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木器涂料行业产业链和发展趋势分析 持续走绿色环保路线

木制品上所用的涂料统称为木器涂料,根据木器制造工艺分为有板材预涂涂料和木器成品涂装涂料;按涂料类型可分为溶剂型涂料、水性涂料及无溶剂涂料;按成膜物质分为天然树脂类和合成树脂类涂料。

木器涂料类型

分类标准 具体类目
木器制造工艺 有板材预涂涂料和木器成品涂装涂料
涂料类型 溶剂型涂料、水性涂料及无溶剂涂料
成膜物质 天然树脂类和合成树脂类涂料

资料来源:观研天下整理

从产业链来看,木器涂料行业上游原材料主要是树脂,下游包括家具、门窗、护墙板、地板等,一般来说木器涂料以家具涂料为主。

木器涂料产业链

<strong>木器涂料产业链</strong>

资料来源:观研天下整理

产业链分析

1上游

据观研报告网发布的《中国木器涂料行业现状深度研究与投资前景分析报告(2022-2029年)》显示,合成树脂是兼备或超过天然树脂固有特性的人工合成高分子化合物,我国在合成树脂生产和消费方面稳居世界第一,合成树脂产量呈逐年递增趋势。2017-2021年国内合成树脂产量从8458.1万吨升至 10765.4万吨,四年间年复合增长率为6.22%,预计2022年起产量将增加到11435万吨 ,合成树脂与日俱增的产量为木器涂料的合成提供了充裕的基础原料。

合成树脂是兼备或超过天然树脂固有特性的人工合成高分子化合物,我国在合成树脂生产和消费方面稳居世界第一,合成树脂产量呈逐年递增趋势。2017-2021年国内合成树脂产量从8458.1万吨升至 10765.4万吨,四年间年复合增长率为6.22%,预计2022年起产量将增加到11435万吨 ,合成树脂与日俱增的产量为木器涂料的合成提供了充裕的基础原料。

数据来源:公开资料整理

2中游

当前全球木器涂料产量约265万吨,占涂料市场7%左右,其中亚洲木器涂料市场规模约全球七成,我国木器涂料是全球市场的重要组成部分,其木器涂料产值200余亿元。近几年受新冠疫情影响,木器涂料发展也面临空前压力,原材料短缺、物流挑战以及消费力下降限制行业利润空间增长。

当前全球木器涂料产量约265万吨,占涂料市场7%左右,其中亚洲木器涂料市场规模约全球七成,我国木器涂料是全球市场的重要组成部分,其木器涂料产值200余亿元。近几年受新冠疫情影响,木器涂料发展也面临空前压力,原材料短缺、物流挑战以及消费力下降限制行业利润空间增长。

数据来源:观研天下整理

根据公开资料整理发现,溶剂型木器涂料应用范围广泛且长期被企业使用,具有明显自身优势,在木器涂料市场中仍占主导地位,市场份额约80%;而水性涂料、UV涂料和粉末涂料市场占比约20%,这三大类属于绿色环保木器涂料。不过在日趋严格的环保政策形势下,浪费能源、污染环境的溶剂型木器涂料市场生存空间愈发逼仄,木器涂料 “油改水”成为行业共识,推动木器涂料向水性涂料倾斜,水性涂料市场空间巨大。

根据公开资料整理发现,溶剂型木器涂料应用范围广泛且长期被企业使用,具有明显自身优势,在木器涂料市场中仍占主导地位,市场份额约80%;而水性涂料、UV涂料和粉末涂料市场占比约20%,这三大类属于绿色环保木器涂料。不过在日趋严格的环保政策形势下,浪费能源、污染环境的溶剂型木器涂料市场生存空间愈发逼仄,木器涂料 “油改水”成为行业共识,推动木器涂料向水性涂料倾斜,水性涂料市场空间巨大。

数据来源:公开资料整理

3下游

家具是木器涂料下游最大的消费领域,我国是全球家具制造业大国之一。乡村振兴和城镇化进程关注居民住房问题,以及家居、办公室、酒店等场所室内装修理念与时俱进,这些都推动了家具行业的发展和创新。近三年国内木制家具产量均高于3亿件,并持续增长,2019年生产木制家具31564.4万件,同比增长30.5%;2021年1-11月生产木制家具34143.9万件,未来木质家具涂料市场也将延续强劲增长势头。

家具是木器涂料下游最大的消费领域,我国是全球家具制造业大国之一。乡村振兴和城镇化进程关注居民住房问题,以及家居、办公室、酒店等场所室内装修理念与时俱进,这些都推动了家具行业的发展和创新。近三年国内木制家具产量均高于3亿件,并持续增长,2019年生产木制家具31564.4万件,同比增长30.5%;2021年1-11月生产木制家具34143.9万件,未来木质家具涂料市场也将延续强劲增长势头。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

发展趋势

1、持续走绿色环保路线

推动绿色发展、改善环境质量的环保意识在未来有增无减,随着大众消费不断升级,低VOC特性和优质性能属性的木器涂料越发受到市场高度追捧。VOC从环保层面是指会产生危害的挥发性有机物,家装装修中所用木器涂料是室内VOC主要来源之一,我国对相关VOC释放量有着严格限制和检测,具体有低VOC水性木器涂料的色漆VOC含量不高于220 g/L,清漆VOC含量不高于270 g/L。

低VOC木器涂料产品VOC含量情况(g/L)

水性涂料

溶剂型涂料

辐射固化涂料

色漆

清漆

限工厂化涂装

水性

非水性

220

270

420

200

100

资料来源:公开资料整理

同时木器涂料有关部门和协会针对各类型的木器涂料产品编制并实施一系列绿色工厂标准,便于从源头降低木器涂料及家具制造业的污染物排放,以此带来显著经济和社会效益。

部分类型木器涂料产品标准

产品标准 产品类型
GB/T 23997-2009 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料
GB/T 23998-2009 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料
GB/T 23998-2009 室内装饰装修用水性木器涂料
GB-T 23995-2009 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料
GB∕T 33394-2016 儿童房装饰用水性木器涂料
HG/T 5183-2017 水性紫外光(UV)固化木器涂料
HG/T 3655-2012 紫外光(UV)固化木器涂料

资料来源:观研天下整理

涂料企业持续强化水性木器涂料等绿色环保涂料技术研发投入,全方位攻克难题和技改升级,水性涂料产品品质显著提高。名仕达、尊龙环保、嘉宝莉、展辰新材料、科天环保企业成功入围第五批水性木器涂料产品绿色制造名单,诸如此类企业实现了产品表现力和环保性能的同步升级,推动绿色木器涂料健康发展的同时,也带动了更多对木器涂料的需求,绿色环保木器涂料市场仍具有巨大的挖掘潜力。

第五批水性木器涂料产品绿色制造名单

企业名称

产品名称

产品型号

安徽名仕达新材料有限公司

水性木器涂料

水性双组分三分光清面漆SF8503

安徽尊龙环保节能建材有限公司

水性木器涂料

M-1000

嘉宝莉化工集团股份有限公司

水性木器涂料

水性双组分实色面漆KMM7205

水性木器涂料

水性双组分清面漆KWM7105

水性木器涂料

水性单组分实色漆KMD2100KMD2103KMD2105

水性木器涂料,

水性单组分面清漆KWD1100KWM1103KWM1105

珠海展辰新材料股份有限公司

水性双组分七分亚清面漆

ZW52127

兰州科天环保节能科技有限公司

水性木器涂料

二合一白漆

资料来源:观研天下整理

2环境友好型树脂需求旺盛

为满足绿色环保要求,木器涂料助推环境友好型树脂需求增长,并将带来可观增量。环氧树脂及环保树脂,具有优良的耐化学品性、较强的漆膜附着力、良好的耐热性和电绝缘性, 以及较强的漆膜保色性。2020年我国环氧树脂产量有所回暖,为128.6万吨,较上年增长了14.8%;2021年1-8月产量97.8%,同比增长21.3%

为满足绿色环保要求,木器涂料助推环境友好型树脂需求增长,并将带来可观增量。环氧树脂及环保树脂,具有优良的耐化学品性、较强的漆膜附着力、良好的耐热性和电绝缘性, 以及较强的漆膜保色性。2020年我国环氧树脂产量有所回暖,为128.6万吨,较上年增长了14.8%;2021年1-8月产量97.8%,同比增长21.3%

数据来源:公开资料整理

3向“高定+实木+涂装”转型升级

木制品关联着我们生活的方方面面,尤其是随着经济发展和生活水平的不断提高,消费者对木质产品及其涂料有了更高的品质和工艺要求,涂料企业从产品、色彩、性能技术应用等方面进行增值服务,因此木器涂料向高端化延伸,“高定+实木+涂装”是高端定制的重点,其中粉末涂料利用率高,特别适合定制产品。

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