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我国智慧灯杆行业现状及展望 国标落地 大厂入局 规模将成燎原之势

智慧灯杆也称多功能杆,是以现有灯杆为基础,集多种设备设施和技术形成的新型智能城市基建设备。智慧灯杆的外部形态是路灯灯杆,其内核已演变成能源业务、公共安全、智慧交通、无线通信、环境监测、信息发布等多个行业赛道的集合体。

据观研报告网发布的《中国智慧灯杆行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,“一杆多用”是智慧灯杆的最大特征。在基础的照明控制系统之上,智慧灯杆可通过加载安防摄像头、交通摄像头、环境数据采集传感器、通信基站、LED显示屏、智能语音广播、充电桩等设备,扩展更多功能。目前智慧灯杆可承载的功能已达二三十项。主要有:智慧照明、视频监控、LED信息屏、环境监测、5G基站,其次还有公共广播、充电桩、气象监测、多媒体交互等。

“一杆多用”是智慧灯杆的最大特征。在基础的照明控制系统之上,智慧灯杆可通过加载安防摄像头、交通摄像头、环境数据采集传感器、通信基站、LED显示屏、智能语音广播、充电桩等设备,扩展更多功能。目前智慧灯杆可承载的功能已达二三十项。主要有:智慧照明、视频监控、LED信息屏、环境监测、5G基站,其次还有公共广播、充电桩、气象监测、多媒体交互等。

资料来源:观研天下整理

1、发展历程

纵观历史长河,路灯的历史早已跨越千年。国外方面,最早在古罗马时期,便有富人用植物油灯来照亮自家门口,有专门的奴隶负责点灯、灭灯及看灯;在1417年,世界第一盏路灯正式诞生,该年伦敦市长发布命令,要求在室外悬挂灯具照明,这是首次由政府组织的公共街道照明;国内方面,在1843年上海街头出现了第一盏路灯,从此便揭开了我国路灯的发展序幕。

从路灯的演变历程来看,其发展大致经历了“普通路灯”、“文化路灯”、及“智慧路灯“三个时期。从1417年世界第一盏路灯,到1843年中国第一盏路灯;再到1959年的我国的文化路灯——长安街华灯;然后再到1993年全球一些发达国家智慧城市理念兴起,直至2015年美国出现真正意义上的智慧路灯。可以看出,随着社会的进步,科技发展,路灯也在不断变化,便利人们的生活,其功能也已经从单一的照明被赋予了更多性能和可能,逐渐成为了为智慧城市入口。

从路灯的演变历程来看,其发展大致经历了“普通路灯”、“文化路灯”、及“智慧路灯“三个时期。从1417年世界第一盏路灯,到1843年中国第一盏路灯;再到1959年的我国的文化路灯——长安街华灯;然后再到1993年全球一些发达国家智慧城市理念兴起,直至2015年美国出现真正意义上的智慧路灯。可以看出,随着社会的进步,科技发展,路灯也在不断变化,便利人们的生活,其功能也已经从单一的照明被赋予了更多性能和可能,逐渐成为了为智慧城市入口。资料来源:观研天下整理

从国外智慧灯杆发展历程来看,在1993年智慧路灯理念开始兴起;到2008年智慧城市建设的热潮开始被引发;2010年,德国的一家公司研发了最早的智慧路灯(给普通路灯上面安装了充电桩);此后,2015年美国才开始有了真正意义上的智慧灯杆。

全球智慧灯杆发展历程

时间 标志性事件
1993年 智慧城市理念即在世界范围内悄然兴起,许多发达国家积极开展智慧城市建设,将城市中的水、电、油、气、交通等公共服务资源信息通过互联网有机连接起来,智能化作出响应,更好地服务于市民学习、生活、工作、医疗等方面的需求,以及改善政府对交通的管理、环境的控制等等。
2006年 欧盟发起了欧洲Living Lab组织,其采用新的工具和方法、先进的信息和通讯技术来调动方方面面的“集体的智慧和创造力”,同时该组织还发起了欧洲智慧城市网络。
2008年 在纽约召开的外国关系理事会上,IBM提出了“智慧地球”这一理念,进而引发了智慧城市建设的热潮。
2010年 IBM正式提出了“智慧城市”愿景,同时德国的一家公司研发了最早的智慧路灯(给普通路灯上面安装了充电桩)。
2015年 美国通信巨头AT&T和通用电气携手为美国加州圣地亚哥市3200个路灯安装摄像头、麦克风和传感器等,具有找停车位和侦测枪声等功能;洛杉矶市为路灯引入声学传感器和环境噪音监测传感器以侦测车辆碰撞事件,并直接通知应急部门。

资料来源:公开资料整理

从我国国内智慧灯杆演变历程来看,2016年是我国智慧灯杆正式落地元年,智慧灯杆在国内多地亮线亮相;2017我国智慧灯杆技术发展相对成熟,但却由于存在盈利模式不清晰、运营归属权限不明确以及因智慧路灯方案中涉及气象、交通、城市建设、广告管理等不同领城并隶属于不同的机构和部门管理,运营商与不同部门的沟通协调复杂等问题落地受阻;不过好在2018年,国家工信部、国资委率先表态,推进多杆合一发展,同时全国首个智能杆顶层行动计划出台;叠加2019年全国智慧灯杆政策相继出台,以及5G商用的助力,使得我国智慧灯杆完成完美蜕变。

我国智慧灯杆演变历程

时期 时间 标志性事件
普通路灯 1843年 中国第一盏煤油路灯在上海诞生。
1879年 上海十六浦码头亮起中国第一盏电路灯
文化路灯 1959年 新中国成立十周年,北京进行天安门广场建设,周总理亲自审定长安街的华灯莲花灯和棉桃灯造型。
1981年 北京高杆路灯,此时北京已经有立交桥36座,为美化城市避免电线杆林立,北京立交桥开始使用高杆路灯。北京的第一个高杆路灯灯建在车公庄环岛路口。当时灯杆高23.5米,上端灯盘直径5米,分两层,外圈装灯16盏,内圈装灯8盏,但平时只开8盏灯。
智慧路灯 2016年 该年被认为是我国智慧路灯杆落地的元年。年初,中兴通讯在深圳工业园试点了首个Blue Pillar智慧路灯杆;4月陕西省政府联合铁塔公司、中兴试点智慧灯杆;12月上海三思制造的20座“高大上”的复合型路灯杆在北京左安门西街亮相。
2017年 2017年,智慧灯杆技术已经比较成熟,但落地受阻。
2018年 工信部、国资委率先表态,推进多杆合一;智慧灯杆产业联盟正式启动;全国首个智能杆顶层行动计划出台。
2019年 2019年全国智慧灯杆政策相继出台,智慧灯杆完成完美蜕变。
2020年 全国有多地智慧灯杆项目落地。
2021年 智慧灯杆产业首个国家标准发布;随着全国“新基建”、“新城建”的逐步推进,各地城市纷纷进行智慧灯杆的规模化的建设和规划。
2022年 截止2022年1月初,全国智慧灯杆项目落地667个,行业逐步进入快速发展阶段。

资料来源:观研天下整理

总体来看,与国外相比,尽管我国智慧灯杆起步相对晚了一些,但如今,随着行业标准规范不断完善,以及全国“新基建”、“新城建”的逐步推进,叠加国家政策的相继出台,各地城市纷纷进行智慧灯杆的规模化的建设和规划,我国智慧灯杆开始逐步进入快速发展阶段。

2、市场规模

近年来,随着国家政策的的支持与规范,以及大厂的入局,我国智慧灯杆数量规模和市场规模快速增长。2018年我国智慧灯杆项目及建设完成数量分别为28个和13000根;对比之下,截止到2021年,我国智慧灯杆项目以及建设完成数量便分别增长至663个和61211根。

近年来,随着国家政策的的支持与规范,以及大厂的入局,我国智慧灯杆数量规模和市场规模快速增长。2018年我国智慧灯杆项目及建设完成数量分别为28个和13000根;对比之下,截止到2021年,我国智慧灯杆项目以及建设完成数量便分别增长至663个和61211根。

资料来源:观研天下整理

从2017年到2021年我国智慧灯杆市场规模(按销售额计)变化情况来看,其整体呈现高速增长态势。增速方面,2017年、2018年和2019年我国智慧灯杆市场规模同比增速分别为60%、79.69%和70.43%;2020年受新冠疫情的影响其同比增速下降至20.41%,预计2021年随着国家大力支持5G、智慧城市、智慧交通等行业发展,国内智慧灯杆市场规模增速将恢复至50%以上。

从2017年到2021年我国智慧灯杆市场规模(按销售额计)变化情况来看,其整体呈现高速增长态势。增速方面,2017年、2018年和2019年我国智慧灯杆市场规模同比增速分别为60%、79.69%和70.43%;2020年受新冠疫情的影响其同比增速下降至20.41%,预计2021年随着国家大力支持5G、智慧城市、智慧交通等行业发展,国内智慧灯杆市场规模增速将恢复至50%以上。

资料来源:观研天下整理

智慧灯杆涉及到气象、交通、城市建设、广告管理等不同领城,基础设施的管理运营主体涉及多部门,运营商与不同部门的沟通协调复杂。所以自2018年,我国国家层面便带头表示要积极推动“多塔合一”、“多杆合一”;在2021年,我国更是出台了智慧灯杆行业的首个国家级标准,并于2022年3月1日起正式实施。这为我国智慧灯杆市场规模的高速增长营造了一个良好的政策环境。

2018-2021年我国智慧灯杆行业部分相关政策标准情况

时间 文件名称 相关内容
2018年5月 《关于2018年推进电信基础设施共建共享的实施意见》(工信部) 表示要积极推进通信塔与路灯、监控、交通指示等杆塔资源双向共享,推动“多塔合一”“多杆合一”。
2019年4月 《关于2019年推进电信基础设施共建共享的实施意见》(工信部联合国资委) 集约利用现有基站站址和路灯杆、监控杆等公用设施,提前储备5G站址资源。
2020年1月 《关于开展人行道净化和自行车专用道建设工作的意见》(住建部) 推行“多杆合一”“多箱合一”“多井合一”,集约设置人行道上各类杆体、箱体、地下管线等,逐步将人行道上各类设施有序布置在设施带中。
2020年3月 《关于推动5G加快发展的通知》(工信部) 明确提出加快5G网络建设部署、丰富5G技术应用场景、持续加大5G技术研发力度、着力构建5G安全保障体系;在“推进网络共享和异网漫游”方面,提出要进一步深化铁塔、室内分布系统、杆路、管道及配套设施共建共享步。
2021年11月 《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》(监管局) 标准规定了道路多功能杆的总体要求、基本组成、杆体设计要求、附属设施要求、检验要求以及标志、包装、运输和贮存等。

资料来源:公开资料整理

除了政策环境利好之外,国内大厂纷纷入局也是我国智慧灯杆市场规模快速增长的原因之一。例如运营商中国移动、中国电信、中国联通,以及阿里云、腾讯云、中兴通信、华为等大厂都在以各种方式布局智慧灯杆市场。

我国部分企业布局智慧灯杆相关项目情况

公司简称 相关项目
中国移动 江苏徐州试点首批智能灯杆、成都西部智谷智慧灯杆、湖北武汉江汉路步行街5G智慧灯杆。
中国联通 贵州遵义新蒲新区智慧灯杆、天津和平区五大道历史文化街区完成了天津首个5G Book RRU杆微站的部署测试。
中国电信 中国电信党校智慧路灯项目、雄安首个4G/5G+ LTE-V智慧灯杆、江苏常熟辛庄镇广场进行智能路灯节能改造、江西鹰潭NB-loT智慧路灯;江苏新沂市开发区“智慧路灯"项目清华大学NB-loT商用网络的飞利浦LED智能路灯、苏州市吴江区智慧城市户外照明系统解决方尝C城市光网。
阿里云 2018年3月28日,在2018云栖大会上,发布了阿里智慧生活的主力产品—一鸿雁“天际”智慧灯杆,现如今,阿里云鸿雁“天际"智慧灯杆已经落地杭州临平智慧文化艺术长廊。
腾讯云 2019年,腾讯云、腾讯产业投资基金、东华软件和华体科技的四方联合体以8.7亿元中标成都市“智慧绿道”项目;同年7月,腾讯云正式发布了全新的政务业务品牌"WeCity未来城市”,"WeCity未来城市”解决方案,是以云能力为基础,重新定义未来城市居民、服务、空间场景;腾讯云以5.2亿元成功中标长沙市城市超级大脑项目。
中兴通讯 深圳工业园建设首个Blue Pillar样板点、陕西省电信大院建设了BluePillar第二个样板点、南京国创园门口一个BluePillar试点建设、及罗马尼亚和哥伦比亚第二大城市麦德林等国家或城市打造智慧路灯。
华为 早在2016年3月在全球规模鼓大的ICT科技展会CeBIT2016上,华为便发布了业界首个多级智能控制照明物联网解决方案;2017年,在世界移动大会上海期间,华为联合国家半导体照明工程研发及产业联盟、中国照明学会以及常州市城市照明管理处共同发布“NB-loT智能路灯生态圈”;在2018全球移动宽带论坛(MBBF)期间,华为发布 PoleStar2.0智慧杆解决方案。目前,华为已联手飞利浦、中微光电子、泰华智慧等路灯合作伙伴展开大规模智慧路灯部署,包括华为为北京海淀公园打造智慧路灯垂直管理平台、哥斯达黎加部署华为智慧杆等。华体科技加入了华为eLTE生态圈,为华为提供了相关智慧路灯产品。

资料来源:公开资料整理

3、规模展望

与传统模式下的路灯杆、红绿灯杆、监控杆、指示牌标志牌杆、电线杆等相比,智慧灯杆实现了“多杆合一、一杆多用”,不仅可以节省空间资源,还能节省钢材等,整体建设成本降低;而且,通过智能管理维护,还能节省后期维护费用。

与传统模式下的路灯杆、红绿灯杆、监控杆、指示牌标志牌杆、电线杆等相比,智慧灯杆实现了“多杆合一、一杆多用”,不仅可以节省空间资源,还能节省钢材等,整体建设成本降低;而且,通过智能管理维护,还能节省后期维护费用。

资料来源:观研天下整理

尽管单价上,智慧灯杆单价远高于普通路灯杆价格(智慧灯杆价格比普通灯杆高了20倍以上),但是考虑到其经济效益和社会效益,“多杆合一”必将会是城市现代化建设大趋势。

尽管单价上,智慧灯杆单价远高于普通路灯杆价格(智慧灯杆价格比普通灯杆高了20倍以上),但是考虑到其经济效益和社会效益,“多杆合一”必将会是城市现代化建设大趋势。

资料来源:公开资料整理

而且,由于我国照明路灯基数过大,所以智慧灯杆渗透率仅由2016年的0.01%提高到2020年的0.17%,仍然处于低水平,可以看出智慧灯杆还存在巨大的市场渗透空间。

而且,由于我国照明路灯基数过大,所以智慧灯杆渗透率仅由2016年的0.01%提高到2020年的0.17%,仍然处于低水平,可以看出智慧灯杆还存在巨大的市场渗透空间。

资料来源:公开资料整理

短期来看,随着全国“新基建”、“新城建”、“5G商用”的进程的推进,以及智慧灯杆行业规范和标准的逐步建立,各地相继发布了智慧灯杆建设目标,智慧灯杆的规模化发展在近两年将成燎原之势。

长期来看,在城市发展的探索中,智慧灯杆作为将信息通信技术与传统城市公共基础设施融合的典范,集“综合、共享、智慧、和谐”四大特点于一体,是智慧城市建设的“新型公共基础设施”,也是被认为是最有发展前景的新型公共基础设施。未来,我国智慧灯杆规模存在较大上升空间,预测我国智慧灯杆产业将会发展万亿级别市场。

另外,值得注意的是,考虑到智慧灯杆跨界融合趋势明显,需要杆体、管理平台/控制终端、LED照明、视频采集、微站、显示屏、传感器、公共WiFi、公共广播、充电桩、5G路侧单元、运营商、国家电网、中国铁塔、华为/中兴、阿里/腾讯、网关/服务器、电源/连接件、建设及运营维护、规划设计等各环节企业(单位)参与,其产业链条复杂。所以,未来随着我国智慧灯杆行业的不断发展,行业的技术、人才、经验门槛将会越来越高,这将对智慧灯杆企业提出了更高要求,同时企业的议价能力也随之进一步提升。(LQM)

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