我国动力电池行业市场持续增加 电池技术发展向磷酸铁锂倾斜

一、锂离子电池是当前的主流选择，电池快充技术快速迭代

动力电池是指用于电动汽车、混合动力汽车及其他电动设备的电池，主要提供动力源。根据电池的化学成分和工作原理，动力电池可以分为锂离子电池、镍氢电池、铅酸电池等。其中，锂离子电池因其高能量密度、长循环寿命和较轻的重量，成为当前动力电池的主流选择。

动力电池材料特性对比

资料来源：观研天下数据中心整理

在电池行业，“C”指的是充电倍率，6C电池意味着具有更高充电峰值倍率的电池。具体来说，6C电池意味着电池能在其额定容量的六分之一时间内充满电，换算成实际时间，大约是10分钟内就能充电至80%。

根据观研报告网发布的《中国动力电池行业发展现状研究与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，随着动力电池技术的不断突破，现有液态锂离子电池能量密度逐渐接近“天花板”，动力电池快充技术迭代飞速，成为行业发展新方向。各大动力电池厂商竞相推出或即将发布超充、快充电池解决方案。

2024年国内快充电池新品（非完全统计）

资料来源：公开数据整理

近年来，包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、蜂巢能源、瑞浦兰钧、力神电池、欣旺达等头部电池企业，都已布局大电量电池的研发和升级，以满足市场需求。

2024年上半年国内纯电动乘用车平均单车电量达56.72kWh，呈现逐年增长趋势，这是市场需求导向与技术进步双重作用下的结果。与此同时，70kWh以上高电量份额逐年扩大，反映了市场对长续航车型的青睐；50kWh以下低电量市场份额出现下滑，凸显了市场结构的优化与升级。这一现象不仅为动力电池企业指明了产品升级与技术创新的新方向，也预示着电动汽车市场正朝着更高效、更环保的方向发展。

资料来源：Gasgoo，观研天下数据中心整理

二、碳酸锂成本大幅下降，磷酸铁锂电池综合优势较为明显

据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，2024年我国动力电池累计装车量548.4GWh，累计同比增长41.5%。从技术路线占比看，2024年，磷酸铁锂电池累计装车量409.0GWh，占总装车量的74.6%，同比增长56.7%，12月的装车量占比更是高达80.9%。相比之下，三元电池累计装车量139.0GWh，占比25.3%，同比增长10.2%。磷酸铁锂电池凭借低成本和高安全性优势，市场份额持续扩大。

资料来源：创新联盟，观研天下数据中心整理

对比磷酸铁锂、三元锂电池的技术特性，可以看出磷酸铁锂电池在安全性、经济性、原材料丰富度和循环寿命方面优势明显，而三元锂电池在能量密度、低温性能和充电效率方面优势明显。因此，磷酸铁锂电池技术更适合用于中短距离用车（中低端车型）、电动自行车、储能等场景；三元锂电池技术更适用于长距离用车（高端车型）、消费电子、医疗等场景。

碳酸锂价格较之前顶峰的60万元/吨，下降至目前的8万元/吨左右，降幅超80%，带动动力电池价格下调，助力大电量电池包在越来越多的新车型，尤其是中高端车型上实现配套。

资料来源：观研天下数据中心整理

目前主流应用的动力电池成组率在60%-70%，磷酸铁锂电池系统能量密度一般在100Wh/kg-160Wh/kg，三元锂离子电池系统在150Wh/kg-200Wh/kg。头部电池企业研发的更高能量密度、更大容量的电芯，及更高成组率的系统，使得在相同体积/重量下的电池包电量不断提高，可以满足市场新需求。

动力电池PACK（电池包）和储能PACK（电池包）在结构设计上有一些显著的区别，这些区别主要源于它们的应用场景、工作环境和性能要求的不同。动力电池注重高功率密度、轻量化，用于汽车等需快速充放电场景；储能电池追求高能量密度、长寿命，用于家庭、商业储能等需长时间稳定输出场景。

动力电池PACK和储能PACK性能指标区别

资料来源：观研天下数据中心整理

2020年由工业和信息化部指导、中国汽车工程学会发布了《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，其中动力电池路线图涵盖了能量型、能量功率兼顾型（含快充电型）和功率型三大类别动力电池，同时包含了动力电池关键材料、系统集成、制造装备、测试评价、梯次利用和回收以及新体系电池等重点技术。

与技术路线图1.0版相比，本路线图对动力电池的技术方向和产品应用领域进行了拓展，电池系统集成的内容也移到电池路线图部分，产品涵盖乘用车和商用车两大应用领域，实现了动力电池的技术方向、产品应用和全产业链内容的全覆盖。

动力电池技术路线图以能量型动力电池、能量功率兼顾型动力电池和功率型动力电池等重点产品的比能量、能量密度、比功率、成本、安全性能等得到全面提升为核心目标，提出发展高比容量和热稳定性好的正负极材料、耐高温隔膜材料、耐高压阻燃电解液等关键材料技术，系统集成技术、智能制造技术及装备、测试评价技术、梯次利用与回收技术，并布局全固态锂离子和锂硫电池等新体系电池研发。

中国动力电池总体路线图

资料来源：《节能与新能源汽车技术路线图2.0》

三、方形电池占据我国动力电池主要份额，钠离子电池发展空间较大

中国目前电池总产能规划已超过5000 GWh，其中，华东地区凭借整车厂集中、产业配套完备、人才聚集度高、政策支持力度大、营商环境良好等优势，成为电池厂商布局的核心区域，规划产能超过2230 GWh，占总规划产能的48%；华中地区以880 GWh电池规划产能位列第二，占总规划产能的19%；西南地区以电池规划产能870 GWh紧随其后，占总规划产能的18%。同时电池产业的投资重点正在向西南地区转移，产能增长迅速，尤其四川成为电池产业链企业布局的重点地区，其原因在于西南的锂资源、绿电、土地及人力成本等优势。

资料来源：GAST，观研天下数据中心整理

2024年国内动力电池企业装车量TOP10，宁德时代、比亚迪、中创新航排名前三。其中，宁德时代以246.01GWh，市占比45.08%稳居第一；比亚迪135.02GWh，占比24.74%排名第二；中创新航36.48 GWh，占比6.68%稳居第三。

2024年国内动力电池企业装车量TOP10

资料来源：创新联盟，观研天下数据中心整理

根据封装方式的不同，动力锂电池技术路线可分为软包、方形和圆柱。从技术路线的市场份额情况来看，方形电池占据我国动力电池的主要份额，204年我国方形电池占比约为80%以上，软包和圆柱市场占比远小于方形电池。

国内不同封装类型动力锂电池产品情况

资料来源：观研天下数据中心整理

钠电池处于行业发展早期，尚未进入产能竞赛阶段，产能布局总体呈现小而散的特点。除头部企业单项目产能规划在25~30 GWh，其他企业的项目规模普遍小于10 GWh，各企业产能总规划达到350 GWh以上。

在技术路线选择方面，具有能量密度优势的、适用于低速车的层状氧化物受到更多企业的青睐，部分企业选择有循环寿命优势的聚阴离子钠电池用于储能，少部分企业在探索普鲁士蓝技术路线。

在区域布局上，钠离子电池的布局以华东为核心，但在西北也规划了较多产能，以满足储能需求。

国内相关钠离子电池产品（不完全统计）

资料来源：ESCN，观研天下数据中心整理

钠电池的发展前景与碳酸锂价格走势强相关，若碳酸锂价格持续处于低位，钠电池的市场空间及产业化进程将受到限制，若锂价处于上升周期，则会刺激钠电池发展。当然从战略层面上看，钠离子电池发展仍具有积极的意义，钠电池需求预计2030年和2035年分别可达到130 GWh和250 GWh，若当前规划产能全部落地，可满足未来市场需求。（cyy）