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我国光伏逆变器行业竞争现状及趋势分析 中国企业逆变器出货量全球领先

、光伏逆变器行业概览

光伏逆变器直接影响光伏发电效率,运行稳定性和使用寿命,是光伏发电系统的大脑和心脏。近年来随着光伏发电市场的蓬勃发展,国内光伏逆变器产量、出货量不断攀升。数据显示,2020年,我国光伏逆变器产量为100.7GW,较上年同比增长37%;光伏逆变器出货量为108GW,较上年同比增长44%。2021年,我国光伏逆变器产量为110.8GW,较上年同比增长10%;光伏逆变器出货量为173GW,较上年同比增长60.2%。

光伏逆变器直接影响光伏发电效率,运行稳定性和使用寿命,是光伏发电系统的大脑和心脏。近年来随着光伏发电市场的蓬勃发展,国内光伏逆变器产量、出货量不断攀升。数据显示,2020年,我国光伏逆变器产量为100.7GW,较上年同比增长37%;光伏逆变器出货量为108GW,较上年同比增长44%。2021年,我国光伏逆变器产量为110.8GW,较上年同比增长10%;光伏逆变器出货量为173GW,较上年同比增长60.2%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

、光伏逆变器行业竞争

光伏逆变器产品主要分为集中式逆变器、集散式逆变器、组串式逆变器和微型逆变器,不同的逆变器在功率、应用场景等方面存在差异。集中式逆变器功率范围在250kW-10MW,主要用于大型地面电站;集散式逆变器功率范围1MW-10MW,主要用于复杂的大型地面电站;组串式逆变器功率范围1.5kW-250kW,主要用于户用、小型工商业分布式和地面电站等;微型逆变器功率范围200W-1500W,主要用于户用等小型电站。

光伏逆变器分类及对比

项目

集中式逆变器

组串式逆变器

集散式逆变器

微型逆变器

集中式大型电站

造用

造用

造用

不造用

分布式大型工商业屋顶电站

造用

造用

造用

不造用

分布式中小型工商业发项电站

不造用

造用

不造用

造用

分布式户用屋顶电站

不造用

造用

不造用

造用

最大功率跟踪对应组件数量

数量较多的组串

1-4个组串

1-4个组串

单个组件

最大功率跟踪电压范围

系统发电效率

一般

最高

安装占地

需要独立机房

不需要

需要独立机房

不需要

室外安装

不允许

允许

不允许

允许

维护性

一般

易维护

一般

难维护

组件级别关断

不具备

具备

不具备

具备

逆变器成本

微型逆变器>组串式逆变器>集散式逆变器>集中式逆变器

应用各类道变器的系统成本

微型逆变器>组串式逆变器/集散式逆变器>集中式逆变器

资料来源:观研天下整理

集中式和组串式为我国光伏逆变器市场主要产品。根据观研报告网发布的《中国光伏逆变器行业发展趋势研究与未来前景预测报告(2022-2029年)》显示,由于工商业分布式和户用市场近年来发展较好,促使组串式光伏逆变器占比提升,2018年组串式占比超过集中式占比,2021年组串式占比接近70%。随着技术的不断进步以及功率的逐步增加,转换效率较高的组串式逆变器的占比将不断提升,预计2025年我国组串式逆变器占比将达到77%。

集中式和组串式为我国光伏逆变器市场主要产品。由于工商业分布式和户用市场近年来发展较好,促使组串式光伏逆变器占比提升,2018年组串式占比超过集中式占比,2021年组串式占比接近70%。随着技术的不断进步以及功率的逐步增加,转换效率较高的组串式逆变器的占比将不断提升,预计2025年我国组串式逆变器占比将达到77%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

目前从事光伏逆变器的上市企业主要有上能电气、固德威和锦浪科技等。从产品结构来看,上能电气、固德威以光伏逆变器为主,锦浪科技以组串式逆变器为主。从营收来看,锦浪科技营收位于行业较高水平,2021年为33.12亿元。从营收增速看,固德威成长较快,2021年营收增速达68.53%,毛利率达到31.7%,净利率达10.4%。

目前从事光伏逆变器的上市企业主要有上能电气、固德威和锦浪科技等。从产品结构来看,上能电气、固德威以光伏逆变器为主,锦浪科技以组串式逆变器为主。从营收来看,锦浪科技营收位于行业较高水平,2021年为33.12亿元。从营收增速看,固德威成长较快,2021年营收增速达68.53%,毛利率达到31.7%,净利率达10.4%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

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随着国内逆变器企业快速发展,国产逆变器在海外的竞争优势凸显。受到国内市场政策波动影响,尤其是2018年531新政后,国内逆变器企业加快拓展海外渠道,加速海外布局。2021年,全球逆变器出货量前十大公司中中国企业独占6席,其中华为、阳光电源逆变器出货量分列全球第一、第二,分别为52GW和近48GW,第三名为海外公司,其出货量为15GW左右,与华为、阳光电源存在较大差距。

随着国内逆变器企业快速发展,国产逆变器在海外的竞争优势凸显。受到国内市场政策波动影响,尤其是2018年531新政后,国内逆变器企业加快拓展海外渠道,加速海外布局。2021年,全球逆变器出货量前十大公司中中国企业独占6席,其中华为、阳光电源逆变器出货量分列全球第一、第二,分别为52GW和近48GW,第三名为海外公司,其出货量为15GW左右,与华为、阳光电源存在较大差距。

数据来源:观研天下数据中心整理

、光伏逆变器行业发展趋势

1.光伏逆变器价格持续下降

从竞争趋势来看,对内,随着传统光伏市场趋于稳定,逆变器企业在传统市场中的竞争加剧;对外,越来越多的国产逆变器企业参与到新兴市场的竞争中,光伏逆变器全球化竞争也愈发激烈。在竞争加剧因素作用下,光伏逆变器价格不断下滑。数据显示,2014-2019年集中式逆变器价格由0.28元/W降至0.12元/W,组串式逆变器由0.54元/W降至0.22元/W。随着逆变器行业降本增效压力增大推动成本优化,推测未来一段时间内逆变器价格仍将保持下降趋势。

从竞争趋势来看,对内,随着传统光伏市场趋于稳定,逆变器企业在传统市场中的竞争加剧;对外,越来越多的国产逆变器企业参与到新兴市场的竞争中,光伏逆变器全球化竞争也愈发激烈。在竞争加剧因素作用下,光伏逆变器价格不断下滑。数据显示,2014-2019年集中式逆变器价格由0.28元/W降至0.12元/W,组串式逆变器由0.54元/W降至0.22元/W。随着逆变器行业降本增效压力增大推动成本优化,推测未来一段时间内逆变器价格仍将保持下降趋势。

数据来源:观研天下数据中心整理

2.光伏逆变器行业集中度或快速提升

逆变器行业参与者不断增多下,自主研发能力弱、对市场变化敏感度不高和新市场拓展能力差的企业后续的生存将会愈发困难,甚至有可能被市场淘汰。再加上我国逆变器中游企业加速崛起,行业集中度或快速提升。

逆变器行业参与者不断增多下,自主研发能力弱、对市场变化敏感度不高和新市场拓展能力差的企业后续的生存将会愈发困难,甚至有可能被市场淘汰。再加上我国逆变器中游企业加速崛起,行业集中度或快速提升。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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