我国商用车智能驾驶行业市场分析：强制标准落地商业化与国产替代加速

2026-08-10 10:01

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前言：

当前，商用车智能驾驶行业正迈入由政策、技术与市场三轮驱动的新阶段。首先，强制标准的落地提高了准入门槛，《自动驾驶系统安全要求》等国家标准，以及营运车辆AEBS等主动安全装置的强制安装规定，正式开启了高阶自动驾驶的安全准入和商用车ADAS的标配时代。其次，多元主体的竞逐加速了国产替代，市场已形成传统主机厂、自动驾驶科技公司及本土Tier 1供应商三足鼎立的格局，国产方案凭借高性价比和快速迭代，在中低端市场实现规模化渗透，并在全球自动驾驶卡车市场占据一席之地。最后，场景的深化与海外拓展提供了新增量，从干线物流的无人化运营测试到跟随“一带一路”输出至海外港口，商业化路径日渐清晰。

1、商用车智能驾驶概念

根据观研报告网发布的《中国商用车智能驾驶行业现状深度分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，商用车智能驾驶是指为卡车、客车、专用车辆等商业运营车辆设计的，集成了环境感知、决策规划、车辆控制、云端调度与车队管理的软硬件一体化系统，核心目标是在特定场景下替代或辅助人类驾驶员，实现安全、高效、经济的货物或人员运输。商用车场景高度碎片化，按落地难度和速度，可分为三大梯队：

商用车场景

场景梯队	核心场景	落地状态与难度	核心价值/驱动因素	代表性企业
第一梯队：封闭/半封闭场景	港口	已规模商业化：技术成熟度最高，实现完全无人化运营。	环境相对封闭、路线固定，作业流程标准，安全隐患大，对效率提升要求高。	主线科技、西井科技
	矿区	已规模商业化：集中在露天煤矿，落地快。	环境恶劣，招工难，需求刚性。安全法规趋严，降本增效需求迫切。	踏歌智行、慧拓智能
	机场、园区	已规模商业化：政策支持，技术要求相对较低。	解决重复性劳动人力，提升运营管理效率，政策鼓励智能化升级。	多场景科技企业、传统自动化设备商
第二梯队：高速公路干线物流	干线物流运输	大规模商业试点：法规允许区域增多，从测试迈向付费运营。	核心价值：解决司机短缺、降低事故率和油耗。•节油：L3级自动驾驶可节油3%-7%。•降本：实现“双驾变单驾”，砍掉一半人力成本。	嬴彻科技、智加科技
第三梯队：城市配送与末端物流	城市配送	探索与早期试点：规模最大，但路况复杂、法规限制多，商业落地最慢。	解决城市“最后一公里”配送成本高、用工难问题，市场需求巨大。	众多自动驾驶初创公司、物流平台
末端物流	探索与早期试点	疫情期间加速落地，但离大规模盈利尚有距离。	技术场景明确，商业模式待验证，依赖法规对无人车上路的开放程度。	菜鸟（小蛮驴）、美团、新石器

资料来源：观研天下整理

2、强制标准落地，我国商用车智能驾驶行业准入门槛提高

近年来，我国商用车智能驾驶行业政策从强制性国家标准、行业标准到企业准入要求，推动行业从合规驱动全面迈入规模化发展新阶段。

在强制性国家标准层面，2026年7月30日，工业和信息化部组织制定并归口的《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》（GB 44721—2026）强制性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，拟于2027年7月1日起正式实施。这是中国高阶自动驾驶领域第一道具有法律约束力的安全准入门槛，适用于搭载L3级、L4级自动驾驶系统的M类（载客汽车）和N类（载货汽车）车辆，不适用于自动泊车系统。

在行业标准层面，交通运输部发布的《营运客车安全技术条件》等5项交通运输行业标准第1号修改单正式实施，将电子稳定性控制系统（ESC）、自动紧急制动系统（AEBS）、车道偏离预警系统（LDWS）、电子制动系统（EBS）等主动安全装置从推荐性配置升级为“应安装”项目。明确新生产营运客车、货车和危险货物道路运输车辆需配置AEBS、LDWS等主动安全装置，标志着中国营运商用车正式进入“ADAS强制标配时代”。

在企业准入层面，工业和信息化部于2026年1月21日发布修订后的《道路机动车辆生产企业准入审查要求》和《道路机动车辆产品准入审查要求》。修订后的企业审查要求共163条，全面提高了企业智能化、网联化相关能力要求，明确网络安全、数据安全、软件升级（OTA）等通用要求，以及乘用车、货车、客车等生产企业组合驾驶辅助、自动驾驶等能力要求，切实强化企业产品安全质量和售后服务保障能力。

我国国家层面商用车智能驾驶相关政策

政策文件/举措	发布时间	发布部门	核心内容	对商用车智能驾驶行业的影响
《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》（GB44721—2026）	2026年7月30日批准发布，2027年7月1日实施	工信部组织制定，国家市场监管总局、国家标准委批准发布	中国高阶自动驾驶领域首道强制性安全准入门槛，适用于L3/L4级M类、N类车辆	为高阶自动驾驶系统规模化落地划定安全基线，提升行业准入门槛
《营运客车安全技术条件》等5项行业标准第1号修改单	2025年4月发布，2026年实施	交通运输部	将ESC、AEBS、LDWS、EBS等主动安全装置升级为“应安装”项目	开启营运商用车“ADAS强制标配时代”，直接拉动前装市场需求
《道路机动车辆生产企业准入审查要求》（修订）	2026年1月21日	工业和信息化部	共163条，提高智能化、网联化能力要求，明确网络安全、数据安全、OTA、组合驾驶辅助、自动驾驶等准入要求	全面抬升企业准入门槛，推动产业提质升级

资料来源：观研天下整理

与此同时，各地积极响应国家政策导向。例如，重庆市经济和信息化委员会等五部门联合公布了《重庆市支持智能网联新能源商用车产业发展政策措施（2025—2027年）》，聚焦车型研发、核心零部件补链强链、运营模式创新等关键环节，推出六大激励措施。其中，对新能源商用车整车企业自主开发或联合开发智能驾驶系统平台，按照不超过平台建设费用的30%，给予最高1000万元的一次性平台开发激励。

2026年6月30日，广州市工业和信息化局发布第三批示范应用场景目录，系统梳理标准化落地场景、明确技术指标、规范建设路径。此外，西安、沈阳等地也相继出台了促进商用车产业链高质量发展、推动无人驾驶物流配送应用等地方政策。

我国地方层面商用车智能驾驶相关政策

省份/城市	政策文件/举措	发布时间	发布部门	核心内容	政策类型
重庆	《重庆市支持智能网联新能源商用车产业发展政策措施（2025—2027年）》	2025年12月30日公布	重庆市经济信息委、市财政局、市委金融办等五部门	推出六大激励措施，智能驾驶系统平台按不超过建设费用30%给予最高1000万元一次性激励	专项激励政策
上海	《上海市智能网联汽车测试与示范实施办法》（新版）	2026年7月	上海市相关部门	聚焦安全优先、分级推进，数智监管、全程可控，对齐国标、助力量产，优化流程、协同增效四大方向	测试与示范管理办法
广州	《广州市智能网联汽车创新发展条例》	2025年实施	广州市人大常委会	明确示范运营、事故处置、数据流通与商业化边界	地方性法规
广州	《广州市智能网联汽车（车联网）示范应用场景目录（第三批）》	2026年6月30日	广州市工业和信息化局	系统梳理标准化落地场景、明确技术指标、规范建设路径	场景目录指引
西安	《西安市促进商用车产业链高质量发展实施方案》	2026年4月30日	西安市人民政府办公厅	引育智能驾驶等核心零部件企业5家以上，补齐产业链短板	产业发展方案
沈阳	推动新能源商用车无人驾驶物流配送应用相关提案答复	2026年5月	沈阳市交通运输局	鼓励物流企业对接新能源车企、智能科技企业，选用合规无人驾驶车辆	专项工作部署

资料来源：观研天下整理

3、我国商用车智能驾驶行业多元主体竞逐，国产替代加速

目前，商用车智能驾驶赛道已形成传统主机厂、自动驾驶科技公司、第三方Tier 1供应商三大阵营并立的竞争格局。从全球市场来看，2025年全球自动驾驶卡车出货量估计为4,300辆，元戎启行以超过22.8%的市场份额领跑，前五名企业（戴姆勒卡车、DeepWay、元戎启行、Plus、沃尔沃）合计占据60.7%的市场份额。

聚焦国内市场，商用车ADAS领域已形成国产主导、分层竞争的稳定格局——经纬恒润、东软睿驰、魔视智能、佑驾创新、福瑞泰克等本土第三方Tier 1快速崛起，依托高性价比、快速迭代、本土化适配等优势实现规模化国产替代，其中魔视智能是国内少数同时在乘用车和商用车两大领域实现规模化量产的智驾供应商。

在自动驾驶科技公司阵营中，小马智行Robotruck业务2025年收入达2.84亿元；卡尔动力稳居全球Robotruck行业首位，已在全国十余个省市开展编队测试与商业化运营，并率先实现单车经济模型转正；希迪智驾于2025年12月登陆港交所，成为港股“商用车智驾第一股”。

商用车智能驾驶行业自动驾驶类主要企业布局及市场进展

企业名称	核心布局	产品市场进展
元戎启行	自动驾驶卡车	2025年全球自动驾驶卡车市场份额超22.8%，位居全球第一；2025年10月单月市场份额冲高至38%
DeepWay（深向科技）	智能新能源重卡	2025年全球自动驾驶卡车市场份额位居前五；2025年全年营收39.61亿元，同比增长101.2%，交付新能源重卡8020辆，同比增长167%；按2025年销量计，在全球正向定义新能源重卡制造商中排名第一
Plus（智加科技）	自动驾驶重卡	2025年全球自动驾驶卡车市场份额位居前五；已完成国内首个“仓到仓”L4级全无人重卡运营测试，率先实现L2+级前装智能辅助驾驶重卡规模化量产交付；搭载智加领航系统的豪沃TS7高阶辅助驾驶重卡已量产并完成首批交付；累计向顺丰速运交付超百台智能辅助驾驶重卡
小马智行	Robotruck	2025年Robotruck业务收入2.84亿元；已在广东江门港部署全无人驾驶车型；第四代Robotruck套件成本降低70%，目标2026年底量产
卡尔动力	Robotruck编队运输	L4级自动驾驶货运车队规模突破400台，累计运营里程达3500万公里，稳居全球Robotruck行业首位；率先获颁全国首批编队全无人商业化试点资质；在全国十余个省市开展商业化运营，率先实现单车经济模型转正
希迪智驾	商用车智能驾驶、无人矿卡	2025年12月19日在港交所主板挂牌上市，发行价263港元/股，募资14.22亿港元，成为港股“商用车智驾第一股”；产品覆盖无人驾驶矿卡、自动驾驶物流车、V2X智能终端等

资料来源：观研天下整理

传统主机厂方面，一汽解放、福田汽车、东风商用车、中国重汽等加速布局自动驾驶，福田汽车发布商用车行业首个搭载AI大模型的智能品牌“苍穹”，一汽解放推出“解放J7创领高速NOA版”展示辅助驾驶最新落地成果。

商用车智能驾驶行业传统主机主要企业布局及市场进展

企业名称	核心布局	产品市场进展
一汽解放	重卡自动驾驶	2024年发布全球首款全平台标配L2级智能商用车J7创领版；2026年推出与卓驭科技联合定制的“解放J7创领高速NOA版”，为商用车领域首款搭载端到端大模型辅助驾驶技术的量产车型，已于2026年6月上市
福田汽车	商用车智能品牌	2026年4月发布商用车行业首个搭载AI大模型的智能品牌“苍穹”，含“苍穹・智驾”与“苍穹・智舱”两大技术体系，同步推出行业首个一段式端到端智驾大模型；已完成无人配送、无人洗扫、无人牵引和智能巴士4款L4级产品开发
戴姆勒卡车	自动驾驶重卡	2025年全球自动驾驶卡车市场份额位居前五
沃尔沃	自动驾驶重卡	2025年全球自动驾驶卡车市场份额位居前五