存量更新周期来临我国工程机械行业正处结构调整与转型升级关键阶段

2026-06-10 08:58

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一、国内工程机械进入存量更新周期，政策持续支持设备换新

根据观研报告网发布的《中国工程机械行业现状深度研究与投资前景分析报告（2026-2033年）》显示，工程机械作为装备制造业的重要组成部分，是国民经济建设的重要产业之一，具有高技术壁垒、高资金需求的特点。工程机械行业成熟度高，与国家基础设施建设投资和社会固定资产投资紧密相关，下游客户主要为基础设施建设、房地产建设、矿山采掘等行业，具备一定的周期性。

按照中国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、混凝土机械、压实机械、路面施工与养护机械、起重机械、高空作业机械等二十大类。

工程机械主要产品分类及特点

类型划分	代表产品
挖掘机械	主要用于挖掘土壤、矿石等物料，包括单斗挖掘机（依据行走装置可进一步细分为履带式挖掘机和轮胎式挖掘机）、多斗挖掘机（按照斗的形式分为轮斗式挖掘机和链斗式挖掘机）、挖掘装载机（兼具挖掘与装载功能）、隧道掘进机（如盾构机械等，专门用于隧道挖掘施工，可在复杂地质条件下作业，具有高效、安全等特点）等。这些挖掘机械能够适应不同的工况和作业需求，在矿山开采、基础建设工程中的土方挖掘等方面发挥着关键作用。
铲土运输机械	这类机械主要用于铲运和运输土方、砂石等物料，包含推土机（分为轮胎式推土机和履带式推土机，可用于推平场地、短距离推土作业）、铲运机（有履带自行式铲运机、轮胎自行式铲运机和拖式铲运机之分，能够实现长距离的土方铲运）、装载机（包括轮胎式装载机和履带式装载机，可快速装载物料）、平地机（自行式平地机和拖式平地机可用于平整场地、修筑路基等）、运输车（单轴运输车和双轴牵引运输车用于物料的运输转移）、平板车（用于运输大型设备或构件）和自卸汽车（方便快捷地运输并卸载物料）等。
起重机械	主要承担吊运重物的任务，涵盖塔式起重机（常用于建筑工地的垂直运输和物料吊运，具有起升高度高、工作幅度大等特点）、汽车起重机（机动性强，可快速转移至不同作业场地）、轮胎起重机（兼具轮胎式的灵活移动和较大的起重量）、履带起重机（在复杂地形和重载吊运作业中有出色表现）、桅杆起重机（适用于特定的大型设备安装等场合）、缆索起重机（常用于跨度较大的吊运作业，如桥梁建设等）、抓斗起重机（专门用于抓取散状物料）、管道起重机（用于管道铺设与安装工程）、卷扬机（可用于垂直或水平牵引重物）和施工升降机（为建筑施工人员和物料提供垂直运输服务）等。
路面机械	专门针对公路路面施工及维修养护作业，包括沥青喷洒机（用于沥青路面施工中的沥青喷洒作业，确保沥青均匀分布）、沥青混凝土摊铺机（将沥青混凝土均匀地摊铺在路面基层上，形成平整的路面结构）、混凝土摊铺机（用于水泥混凝土路面的摊铺）、混凝土振实机（对摊铺后的混凝土进行振实，排除气泡，提高混凝土的密实度）、道路翻松机（用于旧路面的翻松处理，以便进行重新铺设或修复）、土壤拌合机（将不同土壤或土壤与添加剂进行拌合，改善土壤性能）、石料摊铺机（铺设石料基层或面层）、石屑撒布机（在路面施工中撒布石屑等材料）等。路面机械的高效运作是保证公路质量和使用寿命的关键因素之一。
混凝土机械	主要用于混凝土的制备、运输和浇筑等环节，包括混凝土搅拌机（可将水泥、骨料、水等原材料搅拌成混凝土）、搅拌楼（大型混凝土生产设施，具备自动化程度高、生产效率高等特点）、搅拌站（可根据工程需求灵活配置，生产不同规格的混凝土）、搅拌输送车（将搅拌好的混凝土运输至施工现场，在运输过程中保持混凝土的均匀性）、输送泵（可将混凝土远距离输送并提升至高处，适用于高层建筑等施工）、喷射机（用于喷射混凝土，如隧道衬砌、边坡防护等工程）、浇注机（精确控制混凝土的浇注量和浇注位置）和振动器（通过振动使混凝土密实，提高混凝土的强度和抗渗性）等。
桩工机械	主要应用于各类桩基础的施工，包括柴油打桩锤（以柴油燃烧产生的能量驱动桩锤打击桩体）、柴油打桩架（为打桩锤提供支撑和导向）、振动打拔桩锤（利用振动原理进行打桩和拔桩作业）、振动打拔桩架（配合振动打拔桩锤工作）、压桩机（通过静压方式将桩体压入地下）和钻孔机（用于钻孔灌注桩等桩基础的成孔作业，可根据不同地质条件选择合适的钻孔方式和钻头）等。桩工机械在建筑、桥梁、港口等工程的基础施工中起着至关重要的作用，确保桩基础的质量和稳定性。
其他工程机械	其他专用工程机械、压实机械、钢筋和预应力机械、装修机械、凿岩机械与气动工具、叉车、高空作业机械等。

资料来源：观研天下数据中心整理

观研天下分析师分析：2025年，全球经济复苏节奏分化，地缘政治博弈、贸易壁垒及供应链重构仍带来不确定性，全球工程机械行业处于结构调整与转型升级的关键阶段。与此同时，全球基础设施建设需求韧性较强，“一带一路”共建国家市场持续景气，能源矿产开发、绿色低碳转型深入推进，为行业带来结构性机遇。

2026年，国内工程机械进入存量更新周期，2016-2018年销售高峰的设备逐步进入8年折旧周期，存量更新需求占比达60%；同时，2026年大规模设备更新和消费品以旧换新行动落地，首批936亿元超长期特别国债支持建筑领域设备焕新，电动工程机械采购可享税收优惠，进一步拉动需求。2025年中国工程机械行业产值规模为11129.65亿元，预计2026年行业总产值将达到11841.03亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

“十四五”期间，我国工程机械行业在复杂环境中依托政策托底与市场驱动双向发力，呈现内需企稳回升、出海持续强劲、结构不断优化、创新动能凸显的良好发展态势，行业整体实现高质量发展，彰显出强劲韧性与发展活力。

2026年，工程机械国内市场有望加速向上，在《机械行业稳增长工作方案（2025-2026年）》的明确指引下，大规模设备更新、技术改造等政策将持续深化，为行业托底并注入确定性。以雅下水电站等为代表的国家级重大工程建设推进，将直接拉动大型、高端、绿色装备需求。同时，行业内生驱动的电动化、智能化升级趋势不改，有望引领新一轮结构性增长。

我国工程机械行业相关政策

时间	制定部门	政策	具体内容
2025年8月	国务院	《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》	推动产业全要素智能化发展，助力传统产业改造升级
2025年9月	工业和信息化部等七部门	《深入推动服务型制造创新发展实施方案（2025-2028年）》	提出到2028年，服务型制造在制造业高质量发展中的作用进一步增强
2025年9月	工业和信息化部等六部门	《机械行业稳增长工作方案（2025-2026年）》	提出2025-2026年力争机械行业营业收入平均增速达到3.5%左右，到2026年营业收入突破10万亿元
2025年12月	国家发展改革委、财政部	《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》	支持商业综合体、购物中心、百货店、大型超市等线下消费商业设施设备更新。优化申报条件和审核流程，进一步降低申报设备更新项目的投资额门槛。
2026年1月	国务院	《2026年政府工作报告》	拟发行超长期特别国债1.3万亿元，支持“两重”（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）、“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）。
2026年3月	全国人大	《国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	优化提升传统产业，推进机械装备等全产业链创新，推动技术改造升级，发展智能制造、绿色制造、服务型制造，严格安全、环保、能效、质量等规范管理，促进市场化兼并重组。

资料来源：观研天下数据中心整理

二、工程机械出口市场持续发挥支撑作用，电动化趋势稳步推进

2025年我国工程机械行业呈现内外销协同发力，整体稳健增长的发展态势，内需回升明显，出口市场持续发挥支撑作用，行业整体韧性凸显。2025年，我国工程机械进出口贸易额累计为627.43亿美元，同比增长13.2%。其中：进口金额25.75亿美元，同比下降0.63%；出口金额601.69亿美元，同比增长13.8%。

资料来源：海关总署，观研天下数据中心整理

2025年国内市场方面，工程机械销量增长主要由设备更新周期、大规模设备更新以旧换新政策、基建投资回暖及存量设备置换需求共同拉动，尽管传统地产行业仍处于调整期，但交通水利、城市更新、乡村振兴、矿山开采与新能源基建等领域成为需求主力，为行业复苏提供坚实支撑。2025年我国挖掘机产量为37.96万台，较2024年同比增长26.83%，具体如下：

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

同时，行业绿色转型稳步推进，电动挖掘机逐步进入市场，但受场景适配、成本等因素制约，整体市场体量相对有限，主要集中在特定场景与试点项目，传统燃油机型仍占据市场主流。整体而言，2025年国内挖掘机销量增长质量稳步提升，市场结构持续优化，行业从周期底部稳步回升，向高质量、全球化、绿色化方向稳步前行，实现长期健康发展。

当前国内工程机械电动化渗透率仍处于个位数水平，主要是因为挖掘机等大功率、高能耗设备的电动化技术仍在攻坚阶段，整体拉低了平均水平。其中，电动装载机等特定机型电动化发展迅速。

资料来源：观研天下数据中心整理

观研天下分析师分析：未来，随着国内工程机械的电动化渗透率越高，工程机械电池集成市场需求越大。预计2026-2030年，国内市场复合增长率维持在30%-35%，2030年市场规模将突破1200亿元人民币。细分品类中，电动叉车渗透率2030年将突破50%，仍是需求主力；电动挖掘机、装载机渗透率将突破30%，成为核心增长领域；大型工程机械（起重机、混凝土机械）逐步实现规模化普及，渗透率突破20%；适配丘陵山区、农田水利场景的微型电动工程机械动力电池集成需求将快速增长，成为新的细分增长点。

三、行业上游原材料成本压力有所缓解，房地产下行给工程机械市场带来较大的冲击

从供应端看，工程机械行业的上游主要是钢、铁、液压件以及发动机等原材料与核心零部件。其中，钢材约占工程机械成本的30%。钢、铁价格的涨跌直接影响到工程机械制造企业的生产成本，进而影响工程机械制造企业的盈利能力。

资料来源：观研天下数据中心整理

2025年螺纹钢价格总体呈现震荡下行趋势，价格处于2800-3300元/吨左右，主要原因系2025年国内整体下游房地产市场低迷，多指标探底，钢材基本面供过于求，钢价同时受成本下降影响整体下行。与此同时，工程机械上游主要原材料成本压力有所缓解。

资料来源：观研天下数据中心整理

工程规模的碎片化使客户需求从资产持有向轻资产运营转变，租赁将成为工程机械流通的重要手段。政策导向进一步加速租赁市场的成熟与扩张，工程机械设备租赁渗透率持续提升，催生了大量工程机械租赁服务需求。

据国家统计局数据显示，2025年全国房地产开发投资同比下降17.2%，新开工面积同比下降20.5%，房地产开发企业到位资金同比下降13.4%，较2024年有所收窄，房地产市场仍在深度调整中。国内塔机租赁市场订单持续减少，租赁价格指数仍在低位徘徊，租赁行业遭遇需求下降、价格走低、回款困难的影响，行业整合速度加快，企业逐步趋向于规模化、竞争趋向于理想化。