我国特医食品行业:尚处于起步阶段 市场总体需求难以满足

一、行业相关定义

特医食品，简称特医食品，是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品，包括适用于0月龄至12月龄的特殊医学用途婴儿配方食品和适用于1岁以上人群的特医食品。

根据观研报告网发布的《中国特医食品行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，特医食品属于特殊膳食用食品。当目标人群无法进食普通膳食或无法用日常膳食满足其营养需求时，特医食品可以作为一种营养补充途径，对其治疗、康复及机体功能维持等方面起着重要的营养支持作用。

肠内营养是经胃肠道提供代谢需要的营养物质及其他各种营养素的营养支持方式，要求患者肠胃功能健全或部分健全。肠内营养的途径有口服和经导管输入两种，其中经导管输入包括鼻胃管，鼻十二指肠管，鼻空肠管和胃空肠造瘘管。肠内营养制剂按平衡性可分为能全面提供人体必需营养物质的平衡性制剂、针对某种特定疾病或特殊人群消化特征和所需营养而配制的疾病使用型制剂和仅以某种或某类营养素为主的组件型制剂。肠内营养制剂按氮源可分为整蛋白型、短肽型和氨基酸型，可以保证肠胃功能不同的病人都能有效地进行对蛋白质和其他营养物质的消化吸收。

在我国，肠内营养制剂被定义为特医食品，指针对进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或其他特定疾病状态人群的特殊营养需要专门加工配制而成的配方食品。但这类食品又区别于普通食品和保健食品，使用者一般是病人，需要在医生或临床营养师的指导下、在合理用药的基础上使用，以达到对病人的营养支持效果。

二、行业发展现状

1、市场规模

2016-2023年中国特医食品行业市场规模持续扩大，特别是3年疫情使得提高免疫力的食品和功能性食品受到消费者欢迎，市场增速较为可观。2023年，我国特殊医学用途配方食品行业市场规模达到156.31亿元。中国只有1.6%的营养不良患者在食用特医食品，与美国65%相比仍有较大的差距。未来在人口老龄化、下游需求不断加大及医院营养科建设发展等因素驱动下，特医食品凭借在临床营养支持中不可替代的作用，其市场规模将进一步增长。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

目前我国特医食品产量并不高，但在需求的刺激下增长较快，2020年国内特殊医学用途配方食品产量约为4.93万吨，2023年增长至8.22万吨。

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我国人口基数庞大，特殊膳食用食品消费基数较大，行业具有较好的发展基础和潜力。获批特医食品企业中，以雀巢、雅培两家外资企业为主；本土企业获批产品数量排名靠前的企业有吉林麦孚、圣元营养、恒瑞健康。由于外资企业起步较早，技术和产品都较为成熟。虽然外资企业从特医食品（食品）数量来看来有巨大优势，但是多数外资产品于特医食品注册办法施行（2016年）前就已存在于中国市场。截至2023年2月，共有101款产品获得特医食品注册证书；雀巢、雅培两家外资企业独占第一梯队，分别拥有12款、8款特医食品；本土企业获批产品数量排名靠前的企业有吉林麦孚、圣元营养、恒瑞健康。国内获批产品数量占比超过70%，已实现对进口产品的赶超，中资企业优势逐渐突出。获批产品共涉及39家企业，外资企业7家，本土企业32家。江苏的获批企业最多，成为国内特医食品产业聚集地。

3、需求规模

随着我国人口老龄化程度持续加深，医学水平的不断上涨和医疗保障覆盖的提升，各类医疗服务需求也必然会持续上涨，特殊医学用途配方食品方面的需求也将随之上涨，2023年，国内特医食品需求量大约为10.21万吨，保持持续上涨的态势。

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特医食品在国外发展已有50年的历史，已发展了数千种产品，但在国内特医食品领域还是一片蓝海，随着我国老龄化进程不断加快，因生活不规律、饮食不均衡等导致的肿瘤、退行性疾病、代谢性疾病等慢性非传染性疾病发病率逐年升高，对特殊医学用途配方食品产品的需求越来越大，2023年中国特医食品需求量高达10.21万吨，同年产量为8.22万吨，目前国内企业产量不能满足国内市场需求量，国内还需要从国外企业进口特医食品满足市场需求，预计未来从价格走势来看，近年来国内企业进入特医食品领域，外资企业面临较大的竞争压力，特医食品价格整体呈现下滑态势。

4、行业供需平衡

目前我国特医食品行业尚处于起步阶段，使得行业总体需求难以满足，进口依赖度较高，国内市场需求满足率（产量/需求量）仅有80%左右，不过总体呈现出上涨的态势，表明目前供给方正在逐渐受到追捧。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业细分市场

1、全营养配方食品

根据临床需求和适用人群划分，我国特殊医学用途配方食品市场可以细分为全营养配方食品、特定全营养配方食品和非全营养配方食品三大市场。全营养配方食品是指可作为单一营养来源满足目标人群营养需求的特殊医学用途配方食品。2023年我国全营养配方食品市场规模约44.7亿元左右。

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2、特定全营养配方食品

特定全营养配方食品是指可作为单一营养来源满足目标人群在特定疾病或者医学状况下营养需求的特殊医学用途配方食品。常见特定全营养配方食品有:糖尿病全营养配方食品,呼吸系统疾病全营养配方食品,肾病全营养配方食品,肿瘤全营养配方食品,肝病全营养配方食品,肌肉衰减综合征全营养配方食品,创伤、感染、手术及其他应激状态全营养配方食品,炎性肠病全营养配方食品,食物蛋白过敏全营养配方食品,难治性癫痫全营养配方食品,胃肠道吸收障碍、胰腺炎全营养配方食品,脂肪酸代谢异常全营养配方食品,肥胖、减脂手术全营养配方食品。近年来我国特定全营养配方食品的需求不断增长，2023年其市场规模达到了26.73亿元左右。

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3、非全营养配方食品

非全营养配方食品是指可满足目标人群部分营养需求的特殊医学用途配方食品,不适用于作为单一营养来源。常见非全营养配方食品有:营养素组件(蛋白质组件、脂肪组件、碳水化合物组件),电解质配方,增稠组件,流质配方和氨基酸代谢障碍配方。目前，非全营养配方食品市场份额较为分散，产品品类较多，市场规模占比最高，2023年其市场规模达到了84.88亿元左右。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）