农业产业新形势下农机行业有望开启AI+新时代

农业是国民经济的基础产业，关系到国家粮食安全和社会稳定，因此农业高质量发展是实现乡村振兴和满足人民美好生活需要的关键支撑。随着我国经济、社会、科技的快速发展，人民生活水平不断提高，人们对农产品质量和数量的需求也发生了深刻变化，传统的农业发展模式面临着诸多挑战。随着经济发展，推动居民饮食结构从植物性主食向肉蛋奶等动物蛋白转型。与此同时，动物蛋白的生产效率远低于植物(根据AWell-FedWorld数据，生产1公斤肉类通常需消耗2-25公斤谷物饲料，具体数值取决于肉类的种类)。这种结构性升级将成倍放大对玉米、大豆等饲料作物的需求，其给粮食供给系统带来的压力远超单纯的饮食需求。中国以世界7%-9%耕地养活约18%人口的国家，土地资源约束也较为严峻。2000-2020年间，全国耕地面积净减少达54，996平方公里，尽管到2024年底，全国耕地面积达19.4亿亩，比2020年增加2800万亩，但我国人均耕地面积1.38亩，不足世界平均水平的40%。

资料来源：国家统计局、观研天下数据中心整理

国际劳工组织（ILO）数据显示，全球农业劳动力从2000年超10亿降至2024年8.62亿，净减超1亿人；农业就业人口占比从39.8%降至26.4%。我国农业劳动力从1991年峰值3.91亿减至2025年1.61亿，三十年净减少超2.3亿人，2001年以来规模缩减超50%。劳动力成本持续攀升及短缺已成为掣肘农业经营的核心痛点。

资料来源：观研天下数据中心整理

全球人口增长与消费升级推动粮食需求刚性扩张，而土地资源约束叠加农业劳动力持续萎缩，供需错配下农业科技迎来战略机遇期。2025年4月7日，中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划（2024-2035年）》。规划提出，到2027年，农业强国建设取得明显进展，乡村全面振兴取得实质性进展，农业农村现代化迈上新台阶；到2035年，农业强国建设取得显著成效，乡村全面振兴取得决定性进展，农业现代化基本实现，农村基本具备现代生活条件；到本世纪中叶，农业强国全面建成，乡村全面振兴，农业农村现代化全面实现。

规划主要方向及具体举措

资料来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国农机行业发展深度研究与投资前景分析报告（2026-2033年）》显示，农业生产是高度系统化的流程，核心环节可归纳为“耕、种、管、收”四阶段。这四个环节覆盖作物从土地准备到最终收获的完整生命周期，每个环节的操作质量直接影响最终产量、品质及生产效率，构成农业价值创造的基础链条。

传统农业生产流程的核心环节

资料来源：观研天下数据中心整理

耕/种/收环节已持续进行农业机械化，大型拖拉机、播种机、联合收割机等装备的普及，解决了大规模土地耕作的“有无”问题。中国农业机械化率已迈入高质量发展新阶段，2025年全国农作物耕种收综合机械化率‌达到76.7%‌，提前超额完成“十四五”规划75%的目标，标志着中国农业从“机器替代人力”加速转型。

资料来源：农业农村部、观研天下数据中心整理

从作物结构看，2025年，全国小麦、水稻、玉米三大主粮的耕种收综合机械化率分别达到98.3%、90.2%和93.1%，已接近技术天花板。全国小麦、玉米、水稻、马铃薯、大豆等粮食作物之外的经济作物播种面积约占34.50%，但机械化水平远远落后于粮食作物。粮食播种面积与机械化率数据勾勒出一条清晰的规律：非粮占比越高，机械化率越低。

近年我国主要农作物耕种收综合机械化率

资料来源：观研天下数据中心整理

2021-2025年间农业机械总动力从10.78亿千瓦稳步攀升至11.80亿千瓦，整体增量超1亿千瓦，全程保持正向增长，体现出我国农业机械化进程正处于高质量稳步推进的成熟阶段。持续扩容的农机总动力，反映了国内主要农作物耕种收综合机械化率的逐年提升，也侧面反映出大中型智能农机的普及速度在不断加快，是我国农业现代化水平持续提升的核心量化标志之一。

资料来源：观研天下数据中心整理

随着物联网、大数据、人工智能等科技的发展，智慧农业已成为全球农业领域的新趋势。在全球智慧农业市场的快速增长中，中国也扮演着重要角色。中国作为农业大国，对智慧农业技术的需求和应用尤为迫切。政府和企业纷纷加大投入，推动智慧农业技术的研发和应用。随着智慧农业的战略新兴发展趋势和国家政策的大力支持，农业科技得到快速发展，我国农机自动驾驶系统产品在2019年后逐渐完成了国产替代，行业随后逐渐进入规模化应用阶段并迅速发展。根据中国农业机械流通协会发布的报告，以购置补贴数据统计，2022年中国农机自动驾驶系统销量达到8.4万套，2023年国内农机自动驾驶系统销售数量达到12.60万套，2025年销量达到19.15万套。

资料来源：观研天下数据中心整理

科技助力我国农业生产效率效益持续提升，已成为我国农业农村发展的基础性战略性支撑。物联网、大数据、北斗导航等现代信息技术在种植业生产中加快应用，精准播种、智慧灌溉、植保无人机等技术和装备大面积推广，呈现农机装备总量持续增长、农机装备结构不断优化、农机社会化服务体系逐步完善的良好趋势，科技支撑农业发展的广度和深度不断加强。

面对智能化浪潮，全球农机巨头正围绕“精准”、“无人”和“数据”三大支柱，加速战略转型。各厂商基于自身的市场地位、技术积累和战略愿景，展现出清晰且日趋分化的竞争路径。我国农机企业的智控技术尚未形成体系，但一些关键技术已经取得了突破。目前取得突破的智控技术主要集中在无人驾驶、路径规划和用户终端功能上，各公司积极布局下智控大型农业机械渗透率有望不断提升。

部分国内企业在智能农机方面布局

资料来源：观研天下数据中心整理

我国明确要求“促进良田良种良机良法集成增效”，“十五五”规划纲要将“实施农机装备高质量发展行动”与四良集成增效写入顶层设计。2025年3月，国家颁布《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》，确定主要目标是到2030年累计建成高标准农田13.5亿亩，累计改造提升2.8亿亩，到2035年将具备条件的永久基本农田全部建成高标准农田，累计改造提升4.55亿亩。国务院发布的《加快农业农村现代化“十五五”规划》提出，到2025-2030年，全国农作物耕种收综合机械化率要大于80%。在相关政策推动下我国农业机械大型化、智能化趋势明确，智能农机将成为我国农业农村发展的基础性战略性支撑。（zpp）