内外态势多维拆解：我国稀土行业步入稳定快速增长发展阶段

2026-09-09 08:54

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一、行业相关定义与特点分析

1、行业相关定义

稀土指镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇等元素的总称。

根据稀土原色的物理化学性质的差异性和相似性，以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征，十七种稀土元素通常分为三组。

轻稀土组：镧、铈、镨、钕、钷

中稀土组：钐、铕、钆、铽、镝

重稀土组：钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇

已发现的稀土矿物有250种以上，其中具有工业价值的约50～60种，最重要的稀土矿物有氟碳铈(镧)矿、独居石、磷钇矿、离子吸附型稀土矿、褐钇铌矿等。按萃取分离分类：

轻稀土（P204弱酸度萃取）—镧、铈、镨、钕

中稀土（P204低酸度萃取）—钐、铕、钆、铽和镝

重稀土（P204中酸度萃取）—钬、铒、铥、镱、镥、钇

2、行业特点

根据观研报告网发布的《中国稀土行业发展现状研究与投资前景分析报告（2026-2033年）》显示，稀土金属的光泽介于银和铁之间。杂质含量对它们的性质影响很大，使之物理性质常有明显差异。大多数稀土金属具有顺磁性。钆在0℃时比铁具有更强的铁磁性；铽、镝、钬、铒等在低温下也呈现铁磁性。纯稀土金属导电性好，杂质含量越高，导电性越差。稀土金属具有可塑性，以钐和镱为最好。镧在6K时是超导体。镧、铈的低熔点和钐、铕、镱的高蒸气压显示其物理性质的极大差异。钐、铕、钆的热中子吸收截面比镉、硼还大。稀土元素的化学活泼性很强，能生成极稳定的氧化物、卤化物和硫化物等。在较低的温度下能与氢、碳、氮、磷及其他元素起作用，除钐、钇、钆之外，都能被腐蚀，并能溶于任何浓度的硫酸、盐酸，还溶于浓硝酸、碱金属氯化物溶液。与水作用放出氢气。

稀土元素通常缺少硫化物和硫酸盐（只有极个别的），这说明其具有亲氧性。

稀土的硅酸盐主要是岛状，没有层状、架状和链状构造；

部分稀土矿物（特别是复杂的氧化物及硅酸盐）呈现非晶质状态；

稀土矿物的分布，在岩浆岩及伟晶岩中以硅酸盐及氧化物为主，在热液矿床及风化壳矿床中以氟碳酸盐、磷酸盐为主。富钇的矿物大部分都赋存在花岗岩类岩石和与其有关的伟晶岩、气水热液矿床中。

稀土元素由于其原子结构、化学和晶体化学性质相近而经常共生在同一个矿物中，即铈族稀土和钇族稀土元素常共存在一个矿物中，但这类元素并非等量共存，有些矿物以含铈族稀土为主，有些矿物则以钇族为主。在已发现的250多种稀土矿物和含稀土元素的矿物，适合现今选冶条件的工业矿物仅有10余种。

二、行业SWOT分析

1、SWOT模型概述

SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论，而结论通常带有一定的决策性。

运用这种方法，可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究，从而根据研究结果制定相应的发展战略、计划以及对策等。

S（strengths）是优势、W（weaknesses）是劣势、O（opportunities）是机会、T（threats）是威胁。按照企业竞争战略的完整概念，战略应是一个企业“能够做的”（即组织的强项和弱项）和“可能做的”（即环境的机会和威胁）之间的有机组合。

资料来源：观研天下整理

2、行业优势分析

（1）储量丰富，矿种齐全

中国是全球稀土资源最为丰富的国家之一，根据相关数据，截至2023年全球稀土资源储量约为1.1亿吨，其中储量最高为中国，储量约为4400万吨，占比约40%。中国的稀土资源广泛分布于全国 22 个省区，矿种多样，有包头混合型稀土矿、离子吸附型稀土矿、氟碳铈矿等。

数据来源：USGS，观研天下数据中心整理

（2）技术优势

中国在稀土采选、冶炼分离技术方面处于世界领先地位，能够高效地提取和分离稀土元素，冶炼分离产量占全世界总产量的 90%。稀土行业在技术创新方面一直走在前列，不断推出新技术、新产品，提升产业竞争力。

（3）产业优势

拥有从采矿、选矿、冶炼到深加工和应用的完整产业链，各环节都有相应的企业布局。企业间协作紧密，形成了良好的协同发展效应，有利于提升整个产业的竞争力。

从产量来看，2019年到2024年我国稀土产量一直为增长趋势，2024年中国稀土产量约为25.4万吨，同比增长5.88%，在全球稀土产量中占比超60%。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、行业劣势分析

（1）资源开采难度大

稀土元素在地壳中含量较低且分布不均匀，导致开采难度较大，成本较高。稀土矿开采过程中容易破坏地形地貌和生态环境，造成水土流失和土地荒漠化等问题。

（2）产业链不完整

尽管中国稀土产业链相对完整，但在某些环节仍存在薄弱环节，如高端稀土材料研发和制备方面与国际先进水平存在一定差距。稀土终端应用产品开发相对滞后，尤其是在稀土功能材料和器件方面，影响了稀土产业链的延伸和升级。

（3）国际贸易环境复杂

为了保护国内稀土资源，各国政府对稀土出口实施配额限制，导致稀土企业出口量受限，影响国际市场份额。一些国家对从我国进口的稀土产品加征高额关税或发起反倾销调查，增加了稀土产品的国际贸易风险。

4、行业机会分析

（1）市场需求增长

新能源汽车产业迅速发展，稀土永磁材料用于驱动电机可提高能效和功率密度，每辆新能源汽车的稀土使用量在 1-3 千克左右。此外，风力发电中，稀土永磁发电机能提升发电效率，陆上和海上风电对稀土需求也在增加。

智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品不断更新换代，对高性能稀土磁性材料、稀土光学材料需求持续上升，用于制造小型化、高性能的电子元件。在航空航天、医疗器械、环保等领域，随着技术进步和产业发展，对稀土的需求也呈上升趋势。

（2）政策支持力度大

国家出台《稀土管理条例》等政策，加强稀土资源保护，规范行业秩序，推动产业升级，为企业营造良好发展环境。政府对稀土行业给予税收优惠，提供专项资金支持研发和技术改造，降低企业成本，促进技术创新和产业发展。

我国稀土行业主要政策法规

发布日期	发布单位	政策名称	主要内容
2024年6月	国务院	《稀土管理条例》	明确稀土归国家所有，国家对稀土资源实行保护性开采。
2024年5月	工业和信息化部、财政部、金融监管总局等三部门	《关于进一步完善首台(套)重大技术装备首批次新材料保险补偿政策的意见》	明确将聚焦国家重点支持领域，坚持问题导向、结果导向、目标导向，推动首台(套)重大技术装备、首批次新材料创新发展和推广应用。
2024年4月	自然资源部、生态环境部、财政部、国家市场监督管理总局等	《关于进一步加强绿色矿出建设的通知》	要求加快矿业绿色低碳转型发展，到2028年底，绿色矿山建设工作机制要更加完善，持证在产的90%大型矿山、80%中型矿山要达到绿色矿山标准要求。
2024年3月	工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、中国人民银行，税务总局、市场监管总局、金融监管总局七部门	《推动工业领域设备更新实施方案的通知》	提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具晋及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%,工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖，重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平，本质安全水平明显提升，创新产品加快推广应用，先进产能比重持续提高。
2024年2月	工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、中国人民银行、国务院国资委、市场监管总局等七部门	《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》	推动新兴产业绿色低碳高起点发展。在新材料领域，开展共伴生矿与尾矿集约化利用、工业固废规模化利用、再生资源高值化利用等技术研发和应用，提升稀土、稀有金属等战略性矿产资源保障能力。
2023年5月	工信部	《工业领域数据安全标准体系建设指南(2023版)》	针对原材料工业中钢铁、有色、稀土、石化化工、建材行业的数据安全特点、场景，提出原材料工业各行业数据分类分级、重要数据识别、数据安全防护重点标准
2022年11月	工业和信息化部	《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》	聚焦产业基础好、比较优势突出、技术领先的行业细分领域或重点产品，发挥产业链龙头企业引领带头作用，支持形成一批石化化工、钢铁、有色金属、稀土、绿色建材、新材料产业集群。
2022年11月	生态环境部	《有色金属行业碳达峰实施方案》	重点推广短流程镍冶炼技术，重点研发离子型稀土矿绿色高效浸萃一体化新技术、海鸿试顺覆性制备等技木。
2022年6月	工业和信息化部	《工业能效提升行动计划》	鼓励电机生产企业开展性能优化、铁芯高效化、机壳轻量化等系统化创新设计，优化电机控制算法与控制性能，加快高性能电磁线、稀土永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级。
2022年3月	科技部	《"十四五“东西部科技合作实施方案》	托呼包鄂创新型城市群，支持内蒙古联合东部省市开展稀土资源绿色开采、功能材料开发、固体废弃物综合利用等领城关键技术研发与产业化，共同开展大规模储能、氢能、智能电网等清洁能源技术开发与成果转化应用，推动内蒙古能源资源绿色低碳转型，支撑国家重要能源和战略资源基地建设。
2022年1月	自然资源部	《"十四五"原材料工业发展规划》	支持铁矿石、铜矿、稀土等国内重点矿山建设，遗选建设一批重要无机非金属矿产资源高效开发利用基地
2021年2月	国务院	《国务院关于新时代支持革命老区报兴发展的意见》	1)推进"中国稀金谷“建设，研究中重稀土和钨资源收储政策：2)支持有条件的地区规划建设稀土、旅游等行业大数据中心，鼓励互联网企业在革命老区发展运营中心、呼叫中心等业务；3)完善东中西部科技合作机制，促进中西部革命老区与东部地区加强科技合作。鼓励科研院所、高校与革命老区合作，共建中科院赣江创新研究院、国家钨与稀土产业计量测试中心等创新平台，研究建设稀土缘色高效利用等重大创新平台。支持有条件的地区组建专业化技术转移机构，创建国家科技成果转移转化示芯区。
2019年1月	工业和信息化部	《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》	坚持以供给侧结构性改革为主线，聚焦私挖盗采、加工非问题，加大查处、惩戒力度，以建立常态化工作机制为重点，将督查贯穿于依法整顿全过程，切实落实集团管控责任和地方监管责任，实现稀土开采、生产、流通以及进出口秩序规范有序，产品价格平稳合理，资源利用绿色环保，发展质量不断提升，稀土资源战略支撑作用得到有效发挥。