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我国电动船舶行业:产量出现快速增长态势 特大型央企产品竞争力较强

电动船舶是电动载具的一种,是由电池产生电力推进的船只。电动船舶是在内燃机船舶的基础上发展而来,船上不装配内燃机,所有能量都来自电池,依靠电池电力推进。

电动船舶的发展得益于锂离子电池在电动汽车行业的成功,该电池技术也一举成为电动船发展的首要驱动因素。当下,国内外已在锂离子电池储能系统的关键技术上取得重大突破,还在船舶电力系统组网技术、船舶电力推进技术、大功率电力并网技术等方面相继取得大量研究成果。目前,全球在建及营运的电动船数量已超过300艘,包括渡船、近海船、客船、拖船等多种船型。

一、行业发展现状

1、市场规模

在地方政府层面,各省市相继出台一系列关于电动船舶、岸电设施等补贴政策,大力发展绿色船舶,进而实现船舶电动化数量的快速提升。进入2023年,湖北省、上海市相继出台有关政策,其中在《上海市2023年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》中提到,新增和更新的苏州河游船、黄浦江游览船、轮渡客轮、公务用船全部采用纯电动船舶,工作应在年内完成。

得益于锂电池储能系统的关键技术上取得重大突破,全球在建及营运的电动船数量不断增加,包括渡船、近海船、客船、拖船等多种船型。电动船舶一方面具有绿色环保,可以实现零排放,同时兼具安全便利、推进效率高、使用成本低等优势,且不会出现柴油泄露等问题,因此是内河航运绿色转型的有效选择。从市场规模来看,据统计,2022年中国电动船舶市场规模达到105.5亿元,同比增长11.29%2023年市场规模为126.4亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

2、供应规模

目前中国船舶大多数采用柴油机械推进系统,随着电力推进系统比例逐步提升,其动力来源由柴油机、燃气轮机或者蒸汽轮机转换为锂离子电池或者燃料电池的可行性正在逐步提升。随着环保政策趋严,动力电池系统价格的不断下降,纯电动船舶或者混合动力船舶的渗透率正在逐步提升,尤其是在城市渡船、观光船、内河货船和港口拖船等领域的使用场景会更加清晰。

从产量来看,近年来随着国家及地方层面提升电动船舶支持力度不断加强,以及新能源技术的发展,我国电动船舶产量出现快速增长态势。2018-2022年我国电动船舶产量从435艘增长到637艘。

数据来源:观研天下数据中心整理

3、需求规模

根据观研报告网发布的《中国电动船舶行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,我国电动船舶行业的下游需求主要是内河船舶,用于短途运输或者旅游。近年来随着公路、铁路里程的不断增长,内河航运市场受到了较大竞争压力,因此国内内河船舶数量一直处于下降态势,老旧船舶不断被淘汰。

虽然内河船舶数量在下降,但是近年来电动船舶的需求保持增长,无论是新建电动船舶还是旧船改造电动船舶市场,都具有非常大的发展空间。从销量来看,2018-2022年,我国电动船舶销量从379艘增长到554艘,电动船舶保有量在2022年达到3067艘,预计随着电动船舶关键技术的升级和国家政策推动下,未来电动船舶渗透率将不断提升。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

4、行业供需平衡

当前来看,我国电动船舶行业的参与者数量较少,但是由于产业还处于起步阶段,技术的不成熟、法律规范的不完善、政策体系不完整等不利因素抑制了电动船舶行业的下游需求快速增长。同时由于电动船舶制造企业一般为传统船舶制造企业,而造船行业一般采用订单式生产,企业的产能调整非常灵活,不存在供不应求的情况存在。未来随着电动船舶市场的不断增长,船舶制造企业会更多的向电动船舶制造市场倾斜。

二、行业细分市场

1、混动HEV

船舶“混合动力”系统是指配备两种或两种以上动力源作为推进动力的系统。目前,船舶混合动力系统主要是指通过主柴油机和电动机来驱动螺旋桨的动力系统,且电动机一般由发电机组、燃料电池或储能装置等驱动,而储能装置由蓄电池或超级电容器等组成。

船舶“混合动力”系统一般包括主柴油机、轴带发电机、齿轮箱、发电机组、配电板、变频器及其控制系统等,其具体构架和工作模式视实船具体情况而定,有的混合动力船舶还在上述基础上加入储能系统。目前国内电动船舶中仍以混动HEV技术为主,份额约52%2022年市场规模达到54.9亿元,2023年上半年市场规模为36.8亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

2、纯电动BEV

中国纯电动船舶发展较晚,但近年来发展速度快。中国的船舶电动化推进略晚于国外,且最初以锂电池替换蓄电池、应用于小型游船为主,推进功率和电池容量较小。随锂电技术发展、国家环保政策出台、相关规范颁布,2017年以来电动船舶呈现快速发展势头。2018-2022年,纯电动BEV市场规模从12.7亿元增长至24.3亿元,预计未来纯电动船舶将保持快速发展。

数据来源:观研天下数据中心整理

3、插电式混合PHEV

插电式混合动力船类似于插电式混合动力汽车,插电式混合动力汽车可以在车站使用充电装置为其电池充电。同样,插电式混合动力船在码头使用岸电对其电池充电。这种能量被储存在电池组中。这些船舶在非常长距离的操作中基本上不是很常见,因为储存在电池的电容器中的电荷只能使用有限的几天,并且再次有充电的要求。从市场规模来看,2018-2022年,我国插电式混合PHEV船舶市场规模从12.3亿元增长至21.1亿元,2023年上半年市场规模为14.8亿元。