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我国存储芯片市场规模及展望 下游新兴市场需求仍将拉动规模稳步增长

存储芯片,是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用。工作原理来看,存储芯片是通过对存储介质进行电子或电荷的充放电标记不同的存储状态实现数据存储。应用来看,存储芯片是现代信息产业中广泛应用的核心零部件,其被广泛应用于内存、U盘、消费电子、智能终端、固态存储硬盘等领域。

分类来看根据断电后存储的信息是否留存,大致可将存储芯片分为易失性存储芯片(RAM)和非易失性存储芯片(NVM)两大类产品,其中易失性存储芯片又可以分为静态随机存储器和动态随机存储器;非易失性存储芯片又可分为闪存FLASH MEMORY、EPROM EEPROM和OIP ROM。

分类来看根据断电后存储的信息是否留存,大致可将存储芯片分为易失性存储芯片(RAM)和非易失性存储芯片(NVM)两大类产品,其中易失性存储芯片又可以分为静态随机存储器和动态随机存储器;非易失性存储芯片又可分为闪存FLASH MEMORY、EPROM EEPROM和OIP ROM。

资料来源:观研天下整理

1、发展历程

在整个芯片产业中,存储芯片行业在全球集成电路产业中市场销售额占比最高,在芯片产业中占据重要地位。然而,我国的存储芯片行业发展较晚,在2016年以前我国国内几乎没有存储芯片的生产能力,国外企业在存储芯片行业则拥有着垄断优势,所以过去我国存储芯片产品极度依赖进口。

存储芯片是集成电路价值量最大的产品之一,存储芯片行业更是关系到国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业,是培育和发展新兴产业、推动信息化与工业化深度融合的核心和基础。因此,近年来我国国家层面先后出台了一系列针对存储芯片设计行业的产业政策,推动了行业的迅速发展。

2016-2021年我国存储芯片行业部分相关政策情况

时间 政策名称 发布部门 主要内容
2016年5月 关于实施制造业升级改造重大工程包的通知 国家发展改革委、工业和信息化部 重点发展12英寸先进制造代工生产线和12英寸存储芯片生产线,大幅提升制造能力。
2016年7月 国家信息化发展战略纲要 中央办公厅、国务院办公厅 打造国际先进、安全可控的核心技术体系,带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破。
2016年12月 “十三五”国家信息化规划 国务院 重点突破高端处理器、存储芯片、I/O芯片等核心器件,以及计算资源虚拟化、软件定义网络、超高速远程智能光传输等关键技术。
2018年9月 战略性新兴产业重点产品和服务指导 国家发改委 重点支持电力电子器件核心产业。
2019年10月 关于政协十三届全国委员会第二次会议提案答复的函 国家工信部 工信部将继续支持中国工业半导体领域成熟技术发展,推动中国芯片制造领域良率、产量的提升。
2020年7月 新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策 国务院 进一步创新体制机制,鼓励集成电路产业和软件产业发展,大力培育集成电路领域和软件领域企业。
2021年12月 “十四五”国家信息化规划 中央网络安全和信息化委员会印发 提出加快集成电路关键技术攻关,推动计算芯片、存储芯片等创新。“存储”再次被划重点。

资料来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国存储芯片行业现状深度分析与未来前景预测报告(2022-2029年)》显示,在国家相关政策支持下,国内本土企业也开始在存储芯片行业投入巨资,积极建设生产基地;2018年之后,随着国内包括长江存储、兆易创新、合肥长鑫等在内的企业奋力追赶并取得一些成绩,国内部分存储芯片开始大规模量产;2020年长江存储成功推出128层128层QLC 3D NAND闪存,进一步加快我国存储芯片行业国产化进程,现如今我国存储芯片市场规模已经突破3千亿元。

在国家相关政策支持下,国内本土企业也开始在存储芯片行业投入巨资,积极建设生产基地;2018年之后,随着国内包括长江存储、兆易创新、合肥长鑫等在内的企业奋力追赶并取得一些成绩,国内部分存储芯片开始大规模量产;2020年长江存储成功推出128层128层QLC 3D NAND闪存,进一步加快我国存储芯片行业国产化进程,现如今我国存储芯片市场规模已经突破3千亿元。

资料来源:观研天下整理

存储芯片行业是我国国民经济支柱性行业之一,是属于国家战略行业,同时,起发展直接关系到电子信息产业的发展。近几年我国存储芯片行业国产化进程加快,也推动了我国电子信息产业逐渐在全产业链各个环节中实现对进口产品的替代。

2、市场规模

近六年来我国存储芯片行业快速发展,且在国产芯片的替代和消费电子需求快速增长的背景下,国内存储芯片市场规模整体扩大。从2016年到2021年我国存储芯片市场规模从1514亿元增长至3383亿元,平均年复合增长率约为20.57%。

具体来看,自2016年我国本土企业武汉新芯、长江存储和合肥长鑫等企业开始致力于生产生产NAND FLASH、DRAM、NAND Flash等存储芯片之后,随着我国4G网络以及智能手机、平板电脑等消费电子产品销量的增长,存储芯片需求也与日俱增,在2017年我国存储芯片市场规模增长至约为2224亿元,较2016年同比增速高达46.90%。

具体来看,自2016年我国本土企业武汉新芯、长江存储和合肥长鑫等企业开始致力于生产生产NAND FLASH、DRAM、NAND Flash等存储芯片之后,随着我国4G网络以及智能手机、平板电脑等消费电子产品销量的增长,存储芯片需求也与日俱增,在2017年我国存储芯片市场规模增长至约为2224亿元,较2016年同比增速高达46.90%。

资料来源:公开资料整理

在2019年,我国5G元年背景下,4G、3G等相关的部分消费电子产品销量增长疲惫,而5G相关部分消费电子产品需求则还未放量,使得我国存储芯片需求增长变缓。以手机为例:2019年全年,国内手机市场总体出货量3.89亿部,同比下降6.2%。上市新机型573款,同比下降25.0%,上市新机型中,2G手机138款、3G手机则只有1款,4G手机399款、5G手机35款。

2019我国手机出货量、上市新机芯情况

指标 数量 同比增速
手机出货量 3.89亿部 -6.2%
上市新机型 573款 25.0%

资料来源:公开资料整理

叠加存储器芯片市场价格下滑,2019年内存、闪存各种跌价,全球两种主要的存储芯片中,内存价格一路下滑,全年平均价格跌了47.4%。因此在2019年我国存储芯片市场也受到影响,市场规模出现下降,同比增速甚至下降至-9.26%,较2018年直接下降了43.79个百分点。

2019年之后,我国5G商用加速;2020年后新冠疫情居家线上办公、网课需求大增;加上疫情之后人们健康意识提高,外出运动等活动增加等,使得我国5G手机、平板电脑以及可穿戴设备等消费电子出货量逐年增长,进而拉动了我国存储芯片需求的持续旺盛,从而使得我国存储芯片市场规模2019年到2021年继续呈现逐年增长态势。

2019年之后,我国5G商用加速;2020年后新冠疫情居家线上办公、网课需求大增;加上疫情之后人们健康意识提高,外出运动等活动增加等,使得我国5G手机、平板电脑以及可穿戴设备等消费电子出货量逐年增长,进而拉动了我国存储芯片需求的持续旺盛,从而使得我国存储芯片市场规模2019年到2021年继续呈现逐年增长态势。

资料来源:观研天下整理

3、规模展望

存储芯片是属于半导体产品之一,其在集成电路产值中占比约为30%,且受到摩尔定律的支配,整体行业技术发展极快。长远来看,未来随着芯片相关技术的进步,存储芯片下游产品容量需求将会快速提升,新兴应用市场也将不断被开辟,可以看出存储芯片行业整体是呈现出高成长特性。因此长期来看,存储芯片市场规模将稳步增长。

全球范围来看,需求方面,近两年,伴随着通胀持续上行,以及对存储芯片需求较大的PC和手机的销量大幅放缓,全球存储芯片的需求下跌;供给方面,自2020年出现芯片供应短缺后,全球几大存储芯片企业都加紧扩张产能以此提升其在全球存储芯片市场占有率,现如今这些存储芯片企业的新建生产线已经陆续投产。此外,行业技术的快速升级也推动这产量的增长。(全球NAND flash存储芯片已从32层3D NAND发展到128层 3D NAND,单位体积的GB容量增长了三倍多)。

在存储芯片需求疲软,产能产量增加背景下,全球的存储芯片出现供大于求局面,今年二季度,主要存储芯片DRAM的平均合同价格更是出现两年来的首降,同比下跌10.6%。尽管全球存储芯片供应过剩已相当严重,且市场出现需求疲惫局面,存储芯片价格出现下降,短期来看,未来全球存储芯片市场规模或将下降,这在一定程度上或将影响到我国存储芯片市场规模的增长。

但是,从中国市场来看,近两年,国内人工智能、AR/VR、物联网、云计算、大数据等高新科技技术快速发展,下游消费电子、汽车电子、智能家居、可穿戴设备等行业需求强劲,这将直接推动了我国存储芯片市场需求的持续增长,从而拉动存储芯片市场规模的增长,但其增速或将逐步放缓。

但是,从中国市场来看,近两年,国内人工智能、AR/VR、物联网、云计算、大数据等高新科技技术快速发展,下游消费电子、汽车电子、智能家居、可穿戴设备等行业需求强劲,这将直接推动了我国存储芯片市场需求的持续增长,从而拉动存储芯片市场规模的增长,但其增速或将逐步放缓。

资料来源:观研天下整理

而且,在全球的存储芯供大于求背景下,国外存储芯片大企正面临着去库存的局面,包括三星在内的存储芯片厂商正试图降价促销以消化库存,这或将引发全球新一轮的市场洗牌,也将会是我国存储芯片行业国产化加速的机遇之一。

与国外存储芯片大企对比,我国大陆的两大存储芯片企业合肥长鑫和长江存储正在扩产,其二期项目正如火如荼推进,其中长江存储的二期项目预计今年底就能投产。因此预计未来两年我国存储芯片产能产量将得到增长。

受在中美贸易战等原因影响,我国正在加大力度发展半导体行业,国产存储芯片替代进程正在加速,这将提升存储芯片产品的本土自给率,我国将会逐渐减少对存储芯片的进口,国产存储芯片销量将日益增长。除此之外,当前我国疫情率先恢复,国内存储芯片行业的经济政策环境良好,未来,随着我国政府政策引导和产业资金扶持,以及本土存储芯片企业研发动力不断增强,我国存储芯片出口市场或将扩大,这也将进一步促进我国存储芯片市场规模的扩大。

因此,未来,随着我国存储芯片行业下游新兴领域如云计算、汽车电子等市场的发展,以及存储芯片国产化进程的加快,预计到2026年,我国存储芯片市场规模有望突破5400亿元。

因此,未来,随着我国存储芯片行业下游新兴领域如云计算、汽车电子等市场的发展,以及存储芯片国产化进程的加快,预计到2026年,我国存储芯片市场规模有望突破5400亿元。

资料来源:观研天下整理(LQM)

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