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我国造纸行业:产需基本稳定 箱纸板、瓦楞原纸产量占比较大

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国造纸行业现状深度研究与发展前景分析报告(2024-2031年)》显示,造纸是指通过机械的、化学的或二者结合的方法,把植物纤维加工成纸浆;然后通过手工或机器抄造的方法,把纸浆及其添加剂混合均匀而制成纸产品的过程。从事纸产品生产的行业称为"制浆造纸工业",简称"造纸工业",造纸工业是指造纸涂料、制浆、造纸和回收的工艺助剂和功能助剂(添加剂、涂料润滑剂、消泡剂、分散剂、毡护理剂、清洁剂、湿强树脂和脱墨化学品)生产工业。

按造纸种类分类可以将造纸种类分为纸和纸板两大类。从纸的应用领域来看,纸可以分为生活用纸、包装用纸、文化纸、特种纸等,生活用纸与日常生活紧密相关,具体产品包括卷纸、抽纸、手帕纸、厨房用纸等;包装用纸主要产品包括纸袋、纸板、纸箱等;文化纸主要产品包括打印纸、书写纸、新闻纸、铜版纸等;特种纸是指具有特殊性能、适应特殊用途的纸,具体产品如食品医疗用特殊包装纸等。因此,纸的应用领域非常广泛,与人民生活的方方面面密切相关。

按造纸种类分类

分类 类型说明
(1)包装纸:袋用牛皮纸、薄页类包装纸等;(2)未涂布印刷书写纸;(3)涂布印刷纸:铜版纸、轻量涂布纸;(4)新闻纸;(5)生活用纸:卫生纸原纸、面巾纸原纸等;(6)瓦楞原纸
纸板 (1)箱纸板:牛皮挂面箱纸、挂面箱纸板、涂布箱纸板2)白纸板:白底白纸板、灰底白纸板、白卡纸

资料来源:观研天下数据中心整理

行业发展现状

1、市场规模

造纸工业是一个与国民经济发展和人民生活息息相关的重要基础原材料产业,纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志之一。近年来,随着我国经济总量的持续增长,人民生活水平不断提高,我国纸及纸板的消费量也稳步增长。2019-2023年,虽然受到疫情影响,市场需求出现一定的波动,但整体上市场依然保持增长态势,2023年市场规模约为9350亿元。

造纸工业是一个与国民经济发展和人民生活息息相关的重要基础原材料产业,纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志之一。近年来,随着我国经济总量的持续增长,人民生活水平不断提高,我国纸及纸板的消费量也稳步增长。2019-2023年,虽然受到疫情影响,市场需求出现一定的波动,但整体上市场依然保持增长态势,2023年市场规模约为9350亿元。

数据来源:造纸工业协会,观研天下数据中心整理

2供应规模

从纸的应用领域来看,纸可以分为生活用纸、包装用纸、文化纸、特种纸等,生活用纸与日常生活紧密相关,具体产品包括卷纸、抽纸、手帕纸、厨房用纸等;包装用纸主要产品包括纸袋、纸板、纸箱等;文化纸主要产品包括打印纸、书写纸、新闻纸、铜版纸等;特种纸是指具有特殊性能、适应特殊用途的纸,具体产品如食品医疗用特殊包装纸等。因此,纸的应用领域非常广泛,与人民生活的方方面面密切相关。

从我国造纸产量来看,随着我国造纸工业的发展,我国纸及纸板的生产量也稳步增长。2019-2023年,我国纸及纸板产量从10765万吨增长至12700万吨,复合增长率为3.36%。从细分产品来看,目前我国生产最大纸产品主要有白纸板、箱纸板、瓦楞原纸、生活用纸、未涂布印刷书写纸和包装用纸等。从占比来看,根据制造工业协会数据,2022年我国纸及纸板产品中,白纸板占比为12.80%,箱纸板占比为22.62%,瓦楞原纸占比为22.29%,未涂布印刷书写纸占比为13.96%。

从我国造纸产量来看,随着我国造纸工业的发展,我国纸及纸板的生产量也稳步增长。2019-2023年,我国纸及纸板产量从10765万吨增长至12700万吨,复合增长率为3.36%。从细分产品来看,目前我国生产最大纸产品主要有白纸板、箱纸板、瓦楞原纸、生活用纸、未涂布印刷书写纸和包装用纸等。从占比来看,根据制造工业协会数据,2022年我国纸及纸板产品中,白纸板占比为12.80%,箱纸板占比为22.62%,瓦楞原纸占比为22.29%,未涂布印刷书写纸占比为13.96%。

数据来源:造纸工业协会,观研天下数据中心整理

数据来源:造纸工业协会,观研天下数据中心整理

数据来源:造纸工业协会,观研天下数据中心整理

3需求规模

近年来中国造纸行业的需求总量保持增长趋势。根据中国造纸协会数据,2022年,纸和纸板的消费量为12403万吨,同比下降1.94%,2023年消费量大约为12900万吨。这表明尽管面临挑战,但整体市场需求仍然保持稳定增长。

从细分产品来看,新闻纸:2023年新闻纸的进口量有所减少,消费量大约为130万吨。未涂布印刷书写纸:消费量大约为1678万吨,与2022年持平。其中,未涂布的书写纸主要依赖出口,而涂布类铜版纸产量约为600万吨,主要依靠出口。生活用纸:由于市场恢复、生活水平提高和经济增长,生活用纸的总量预计将继续保持增长趋势。卡纸:消费量增加,但产能减少,部分产能转移至其他地区。箱板瓦楞纸:进出口总量增加,特别是进口量增幅最大,这与国内原料质量问题和废纸回收率提高有关。

从细分产品来看,新闻纸:2023年新闻纸的进口量有所减少,消费量大约为130万吨。未涂布印刷书写纸:消费量大约为1678万吨,与2022年持平。其中,未涂布的书写纸主要依赖出口,而涂布类铜版纸产量约为600万吨,主要依靠出口。生活用纸:由于市场恢复、生活水平提高和经济增长,生活用纸的总量预计将继续保持增长趋势。卡纸:消费量增加,但产能减少,部分产能转移至其他地区。箱板瓦楞纸:进出口总量增加,特别是进口量增幅最大,这与国内原料质量问题和废纸回收率提高有关。

数据来源:造纸工业协会,观研天下数据中心整理

4行业供需平衡分析

我国纸及纸板的生产量和消费量稳步增长。随着我国经济总量的持续增长,我国纸及纸板的生产量和消费量也稳步增长。我国纸及纸板生产量由 2019年的 10765万吨增长至2023年的 12700万吨,年均复合增长率为3.36%,消费量由2019年的10704万吨增长至12900万吨,年均复合增长率为3.80%。自 2019年至今,除 2022年以外,其他年度我国纸及纸板的生产量和消费量均呈上升趋势。特别是 2020 年和 2021 年,我国纸及纸板消费量同比增速分别为 10.49%和 6.94%,增长速度较快。

从产量和消费量变化来看,近几年我国纸及纸板生产量和消费量基本处于平衡状态,显示出行业供需关系相对稳定。但是,虽然前些年我国造纸产品已实现产需基本平衡,但由于市场需求的增长,原料政策调整及价格等因素,使得部分产品又出现了紧缺,形成进口量大于出口量局面。展望2024年造纸工业形势,虽然外部环境还存在诸多不确定因素,但从全球经济经济数据看已经出现逐渐好转迹象。据 WTO 预计,2024 年全球货物贸易预计增长 3.3%,作为制造大国及在全球货物贸易中地位,注定会对中国经济有一定的拉动作用。在此大的背景下,作为配套众多产业的造纸工业,生产和消费也将会受到拉动,预计造纸行业整体运行会企稳回升。

从产量和消费量变化来看,近几年我国纸及纸板生产量和消费量基本处于平衡状态,显示出行业供需关系相对稳定。但是,虽然前些年我国造纸产品已实现产需基本平衡,但由于市场需求的增长,原料政策调整及价格等因素,使得部分产品又出现了紧缺,形成进口量大于出口量局面。展望2024年造纸工业形势,虽然外部环境还存在诸多不确定因素,但从全球经济经济数据看已经出现逐渐好转迹象。据 WTO 预计,2024 年全球货物贸易预计增长 3.3%,作为制造大国及在全球货物贸易中地位,注定会对中国经济有一定的拉动作用。在此大的背景下,作为配套众多产业的造纸工业,生产和消费也将会受到拉动,预计造纸行业整体运行会企稳回升。

数据来源:观研天下数据中心整理

行业竞争格局

造纸工业是国民经济的基础原材料工业。造纸行业依据企业2022年的年产量划分,可分为4个竞争梯队。其中,玖龙纸业年产量大于1500万吨,遥遥领先企业,稳居行业龙头地位;年产量大于500万吨的企业有山东太阳、理文造纸、山鹰国际、山东晨鸣等位于第一梯队;年产量大于100万吨的企业如山东博汇、江苏荣成、维达国际等位于第二梯队;荣晟环保等其他年产量小于100万吨的企业位于第三梯队。

造纸工业是国民经济的基础原材料工业。造纸行业依据企业2022年的年产量划分,可分为4个竞争梯队。其中,玖龙纸业年产量大于1500万吨,遥遥领先企业,稳居行业龙头地位;年产量大于500万吨的企业有山东太阳、理文造纸、山鹰国际、山东晨鸣等位于第一梯队;年产量大于100万吨的企业如山东博汇、江苏荣成、维达国际等位于第二梯队;荣晟环保等其他年产量小于100万吨的企业位于第三梯队。

资料来源:中国造纸协会,观研天下数据中心整理(WWTQ)

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我国再生橡胶制造行业供需规模稳增 但产品主要集中在中低端领域

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我国再生橡胶行业市场规模近年来保持总体增长态势,2020年由于全球橡胶需求降低,导致再生橡胶价格下滑,导致市场规模有所减少,2021年再生橡胶行业市场开始恢复,2023年行业市场规模为369.8亿元。

2024年07月10日
我国橡胶制品行业规模保持稳健增长趋势 市场各企业总体仍处粗放发展阶段

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近年我国橡胶制品行业市场规模保持持续稳健的增长趋势。数据显示,到2023年我国橡胶制品行业市场规模约为8280亿元。

2024年07月08日
我国天然橡胶行业呈新常态化发展趋势 进口局势仍将持续但供应压力将逐步缓解

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从市场规模来看,2019年至 2022年,我国天然橡胶行业的市场规模呈增长的趋势,从1830.76亿元增长到3027.61亿元,2023年我国天然橡胶行业继续快速发展,但受市场竞争影响,产品价格下滑导致市场规模稍微下降,为2965.85亿元。

2024年07月05日
我国吸附剂行业市场供需趋紧 本土企业国产替代加速迎来新机遇

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伴随经济结构调整和产业升级,传统行业工艺技术和水平的不断提高,下游客户和消费者对产品精度和纯度的要求越来越高,吸附技术在食品、化工等传统领域市场需求继续保持高速增长。2023年中国吸附剂行业市场规模为91.58亿元。

2024年06月28日
我国聚乙烯行业产能高速扩张 市场进入油制、煤制、轻烃多元化发展新阶段

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近年来,聚乙烯行业市场规模主要受到价格波动影响,2017-2021年中国PE市场价格波动相对密集,其中2017-2020年下行趋势相对明显,尤其2020年公共卫生事件影响下,全球大宗商品市场价格不断破底,PE市场价格在当年4月初跌至近10年来最低点。2021年后公共卫生事件时代背景下,伴随下游需求逐渐恢复,上游原料原油

2024年06月28日
我国环保功能涂料行业:需求低迷 规模持续下行 供给端扩张放缓明显

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近几年,房地产行业的持续萎靡,给环保功能涂料行业发展带了较大的压力,先进制造业的替代效应尚未完全实现,行业市场规模持续下行,预计未来这种趋势会逐渐改变。截止2023年,我国环保功能涂料行业市场规模约为2171亿元。

2024年06月27日
我国造纸行业:产需基本稳定 箱纸板、瓦楞原纸产量占比较大

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从细分产品来看,目前我国生产最大纸产品主要有白纸板、箱纸板、瓦楞原纸、生活用纸、未涂布印刷书写纸和包装用纸等。从占比来看,根据制造工业协会数据,2022年我国纸及纸板产品中,白纸板占比为12.80%,箱纸板占比为22.62%,瓦楞原纸占比为22.29%,未涂布印刷书写纸占比为13.96%。

2024年06月13日
我国有机硅单体行业:市场回归理性 高附加值产品具备较好发展空间

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由于具有防电效果,电力设备所需要的绝缘材料也是有机硅重要用途。总的来说,国内有机硅下游需求还是以硅橡胶为主,除了硅橡胶,有机硅还主要用于纺织品、日化的硅油、硅树脂以及硅烷偶联剂等下游需求领域。

2024年06月11日
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