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我国橡胶行业:相关企业兼并重组频繁 海外项目纷纷增资 行业竞争力将得到提升

1、橡胶定义及其主要类别

橡胶(Rubber)主要是指具有可逆形变的高弹性聚合物材料,在室温下富有弹性,在很小的外力作用下能产生较大形变,除去外力后能恢复原状。橡胶属于完全无定型聚合物,其玻璃化转变温度(Tg)低,分子量往往很大,大于几十万。

根据观研报告网发布的《中国橡胶制品行业现状深度分析与发展前景研究报告(2022-2029年)》显示,橡胶产品分类来看,其主要有天然橡胶与合成橡胶二种。其中天然橡胶是从橡胶树、橡胶草等植物中提取胶质后加工制成;而合成橡胶则由各种单体经聚合反应而得。

根据观研报告网发布的《》显示,橡胶产品分类来看,其主要有天然橡胶与合成橡胶二种。其中天然橡胶是从橡胶树、橡胶草等植物中提取胶质后加工制成;而合成橡胶则由各种单体经聚合反应而得。

资料来源:观研天下整理

2、产业链结构较完整清晰且下游应用广泛

我国橡胶产业链来看,其覆盖范围广泛,链条结构整体较为完整清晰,且下游应用十分广泛。具体来看,我国橡胶行业上游主要是原材料供应,包括橡胶树、原油、石脑油、丙烯腈、丁二烯、苯乙烯等;中游则是橡胶的生产加工,分为天然橡胶生产加工和合然橡胶的生产加工;下游则是其终端应用,当前,橡胶制品被广泛应用于工业或生活各方面,包括轮胎、胶粘剂、密封制品、胶鞋、胶带、胶管、乳胶制品等。

我国橡胶产业链来看,其覆盖范围广泛,链条结构整体较为完整清晰,且下游应用十分广泛。具体来看,我国橡胶行业上游主要是原材料供应,包括橡胶树、原油、石脑油、丙烯腈、丁二烯、苯乙烯等;中游则是橡胶的生产加工,分为天然橡胶生产加工和合然橡胶的生产加工;下游则是其终端应用,当前,橡胶制品被广泛应用于工业或生活各方面,包括轮胎、胶粘剂、密封制品、胶鞋、胶带、胶管、乳胶制品等。

资料来源:公开资料整理

3、利好政策陆续发布,行业政策环境良好

胶作为国家战略储备物资,在交通运输、农林水利、军事国防、医疗卫生生活用品等领域均发挥着重要作用,其不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品,而且还向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件,所以橡胶行业理所当然的成为我国国民经济的重要基础产业之一。正因如此,近些年来,为了促进国内橡胶行业的发展,我国陆续发布了许多政策,为行业发展提供了较为良好的政策环境。例如早在2015年中共中央和国务院联合发布的《关于进一步推进农垦改革发展的意见》便提出将广东、广西、海南、云南垦区建设成为国家天然橡胶和糖料基地,到2021年农业农村部发布的《关于落实好党中央、国务院2021年农业农村重点工作部署的实施意见》提出要加强天然橡胶生产基地建设等。

我国橡胶行业相关政策

时间 部门 政策名称 主要内容
2015年12月 中共中央、国务院 关于进一步推进农垦改革发展的意见 将广东、广西、海南、云南垦区建设成为国家天然橡胶和糖料基地。
2016年10月 国务院 全国农业现代化规划(2016—2020年) 巩固海南、广东天然橡胶生产能力,稳定广西糖料蔗产能,加强海南南繁基地建设。
2017年2月 中共中央、国务院 关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见 以主体功能区规划和优势农产品布局规划为依托,科学合理划定稻谷、小麦、玉米粮食生产功能区和大豆、棉花、油菜籽、糖料蔗、天然橡胶等重要农产品生产保护区。
2019年1月 国务院 关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见 支持具备条件的综合保税区开展铁矿石、天然橡胶等商品期货保税交割业务。
2021年2月 农业农村部 关于落实好党中央、国务院2021年农业农村重点工作部署的实施意见 加强天然橡胶生产基地建设。
2021年10月 国务院 2030年前碳达峰行动方案 加强资源再生产品和再制造产品推广应用。到2025年,废橡胶、废玻璃等9种主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨,到2030年达到5.1亿吨。
2022年5月 国务院办公厅 新污染物治理行动方案 长江、黄河等流域和重点饮用水水源地周边,重点河口、重点海湾、重点海水养殖区,京津冀、长三角、珠三角等区域,聚焦石化、涂料、橡胶等行业,选取一批重点企业和工业园区开展新污染物治理试点工程,形成一批有毒有害化学物质绿色替代、新污染物减排以及污水污泥、废液废渣中新污染物治理示范技术。

资料来源:观研天下整理

4、下游应用市场需求旺盛,橡胶产量增长

产量来看,近年来,尤其是在2019到2021年,国内天然橡胶和合成橡胶产量均得到稳步增长。一方面,得益于新能源汽车产销量增长拉动下全国橡胶轮胎外胎需求旺盛,从而促进橡胶产量增长;另一方面,受到疫情影响,在医疗领域中占主导地位的天然橡胶乳胶手套需求也激增;除此之外,我国作为人口大国,国内对胶粘剂、密封制品的需求也较大。因此,随着下游应用市场需求的旺盛,国内橡胶产量得到增长。

根据数据显示,从2015年到2019年,我国天然橡胶产量都维持在80-83万吨之间浮动;而截止至2021年其产量增长至87.16万吨,较2020年同比增长5.48%。合成橡胶方面,2016到2018年国内合成橡胶产量维持在540-580万吨之间浮动,到2019年在国内天然橡胶产量下降之时合成橡胶产量则大幅增长至733.8万吨,同比增长约为31.27%;截止2021年其产量已经增长至811.7万吨。

根据数据显示,从2015年到2019年,我国天然橡胶产量都维持在80-83万吨之间浮动;而截止至2021年其产量增长至87.16万吨,较2020年同比增长5.48%。合成橡胶方面,2016到2018年国内合成橡胶产量维持在540-580万吨之间浮动,到2019年在国内天然橡胶产量下降之时合成橡胶产量则大幅增长至733.8万吨,同比增长约为31.27%;截止2021年其产量已经增长至811.7万吨。

资料来源:国家统计局、观研天下整理

资料来源:国家统计局、观研天下整理

资料来源:观研天下数据中心整理

5、行业效益下滑,橡胶企业兼并重组频繁

近些年来尽管国内橡胶行业产量得到增长,但是在2022年行业经济运行下行压力却是持续增大。2022年上半年,国内疫情多点暴发、物流运输阻断、行业上游原材料及能源价格大幅上涨,橡胶行业工厂库存上升、开工率走低、整个产业链的生产经营受阻,整体利润同比大幅度下降,而在此背景下业内相关企业承压。因此2022年以来,国内橡胶企业兼并重组频繁,具体如下表所示:

2022年国内橡胶企业兼并重组情况

时间 事件
1月30日 中策橡胶与天津国联混改正式成立中策橡胶(天津)有限公司,并于4月3日正式开业。
6月1日 重工·起重集团与大连橡塑、金州重机重组后组建的大连重工装备集团有限公司挂牌。
6月29日 稳健(桂林)乳胶用品有限公司揭牌,稳健医疗用品股份有限公司与华润紫竹药业有限公司以4.5亿元收购了桂林紫竹乳胶用品有限公司100%股权。
7月18日 旺能环境股份有限公司发布公告,其子公司湖州旺能投资有限公司拟以3.31亿元收购国内最大再生橡胶企业南通回力77%的股权
8月16 日 南通回力已完成工商变更登记手续,正全力进行新工厂建设,计划年底恢复丁基再生橡胶产能。
9月22日 安徽中鼎密封件股份有限公司发布公告,与其他投资方共同设立湖州泓添股权投资合伙企业(有限合伙),将通过湖州泓添拓展新能源汽车领域业务。
12月23日 安徽中鼎密封件股份有限公司再发公告,拟分别收购SchmitterGroup GmbH(施密特)和金美佳电子(深圳)有限公司100%股权,以加速提升其在新能源汽车领域的三电冷却系统及流体管路系统总成产品的发展。
11月16日 海南橡胶披露拟以现金支付的方式,通过境外SPV公司收购中化国际旗下在新加坡上市公司(合盛公司)36%的股权,即中化国际天然橡胶业务板块。
/ 大业股份完成对胜通钢帘线的收购,从5月份开始合并报表, 重组后其总产能达90万吨

资料来源:公开资料整理

6、橡胶企业增资海外项目加速行业国际化

总的来说,近三年来国内橡胶行业产量得到增长,但是在2022年行业出现库存上升态势,这也使得我国橡胶产业整体经济效益下滑,业内企业兼并重组频繁。尽管如此,但我国作为全球人口第一大国和制造业大国,国内对于橡胶的需求仍旧巨大,且国内现有橡胶产量无法完全满足国内市场需求,行业还需进口大量橡胶。天然橡胶方面,其进口依存度一直在70%以上,在2021年我国天然橡胶进口依存度为74.32%;合成橡胶方面,其进口量进口金额都远高于出口量和出口金额,国内合成橡胶也长期处于贸易逆差局面。

受限于地理位置,我国只有云南、海南、广东等南部地区可种植生产橡胶,而橡胶作为我国的战略性物资,作为国民经济基础性行业,其过度依赖进口势必将会影响到国内橡胶产业的安全,对国内经济的安全造成威胁,因此提升国内橡胶供给能力十分重要。于是在2022年,随着2022年国外市场逐步恢复,国内橡胶企业纷纷对海外项目增资,而这也将利于行业对外依存度的下降以及整个产业的安全发展,同时这也将促进行业国际化进程的加速。而在近年业内企业兼并重组频繁和行业国际化进程加速推动下,我国橡胶行业整体竞争力将得到提高,橡胶工业强国建设步伐也将加快。

2022年我国橡胶行业相关企业海外项目增资情况

时间 事件
1月27日 通用股份总投资19亿元的柬埔寨项目举行奠基仪式,预计项目年产能达500万条半钢子午胎、90万条全钢子午胎。
3月28日 浪马轮胎在巴基斯坦合资公司瑟维斯浪马轮胎(私人)有限公司举行项目落成仪式。
5月19日 圣奥化学首座海外工厂在泰国正式投产运营,首批订单成功出库。
9月27日 中国证监会通过了通用股份和赛轮集团两家公司的募资计划审核,通用股份募集资金总额不超过10.18亿元,用于柬埔寨高性能子午胎项目和补充流动资金;赛轮集团拟募资20.09亿元,投入越南和柬埔寨工厂子午胎项目建设,进一步扩充海外轮胎产能。
10月3日 兴达钢帘线(泰国)有限公司二期项目土地签约仪式在泰国曼谷举行。森麒麟轮胎西班牙项目通过了西班牙加利西亚议会批准,被认定为战略性工业项目。双星锦湖越南工厂扩建项目进入最后阶段,试运行有关各项行政手续已经全部办理完毕,青岛双星全资子公司直接持有锦湖越南工厂42.409%的股权。
12月27日 豪迈(泰国)有限公司第二工厂在泰中罗勇工业园举行开工奠基仪式。

资料来源:公开资料整理(LQM)

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生物基材料是指利用可再生生物质或经由生物制造得到的原料,通过生物、化学、物理等手段制造的一类新型材料,如生物塑料、生物质功能高分子材料等。

2022年12月20日
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农用薄膜是指应用于农业生产的塑料薄膜的总称,包括顶棚覆盖和地膜,主要用于覆盖农田,可以起到提高地温、保质土壤湿度、促进种子发芽和幼苗快速增长、抑制杂草生长、改善农作物的生长都有一定作用。

2022年12月16日
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化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向,传统化工行业随着下游需求增速放缓,市占率向龙头集中是大趋势,核心竞争门槛为成本和效率;下游仍处于快速增长的新材料领域则不同,核心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等,随着政策支持,国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。

2022年12月13日
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制冷剂又称制冷工质、冷媒、雪种,是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质。工作原理为利用制冷剂的相变来传递热量,即制冷剂在蒸发器中汽化时吸热,在冷凝器中凝结时放热。

2022年12月05日
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2022年11月22日
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电解铝就是通过电解得到的铝,现代电解铝工业生产是采用冰晶石——氧化铝融盐电解法。熔融冰晶石是溶剂,氧化铝作为溶质,以碳素体作为阳极,铝液作为阴极,通入强大的直流电后,在950℃-970℃下,在电解槽内的两极上进行电化学反应,即电解。

2022年11月18日
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