我国花椒颇具规模产业集群逐渐形成行业种植规模和加工产品快速发展

2024-02-26 09:21

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一、行业相关定义

花椒(Zanthoxylum bungeanum Maxim.)，是芸香科、花椒属落叶小乔木多年生植物。位列调料“十三香”之首，素有“调味之王”的美誉。具高茎，枝有短刺，叶为小叶片，叶片对生，无柄。花序顶生或侧枝顶生；花被片黄绿色，形状及大小大致相同；雌花很少有发育雄蕊。果成紫红色，有单个分果瓣散生微凸起的油点。4-5月开花，8-9月或10月结果。因果皮有细小突出的油点呈斑状形似花，故名“花椒”。

二、行业市场规模

花椒是我国主要调味品之一，是重要的经济作物，投入少、收益稳定，具有香味浓郁、麻味持久的特点，在我国大部分地区都有种植。花椒作为我国优势特色农产品，在农业增效、产业扶贫等方面发挥了重要作用。

近年来，随着居民饮食的多样化，以及餐饮市场的发展，我国花椒需求不断增加，行业市场规模保持增长态势，2019-2022年，市场规模从321.72亿元增长至439.93亿元，预计2023年市场规模有望达到482.42亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、行业供需规模

1、供应情况

花椒是中国原产的食药两用特色优势物种，近年来花椒种植规模和加工产品快速发展，形成颇具规模的产业集群。在供给方面，花椒根系发达，对土壤环境要求不高，我国各地区均有种植，产量较稳定，2019年以来我国花椒产量保持稳定增长，2022年突破57万吨，预计2023年我国花椒产量将达到60.27万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、需求情况

花椒消费对象主要为餐饮市场、调味品加工企业、食品企业和家庭。在调味品市场，花椒是火锅底料、豆瓣酱等主要原料之一。在食品行业，花椒主要用于怪味胡豆、绝味鸭脖等麻辣味的休闲食品。花椒也是家庭厨房的必备佐料。

2022年我国花椒主产区消费量为42.53万吨，较2019年增长38.81%。随着人们生活水平的提高，花椒需求呈现多样化趋势，需求量进一步提高，预计2023年中国花椒消费量将达46.91万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、行业细分市场

1、干花椒

目前国内花椒产品中，干花椒占据主要市场，占比达到60%。干花椒是将花椒采收后，先按不同品种分放在阴凉、通风处摊晾2～3天，然后，暴晒干燥。干花椒易于保存，是目前花椒产业最重要的粗加工产品，随着火锅消费以及食品加工的发展，干花椒市场规模保持稳定增长，2019-2022年市场规模从194.38亿元增长至263.96亿元，预计2023年市场规模将达到290.03亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、花椒油

相对于粗加工产品，花椒调味油代表的花椒深加工产品具备标准化程度高、溶解性好、有效成分利用率高等优点，有望持续替代花椒颗粒和原粉等粗加工产品。

具体到细分市场来看，花椒调味油主要分为红花椒油和青花椒油两种味型。红花椒油麻味更重，典型的加工企业有四川五丰黎红食品有限公司、益海嘉里食品有限公司等。青花椒油（包含藤椒油）具备清香麻的独特风味，麻味较轻、香味更浓，相较红花椒油口味更具普适性。目前，市场上较为知名的青花椒油加工企业有幺麻子食品有限公司、万佛食品等。

近年来，花椒油市场规模快速增长。据测算，2022年中国花椒油市场规模为66.30亿元，预计2023年市场规模将达到74亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、保鲜花椒

保鲜花椒，也被称为剁椒或泡椒，是一道具有独特风味的川菜佳肴，常用于提升食物的香辣味道。制作保鲜花椒需要一些时间和耐心，但一旦制作好，您可以长时间保存并在多种菜肴中使用。保鲜花椒也是花椒粗加工重要的产品，随着花椒产品多样化发展，保鲜花椒需求保持稳定增长态势，2019-2022年市场规模从31.46亿元增长至44.43亿元，预计2023年市场规模有望达到49.26亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

五、行业竞争格局

根据观研报告网发布的《中国花椒行业现状深度研究与发展前景分析报告（2024-2031年）》显示，目前，国内花椒大料行业的主要竞争参与者为传统种植区域的企业以及种植户。这些部分企业由于在优势产区、劳动力优势及区位优势，在花椒市场急剧扩大的背景下，市场份额的争夺日益激烈。在竞争中，那些有实力，在管理、经营、服务、业态方面不断创新的企业市场得到长足进步、发展。一批起点高、规模大、功能全、业态新、有特色的新企业不断出现。而另一方面, 我国的花椒企业在传统种植省市数量上已基本饱和，在竞争中，有的市场亏损、有的濒临倒闭、有的转行。

而当前花椒加工行业以花椒油为主，目前花椒油头部企业的规模都还较小，尚未出现销售额10亿元以上的企业，暂居头部的幺麻子食品销售额也未超过5亿元人民币；中小企业虽然数量众多，蚕食了大量市场，但品牌力普遍不强。

我国花椒产业链中游代表厂商

厂商	基本情况
幺麻子	幺麻子食品股份有限公司座落于“中国藤椒之乡”洪雅，致力于藤椒标准化调味料研发和饮食文化研究，是藤椒油标准化产品的首创者。公司具备年产藤椒油2万吨,复合调味料500吨的生产能力。主要产品包括藤椒油、花椒油、木姜子油、藤椒类复合调味料等。
五丰黎红	四川五丰黎红食品有限公司是华润五丰旗下调味食品企业(前身为汉源花椒油厂建于1979年，华润五丰持股55%)，集“产加销研”调味料、调味油、调和油于一体。位于“中”国花椒之乡-汉源，是国家林业重点龙头企业。公司拥有国家专利十项及五丰黎红、黎红、先安香品牌;建有花椒种植基地4.8万亩。主要产品为花椒油，同时生产麻椒油、辣椒油、藤椒油、复合菜油等。
树上鲜	重庆市树上鲜食品(集团)是集花椒种植、研发、生产、销售为一体的国内花椒油专业生产骨干企业。拥有四川大凉山盐源县、罗江区、重庆市万州区三个产品生产基地，大凉山、罗江区(藤椒)、万州区三个基地种植花椒30余万亩。具有年产花椒油1.2万吨、复合调料1.5万吨、川味豆豉2万吨的能力。公司1993年首创花椒油冷榨生产工艺，2006 年成功研发花椒油保鲜分离生产工艺。主要产品包括花椒油、胡椒油、木姜子调和油、藤椒油、芝麻油、复合调味料、火锅调料等产品系列。公司花椒油系列产品行售全国，在全国一二级经销商200多个，部分销往中国香港、中国台湾、东南亚多个国家和地区。
万佛	峨眉山万佛绿色食品有限公司创建于2005年，是一家专业研发、生产、销售藤椒油及藤椒制品的现代化食品企业。多年来，公司坚持原产地建厂、原产地生产”的原则，公司同时生产的万弗花椒油、万弗纯正芝麻油、万弗木姜油、万弗藤椒复合调料等产品。