我国聚烯烃催化剂行业迎来发展新机遇 产能正快速扩张 进口替代将逐步实现

一、行业相关定义

催化剂是所有聚烯烃制造工艺的核心，其作用是促迚聚合物链增长。催化剂决定了催化烯烃聚合的工业效率以及所得聚烯烃树脂的微观结构和宏观性能, 是实现聚烯烃高端化的核心关键。

根据观研报告网发布的《中国‌‌‌‌‌‌‌‌聚烯烃催化剂行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，聚烯烃催化剂在烯烃聚合过程中，聚合催化剂发挥着不可替代的作用，如不使用催化剂，则无法实现工业化生产。因此催化剂是烯烃聚合技术的核心，聚烯烃树脂性能的改进与聚烯烃催化剂的开发也有着极为密切的关系。

二、行业发展现状

1、市场规模

近年来，随着聚烯烃产业的快速发展，聚烯烃催化剂行业也迎来了新的发展机遇。2019-2023年，我国聚烯烃催化剂行业市场规模从8.62亿元增长至13.31亿元，复合增长率为9.07%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

近年来，随着聚烯烃等产业对于催化剂的需求的不断增长，聚烯烃催化剂行业产能逐步扩展，产量规模不断增长，2023年我国聚烯烃催化剂产品的产量规模达到了1899.64吨。

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3、需求规模

中国聚烯烃催化剂行业的需求规模近年来持续增长，这主要得益于聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）等聚烯烃产业的快速发展。近年来，中国聚乙烯和聚丙烯的产能快速增长，带动了聚烯烃催化剂需求的增长。2019年我国聚烯烃催化剂需求量为1276.89吨，2023年达到了1853.48吨。

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三、行业细分市场

1、聚乙烯领域

2020年开始，随着民营企业兴起，聚乙烯进入新一轮扩张期，代表性企业有万华化学，连云港石化和浙江石化等，轻烃工艺也开始进入大众视野，聚乙烯原料更加丰富多元化，地方企业话语权越来越高。中国聚乙烯行业产能持续扩增，带动产量逐年递增，2022由于原油价格高位，生产企业利润受到压缩，部分企业降负荷生产，导致产量增速较2021年放缓。2023年中国聚乙烯年产量达到3241万吨，逐年增长的聚乙烯产量带动聚乙烯催化剂的需求不断增长，2023年我国聚乙烯催化剂的市场规模达到了4.77亿元。

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2、聚丙烯领域

聚丙烯树脂是一种十分重要的合成材料，属于国家鼓励发展的合成材料产品。聚丙烯由于在耐热、耐腐蚀、透明性方面优于其他合成树脂，因此广泛应用于食品、包装、医疗、纤维、汽车、家电和日用品等领域，刚性需求较强。近年来我国聚丙烯产能扩能持续推进，使得产量相应增加，2023年中国聚丙烯年产量超过3200万吨，聚丙烯产量不断增长使得其催化剂的市场规模不断扩大，2023年我国聚丙烯催化剂的市场规模达到了7.92亿元。

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四、行业竞争情况

目前国内现有聚烯烃催化剂市场形成了以国产化产品为主、供应商相对集中的竞争格局。伴随国内经济的开放新格局和科学技术的创新性突破，国产催化剂行业步入高速增长的快车道。专业化、规模化的技术型企业不断涌现，已具备与国际厂商同台竞技的条件，部分企业的产品质量已超过同类国外厂商。在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，国产替代是大势所趋，聚烯烃催化剂行业将迎来发展新机遇。

目前，具备独立聚烯烃催化剂生产技术的国内知名企业有中国石化（北京奥达分公司+上海立得分公司）、营口市向阳催化剂有限责任公司和鼎际得催化剂有限公司等。近年来国内聚烯烃产能快速扩张，新建产能以气相流化床装置为主，未来新型气相催化剂的需求将持续增加，随着国内厂商气相催化剂的技术成熟和工艺稳定，未来将逐步实现进口替代。

从全球来看，荷兰巴塞尔和美国GRACE（格雷斯）是聚烯烃催化剂行业全球龙头，全球市占率分别达到28%和27%，中国石化排名全球第三市占率约9%，日本两家企业东邦钛和三井分别市占率达6%和5%。

国内外聚烯烃催化剂代表企业

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）