我国空港装备规模持续扩大 市场呈“龙头主导、细分竞争、国产替代加速”格局

一、行业相关定义

空港装备是提供集中处理空港人流、物流和信息流的产品服务或解决方案的行业，处于整个航空产业链末端，作为航空的“运营保障与服务”。空港装备可分为旅客登机桥（PBB）、机场地面支持设备（GSE）、机场服务等部分。其中PBB主要包括旅客登机桥、相关桥载设备及控制系统等；GSE领域主要涵盖机务设备、场道设备、地服设备及传送设备等。

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二、行业规模现状

1、市场规模

近年我国空港装备行业市场保持增长态势。截止2024年，我国空港装备行业市场规模约为83.83亿元。随着航空运输业的复苏和持续发展，以及智慧机场建设的推进，空港装备市场规模有望继续扩大。一方面，机场建设和升级改造的需求不断增加，将带动空港装备的新增和更新换代需求；另一方面，新技术的应用将推动空港装备向智能化、数字化、绿色化方向发展，为市场带来新的增长点。

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2、供应规模

据中国民航局消息，2024年全国民航完成固定资产投资1350亿元，连续5年超千亿，再创历史新高。

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2024年，民航落实“十四五”规划102项重大工程建设和“两重”“两新”任务部署，76个民航项目整体开工率87%。全年安排民航发展基金基建投资补助及贷款贴息331亿元，争取中央预算内投资55.6亿元、超长期特别国债支持170亿元。

2024年全年新增跑道5条、机位25个、航站楼面积1.9万平方米，运输机场总数达263个，总容量达15亿人次。首批管制能力提升工程项目全面开工，“十四五”航管雷达、天气雷达网工程、通信网扩容项目稳步推进，全年净增扇区12个、航路航线45条、里程8349公里。

3、需求规模

2024年，我国境内运输机场（港澳台地区数据另行统计）共263个，完成旅客吞吐量14.6亿人次、货邮吞吐量2006.2万吨、飞机起降1240万架次，客货同比均实现两位数增长，三大主要生产指标均超过2019年水平，创历史新高。

资料来源：航空局，观研天下数据中心整理

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三、行业细分市场

1、登机桥

登机桥是机场用以连接候机厅与飞机之间的可移动升降的通道。每个机场都有多个登机桥位，就是连接候机楼和飞机舱门的桥。一端连接候机楼的某个登机口，一端扣在飞机舱门上，旅客由对应登机口进入飞机。与登机桥相同作用的还有客梯车，客梯车在乘客上下飞机时将梯口对准飞机舱门。2024年我国登机桥市场规模7.48亿元。

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2、牵引车

牵引车是一种在机场地面牵引飞机的保障设备，在飞机制造过程中也可以同于移动飞机大部件或飞机。飞机装配过程中，出于能源、环保方面的考虑，通常采用无废气排放、噪声低的电动机动力系统。2024年，我国牵引车市场规模约为5.82亿元。

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3、其他（补充）

2020-2024年中国空港装备主要细分市场规模（亿元）

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四、行业竞争格局

根据观研报告网发布的《中国空港装备行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，中国空港装备行业呈现“龙头主导、细分竞争、国产替代加速”的格局，头部企业通过技术突破和政策红利占据市场主导地位，同时国际巨头在高端领域仍具竞争力。

威海广泰、中集天达、法国TLD、约翰宾技术凭借先进的技术、全面的产品门类，是我国空港装备行业的第一梯队；深圳达航、无锡锡梅、上海航福、宿迁泰达、航天晨光则处于第二梯队；其他行业的企业如海康威视、同方威视、宇通客车等，在某一产品领域较为领先，居于第三梯队。

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中国空港装备行业主要品牌

企业名称	品牌	简介
威海广泰空港设备股份有限公司		威海广泰空港设备股份有限公司创办于1991年，总部位于山东省威海市环翠区，公司注册资本5.3亿元，2007年1月在深圳证券交易所上市（证券代码002111），是全球空港地面装备领跑者，国内先进的消防救援、移动医疗、无人机、电力电子装备制造商。现已形成在坚守高端装备制造平台基础上的“双领域”的产品布局，即空港装备、应急救援装备，业务覆盖空港装备、消防救援装备、移动医疗装备、无人机装备、电力电子装备等板块。
中集天达控股有限公司		中集天达控股有限公司是全球领先的空港与物流装备、消防与救援设备生产企业。公司致力于使城市生活更加美好，为全球城市提供高端、智能的服务装备及解决方案，让出行更顺畅、生活更安全、物流更快捷，实现了上述领域高端制造的国产替代，是中国制造的优秀代表。依托空港装备在全球机场的领先地位，公司沿城镇化和自动化两条主线积极拓展空港与物流、消防与救援业务，以资源、管理协同为核心，优化板块资源配置，建设高端制造生态圈。
法国TLD集团		法国TLD集团是世界机场地勤设备专业制造商中的龙头企业。TLD集团分布全球的6个生产厂家各有专长，为机场地勤服务设计、制造一系列完整的装备，并已形成覆盖全球的销售及售后服务网络，能与客户保持紧密联系，并对市场需求能做出及时反应。客户包括航空公司、机场、货运代理、地面服务及军事组织。
‌约翰宾技术公司		约翰宾技术公司（John Bean Technologies Corporation）成立于1883年，最初由约翰宾发明了连续喷雾泵，主要用于果树虫害防治。公司后来扩展到装罐领域，并在1928年与A-B Canning Machinery合并，成立了FMC Technologies（食品机械公司）。2008年，JBT从FMC Technologies中分拆出来，成为独立的上市公司‌。
深圳市达航科技有限公司		深圳市达航科技有限公司是一家以机场地勤特种车辆和设备为主营业务的公司。达航科技成立于2001年，是中国民航总局批准的机场地勤特种车辆和设备的专业生产企业，也是深圳市高科技企业。达航工厂占地面积约7万平方米，建筑面积约4万平方米，工厂现有员工200人。工厂按现代标准工艺流程建立了制作车间，机加车间，涂装车间，总装车间，液压电气实验室， 配件仓库，办公大楼，员工宿舍等。工厂还配备了大批数控机加设备，涂装设备，检测设备等。达航于2001年12月获得了ISO9001：2000质量管理体系认证，并严格按照ISO质量管理体系进行生产和营运管理，确保供应最佳工艺和质量的产品给客户。
无锡锡梅特种汽车有限公司		无锡锡梅特种汽车有限公司始建于1970年3月，是我国民航机场地面设备行业著名骨干企业。 主要产品有：航空食品车、旅客登机梯、飞机清水车、飞机污水车、航空垃圾接收车、行动不便旅客登机车、散装货物装载机、飞机牵引车、行李牵引车等20多个品种，产品覆盖国内各大航空公司及机场，并远销非洲、欧洲、大洋洲及东南亚地区。
上海航福机场设备有限公司		上海航福的主要产品有：行李牵引车、散装货物装载机（即传送带车）、飞机牵引车、旅客登机梯、飞机食品车、飞机垃圾车、飞机清水车、飞机污水车、集装板拖车、集装箱拖车、散货拖车、货站配套工程、升降机、搬运车、堆高车、货架、托盘、整理架等一系列航空、物流货运专业设备。
宿迁泰达空港设备有限公司		宿迁泰达空港设备有限公司坐落于美丽的骆马湖畔，毗邻京杭大运河，是一家专业的航空地面设备制造商和提供商。公司主要产品为：航空食品车、行李传送车、伸缩滚动式行李传送车、拖曳式传送车、行动不便旅客登机车、客梯车、手推式客梯车、机动式客梯车、太阳能手推式客梯车、飞机清水车、电动式清水车、拖曳式清水车、飞机污水车、电动式污水车、拖曳式污水车、飞机清洗车、航空垃圾接收车、飞机维修平台车、飞机 空调车、飞机电源车、行李牵引车、飞机牵引车、集装箱板拖车、集装箱拖车、散货车和行李手推车。

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