我国燃气轮机行业：重要性与应用范围日益扩大 企业竞争呈现白热化态势

一、行业相关定义

燃气轮机（Gas Turbine）是以连续流动的气体为工质、把热能转换为机械功的旋转式动力机械，包括压气机、燃烧室、透平三大核心设备。其工作原理为：压气机从外部吸入空气，空气从燃气轮机进气口进入，通过压气机叶片升压，压缩后送入燃烧室，同时燃料（气体或液体燃料）也通过燃料喷嘴喷入燃烧室，与高压空气进行混合后燃烧。燃烧生成的高温、高压烟气受热后膨胀，经过导流后与透平叶片接触，气体在接触过程中逐渐膨胀，推动透平叶片带动主轴旋转，实现热能转化为机械能。

资料来源：《中国战略性新兴产业研究与发展·燃气轮机》，观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国燃气轮机行业发展现状分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，燃气轮机在电力、能源开采与输送、舰船以及分布式能源系统方面应用广泛，是关系国家安全和国民经济持续增长的重大动力装备，被誉为工业制造领域“皇冠上的明珠”，是展现一个国家先进科技水平、强大军事实力和综合国力的重要标志。

燃气轮机的分类方式多样。按照使用对象可以分为航空发动机、舰船用燃气轮机、工业用燃气轮机。按照功率范围可以分成重型燃气轮机、中型燃气轮机和轻型燃气轮机。其中重型燃气轮机主要用作于城市电网，中型燃气轮机主要用作于工业发电、船舶发电、管道增压、坦克机车等，轻型燃气轮机主要用作于分布式发电。此外，重型燃气轮机可以按燃烧温度分级，E级、F级、G/H、J级燃气轮机的透平转子进口温度分别在1200℃、1300℃、1400℃、1600℃。

二、行业规模现状

1、市场规模

燃气轮机广泛应用于电力、石油化工、航空航天、海洋工程等多个领域。近年来，随着能源需求的不断增长和清洁能源的崛起，燃气轮机的重要性和应用范围日益扩大。特别是在我国，随着能源结构的调整和优化，以及工业现代化的推进，燃气轮机市场规模持续增长。2020-2024年，市场规模从200.45亿元增长至487.02亿元，2024年同比增长19.25%。预计未来几年，随着中国经济的持续发展和能源需求的不断增加，燃气轮机市场规模将继续扩大。特别是在电力、石油化工、航空航天和海洋工程等领域，燃气轮机市场需求将保持快速增长。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、供应情况

受益于制造技术突破、政策支持力度加大以及进口替代加速，近年来我国燃气轮机产量快速增长，由2020 年的2455台套上升至 2024 年的 3613台套。国内企业通过技术引进、自主研发以及与高校、科研机构合作等方式，不断提升自身生产能力。部分龙头企业如东方电气、上海电气等，在重型燃气轮机制造领域持续投入，新建或扩建生产线，使得整体产能稳步提升。例如，东方电气投资建设的燃气轮机生产基地，大幅提高了其在重型燃气轮机方面的制造能力，为满足国内电力市场对大型燃气轮机的需求奠定了基础。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、需求规模

近年来，我国燃气轮机市场规模持续扩张，需求增长势头强劲。2024年我国燃气轮机行业市场规模攀升至487.02亿元，同比大幅增长19.25%；需求量达 3404台套，较之前一年增长20.03% 。这一增长态势背后，是多重因素交织作用的结果。从政策导向来看，国家 “两碳战略” 的深入实施，大力倡导能源绿色转型，燃气轮机作为清洁高效的能源转换设备，契合了节能减排的发展要求，在天然气发电、分布式能源等领域的应用需求随之水涨船高。与此同时，“西气东输”“天然气进口” 等一系列项目的稳步落地，有效增加了天然气的供应，为燃气轮机的广泛应用提供了坚实的燃料保障，进一步激发了市场对燃气轮机的需求潜力。

数据来源：观研天下数据中心整理

4、行业供需平衡分析

近年来，在政策支持与市场需求拉动下，中国燃气轮机行业产能逐步扩张。国有企业如东方电气、上海电气、哈尔滨电气等在重型燃气轮机制造领域持续发力，通过技术引进吸收再创新以及自主研发，不断提升生产能力。东方电气投资建设的燃气轮机生产基地，显著提高了重型燃气轮机的制造产能，为满足国内电力等行业需求提供了有力支撑。

目前，我国燃气轮机行业在总体上呈现出高端产品需求略大于供应的态势。从市场规模和装机容量数据来看，需求增长速度较快，但供应能力受技术瓶颈、产能扩张速度等因素限制，尚未能完全满足市场需求。尤其在重型燃气轮机高端产品领域，进口依赖度高，国内供应缺口明显；而在轻型和微型燃气轮机市场，国内供应基本能够满足部分中低端需求，且在出口方面有一定表现，但在高端产品性能与质量上，与国际先进水平相比仍存在差距，导致部分高端需求外流。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、行业细分市场分析

1、电力

燃气轮机性能优越，广泛应用于发电、工业驱动、舰船动力等领域。其中电力领域是最主要的需求市场，在天然气发电中，燃气轮机凭借高效与灵活特性，占据重要地位。近年来，我国燃气轮机发电装机规模呈现出稳步增长的趋势。根据相关数据显示，截至 2024年底，我国电力装机容量达到 33.5亿千瓦，其中天然气发电装机容量为1.4亿千瓦，占比4.18%。这一数据表明，燃气轮机发电在我国电力装机结构中占据着越来越重要的地位。随着我国对清洁能源的需求不断增加，以及天然气供应基础设施的逐步完善，预计未来燃气轮机发电装机规模将继续保持增长态势。

从市场规模来看，随着我国燃气轮机发电装机规模的增长，我国燃气轮机行业在电力领域市场规模呈现增长态势，2024年达到了155.85亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、油气

在油气行业的能源供应与动力支撑体系中，燃气轮机扮演着至关重要的角色。其高效、清洁、灵活的特性，与油气领域复杂多样的作业需求高度适配，从海上油气平台的电力供应，到陆地长输管道的天然气增压，燃气轮机均展现出独特优势。随着我国油气产业的持续扩张，以及对能源高效利用和绿色发展的追求，燃气轮机行业在油气领域迎来了前所未有的发展机遇。

在海上油气开采作业中，燃气轮机作为平台的核心动力设备，为整个生产系统提供稳定可靠的电力。长期以来，我国海上油气平台应用的燃气轮机发电机组依赖进口，面临采办周期长、购置价格高、维修保养难等困境。但近年来，这一局面被成功打破。2023 年 10 月 29 日，我国自主研制的 “太行 7” 燃气轮机在广东深圳东南约 180 公里的海上油气平台 —— 陆丰 8-1 平台成功 “点火” 并正式投入运行。这是我国首台具有完全自主知识产权，且在海上油气平台正式投用的燃气轮机。

“太行 7” 燃气轮机具有显著优势，其功率大，1 小时发电量超过 5000 千瓦时，可满足 1 座海上油气平台全部生产和生活用电需求，相当于 500 个家庭一天的用电量。启动速度快，能耗较低，与同功率燃油发电机组相比，每年可减少近 8 万吨二氧化碳排放。在维护方面，它简便易行，按单元体设计，便于安装与维护，具有尺寸小、重量轻、性能好、可靠性高等优点，能够在海上高湿、高盐、高腐蚀的恶劣环境下长时间稳定运行。陆丰 8-1 中心平台共设置 2 台 “太行 7” 国产燃气发电机组，并配套 2 套高压变压器及 1 套电网管理系统，目前该平台电力系统已成功并入陆丰油田群电网，通过一根 6.3 公里长的海底电缆连接至周边平台，成为油田群的电力核心，为海上石油开采注入强劲动力。

在陆地油气长输管道领域，燃气轮机驱动的压缩机组是保障天然气高效、稳定输送的关键设备。国家管网集团西部管道公司新疆输油气分公司烟墩作业区，作为西气东输出疆 “东大门”，承担着重要的输气任务。该作业区应用的国产 30 兆瓦级燃驱压缩机组属于国家重点项目，2015 年底，首台压缩机组在烟墩作业区点火成功，结束了我国在燃气轮机油气管道输送领域依靠进口的历史。截至 2025 年 5 月 20 日，烟墩作业区的三台国产燃气轮机驱动压缩机组累计运行时间超过 11 万小时，创下国产燃驱压缩机组总运行时间最长纪录，彰显了我国工艺工业燃气轮机在油气管道输送领域的高水平自立自强。

在实际运行过程中，国产燃驱压缩机组并非一帆风顺。从点火成功到完成 72 小时测试并勉强投入生产运行，历经 8 个月时间。此后十年间，烟墩作业区累计攻克技术难点 101 项，开展升级优化 71 项，极大地提升了机组稳定性和可靠性。例如，通过更换油气分离箱、改造排气管路以及解决低压涡轮支撑环偏拉等措施，将润滑油消耗量从最初的 200 升 / 天降到目前的 3 至 4 升 / 天，达到进口机组标准，不仅每台机组每年可节约润滑油费用 66 万元，更标志着国产燃驱压缩机组从 “亚健康运行” 转入正常工作状态。如今，烟墩作业区积累的国产燃驱压缩机组运维经验已推广至发电等领域。

从需求占比来看，目前，在燃气轮机应用中，油气领域占比为29%，石油行业对燃气轮机的需求推动了整个燃气轮机产业的发展。石油行业的大规模需求带动了燃气轮机制造企业的产能扩张，推动了国产化产业链的完善与发展。从市场规模来看，2020-2024年，我国燃气轮机在油气领域的市场规模从54.82亿元增长至141.24亿元，复合增长率为26.69%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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四、行业竞争情况

燃气轮机作为装备制造业 “皇冠上的明珠”，行业具有极高的技术壁垒，涉及高温合金、精密制造、热端部件设计等尖端领域，同时受制于供应链集中、资金投入大及专业人才稀缺等多重门槛，形成全球市场高度集中的竞争格局。数据显示，2024年三菱重工（日本）、西门子能源（德国）、GE（美国）三大寡头占据全球燃气轮机市场超 75% 以上的份额。

与全球市场相比，中国燃气轮机行业起步较晚。1958 年，中国在《国防科学技术十年规划》中提出了开发燃气轮机的计划，才正式开启燃气轮机研发的序幕；早期，中国燃气轮机以技术引进与仿制为主，但经过多年发展，行业已进入加速追赶阶段。在此阶段，中国燃气轮机技术正在加速追赶世界先进水平，实现历史性跨越。如在 2024 年 10 月，中国突破最大功率、最高技术等级燃机自主研制瓶颈。在政策层面，近年来中国相继发布《中国制造 2025》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《“十四五” 能源领域科技创新规划》等多项政策，提高燃气轮机技术研发和制造水平，推动国产替代加速。如《中国制造 2025》提出进一步提高超大容量水电机组、核电机组、重型燃气轮机制造水平，并组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机等一批创新和产业化专项、重大工程。受益于制造技术突破、政策支持力度加大以及进口替代加速，近年来中国燃气轮机产量快速增长，由2020 年的2455台套上升至 2024 年的 3613台套。

中国燃气轮机行业参与者类型多元，按企业性质可分为国有企业、民营企业及外资企业，各自入场方式与发展路径独具特色。国有企业依托国家战略导向与雄厚资源，如东方电气、哈尔滨电气等，通过承担国家重大科研项目及技术引进吸收再创新入场，在重型燃机等核心领域攻坚，肩负产业自主可控使命；民营企业凭借灵活市场机制与创新活力切入，聚焦细分市场，如应流股份深耕燃机叶片制造，凭借技术优势逐步融入全球供应链；外资企业多以技术、品牌优势，通过独资或合资建厂进入中国，像西门子能源、GE 等，利用成熟产品与服务占据高端市场份额。从技术来源看，部分企业源于自主研发，长期投入积累核心技术；部分通过技术引进，与国外先进企业合作后实现技术内化；还有企业借助产学研合作，整合高校、科研机构资源提升创新能力。按业务侧重，有整机制造企业致力于打造完整燃气轮机产品；零部件制造商专注于叶片、燃烧室等关键部件生产；系统集成商整合各方资源提供整体解决方案；服务提供商则聚焦于设备运维、检修等后市场环节，不同类型企业协同构成燃气轮机产业生态。

中国燃气轮机市场现有企业竞争呈现白热化态势。国有企业如东方电气、上海电气等，在国家战略扶持下，凭借深厚技术积累与大规模制造能力，于重型燃机领域占据主导地位，积极推进国产化进程，在国内重大能源项目中扮演关键角色；民营企业机制灵活，在细分领域精耕细作，以创新技术与高性价比产品突围，像应流股份在燃机叶片制造工艺上取得突破，获国内外客户认可，逐步扩大市场份额；外资企业凭借成熟先进技术、全球品牌影响力与完善服务体系，长期把控高端市场，西门子能源、GE 等在大型发电、高端工业驱动项目中优势显著。不同类型企业竞争策略各异，国企着力提升自主创新能力，打破国外技术垄断；民企聚焦差异化竞争，挖掘细分市场需求；外企持续优化产品与服务，巩固技术领先优势，各方在市场份额、技术创新、客户资源等维度展开全方位角逐。

中国燃气轮机行业主要品牌

企业名称	品牌	简介
东方电气		中国东方电气集团有限公司创立于1958年，是中央管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，肩负保障国家能源安全的重大责任，是全球最大的能源装备制造企业集团之一。公司涉及高端石化装备产业、节能环保产业、工程与国际贸易产业、现代制造服务业、电力电子与控制产业、新兴产业]，产品包括风电机组、太阳能发电设备、水电机组、核电机组、火电机组（燃气轮机发电、清洁高效煤电）、控制系统、环保设备、工业化工装备、氢能及燃料电池、储能装备、新材料等，致力于为客户提供能源装备、绿色低碳装备、高端智能装备于一体的综合能源解决方案。
哈尔滨电气		哈尔滨电气集团有限公司由“一五”期间苏联援建的156项重点建设项目的6项沿革发展而来，以1951年陆续开始建设的哈尔滨“三大动力厂”（电机厂、锅炉厂、汽轮机厂）为主体发展壮大，是我国最早的发电设备研制基地和成套设备出口基地，是中央管理的关系国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业。经过70多年的发展积淀，公司形成了以水电、核电、煤电、气电、风电、船舶动力装置、电气驱动设备、电力工程总承包等为主，涵盖装备研制、工程建设和制造服务等领域的产业布局，累计生产发电设备超过5.3亿千瓦，产品装备了海内外800余座大中型电站，出口到50多个国家和地区，大型水电机组约占国产装机总量的二分之一，煤电、核电主设备和重型燃气轮机均约占国产装机总量的三分之一，为我国经济社会高质量发展和国防现代化建设作出了重要贡献。
杭汽轮		杭州汽轮动力集团股份有限公司是以高端装备制造业为核心的大型国有控股上市公司，是我国工业汽轮机的专业研发制造服务基地、中国工业汽轮机产品标准制定单位，能够按照国际标准、用户特殊个性化定制工业汽轮机，技术水平达到世界先进水平。杭汽轮专注工业汽轮机六十余载，公司产品大量应用在石油、炼化、煤化工、纺织、冶金、造纸、太阳能光热发电、生物质/垃圾发电、热电联产、大型电站配套等领域，国内综合市场占有率超过50%，几乎囊括了所有国内工业汽轮机“首台套”的设计和制造，在中国工业驱动领域中起到支柱性作用。同时，产品还服务于全球40多个国家和地区。
上海电气		上海电气是全球领先的工业级绿色智能系统解决方案提供商，始终坚持“服务国家战略、发展新质生产力、实现高质量发展”的战略方向，专注于能源、工业两大主战场，从能源的生产与传输，到智能化的工业生产与自动化系统，再到“海陆空网油”全产业链，让科技创新有为，赋能千行百业，为人类美好生活创造绿色可持续价值。
西门子能源		西门子能源有限公司于2019年11月20日成立。法定代表人姚振国 ，是全球领先的能源技术公司 之一，拥有丰富广泛的产品、解决方案和服务，覆盖从能源工业应用、发电、输电到储能的整体能源价值链，业务组合涵盖传统和可再生能源技术，如燃气轮机、蒸汽轮机、以氢气驱动的混合动力发电厂、发电机与变压器等。西门子能源超过50%的业务组合已经实现去碳化，并不断致力于推动绿色氢能和Power-to-X（电能多元化转换）等新型能源技术应用。
GE Vernova		通用电气公司，即美国通用电气公司（简称GE），是世界上最大的提供技术和服务业务的跨国公司，总部位于美国波士顿。自从托马斯·阿尔瓦·爱迪生创建了通用电气公司以来，GE在公司多元化发展当中逐步成长为出色的跨国公司，业务遍及世界上100多个国家，拥有员工315,000人。GE的所有业务均在中国运营，涵盖航空、能源、医疗等工业垂直领域，并拥有金融、智能制造、研发和数字化等部门支持各业务集团的发展。GE服务大中华区60多家航空公司、在中国拥有超过30万的医疗设备装机量、与五大电力集团及地方能源领军企业保持着良好合作系，有超过200多台现役燃气轮机发电机组。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）