水利工程、工业生产、建筑给排水、农业灌溉、城市供水、污水处理等众多领域，水泵都发挥着关键作用。例如，在农业生产中，水泵用于灌溉农田，为农作物提供充足的水分；在工业生产中，水泵可用于冷却系统、化工流程中液体的输送等。不同类型的水泵根据其工作原理和结构特点，适用于不同的工况和需求。

水泵的工作原理主要是通过叶轮的高速旋转，使液体在离心力的作用下获得能量，从而提高液体的压力和速度，达到输送液体的目的。根据不同的工作原理，水泵可以分为多种类型，如离心泵、轴流泵、混流泵、往复泵、真空泵等。

离心泵是最常见的水泵类型，其工作原理是当叶轮高速旋转时，液体受到离心力作用被甩向四周，压力增大后从泵的出口排出。同时，叶轮中心处形成低压区，液体被吸入泵内，形成连续的液体输送过程。

水泵分类

分类		简介
按工作原理分类	叶片式泵	依靠叶轮高速旋转，使叶轮内的流体受到离心力或轴向力的作用而输送流体。这是最为常见的一类水泵，又可细分为：离心泵：通过高速旋转的叶轮产生离心力，将泵内流体甩出，实现流体的输送。离心泵的流量范围较广，扬程也有较大的变化区间，适用于多种场合，如城市供水、工业流程中的液体输送等。常见的有单级单吸离心泵、多级离心泵、单级双吸离心泵等。轴流泵：叶轮旋转时，叶片对流体产生轴向推力，使流体沿轴向流动。轴流泵一般具有流量大、扬程低的特点，常用于农田排灌、水利工程中的河道引水等场景。混流泵：工作原理介于离心泵和轴流泵之间，流体流出叶轮时既受离心力作用又受轴向推力作用。混流泵具有流量较大、扬程较高的特点，适用于农业灌溉、城市排水等领域。
	容积式泵	通过工作室容积的周期性变化来输送流体，可分为：往复泵：依靠活塞在泵缸内的往复运动，将能量传递给流体，实现液体的输送。往复泵能产生较高的压力，常用于输送高压力、高粘度的液体，如石油化工行业中输送石油产品、化工原料等。常见的有活塞泵、柱塞泵等。回转泵：通过泵内转子的旋转来改变工作室容积，实现流体的输送。例如齿轮泵，通过齿轮的啮合与分离，改变工作腔的容积，从而输送液体，常用于输送润滑油、燃油等；螺杆泵则利用螺杆的相互啮合来输送液体，适用于输送高粘度液体或需要精确计量的场合。
	其他类型泵	利用其他原理工作的泵，如：喷射泵：依靠工作流体产生的高速射流，引射被输送流体，使两者混合并进行能量交换，达到输送目的。喷射泵常用于石油化工中的真空系统、抽送液体等，可在一些特殊工况下发挥作用。水环泵：通过泵内叶轮的旋转，使水形成一个旋转的水环，水环与叶片之间的空间容积发生变化，从而实现吸气、压缩和排气的过程。水环泵常用于抽吸气体或输送气液混合物，在化工、冶金等行业有广泛应用。电磁泵：利用电磁力来输送具有一定导电性的液体，由于没有运动部件，密封性好，常用于核反应堆中输送液态金属等特殊场合。
按用途分类	清水泵	主要用于输送清水或物理化学性质类似于清水的液体，是应用最广泛的一类水泵，如日常生活中的供水、排水，工业中的冷却用水输送等。
	污水泵	专门设计用于输送含有污水、污泥等杂质的液体，通常具有较强的抗堵塞能力，叶轮和泵体的结构设计能够适应污水中固体颗粒的通过，常用于污水处理厂、城市排水系统等。
	化工泵	用于输送化工生产中的各种腐蚀性、高粘度或含有颗粒的液体，对泵的材质、密封性能等有较高要求，通常采用特殊的材料和结构设计，以确保在恶劣的化工环境下稳定运行。
	油泵	用于输送各种油类介质，如汽油、柴油、润滑油等，在石油化工、汽车制造等行业有重要应用，根据输送油类的不同，对泵的防爆性能、密封性等有不同的要求。
	杂质泵	适用于输送含有固体颗粒、纤维等杂质的液体，如泥浆泵用于输送泥浆、矿浆等，在矿山、冶金、建筑等行业的泥浆输送中发挥着重要作用。
按使用方式分类	固定式泵	安装在固定的基础上，长期稳定运行，通常用于工业生产、城市供水等需要连续工作的场合，一般具有较大的流量和扬程，且可靠性较高。
按使用方式分类	移动式泵	具有可移动的结构，便于在不同地点进行作业，如手抬式消防泵、车载式油泵等，适用于应急抢险、临时供水等场景，这类泵通常体积较小、重量较轻，便于搬运和操作。

资料来源：观研天下数据中心整理

二、中国水泵行业政策法规

水泵属于通用机械设备，是国民经济发展的基础之一。近年来，在《关于推进常态化农机应急作业服务队建设的指导意见》等相关政策等因素推动下，我国水泵行业发展良好，已成长为千亿级市场。

我国水泵行业相关政策

时间	发布部门	政策名称	主要内容
2021年10月	国务院	2030年前碳达峰行动方案	以电机、风机、泵、压缩机、变压器、换热器、工业锅炉等设备为重点，全面提升能效标准。
2022年3月	工业和信息化部	关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见	突破特殊结构反应器、大功率电加热炉、大型专用机泵、阀门、控制系统等重要装备及零部件制造技术。
2022年8月	农业农村部办公厅	关于推进常态化农机应急作业服务队建设的指导意见	多措并举增加烘干机、农用水泵、喷灌机、履带式拖拉机和收获机械等应急作业农机装备及零配件有效供给，做到“有机能干、有处能调、新机能买、有人能改”。
2023年12月	国家发展改革委	关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见	推广选用高效节能的电机、风机、水泵、照明器具等通用产品设备，结合厂区升级改造，加快淘汰老旧低效的重点用能设备。
2021年1月	国家发展改革委	关于发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》的通知	稳步提升工业、商业等领域通用产品设备能效指标，加快制定泵、风机、空气压缩机等系统运行能效标准。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、中国水泵行业市场规模

水泵行业是我国通用机械制造业的重要组成部分，在国民经济建设中起着十分重要的作用。为了适应我国家庭供排水、农林灌溉、工业、市政、国防军工等行业的发展，我国水泵制造业企业以市场需求为导向，以重大技术装备成套为目标，通过自主创新和引进消化吸收再创新等举措，取得了一系列重点产品的研究成果，基本满足了国民经济各部门对产品的需求，形成了较完整的制造体系，有力地促进了我国石化、电力、冶金等领域重大装备国产化。2023年我国泵行业市场规模为2200亿元，2024年达到12370.55亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、中国水泵行业供应规模

我国水泵行业在技术进步方面取得了显著成就。智能化与自动化技术的应用逐步普及，泵智能监测系统的出现，使得设备的运行效率和安全性大幅提升。同时，节能技术的创新，如变频驱动技术的应用，使得泵的能耗明显降低，符合当前的环境保护趋势。此外，材料技术的进步也使得泵的耐腐蚀性和使用寿命得到提升，推动了整个行业向高端化发展。

水泵行业的市场需求与石化、LNG、海洋平台、钢铁、电力、市政水利、防汛抗旱等行业或领域的投资规模存在较大依赖性，宏观经济疲软时，水泵需求减少。从产量来看，近年来，我国水泵产量保持稳定增长态势，2020年我国水泵产量为1.10亿台，2024年增长至1.59亿台。

数据来源：观研天下数据中心整理

五、水泵行业产业链图解

水泵产业链结构较为清晰，上游为水泵原材料及零部件等，主要由钢材、铝材、铜、机械配件等；产业中游为水泵生产制造；下游应用领域为工业、农业、建筑、市政等领域。

水泵产业链构成

<strong>水泵产业链构成</strong>

资料来源：观研天下数据中心整理

六、 中国水泵行业产业链上游环节分析

1、原材料供应商

根据观研报告网发布的《中国水泵行业发展现状研究与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，水泵生产的主要原材料包括钢铁、铸铁、不锈钢、铜、铝等金属材料，以及工程塑料、橡胶等非金属材料。这些原材料的质量和价格对水泵的性能和成本有着直接影响。例如，高质量的不锈钢材料可以提高水泵的耐腐蚀性和使用寿命，但成本相对较高。钢铁价格的波动会直接影响到水泵制造企业的生产成本。

（1）钢铁

钢铁供需矛盾由来已久。早在2003年，国家发改委就曾发出警示：钢铁行业出现盲目投资，供过于求。当年11月，国务院五部委联合发布了《关于制止钢铁行业盲目投资的若干意见》。但2004年一季度，钢铁行业投资出现了超100%的同比增长。2005年，由于钢铁产业发展过热，国家发改委发布《钢铁产业发展政策》，目标是使中小型钢企数量减少、特大型集团增多，并对总体增量有所控制。但数据显示，2005年至2008年，中国粗钢产量从3.5亿吨增加到5亿吨，扩张的脚步并未减缓。

2017年以来，新建炼铁产能基本全部为传统高炉。在全国已公告的3.6亿吨炼铁产能中，建设非高炉的炼铁产能约430万吨，其余仍为建设传统高炉。

2017年以来，新建炼钢产能中转炉炼钢产能约占70%。在全国已公告的4亿吨新建炼钢产能中，转炉炼钢产能约2.8亿吨，电炉炼钢产能约1.1亿吨，AOD产能约1300万吨，电炉钢产能占比约27%；2021年46号文件实施后，截至2023年，在全国已公告的1.5亿吨新建炼钢产能中，转炉炼钢产能约8900万吨，电炉炼钢产能约5600万吨，AOD产能约700万吨，电炉钢产能占比提升至37%。

数据来源：观研天下数据中心整理

产能置换背景下，高炉上大压小不断推进。2017年以来，退出的高炉主要是1200m³以下的限制类装备，产能约3亿吨，占比高达75%；建设高炉炉容主要分布在1200m³-2000m³和2001m³-3000m³，产能约2亿吨和9000万吨，超过3000m³的高炉产能也达到4500万吨。通过置换升级，高炉大型化水平进一步提升。据不完全统计，我国高炉平均炉容从2015年的770m³提高到2021年的1400多m³。但与西欧（平均炉容2063m³）和日本（平均炉容4157m³）的差距依旧十分明显。但根据Mysteel统计，中国依旧存在大量的1000m³以下的小型高炉。因此，未来高炉平均炉容抬升的趋势在近几年甚至近10年或将继续延续。

数据来源：观研天下数据中心整理

产量方面，中国钢铁工业协会发布的数据显示，2023年12月，中国粗钢产量6744万吨，同比下降14.9%；生铁产量6087万吨，同比下降11.8%；钢材产量10850万吨，同比增长1.5%；焦炭产量4128万吨，同比增长4.8%。2023年，中国粗钢产量101908万吨，同比持平；生铁产量87101万吨，同比增长0.7%；钢材产量136268万吨，同比增长5.2%；焦炭产量49260万吨，同比增长3.6%。

数据来源：观研天下数据中心整理

（2）铜

从全球来看，铜的全球资源储备丰富，在地壳中的含量约为0.01%，全球主要的铜矿资源集中在智利、秘鲁、澳大利亚等国，据美国地质勘探局（USGS）数据，2023 年全球铜储量为10亿吨，铜资源丰富的国家主要有智利(1.9亿吨)、澳大利亚(1 亿吨)、秘鲁(1.2 亿吨)、俄罗斯(0.8 亿吨)、墨西哥(0.53 亿吨)和美国(0.5亿吨)等。中国的铜矿资源4100万吨，占全球约4%。全球最大的铜矿为位于智利的埃斯康迪达（Escondida）铜矿，据必和必拓 2023 年运营报告，该矿2023年铜矿产量达到 107.3 万吨，同比增长1.8%。国内方面，江西铜业拥有的德兴铜矿是国内最大的露天开采铜矿山。

数据来源：USGS，观研天下数据中心整理

从产量来看，全球精炼铜的产量在过去几年中呈现增长趋势。根据国际铜业研究组织（ICSG）、USGS数据，2023年全球精炼铜产能2949.6 万吨，同比增长2.7%；全球精炼铜产量2653万吨，同比增长4.49%，增幅扩大。在产量分别上，中国是全球最大的精炼铜生产国，2023 年产量占全球的 45.6%，较 2022 年提高 3 个百分点。其他精炼铜主要生产国还有智利、刚果（金）、日本、俄罗斯等，其中，刚果（金）精炼铜产量增长较快，超过日本跃居全球第三位；前十国合计产量占全球产量的 81.9%，集中度进一步提高。

数据来源：国际铜业研究组织（ICSG）、USGS、观研天下数据中心整理

从中国来看，中国精炼铜行业的主要生产企业包括江西铜业、紫金矿业、铜陵有色、中国铜业等大型铜业集团。这些企业拥有完整的产业链和先进的生产技术，在中国精炼铜行业中占据重要地位。例如，江西铜业是中国大型阴极铜生产商及品种齐全的铜加工产品供应商，其业务涵盖铜、金、稀土、银、铅、锌等多个领域。

近年来，中国精炼铜行业的产能和产量均呈现稳步增长的趋势。根据观研报告网发布的数据，中国精炼铜行业产能由2018年的920万吨增长到2022年的1285万吨，2023年产能同比增长6.18%，达到约1367万吨。同时，产量也从2019年的978.42万吨增加到2023年的1298.80万吨，2024年上半年产量为667.2万吨。从整体趋势来看，中国精炼铜的产能和产量仍然保持增长态势。

数据来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

（3）不锈钢

从产量来看，2023年，我国不锈钢产量约为3600万吨（详细数据请关注中国钢铁工业协会不锈钢分会官微后续发布），世界不锈钢产量约为5700万吨，我国不锈钢产量占世界不锈钢产量的比例创历史新高。

从进出口情况来看，2023年，我国不锈钢出口414万吨，进口207万吨。他同时提醒道，受贸易壁垒影响，长远看我国不锈钢高出口量难以长期维持，未来发展形势依然严峻。

从产能情况来看，目前，我国不锈钢年产能在5000万吨水平，利用率在70%左右。2024年，我国确定新投入的不锈钢产能约有700万吨，计划投入的不锈钢产能约有600万吨，共计1300万吨。他提醒道，未来不锈钢产能的过剩程度可能会大于钢铁产能过剩程度，且目前不锈钢冷轧和热轧产能过剩程度均大于不锈钢炼钢产能。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、零部件制造商

零部件制造商为水泵生产提供各种零部件，如电机、轴承、密封件、叶轮、泵壳等。电机是水泵的动力来源，其性能直接影响水泵的运行效率和稳定性；轴承和密封件则关系到水泵的可靠性和使用寿命；叶轮和泵壳的设计与制造质量对水泵的流量、扬程等性能参数起着关键作用。专业的零部件制造商通过不断提升技术水平和产品质量，为水泵制造企业提供优质的配套产品。

（1）轴承

轴承是指支持旋转轴或其他运动体的机械基础件，用于引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷以及降低机械旋转体的摩擦系数的零部件，可对机械设备的运行性能与精度等方面产生较大影响，被称为“机械的关节”。轴承是工业核心基础零部件，其发展水平和产业规模反映了一个国家的工业综合实力，在国民经济和国防建设中起着举足轻重的作用。

2023 年，国内宏观经济表现出稳定的增长态势，中国工业生产整体呈现出稳步回升向好的态势，体现了国家在稳中求进的工作总基调下，着力扩大内需、优化结构的积极成果。中国轴承行业在面对全球经济形势变化和国内外市场需求调整的背景下，整体呈现出稳健发展的态势。全球轴承行业的市场规模在 2022年为1302亿美元，2023年约为1489亿元。同时，预测轴承行业市场规模在 2024 年至 2031年间，将以 8%的年复合增长率发展，到 2031 年市场规模将超过 2,789 亿美元。

在中国，2023 年，中国轴承产量达到约285.2亿套，较上一年增长10.12%，显示出强劲的市场需求和生产能力。市场规模方面，我国轴承行业市场规模已由 2019年1770亿元上升至2023年2785亿元。从细分市场来看，2023年润滑轴承市场规模为1,531.71亿元，占总规模比重约为55%；滚动轴承市场规模1,253.21亿元。目前，滑动轴承已逐步在部分领域替代了传统滚动轴承，许多大型机械如水轮机等也都开始采用滑动轴承，尤其在风电齿轮箱领域的“以滑代滚”渐成趋势，将大幅降低超大功率风电齿轮箱成本，未来超大功率半直驱型风电齿轮箱市场前景广阔。随着未来机器越来越向高速度和大功率方向发展，对轴承性能的要求也越来越高，滑动轴承的应用领域将得到进一步拓展，行业有望继续保持快速增长态势。

近年来，国家陆续推出了《机械通用零部件行业“十四五”发展规划》、《全国轴承行业“十四五”发展规划纲要》、《产业结构调整指导目录（2024 年本）》等政策文件，大力鼓励发展轴承行业，积极推动我国轴承行业的快速发展。在轴承行业产业链向中国转移、专业化分工进一步体现的趋势下，未来国内轴承企业竞争力有望在国际市场中显著提升。

七、中国水泵行业竞争格局分析

世界水泵产业呈现高度集聚特点，全球水泵产业主要集中在以美国为代表的美洲市场，以德国、英国为代表的欧洲市场及以中国、日本为代表的亚洲市场三大板块，而全球知名的水泵产业大集团公司主要聚集在欧美国家，中国水泵企业数量最多，但产品主要以通用、中低端为主。

当前，我国水泵行业相关企业数量较多，行业集中度较低。国内企业主要在中低端市场进行布局，高端泵市场份额主要被格兰富、威乐、KSB等外资企业占据。本土企业中，凌霄泵业、大元泵业、泰福泵业等上市企业综合实力较强，泵产品与国外产品相比已具备较强的竞争力。

我国水泵行业主要上市企业竞争优势情况

企业名称	主营业务	竞争优势
凌霄泵业	民用离心泵的研发、设计、生产及销售。	产品优势：企业通过ISO9001:2008质量管理体系认证，获得挪威船级社）DNV）颁发的欧盟环保体系RoHS认证，整泵通过美国UL、美国ETL、德国TUV、欧洲CE、澳洲SAA、中国3C等安全认证，潜水电泵、潜污泵、微型泵获得国家生产许可证。
		规模优势：公司各类水泵年生产能力达350万台套，产品型号规格有300多个，产品畅销全国和出口到世界100多个国家和地区。
大元泵业	各类泵的研发、生产和销售。	技术优势：总公司及其控股子公司拥有专利达352项，其中拥有境内专利346项）发明专利29项、实用新型专利242项、外观专利75项）；拥有境外专利6项）发明专利2项、实用新型2项、外观专利2项），并已通过KS、CE、CB、GS、UL、TUV、ROHS、FFU、ETL、EMC、EMF等国际知名认证59项。
		销售优势：公司主导的“大元”牌、“新沪”牌水泵销售服务网点遍布全国10000余家，并出口东南亚、欧洲、中东和南美等近100余个国家和地区。
泰福泵业	民用水泵的研发、生产和销售。	产品优势：公司现已拥有超过 700 个型号的产品体系，可满足不同应用领域的需求，先后通过了加拿大 CSA、欧盟 CE、德国 TUV、肯尼亚 COC、俄罗斯 EAC 等产品认证体系的认证。
		客户资源优势：公司与亚洲、美洲、欧洲、非洲、大洋洲等地区多个国家的经销商和品牌制造商建立了长期稳定的合作关系，产品销往全球上百个国家和地区，通过广泛分布的经销商，公司将产品销往世界各地，并能及时收集不同地区用户的反馈，持续改进产品。
中金环境	水泵制造、水处理系统设计、安装、调试及技术服务等业务。	渠道优势：公司营销和服务网络覆盖全国，并延伸至东南亚、北美、西欧、中东、南美等国家和地区，在全国设有三十多个分子公司，
		截至2023年半年度，公司及子公司获得发明专利60项、实用新型专利400余项、外观专利近百项，已经具备完善的泵产品研发体系。
利欧股份	民用泵）微型小型水泵）、工业泵等机械制造业务。	公司在泵类产品研发方面具有领先优势，拥有多项专利技术，为产品的质量和性能提供了有力的保障。
		产品优势：公司拥有浙江温岭、湖南湘潭、辽宁大连、印尼、匈牙利全球五大制造基地，在大型水利工程、引水工程等应用领域，从产品质量、技术水平、市场份额、品牌影响力等各个维度综合比较，公司的泵产品已发展成为国内市场的领先品牌，在国家重点水利工程建设中运用广泛。