下沉释放内需潜力、出海构筑增长引擎：我国新能源汽车迈入主流发展阶段

前言：

2026 年，国内新能源汽车产业实现跨越式跃迁，渗透率接连突破关键阈值，行业正式迈入主流发展阶段。尽管国内内需出现短期阶段性调整，但优化升级后的新能源汽车下乡政策，将有力托举下沉市场消费复苏。与此同时，车企出海进程全面提速，海外市场已然成为行业新增量的核心支撑。

一、行业跨过“半壁江山”的关键分水岭，新能源汽车迈入主流发展阶段

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），或直接改变能源、或间接改变能耗，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

根据观研报告网发布的《中国新能源汽车行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2026-2033年）》显示，新能源汽车作为融合动力控制、智能驱动等先进技术的全新品类，近年来在国内市场的接受度持续攀升。进入2026年以来，行业消费韧性持续释放，接连实现两大标志性的“首次”突破：7月单月国内新能源汽车新车销量达到156.1万辆，占新车总销量的比重首次突破60%，达到60.4%；1-7月累计销量达到900.7万辆，累计渗透率首次突破50%，达到51.2%，这是行业真正意义上跨过“半壁江山”的关键分水岭，标志着国内新能源汽车市场正式完成了从小众细分赛道到绝对主流市场的跨越式转变。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

分析认为，两个“首次”突破的背后，是产品硬实力、全周期使用经济性与配套基础设施建设三大核心因素的深度协同、共同发力。经济性层面，2026年国际油价持续高位运行，大幅增加燃油车日常使用成本，而新能源汽车用电成本远低于燃油成本，长期使用优势愈发明显。产品力层面，国内车企持续加大技术研发投入，新一代动力电池、智能座舱、智能辅助驾驶等技术不断迭代升级，车型更新周期持续缩短，产品矩阵日益丰富，覆盖纯电代步车、家用MPV、硬派越野、高端智能旗舰等全品类，精准匹配不同消费群体的出行需求。目前我国已构建起覆盖“三电”系统（电池、电机、电控）、智能座舱、智能驾驶的全球最完整新能源汽车产业链。基础设施层面，截至2026年6月底，我国电动汽车充电基础设施总数已达2305.7万个，同比增长43.2%，县域充电设施覆盖率提升至98.61%。

从政策规划来看，行业长期增长路径依然清晰。按照《节能与新能源汽车技术路线图3.0》规划，到2040年，我国新能源乘用车渗透率将达到85%以上，其中纯电动汽车占80%、新能源商用车渗透率将达到75%左右；国务院印发的《“十五五”碳达峰行动方案》提出到2030年新能源汽车保有量占比力争达到30%；《新型电力系统建设“十五五”规划》明确到2030年充电基础设施总量超过4000万个，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。同时，全国31个省（区、市）均将智能网联新能源汽车作为重点产业布局方向，行业发展政策红利持续释放。

二、内需短期承压，下乡新政托底下新能源汽车市场有望回升

在行业整体向好的大背景下，2026年国内新能源汽车内需市场出现阶段性调整：2026年7月，新能源汽车国内销量100.8万辆，环比下降10%，同比下降2.8%；1-7月，新能源汽车国内销量609.8万辆，同比下降 11.8%。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

在内需市场放缓的背景下，下乡新政成为拉动消费、托底市场的重要抓手。为激活下沉市场消费潜力，2026年6月18日，工业和信息化部、商务部等5部门办公厅联合发布通知，2026年新能源汽车下乡活动将于近期正式启动。本次新能源汽车下乡汽车目录包含155款车型，同时落实车购税、车船税减免、县域充换电设施补短板等政策，积极扩大新能源汽车乡村地区消费。

相较于往年，2026年下乡政策全面优化升级，新增汽车以旧换新专属专区，取消置换补贴名额限制，彻底解决往年补贴额度有限、名额稀缺的痛点，叠加各地消费季红利、专项补贴，大幅降低乡村消费者购车成本。同时，政策同步推进县域充换电设施补短板工程，持续完善下沉市场配套服务。

资料来源：公开资料，观研天下整理

自2020年新能源汽车下乡活动启动以来，下乡车型累计销量已突破2000万辆，持续推动县乡地区新能源汽车渗透率稳步提升。随着县域充电基础设施不断完善、购车政策持续利好，以往被燃油车主导的下沉汽车消费市场被激活，乡村消费者绿色购车、智能出行的消费认知快速提升，为行业内需消费市场企稳回升筑牢坚实基础。

数据来源：公开数据，观研天下整理

三、出海势头迅猛，海外市场成新能源汽车增长核心引擎

在国内消费市场结构优化调整的同时，海外市场消费需求的爆发式增长，成为我国新能源汽车行业最核心的增量动力，推动行业消费市场从“国内单一主导”转向“国内外双循环扩容”。数据显示，2026年1—7月，我国新能源汽车出口量达290.9万辆，已超越2025年全年出口规模，同比增长1.2倍，占汽车出口总量的47%，意味着我国每出口10辆汽车，就有4.7辆是新能源车型。其中，7月单月新能源汽车出口55.3万辆，占全部汽车出口的比重达53%，同比增长1.5倍，新能源汽车正式超越燃油车，成为适配海外市场消费需求、支撑中国汽车出口的核心品类。

数据来源：中国汽车工业协会，‌商务部，观研天下整理

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理（WW）

当前全球碳中和、绿色出行消费理念深入人心，各国消费者对低能耗、智能化新能源车型的消费需求持续攀升，而我国新能源汽车在智能配置、能耗控制、性价比等方面优势突出，完美契合海外市场消费升级需求。从核心市场来看，欧洲作为全球绿色消费理念最成熟的市场之一，成为我国新能源汽车出口的核心增量阵地，2026年前5个月我国新能源汽车在欧洲市场份额达17.7%，在意大利等重点国家市场份额超41%，海外终端消费需求持续旺盛。

更值得关注的是，伴随海外消费需求的持续爆发，国内车企的出海模式也从单一产品出口，向适配海外本地化消费需求的产业深耕转型。为更好贴合当地消费者用车习惯、售后需求，车企加速布局海外生产基地，从“产品出口”转向“本地生产、本地销售”，深度适配海外本地化消费场景。据中国电动汽车百人会研究院预测，2026年中国车企海外本地化生产整车有望突破100万辆，新能源车型占比持续抬升，中国新能源汽车正从“产品出海”全面迈向“产业出海”，成为全球绿色出行变革的核心力量。