政策推动再生资源产业发展 我国汽车+废电拆解市场空间广阔

固废资源化利用产业是绿色环保产业的重要子领域，具有缓解资源短缺、减少环境污染的双重作用，可通过技术创新和商业模式创新持续提高废弃物转化的效率与效益。目前，我国大宗固废累计堆存量约为6×1010t，年新增堆存量约为3×109t。随着新型“城市矿产”如电子废弃物、新能源电池、光伏器件等的产生，我国固废处理处置与资源化的任务日趋紧迫。目前，我国的自然资源消耗量和由此产生的废物量均居世界第一位。固废主要来源于工业生产、城市生活和农业生产，其中工业固废处理量占总体固废处理量的83.34%，城市垃圾处理量、农业垃圾处理量的占比分别为9.9%、6.27%。固废资源化利用是变废为宝的过程，可以节约大量的资源、减少碳排放量，体现了建立和健全绿色低碳循环发展经济体系的根本宗旨。

为了实现绿色经济发展，推动固体废弃物源头减量和资源化利用、最大限度减少填埋量，形成固体废物环境影响降到最低的城市发展模式，国务院于2019年3月29日发布《“无废城市”建设试点工作方案》，开启了十余座城市“无废城市”建设试点工作。通过两年试点城市的经验摸索后，2021年12月发改委等十八部委正式发布《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》，无废城市建设正式向百座核心城市全面铺开。而推动固废资源化利用（循环再生产业）和无害化处置（垃圾焚烧、餐厨处理等）是“无废城市”建设的核心方向，环保产业与“无废城市”的关系不言而喻。

固废资源化利用产业是最易实现碳减排的环保细分领域。2023年，全国一般工业固体废物产生量为42.8亿吨，处置量为8.7亿吨，占产生量的20.33%。随着人民生活水平的不断提高和城镇化进程的不断推进，固废产生量呈逐年增长态势，固废资源化利用发展前景广阔。这为企业加快布局固废资源化利用、推动我国绿色环保产业从末端治理走向更有价值的资源化利用提供了发展基础。

数据来源：观研天下数据中心整理

2024年2月国务院发布《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》：到2025年，初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，主要废弃物循环利用取得积极进展。尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、秸秆等大宗固体废弃物年利用量达到40亿吨，新增大宗固体废弃物综合利用率达到60%。废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等主要再生资源年利用量达到4.5亿吨。资源循环利用产业年产值达到5万亿元。到2030年，建成覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系，各类废弃物资源价值得到充分挖掘，再生材料在原材料供给中的占比进一步提升，资源循环利用产业规模、质量显著提高，废弃物循环利用水平总体居于世界前列。而2023年，受国内外经济形势及大宗商品价格下降等因素影响，部分品类再生资源回收量降低，回收价格下跌，带动全年回收总额同步下降。2023年十个主要品种再生资源回收总量约为3.71亿吨，同比下降2.6%；回收总额约为1.31万亿元，同比下降4.0%。我国回收的再生资源主要品类有废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃及废电池等多个品类。

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3月13日国务院正式印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，着重鼓励再生资源行业，通过税收优惠、财政资金、要素保障等手段支持行业发展：针对资源回收体系，《方案》提出加快“换新+回收”物流体系和新模式发展，支持企业建设逆向物流体系或与专业回收企业合作，上门回收废旧消费品，提出更加切实落地的回收体系建设方案。同时通过推广资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”、增值税简易征收政策等税收优惠政策改善资源回收企业盈利，加速循环再生体系的建设和完善。

《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》重点支持再生资源

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再生资源行业上游主要为居民和生产企业，其产生的废料经由各层回收者通过回收网点、分拣中心、集散市场等最终来到再生资源加工企业进行加工。根据商务部流通业发展司相关数据，我国22个省已形成回收网点约15.96万个、分拣中心1837个、集散市场266个、分拣集聚区63个，废料回收大幅依赖各地固定点或流动点回收者以及个体捡拾者。造就了再生资源行业上游废料来源分散、中小企业居多的现状。在回收过程中存在各层回收者层层加价的情况，导致大部分废料回收价格较高而供应量小、不稳定，再生资源产业链分散性的特点决定了拥有渠道的资源回收企业才能获得更多的原料。

再生资源回收领域集中度及市场格局

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根据商务部、中国物资再生协会数据，分领域来看，目前废钢仍为回收最广泛的品类之一，废钢回收量、回收价值占比达到60%、50%左右。此外众多品类回收量、回收价值迅速提升，报废汽车、废电池回收价值迅速提升。

根据观研报告网发布的《中国再生资源行业发展深度分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，近年来我国机动车报废资质放开，根据商务部全国报废机动车回收拆解企业资质认定公示信息，截至2024年3月拥有全国报废机动车回收拆解资质的企业已达到1554家，造成产能过剩、成本上升等问题，受地区限制影响整体竞争格局“小而散”，回收渠道分散影响回收量和回收价格。基于此现状，2021年国务院推出《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》，鼓励汽车生产企业利用售后服务网络与拆解企业、再制造企业合作建立逆向回收利用体系。在政府资金、技术支持及相应指标指引下，汽车生产企业将通过以旧换新、积分换购、维保优惠等激励措施，促进车主规范移交报废汽车，带动正规回收率提升，提升报废汽车资源综合利用水平。

此次《以旧换新方案》对于高价值、高增速的报废汽车、报废电器电子产品提出了明确的回收要求，要求到2027年报废汽车回收量较2023年增加一倍、废旧家电回收量较2023年增长30%，预计到2027年汽车拆解、废电拆解市场空间将达到894、385亿元，合计近1280亿元，复合增速20.6%，市场空间广阔。

我国汽车+废电拆解市场空间及预测

数据来源：观研天下数据中心整理（zppeng）