我国造纸行业：产需基本稳定 箱纸板、瓦楞原纸产量占比较大

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国造纸行业现状深度研究与发展前景分析报告（2024-2031年）》显示，造纸是指通过机械的、化学的或二者结合的方法，把植物纤维加工成纸浆；然后通过手工或机器抄造的方法，把纸浆及其添加剂混合均匀而制成纸产品的过程。从事纸产品生产的行业称为"制浆造纸工业"，简称"造纸工业"，造纸工业是指造纸涂料、制浆、造纸和回收的工艺助剂和功能助剂(添加剂、涂料润滑剂、消泡剂、分散剂、毡护理剂、清洁剂、湿强树脂和脱墨化学品)生产工业。

按造纸种类分类可以将造纸种类分为纸和纸板两大类。从纸的应用领域来看，纸可以分为生活用纸、包装用纸、文化纸、特种纸等，生活用纸与日常生活紧密相关，具体产品包括卷纸、抽纸、手帕纸、厨房用纸等；包装用纸主要产品包括纸袋、纸板、纸箱等；文化纸主要产品包括打印纸、书写纸、新闻纸、铜版纸等；特种纸是指具有特殊性能、适应特殊用途的纸，具体产品如食品医疗用特殊包装纸等。因此，纸的应用领域非常广泛，与人民生活的方方面面密切相关。

按造纸种类分类

资料来源：观研天下数据中心整理

二、行业发展现状

1、市场规模

造纸工业是一个与国民经济发展和人民生活息息相关的重要基础原材料产业，纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志之一。近年来，随着我国经济总量的持续增长，人民生活水平不断提高，我国纸及纸板的消费量也稳步增长。2019-2023年，虽然受到疫情影响，市场需求出现一定的波动，但整体上市场依然保持增长态势，2023年市场规模约为9350亿元。

数据来源：造纸工业协会，观研天下数据中心整理

2、供应规模

从纸的应用领域来看，纸可以分为生活用纸、包装用纸、文化纸、特种纸等，生活用纸与日常生活紧密相关，具体产品包括卷纸、抽纸、手帕纸、厨房用纸等；包装用纸主要产品包括纸袋、纸板、纸箱等；文化纸主要产品包括打印纸、书写纸、新闻纸、铜版纸等；特种纸是指具有特殊性能、适应特殊用途的纸，具体产品如食品医疗用特殊包装纸等。因此，纸的应用领域非常广泛，与人民生活的方方面面密切相关。

从我国造纸产量来看，随着我国造纸工业的发展，我国纸及纸板的生产量也稳步增长。2019-2023年，我国纸及纸板产量从10765万吨增长至12700万吨，复合增长率为3.36%。从细分产品来看，目前我国生产最大纸产品主要有白纸板、箱纸板、瓦楞原纸、生活用纸、未涂布印刷书写纸和包装用纸等。从占比来看，根据制造工业协会数据，2022年我国纸及纸板产品中，白纸板占比为12.80%，箱纸板占比为22.62%，瓦楞原纸占比为22.29%，未涂布印刷书写纸占比为13.96%。

数据来源：造纸工业协会，观研天下数据中心整理

数据来源：造纸工业协会，观研天下数据中心整理

3、需求规模

近年来中国造纸行业的需求总量保持增长趋势。根据中国造纸协会数据，2022年，纸和纸板的消费量为12403万吨，同比下降1.94%，2023年消费量大约为12900万吨。这表明尽管面临挑战，但整体市场需求仍然保持稳定增长。

从细分产品来看，新闻纸：2023年新闻纸的进口量有所减少，消费量大约为130万吨。未涂布印刷书写纸：消费量大约为1678万吨，与2022年持平。其中，未涂布的书写纸主要依赖出口，而涂布类铜版纸产量约为600万吨，主要依靠出口。生活用纸：由于市场恢复、生活水平提高和经济增长，生活用纸的总量预计将继续保持增长趋势。卡纸：消费量增加，但产能减少，部分产能转移至其他地区。箱板瓦楞纸：进出口总量增加，特别是进口量增幅最大，这与国内原料质量问题和废纸回收率提高有关。

数据来源：造纸工业协会，观研天下数据中心整理

4、行业供需平衡分析

我国纸及纸板的生产量和消费量稳步增长。随着我国经济总量的持续增长，我国纸及纸板的生产量和消费量也稳步增长。我国纸及纸板生产量由 2019年的 10765万吨增长至2023年的 12700万吨，年均复合增长率为3.36%，消费量由2019年的10704万吨增长至12900万吨，年均复合增长率为3.80%。自 2019年至今，除 2022年以外，其他年度我国纸及纸板的生产量和消费量均呈上升趋势。特别是 2020 年和 2021 年，我国纸及纸板消费量同比增速分别为 10.49%和 6.94%，增长速度较快。

从产量和消费量变化来看，近几年我国纸及纸板生产量和消费量基本处于平衡状态，显示出行业供需关系相对稳定。但是，虽然前些年我国造纸产品已实现产需基本平衡，但由于市场需求的增长，原料政策调整及价格等因素，使得部分产品又出现了紧缺，形成进口量大于出口量局面。展望2024年造纸工业形势，虽然外部环境还存在诸多不确定因素，但从全球经济经济数据看已经出现逐渐好转迹象。据 WTO 预计，2024 年全球货物贸易预计增长 3.3%，作为制造大国及在全球货物贸易中地位，注定会对中国经济有一定的拉动作用。在此大的背景下，作为配套众多产业的造纸工业，生产和消费也将会受到拉动，预计造纸行业整体运行会企稳回升。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、行业竞争格局

造纸工业是国民经济的基础原材料工业。造纸行业依据企业2022年的年产量划分，可分为4个竞争梯队。其中，玖龙纸业年产量大于1500万吨，遥遥领先企业，稳居行业龙头地位；年产量大于500万吨的企业有山东太阳、理文造纸、山鹰国际、山东晨鸣等位于第一梯队；年产量大于100万吨的企业如山东博汇、江苏荣成、维达国际等位于第二梯队；荣晟环保等其他年产量小于100万吨的企业位于第三梯队。

资料来源：中国造纸协会，观研天下数据中心整理（WWTQ）