多重红利共振 我国汽车研发试验市场规模稳步上行 高壁垒稳固头部优势

前言：

汽车研发试验是新车量产前验证整车及零部件性能、可靠性的关键环节，产业链上下游协同成熟。近年在政策赋能、车企研发加码、技术变革及汽车出口增长多重利好驱动下，国内研发试验市场稳步扩张。与此同时，产业电动化、智能化催生大量全新测试场景，新能源试验赛道快速崛起，传统燃油相关试验需求逐步收缩。当前，汽车研发试验行业存在多重准入壁垒，试验服务市场头部集中，试验设备领域本土企业加速突围，高端市场仍由外资占据，行业长期成长空间广阔。

一、行业相关定义及产业链图解

根据观研报告网发布的《中国汽车研发试验行业现状深度研究与投资前景分析报告（2026-2033年）》显示，汽车研发试验‌是指在新车量产上市前，通过实际道路、试验场或实验室，对汽车及其零部件的性能、可靠性和环境适应性进行系统性测试验证的过程，是汽车开发流程中不可省略的核心环节。‌‌

汽车研发试验行业产业链体系成熟，分为上游、中游、下游三大核心环节，各环节分工明确、协同发展。其中，上游为原材料及零部件供应商，主要提供各类试验配套原材料与设备零部件，品类覆盖机械类部件、电气类部件、IT软硬件、试验燃料等，品类繁杂、供给多元，为行业发展奠定硬件基础。

中游是汽车研发试验行业的核心环节，主体为专业研发试验企业。这类企业主要整合上游各类原材料与零部件资源，系统化开展研发试验设备的设计、研发、生产与销售，同时为下游客户提供专业化、定制化的汽车研发试验服务，是连接上下游产业链、实现技术落地与服务输出的关键载体。

下游应用客户群体广泛，核心涵盖汽车零部件厂商、传统整车制造厂商、新能源汽车厂商、动力总成厂商等，覆盖汽车产业全链条生产研发主体。下游产业的发展规模与技术迭代速度，直接决定汽车研发试验行业的市场需求空间。

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、汽车整体保有量、产量持续增长，汽车研发试验行业拥有广阔发展空间

汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业，在工业经济发展、制造业升级、消费市场扩容中占据核心地位。长期以来，我国稳居全球最大汽车产销市场榜首，汽车产业整体体量持续扩容、发展韧性持续凸显，为国内汽车研发试验行业的稳步发展筑牢了坚实的市场根基。

近年来，我国汽车产业产销规模持续走高，行业景气度稳步提升。数据显示，2025年我国汽车产、销量双双突破3400万辆，同比实现双位数增长，创下我国汽车产业发展新的里程碑，产业规模化优势进一步凸显。2026年1—7月，国内汽车产销延续稳健增长态势，累计产量达1756.7万辆、累计销量达1760.2万辆。从汽车保有量来看，2026年上半年我国汽车保有量已攀升至3.71亿辆，汽车市场存量规模持续扩大。汽车产业整体保有量与产量的持续提升，直接带动整车及零部件研发、测试、迭代需求扩容，为汽车研发试验行业带来长期广阔的增长空间。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

数据来源：公安部，观研天下整理

三、多重利好加持，我国汽车研发试验市场规模稳步增长

近年来我国汽车研发试验市场规模稳步增长。数据显示，2021-2025年我国汽车研发试验市场规模从98.6亿元增长到152.2亿元。预计到2030年，我国汽车研发试验市场规模将达到275.1亿元，长期增长潜力充足。

数据来源：沙利文，观研天下整理

观研天下分析认为，推动我国汽车研发试验市场增长的驱动因素主要有以下几点：

一是政策持续赋能，优化行业发展营商环境。近年中国政府一直致力于推动汽车产业的发展，通过出台一系列政策为行业的发展提供了良好的环境。2025 年 9 月，工业和信息化部等八部门联合印发了《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026 年）》，旨在巩固和扩大汽车行业增长势头，明确提出了稳定汽车消费、提升供给质量、优化产业环境等一系列举措，为行业未来两年的平稳健康发展提供了清晰的行动框架。2024 年 12 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》，其中明确提出推动交通运输绿色智慧升级，完善新能源及清洁能源运输装备的替代政策，并鼓励自动驾驶等智能交通先导应用试点，从更宏观的基础设施与市场环境层面为汽车产业，尤其是智能网联汽车的研发测试与商业化落地铺平了道路。

汽车研发试验行业的健康发展，是保障我国汽车工业技术创新、安全环保的重要手段。在我国持续出台的政策支持下，汽车研发试验行业将维持良好发展态势，助力汽车产业升级。

二是车企研发投入加码，拉动试验需求扩容。近年国内汽车行业市场竞争日趋激烈，叠加智能驾驶、智能座舱、电动化等新技术快速迭代，车企为维持市场竞争力、抢占技术高地，持续加大研发投入，推动产品快速更新迭代，直接带动汽车研发试验需求持续增长。

从头部车企2025年研发数据来看，行业研发投入力度持续加码：比亚迪研发支出达634.4亿元，同比增长17.1%；吉利汽车研发支出176.2亿元，同比增长28.8%；小鹏汽车研发支出94.9亿元，同比大幅增长47.0%；理想汽车研发支出113.1亿元，同比增长2.2%。汽车研发试验行业与下游车企研发投入高度绑定，车企研发力度的持续提升，将直接驱动第三方研发试验服务、设备需求快速释放。

三是产业技术变革加速，催生新型试验需求。当前汽车产业电动化、智能化变革持续深化，技术迭代速度显著加快，车型更新周期大幅缩短，催生大量全新研发试验场景与需求。在电动化领域，新能源汽车动力系统、整车架构与传统燃油车差异显著，行业技术仍处于快速迭代期，电机转速、功率持续提升，电驱系统向集成化、轻量化升级，电池能量密度、安全性能不断优化，对新能源专属试验技术、设备及服务提出更高要求。同时，氢能技术在汽车领域的商业化落地，也将持续带动氢能汽车研发试验细分赛道发展。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

在智能化领域，国家大力推动智能网联汽车产业发展，将其作为解决交通安全、道路拥堵、能源消耗等问题的核心抓手。随着L3级及以上高阶智能驾驶技术逐步落地，行业对车辆感知数据、运行数据的准确性、稳定性、安全性要求持续升级，进一步拉动智能驾驶仿真测试、实车测试、场景测试等研发试验需求增长。

四是汽车出口持续高增，拓展行业增量空间。我国已连续三年蝉联全球最大汽车出口国，全球汽车产业格局迎来深刻变革，为国内汽车研发试验行业带来全新增量机遇。2025年我国汽车出口量达832.4万辆，同比增长42.1%，其中新能源汽车成为出口增长核心驱动力。2026年1-7月,我国汽车出口总量达到614万辆,较去年同期增长66.8%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

目前，依托长期政策扶持、技术创新与市场沉淀，我国新能源汽车产业已形成强劲全球竞争力，整车出口规模持续扩张的同时，也带动配套研发试验设备、出海检测认证、海外适配性试验等相关需求增长，推动国内汽车研发试验行业加速走向国际化，打开全新增长空间。

四、我国汽车研发试验行业市场结构分化，新能源赛道增速领跑

当前我国汽车研发试验行业市场结构分化。按服务/设备拆分，汽车研发试验市场可分为试验服务与试验设备两大板块。其中试验服务收入为核心营收来源，2025年占行业整体收入的66%。不过近年由于新能源车企多采用轻资产运营模式，且新车型研发迭代周期更短，多数车企倾向于将研发试验业务外包给第三方专业机构。预计随着新能源试验市场占比持续提升，行业外包率将稳步上行，到2030年行业服务收入占比将升至72.9%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

从汽车动力类型拆分来看，汽车研发试验市场可分为新能源汽车研发试验（包括纯电车和混合动力车研发试验市场）、替代燃料车试验、燃油车试验等几类。其中，新能源汽车试验（包括纯电车和混合动力车研发试验市场）赛道增长势头最为迅猛。2021-2025年，我国新能源汽车研发试验市场规模从26.9亿元增长至87.1亿元，复合年均增长率达34.1%，增速远超行业平均水平；预计2030年市场规模将达到213.7亿元，2025-2030年复合年均增长率维持19.7%的高位。

相比之下，传统燃油车试验赛道，受汽车产业电动化转型影响，市场规模持续萎缩。2021年燃油车试验市场规模为71.4亿元，曾是行业第一大细分市场，2021-2025年复合年均增长率为-3.3%，预计2025-2030年降幅将扩大至-4.6%，2030年市场规模将收缩至49.5亿元，行业赛道分化格局愈发显著。

数据来源：公开数据，观研天下整理

五、汽车研发试验行业壁垒凸显，头部企业竞争优势稳固

1、汽车研发试验行业具备多重核心准入壁垒

汽车研发试验行业属于高技术、高投入、高门槛的技术密集型行业，具备多重核心准入壁垒，新进入企业难以快速突破行业格局，头部企业先发优势显著。行业核心壁垒主要集中在技术、经验、品牌、人才、资金五大维度。

汽车研发试验行业壁垒

资料来源：公开资料，观研天下整理

2、国内汽车研发试验行业参与主体分为四大类

当前，汽车研发试验行业参与主体可分为四种类型：整车厂内部实验室、工信部公告质检中心、外资第三方试验厂商、其他第三方试验厂商，各类主体定位清晰、优势各异，共同构成行业竞争体系。

汽车研发试验行业参与主体

资料来源：公开资料，观研天下整理

3、细分竞争差异化：试验服务市场集中度高，试验设备市场较为分散、内外资竞争博弈

在汽车研发试验服务市场，下游客户看重实验室的品牌公信力，而品牌影响力需要依赖时间积累，因此工信部公告质检中心有强制性检测资质作为品牌背书的情况下，在拓展研发试验业务时更有品牌优势。2025年汽车研发试验服务市场前三名份额由官方质检机构包揽，其中中国汽研、中汽研（天津）营收位列前二，分别占据31.7%、23.6%的市场份额，头部集中度极高。

2025年我国汽车研发试验服务市场排名分析（按企业收入）

资料来源：苏州英特模科技股份有限公司招股说明书，观研天下整理

在研发试验设备市场，本土企业逐步实现突围，但高端设备领域仍由外资龙头主导。这是因为，国际龙头企业在汽车测试领域已有多达半个世纪的技术积累，由于其掌握被测试的汽车动力总成产品的结构及其工作原理，强化了自身试验设备的设计和实践能力，具有比较完善的测试系统解决方案。而基于汽车产业上下游发展的高度关联性，国内汽车测试企业发展起步较晚，自主技术与创新能力较为落后，技术水平与国外相比存在一定差距，面向高端应用市场的测试设备早期基本被AVL、Horiba等国外供应商垄断。数据显示，2025年国内汽车研发试验设备市场里，中国汽研的收入排名第一，占据12.4%的市场份额，AVL的收入排名第二，占据10.4%的市场份额，Horiba的收入排名第三，占据7.9%的市场份额。

2025年我国汽车研发试验设备市场排名分析（按企业收入）

资料来源：苏州英特模科技股份有限公司招股说明书，观研天下整理（WW）