一、行业相关定义
LNG是指液化天然气。主要成分是甲烷,被公认是地球上最干净的化石能源。无色、无味、无毒且无腐蚀性,其体积约为同量气态天然气体积的1/625,液化天然气的质量仅为同体积水的45%左右。
LNG罐式集装箱(tank container),ISOTANK国际标准罐是一种安装于紧固外部框架内的不锈钢压力容器。罐体内胆大多采用316不锈钢制造。多数罐箱有蒸汽或电加热装置,惰性气体保护装置,减压装置及其它流体运输及装卸所需的可选设备。
根据观研报告网发布的《中国LNG罐箱行业现状深度分析与发展趋势研究报告(2024-2031年)》显示,LNG罐箱是指用于运输液化天然气的LNG罐式集装箱。根据《国际海运危险货物规则》(International Maritime Dangerous Goods Code,IMDGCODE),LNG罐箱属于IMO7型罐柜,并适用于相应的T75导则。LNG罐箱主要由罐体和框架两个基本部分构成,此结构可以有效传递在起吊、搬运、固缚和运输中所产生的静载和动载力。目前,全球具备LNG罐箱生产能力的工厂超过100家,生产的LNG罐箱主要有13种型号,实际应用以20、30及40英尺为主,陆地静置试验表明,最长维持时间介于118~178天。国内成规模的达到高质量技术标准的LNG罐箱生产厂家有中集、查特、天海、富瑞特装等公司。而LNG罐箱行业是指研发、生产、销售LNG罐箱的公司集合。
二、行业发展现状
1、市场规模
近年来,我国LNG罐箱迅速发展,产业规模持续增长,2023年LNG罐箱市场规模约为7.37亿元。
资料来源:观研天下数据中心整理
2、供给规模
我国已是集装箱生产制造大国,相关产业非常发达,LNG罐箱作为集装箱装备的重要分支,我国也有着重要的生产能力,每年为全球许多国家生产制造了相当多的LNG罐箱。经测算2023年我国LNG罐箱产量7292台,保持平稳增长态势。
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3、需求规模
由于LNG供应的持续增长,LNG运输也保持增长,LNG罐箱作为LNG物流的重要环节,也保持着良好的增长,2023年LNG罐箱行业需求为4696台。
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随着大气污染防治计划、“煤改气”工程持续推进,未来中国天然气需求将保持快速增长态势,天然气进口需求也将大幅增长,LNG贸易迎来“黄金时代”,LNG罐箱作为新一代LNG运输工具将有较大发展。而且,天然气需求总规模扩大、冬季采暖用气增加,对中国建立综合性调峰系统提出了更高要求,LNG罐箱可作为临时储气设施,将在天然气调峰领域占据一席之地。
但是,随着中国天然气管网及储气调峰设施建设加快,沿海LNG接收站大批量启动建设,管网实现互联互通,加上公平开放监管政策强化,未来两三年,天然气供应紧张形势将得到有效缓解,“南气北运”长距离水上运输需求将越来越小,未来LNG罐箱在水路、公路方面的运输需求以及储存和供气等方面的需求不会有太大增长,LNG罐箱发展的热潮将逐步降温。但考虑其“宜储宜运,宜水宜陆,灵活性强,建设周期短”等特点,LNG罐箱仍可作为今后LNG运输及储存的一个选择,应用方向包括LNG贸易、应急储气调峰、终端用户供气,以及作为LNG动力船舶的燃料罐等。
4、行业供需平衡分析
据测算,我国LNG罐箱行业国内产销率不到70%,并不是很高。不过一直以来我国是全球主要的集装箱产业生产大国,我国LNG罐箱相当一部分产能是通过海外市场来消化,因此国内产销率一直以来不算很高。
资料来源:观研天下数据中心整理
三、行业细分市场情况
1、小型储罐
小型储罐是指容量5~50m3的容器,常用于民用燃气汽化站、LNG汽车加气站等场合。2023年,我国LNG小型储罐市场规模约为1.51亿元。
资料来源:观研天下数据中心整理
2、中型储罐
中型储罐是指容量50~100m3的容器,常用于卫星式液化装置、工业燃气汽化站等场合。2023年,我国LNG中型储罐市场规模约为1.25亿元。
资料来源:观研天下数据中心整理
3、大型储罐
大型储罐是指容量100~1000m3的容器,常用于小型LNG生产装置。2023年,我国LNG大型储罐市场规模约为1.15亿元。
资料来源:观研天下数据中心整理
4、大型储槽
大型储槽是指容量1000~40000m3的容器,常用于基本负荷型和调峰型液化装置。2023年,我国LNG大型储槽市场规模约为1.17亿元。