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我国民营医院行业进入支持发展阶段 人口老龄化加深提供广阔市场

一、行业相关定义

根据观研报告网发布的《中国民营医院行业现状深度研究与发展前景分析报告(2024-2031年)》显示,民营医院是指经济类型为国有和集体以外的医院,包括联营、股份合作、私营、台港澳投资和外国投资等医院。民营医院可分为民办营利性医疗机构及民办非营利性医疗机构。民办非营利性医疗机构不以营利为目的,其本身无法作为上市主体。因此,仅有民办营利性医疗机构可以作为上市主体。

二、行业发展历程回顾

1、早期发展阶段(1980-2000年)

上世纪50年代,中国的医院均归国家所有。伴随经济体制的改革,为了发挥社会上单体医生的技术作用,满足日益增长的就医诉求,1980年8月国务院批准《关于允许个体开业行医问题的请示报告》,明确允许个体开业行医,以作为公立医疗体制的补充。

1984年,中国第一家民营医院广州益寿医院正式成立。从制度设计上看,民营医院的角色定位在于“补缺”。1997年,中共中央、国务院颁布《中共中央、国务院关于卫生改革发展的决定》,提出卫生改革与发展应遵循“举办医疗机构要以国家、集体为主,其他社会力量和个人为补充”的基本原则。

2、规范管理阶段(2000-2009)

2000年,民营医院进入新世纪,开始有营利性与非营利性之别。这一契机来自同年2月国务院体改办、卫生部等八部门联合制定的《关于城镇医药卫生体制改革的指导》,文件明确提出要建立新的医疗机构分类管理制度,民营医院的也进入更加规范化的发展时期。

3、新兴发展阶段(2009-2013)

2009年,民营医院进入“量变”时期。2009年4月,中共中央颁布《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》,我国开启新一轮医疗改革,加大公立医院改革力度,并加快形成多元办医格局。“多元办医”成为日后屡被提及的词汇。2012年3月,国务院关于印发《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》提出到2015年,非公立医疗机构床位数和服务量达到总量的20%左右。

4、支持发展阶段(2013-至今)

2013年,十八届三中全会作出《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出鼓励社会办医,优先支持举办非营利性医疗机构。随后,大量产业资本开始涌入,民营医院呈现快速发展态势,出现了高端医疗服务、专科连锁和综合医院等多种发展模式。2016年,中共中央、国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》,提出推进和实现非营利性民营医院与公立医院同等待遇,逐步扩大外贸兴办医疗机构的范围。2020年,中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,提出要全面推进健康中国建设,支持社会办医,推广远程医疗。

2022年1月10日,国家发改委等二十一部门印发《“十四五”公共服务规划》,对多元医疗的发展具有指导参考意义,也是指引未来5年医疗发展的纲领性文件。规划中指出,“适应人民群众需求增长和消费升级趋势,培育壮大市场主体,增加服务供给,强化服务标准,做大服务品牌,鼓励和发展专业型的医疗管理集团”。

三、行业市场发展现状

1、市场规模

近年来,随着我国国民经济水平不断提升,医药卫生体制改革不断深入,我国民营医疗也得到了快速的发展。长期以来,中国的医疗体系以公立医疗机构为主体,民营医疗机构是公立医疗体系外的有效补充。随着人口老龄化问题的出现,中国医疗服务供需关系将面临较大错配,公立医疗体系的运转相对复杂,扩张受限,民营医疗的灵活性可以提供更多支持,截止2022年中国民营医院行业市场规模为7134亿元,具体如下:

近年来,随着我国国民经济水平不断提升,医药卫生体制改革不断深入,我国民营医疗也得到了快速的发展。长期以来,中国的医疗体系以公立医疗机构为主体,民营医疗机构是公立医疗体系外的有效补充。随着人口老龄化问题的出现,中国医疗服务供需关系将面临较大错配,公立医疗体系的运转相对复杂,扩张受限,民营医疗的灵活性可以提供更多支持,截止2022年中国民营医院行业市场规模为7134亿元,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

2、供应情况

我国民营医院发展迅速,在众疗机构中,民营医院的增速最为明显。我国民营医疗机构的数量,床位数、诊疗次数等指标随着整个医疗行业的发展也随之呈现增长的趋势。从社会发展需求来看,民营医院已经成为医疗服务体系中的重要的组成部分,它在提高卫生体制工作效率中的作用重大,在各国政策的鼓励与支持下,民营医院必然以更好的状态融入整个医疗服务体系中。近年来,我国民营医疗卫生机构中民营医院数量不断增长,2018年我国民营医疗卫生机构中民营医院20977万个, 2022年我国民营医院数量增长至25230个。

我国民营医院发展迅速,在众疗机构中,民营医院的增速最为明显。我国民营医疗机构的数量,床位数、诊疗次数等指标随着整个医疗行业的发展也随之呈现增长的趋势。从社会发展需求来看,民营医院已经成为医疗服务体系中的重要的组成部分,它在提高卫生体制工作效率中的作用重大,在各国政策的鼓励与支持下,民营医院必然以更好的状态融入整个医疗服务体系中。近年来,我国民营医疗卫生机构中民营医院数量不断增长,2018年我国民营医疗卫生机构中民营医院20977万个, 2022年我国民营医院数量增长至25230个。

资料来源:国家卫健委,观研天下数据中心整理

3、需求情况

人口老龄化加速的趋势持续凸显,治疗需求快速增长。我国老龄化逐渐加深,老年人口规模庞大。根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。根据国家统计局,2022年我国60岁及以上人口为28004万人,占19.8%,其中65岁及以上人口为20978万人,占14.9%,我国已经进入严重老龄化阶段,老龄化逐渐加深。

人口老龄化加速的趋势持续凸显,治疗需求快速增长。我国老龄化逐渐加深,老年人口规模庞大。根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。根据国家统计局,2022年我国60岁及以上人口为28004万人,占19.8%,其中65岁及以上人口为20978万人,占14.9%,我国已经进入严重老龄化阶段,老龄化逐渐加深。

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

与此同时,伴随着国内出生人口和死亡人口持续下降,人均预期寿命持续提高等因素,国内人口老龄化程度将日益加剧。根据国家卫健委预测,2035年60岁以上人群占比将超过30%,进入重度老龄化阶段。2050年老年人口规模和比重将达到峰值。 而老年人口治疗需求显著高于其他年龄段。根据卫健委数据,2018年国内65岁及以上人群双周就诊率为42.6%,显著高于其他年龄段人口。

2022年全国卫生总费用初步推算为84846.7亿元,占GDP比重为7.0%。2015-2022年,我国卫生总费用年均复合增速为13.43%,具体如下:

2022年全国卫生总费用初步推算为84846.7亿元,占GDP比重为7.0%。2015-2022年,我国卫生总费用年均复合增速为13.43%,具体如下:

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

2022 年,全国医疗卫生机构总诊疗人次 84.2 亿,2022 年居民平均到医疗卫生机构就诊 6.0次。其中,民营医院诊疗人次 6.3 亿(占医院总诊疗人次的 16.6%)。2020年受新冠疫情影响,所有医疗机构诊疗人次和入院人次都有所降低。

2022 年,全国医疗卫生机构总诊疗人次 84.2 亿,2022 年居民平均到医疗卫生机构就诊 6.0次。其中,民营医院诊疗人次 6.3 亿(占医院总诊疗人次的 16.6%)。2020年受新冠疫情影响,所有医疗机构诊疗人次和入院人次都有所降低。

资料来源:国家卫健委,观研天下数据中心整理

2022 年,全国医疗卫生机构入院人次 24686 万,居民年住院率为 17.5%。其中,民营医院入院人次 3794 万(占医院总入院人次的18.9%)。

2022 年,全国医疗卫生机构入院人次 24686 万,居民年住院率为 17.5%。其中,民营医院入院人次 3794 万(占医院总入院人次的18.9%)。

资料来源:国家卫健委,观研天下数据中心整理

四、行业细分市场分析

1、综合医院

目前中国医疗服务供需极不平衡的状况为社会资本进入综合医疗创造了一个良好的时机,各路资本开始迅速抢占市场,如凤凰医疗、上海仁济医疗、复星医药等。由于要满足大众需求,其对医保的依赖度高,容易和公立医院形成直接竞争,因此目前民营综合医院多采取打造具有特色专科的综合医院的策略。2022年中国民营综合医院市场规模为3913医院,具体如下:

目前中国医疗服务供需极不平衡的状况为社会资本进入综合医疗创造了一个良好的时机,各路资本开始迅速抢占市场,如凤凰医疗、上海仁济医疗、复星医药等。由于要满足大众需求,其对医保的依赖度高,容易和公立医院形成直接竞争,因此目前民营综合医院多采取打造具有特色专科的综合医院的策略。2022年中国民营综合医院市场规模为3913医院,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

2、专科医院

专科医院指专门从事综合医院细分科室的疾病诊断、治疗的医疗服务机构。相较大型综合医院,专科医院分科单一,但能够针对相关领域提供较为专业化、特色化的医疗服务。此外,随着中国经济发展水平的提高,医疗服务早已突破“有病求医”的观念,医疗消费动机表现出多层次。近年来,眼科、口腔、妇产等专科进入门槛较低,注重服务,是社会办医发展较快的专科领域,运营模式较为标准化,可复制性强,地区扩张的协同效益佳。多样化的特点,使得美容、整形、牙科、康复等民营专科医院在近年快速增长。2022年中国民营专科医院市场规模为2344亿元,具体如下:

专科医院指专门从事综合医院细分科室的疾病诊断、治疗的医疗服务机构。相较大型综合医院,专科医院分科单一,但能够针对相关领域提供较为专业化、特色化的医疗服务。此外,随着中国经济发展水平的提高,医疗服务早已突破“有病求医”的观念,医疗消费动机表现出多层次。近年来,眼科、口腔、妇产等专科进入门槛较低,注重服务,是社会办医发展较快的专科领域,运营模式较为标准化,可复制性强,地区扩张的协同效益佳。多样化的特点,使得美容、整形、牙科、康复等民营专科医院在近年快速增长。2022年中国民营专科医院市场规模为2344亿元,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理(WWTQ)

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