全球电动化、智能化、低碳化浪潮下 中国锂电池行业需求市场空间广阔

一、锂电池‌‌‌行业相关定义

锂离子电池商业化应用起始于20世纪90年代，日本索尼公司使用焦炭作为负极材料，从而克服金属锂电池可能导致起火甚至爆炸的缺陷。锂离子电池工作原理是在充放电过程中，锂离子通过导电电解液在正极-负极-正极之间像运动员一样来回跑动，故俗称“摇椅式”电池，简称锂电池或LIB。

资料来源：观研天下数据中心整理

相比其它二次电池(主要包括镍镉电池、镍氢电池以及铅酸电池等)，锂电池具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长，以及无金属污染等特点，下游广泛用于消费电子、新能源汽车和储能等领域。

锂电池主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜四种关键材料和辅助材料如容器、正/负极集流体、绝缘片、极耳、安全阀等构成。就成本构成而言：正极材料比重最大，占比一般大于40%，其次是隔膜、负极材料和电解液。

资料来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国锂电池行业现状深度研究与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，锂电池可根据应用领域、形状、正极材料、电解液、外壳包装材质等进行分类。结合统计惯例和业界习俗，其主要分类方式主要包括：一是根据应用领域分为储能电池、动力电池和消费电池。二是结合形状和外包装材料分为方形锂电池、圆柱锂电池和软包锂电池。三是根据正极材料可分为钴酸锂、三元、磷酸铁锂电池。另外，还可以根据电解液以及性能用途进行分类。

锂电池分类概况

资料来源：观研天下数据中心整理

二、中国锂电池‌‌‌行业相关政策法规

锂电池行业主管部门为工信部，全国性自律组织主要有中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会，根据下游应用，主要包括新能源汽车动力电池、储能电池和消费电池，其中新能源汽车动力电池占比在70%以上。近年来，锂电池产业相关主要政策及要点如下表所示。

锂电池产业相关政策及要点

资料来源：观研天下数据中心整理

三、中国锂电池‌‌‌行业供应情况分析

我国是锂电池生产大国，中国已构建起从矿产加工、核心材料到电池制造、回收利用的完整锂电池产业链，成为全球锂电产业的核心枢纽。2024年全球锂电池产能突破4.5TWh，其中中国产能占比高达62%，总产量达到1170GWh，同比增长24%，行业总产值超过1.2万亿元。其中，消费型、储能型和动力型锂电池产量分别为84GWh、260GWh、826GWh。

数据来源：工信部，观研天下数据中心整理

数据来源：工信部，观研天下数据中心整理

此外，受到新能源汽车、储能等下游领域高景气游戏，近两年来国内锂电池行业产能加速扩张，新增产能持续释放。比如，2025年1月碳酸锂产能超196万吨，同比增长70%，2025年5月进一步提升至214.86万吨，环比2025年1月增长9.45%，2025年1月负极材料产能467.5万吨，同比增长40.94%，2025年5月为492.5万吨，环比2025年1月增长5.35%；2025年1月，碳酸锂、氢氧化锂、三元材料和电解液开工率均在40%以内；但2025年5月开工率有所提升，其中钴酸锂、三元材料、氢氧化锂、负极材料等提升较为显著。

2023年1月-2025年5月我国锂电池行业细分领域产能及增速情况

资料来源：观研天下数据中心整理

四、中国锂电池‌‌‌行业需求情况分析

我国锂电池行业出货量从2017年的81GWh到2023年增长至886GWh，年均复合增速为48.99%，增速涨势迅猛。到2024年我国锂电池出货量1175GWh，同比增长32.6%。2025年上半年约为740GWh，预计2025年，我国锂电池市场出货量将接近1500GWh，未来两年复合增长率将达28.19%，继续保持高速增长态势。

数据来源：观研天下数据中心整理

1、动力电池行业

动力电池服务于新能源乘用车、商用车、工程机械等领域。随着技术升级、全球能源转型和环保政策的推进，动力电池行业将迎来更广阔的发展空间。预计未来几年，行业将继续保持高速增长，动力电池行业作为新能源汽车的核心部件，其发展不仅推动了汽车产业的电动化转型，也为全球能源转型提供了重要支撑。根据EVTank数据，2024年全球新能源汽车销量达到1,823.6万辆，同比增长24.4%；2024年中国新能源汽车销量达到1,286.6万辆，同比增长35.5%。根据GGII预测，2025年全球新能源汽车销量有望突破2,100万辆，全球汽车电动化渗透率将接近23%，预计2025年我国新能源汽车销量将达1,610万辆（含出口），电动化渗透率有望超过50%。

新能源车渗透率的提升拉动动力电池出货量增长，根据EVTank数据，2024年全球动力电池出货量达到1,051.2GWh，同比增长21.5%。未来动力电池行业将呈现“技术突破+全球化布局+绿色循环”三位一体发展模式，全球电气化进程仍在加速推进，将进一步带动动力电池的需求增长。根据GGII预测，2025年中国动力电池出货量将超过1,250GWh，同比2024年增长20%，全球占比超60%。

2、储能电池行业

在全球可再生能源发展、储能成本下探、数据中心需求提升等因素驱动下，全球储能市场需求持续增长。国内市场，风电、光伏装机继续提升，根据国家能源局数据，2024年我国风电光伏新增装机容量356.5GW，同比增长21.8%；受益于政策支持且储能成本下降提升储能项目经济性，储能需求快速增长，根据中关村储能产业技术联盟统计，2024年我国新型储能新增装机规模达109.8GWh，同比增长136%。海外市场，美国简化发电机组并网流程，并网节奏加快，带动配套储能需求增长；欧洲多国及海外其他地区不断出台支持政策，储能招标规模持续增长。此外，随着智能应用的快速发展，新型数据中心建设加速，成为储能市场发展的新动力。根据SNEResearch统计，2024年全球储能电池出货量301GWh，同比增长62.7%。

3、消费电池行业

消费电池主要服务于消费与工业领域。根据MordorIntelligence数据，全球智能电表市场出货量规模预计将从2024年的1.62亿台增长到2029年的2.36亿台，CAGR达7.8%。

智慧医疗方面，根据灼识咨询数据，全球糖尿病管理医疗器械市场规模预计从2020年的423亿美元增至2030年的1,185亿美元，CAGR为10.9%，持续血糖监测、胰岛素泵渗透率逐步增长。

3C消费电子方面，消费终端需求回暖，AI引领创新，智能眼镜和智能戒指成为新兴品类。Precedenceresearch机构数据显示，全球智能穿戴设备市场规模预计从2024年的721亿美元增长到2029年的1,805亿美元，CAGR为20%。中国推出“国补政策”进一步刺激国内智能手表等3C消费电子销量的增长。在东南亚各国政府持续推动两轮交通工具电动化转型的背景下，现阶段电动摩托车市场渗透率仍处于相对低位，行业未来具备广阔增长机会，将带动出行市场锂电池需求快速增长。根据国家海关总署数据，2024年中国电动两轮车出口量共计2,213万辆，同比增长47.1%。此外，电动工具市场穿越行业去库周期，锂电池需求已稳步回升。

清洁设备方面，国内市场受益“以旧换新”政策，整体市场持续向好。根据奥维云网数据，2024年中国清洁电器行业零售量3,035万台，同比增长22.8%。

在全球电动化、智能化、低碳化的浪潮趋势下，叠加AI数据中心、人形机器人、低空经济等新兴市场蓬勃发展，电池需求将日益增加，市场空间广阔。

五、中国锂电池‌‌‌行业竞争环境分析（PEST）

（1）PEST模型概述

PEST分析是指宏观环境的分析，宏观环境又称一般环境，是指一切影响行业和企业的宏观因素。对宏观环境因素作分析，不同行业和企业根据自身特点和经营需要，分析的具体内容会有差异，但一般都应对政治（Political）、经济（Economic）、社会（Social）和技术（Technological）这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析。简单而言，称之为PEST分析法。

PEST模型简介

资料来源：公开资料整理

（2）政策因素

国家出台的有关锂电池的重要扶持政策主要涉及储能技术领域和动力锂电池领域。

中央政府激励储能技术创新与应用。《2024年能源工作指导意见》要求推动新型储能多元化发展，强化促进储能并网和调度运行的政策实施。《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》提出，在2024-2027年重点开展9项专项运动，推进新型电力系统建设，包括提升电网智能化水平、加强储能技术应用、推动分布式发电和微电网建设等。此外，国家能过设立奖励机制、专项基金来鼓励企业和个人在新能源技术领域取得突破性进展，资助新能源技术的研发和应用。并与国际展开科技合作与交流，进行教育培训和人才引进，聚焦新能源发电等领域，以期进一步攻关核心技术，推动科技成果向生产力转化。

我国政府对锂电池产业的政策框架主要涵盖以下五个方面，分别是行业规范条件、技术创新支持、绿色生产、安全监管及市场应用推广。综合运用多种手段推动和确保锂电池产业的健康发展。

锂电池政策历程

资料来源：观研天下数据中心整理

“十二五”时期，储能电池的相关概念开始被提及，纲要明确要发展储能等先进技术，大力发展动力锂电池；“十三五”时期，重点突破动力锂电池关键技术。2020年，国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》明确提出以电动化、物联网、智能化为主攻方向，通过三大战略行动推动产业高质量发展。在技术创新领域，规划提出实施电池技术突破工程；2021年，“十四五”储能技术、储能能力、储能项目方面都做出了要求；《“十四五”循环经济发展规划》聚焦于资源回收、再制造和再利用；2022年，工信部联合国家市场监督管理总局针对2021-2022年动力电池产业链阶段性供需失衡问题，发布《关于促进锂离子电池产业链供应链协同稳定发展的指导意见》，该文件通过构建“监测-预警-调控”三位一体管理体系，旨在缓解锂资源价格剧烈波动对产业发展的冲击；2024年，为应对新能源汽车产业高速发展带来的动力电池运输需求，交通运输部联合工信部等十部门于2024年9月发布《关于加快提升新能源汽车动力锂电池运输服务和安全保障能力的若干措施》，该政策通过构建“安全监管-运输效率-标准规则-国际协同”四维体系，重点破解动力电池运输领域存在的结构性矛盾，为产业链供应链安全稳定提供运输保障；工信部等八部门发布《新型储能制造业高质量发展行动方案》，提出加快锂电池等成熟技术迭代升级；2024-2025年，中央财政委员会办公厅提出综合整治电动汽车、锂电池等行业“内卷式”竞争，规范地方政府和企业行为。

（3）经济因素

锂电池行业的发展与宏观经济周期呈现显著的正向关联，但不同经济复苏阶段的受益程度存在结构性差异。近年来国内经济环境正逐渐进入一个新的经济周期，现正逐步走出经济低谷。此期间国内经济运行均保持在合理的区间范围，结构调整取得积极进展，经济结构转型进一步加快。目前，国内GDP不再保持高速增长，经济发展已进入新常态，调结构已成为当前发展所必需。国内人均收入稳步提高，居民消费价格涨幅控制在较低指标，就业形势总体基本稳定。自08年金融危机以来，全球多年处于“低利率、低增长、低通胀”的态势，经济发展趋于缓慢。但自2017年全球主要经济出现同步增长态势，2019年全球经济仍保持良好发展态势，2020年新冠病毒对全球经济造成了一定的影响，但中国由于采取了良好的应对措施，虽然仍受到了一定的影响，但总体上来说对经济影响不重大。2024年全年国内生产总值1349084亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%，显示出我国整体经济的强大发展韧性。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

近年来，我国国民经济水平以及居民消费能力持续提高，我国国内对于锂离子电池领域的整体需求以及研发投入亦在持续增加，这给锂电池行业的发展打下了坚实的基础。

数据来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

数据来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

（4）社会因素

1、疫情后国民倾向绿色低碳生活方式

在“2030碳达峰、2060碳中和”国家战略框架下，政府政策引导与公众环境认知形成双向强化机制。其次物质生活水平提高，家庭汽车拥有量只增不减，市区内交通堵塞问题日趋严重。又因能源紧张导致油价高升。在以上多重因素下，共享单车、两轮等低速动力车以其零排放、易通行、价格低廉、维护成本低等特点成为市民环保出行的优选。特别是城市短途出行、景区观光、老年代步及三四线城市及其下属乡镇，低速动力车赢得了大众的青睐。

与此同时，2020年新冠疫情的冲击催动快递与外卖业务飞速发展，成为现代服务业的重要产业。尤其在移动互联网的助力下，随着电商行业的蓬勃发展，快递业务量显著激增。而外卖业务也从之前的餐饮配送，扩充到生鲜、日用品、药品等多种商品配送服务。面对如此庞大的配送需求，如何能够做到既安全配送又快速高效、成本低廉成为快递外卖企业的关注焦点。两轮等低速动力车以其体积小、机动性强、成本低廉等优势成为各企业的理想选择。相比燃油汽车，低速动力车不仅购置成本、使用成本、维护成本均较低，且由于机身小巧，可以灵活穿梭在拥堵的城市交通中，尤其是那些逼仄、狭窄的老旧社区等大型车辆无法通过的区域。低速动力车不仅能够为企业有效控制成本而且大大提升了配送效率，在快递配送与外卖送餐的“最后一公里”服务中扮演着日益重要的角色。锂电池作为两轮等低速动力车的“心脏”，其影响力已远远超出其本身范畴。

2、“锂代铅”和“油改电”时代来临

如今环保意识已经成为全人类共同的课题，锂电池的推广与应用既符合当下的绿色生活理念，又因自身循环利用率高、环境污染小等特点，成为了缓解能源危机，改善环境的重要手段。尤其当下，我国的环境污染问题依然严重，节约能源减少排放仍是国家的重心。国家重视节能环保加强了社会各界对锂电池的关注，从而提高人们的环保意识。

除了上述环境需求，锂电池凭借能量密度高（为铅酸蓄电池的2.3倍）、重量量轻（单组减重40%）的优势，市场渗透率逐年上升。尤其自2019年《电动自行车安全技术规范》的强制实施，标志着两轮电动车产业进入动力系统技术转型的关键窗口期。新国标对整车质量（＜55kg）、电池能量密度(≥110Wh/kg）的刚性约束，推动企业加速锂电池对铅酸电池的技术替代。据EVSales行业白皮书显示，2020-2024年期间，配备48V12Ah及以下规格的低速小动力电池(≤400Wh）在两轮电动车领域的装机量，已从1270万台激增至3860万台，年复合增长率达31.2%。

3、城镇化发展推进

1978年十一届三中全会确立的市场化改革，引发我国经济结构的系统性重构。伴随着经济结构的转型，我国城市化也进入“政策驱动+市场诱致”的双重轨道。根据国家统计局发布的《2024年国民经济和社会发展统计公报》，我国常住人口城镇化水平实现跨越式提升，数据显示，城镇化率从2018年的59.58%上升至2023年的67%。这一剧增不仅促进了人口与资源的重新配置，也对电力、交通等基础设施提出了更高要求。提高储能技术不仅能够解决能源供需矛盾，还能提高能源利用率。而锂电池凭借能量密度高、循环寿命长、自放电率低等优点，成为当前最成熟的储能技术之一。同时，锂电池储能系统还可以有效缓解电网峰值压力，提高电网安全性和稳定性。此外针对城市人口增多，交通堵塞等问题，锂电池与低速动力车的有效结合也能大大缓解城市交通压力，响应国家低碳绿色出行的号召。

数据来源：国家统计局，观研天下数据中心整理（wys）