我国车用润滑油行业供需端现状及趋势分析消费向年轻化、高端化迈进

2022-04-28 09:12

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一、车用润滑油需求分析

1.国内机动车保有量持续增加，车用润滑油市场需求随之不断增长

润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。其中，车用润滑油消费约占润滑油消费总量的58.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

车用润滑油消费市场庞大主要基于我国广阔的汽车市场。随着国民经济的快速发展以及机动车保有量的持续增加，我国润滑油需求量在不断攀升。数据显示，2019年，我国机动车保有量为3.72万辆，车用润滑油需求量约为150.3万吨；2021年，我国机动车保有量为3.95万辆，车用润滑油需求量约为156.3万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.车用润滑油消费由柴油机向汽油机过渡，新能源汽车大势下行业进入平稳发展期

根据观研报告网发布的《中国车用润滑油行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，汽油机相对柴油机具有转速高、适应性强、软工作稳定、操作方便省力、重量轻、噪音低、成本低、启动容易等特点，同时乘用车消费升级和车型大型化推动汽油车发展，使得车用润滑油从柴油机油主导向汽油机油主导过渡。据数据，汽油机消费量占车用润滑油的比重由2015年的30%左右增长至现在的40%左右。

柴油机和汽油机优缺点对比

类别	优点	缺点
汽油发动机	汽油版相对便宜，维护起来非常方便和繁琐。露营车的汽油版比柴油发动机更容易更换。汽油机具有转速高、适应性强、软工作稳定、操作方便省力、重量轻、噪音低、成本低、启动容易等特点。广泛应用于汽车、中小型货车、军用越野车。	燃油消耗率高，经济性差，废气净化指标低。汽车、公共汽车等汽油机车辆经常在城市中行驶，经常因道路拥堵而停车，因此即使在正常运行情况下，发动机也经常处于怠速、冷态和汽油机的状态，发动机的温度和压力会低于柴油发动机。汽油机工况在低温下，机油容易变成冷泥，所以汽油机油对冷泥有很好的分散性。
柴油发动机	使用寿命长，经济耐用。柴油机转速低，相关零件不易老化，零件磨损比汽油机少，使用寿命比较长，没有点火系统，辅助用具少，柴油机故障率远低于汽油机。安全性高。柴油比汽油更稳定、更安全，因为它比汽油挥发性更小、着火点更高、更不容易意外着火和爆炸。低速高扭矩。柴油发动机通常在非常低的速度下获得高扭矩，并且在困难的道路、斜坡和负载上优于汽油发动机。但是，在高速公路上同级别的加速和高速行驶方面，它还不如汽油车。	柴油机的点火方式为压燃。与汽油车相比，它没有火花塞结构，因缺氧而产生有毒气体，NOX等有毒气体可能会释放到大气中造成污染。为此，柴油车配备了尿素罐，可以中和这种有毒气体，防止空气污染。柴油机噪音比较大，这是由于其本身的结构，影响了乘客的乘坐质量。但由于技术进步，中高端车型柴油机的噪声控制与汽车发动机的噪声控制基本相似。冬季气温低，选错柴油会使油管结冰，导致柴油机运转不正常。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

伴随众多主机厂纷纷宣布在2025年停产燃油汽车，我国汽车产业将逐渐步入新能源时代。新能源汽车以充电电池为动力，发动机不需要使用机油，但其包括变速箱、连接件、减震器、冷却系统和制动系统在内的传动系统的用油需求仍然存在。因此，当新能源汽车成为大势所趋，车用润滑油市场需求仍将保持增长，只是增长速度或有所放缓。据推测，2022年、2023年、2024年我国车用润滑油需求量增速分别为4.5%、3.5%、3.0%。

数据来源：观研天下数据中心整理

3.国内车用润滑油呈现消费年轻化、高端化趋势

从消费趋势来看，此前国内车用润滑油消费以70、80后为主，随着90代及以后的车主占比从2019年的13.9%提升至2021年的18.7%，我国车用润滑油消费呈现年轻化趋势。此外，目前车用润滑油无论是国产产品还是国外产品，价格均集中在60元以下，伴随国民收入水平提高和低端市场竞争加剧，车用润滑油市场将迈入消费高端化阶段。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、车用润滑油供给分析

1.车用润滑油所需基础油及添加剂供给稳定，保障行业正常稳定生产

市售标示合成油之产品，PAO之含量大部份皆在12%以下。全合成机油则是以100%之PAO(PolyAlphaOlefin聚α-烯烃)为基础油及添加剂调配而成。车用润滑油所需基础油及添加剂供给稳定，保障行业正常稳定生产。数据显示，2019年，我国基础油产量为788万吨，较上年同比增长24.9%；2020年，我国基础油产量为875万吨，较上年同比增长11%。国内基础油产能主要由汉地阳光、中海金象、盘锦宏业、河北飞天等民营基础油生产厂家以及南京炼油厂、淄博鑫泰、山东清源等地方民营炼厂带动扩张，据数据，2015–2020年民营企业新增产能326万吨/年，占增量的74.6%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2017-2019年，我国润滑油添加剂消耗量由88.1万吨增长至95.9万吨，随着车用润滑油供给端增长，润滑油添加剂消耗量将不断增加，预计2023年我国车用润滑油产量达453.3万吨，润滑油添加剂消耗量达到112万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.国产车用润滑油长期处于劣势的局面稍有改变，未来将持续向好发展

车用润滑油生产商分为国产和外资两大阵营，呈现外资与国产多品牌混战的市场格局。美孚、壳牌、BP等外资品牌随着跨国汽车品牌一并进入中国市场，与国外汽车品牌之间存在长期联盟合作关系，因此目前我国车用润滑油市场基本由国外品牌占据。受车用润滑油技术性强特征影响，车用润滑油市场以外资品牌为主的情况在高端产品领域尤为严重，大量国产品牌跻身于低端市场。近两年随着技术水平提高，国产车用润滑油品牌长期处于劣势的局面稍有改变，其销量占比略有提升。数据显示，2020-2021年国产车用润滑油销量占比由5.1%增长至6.1%。

数据来源：观研天下数据中心整理

长期来看，国产车用润滑油发展仍较具前景，原因如下：

国产车用润滑油品牌毛利率大于外资品牌。据数据，国产车用润滑油品牌毛利率为53%，高于外资车用润滑油品牌毛利率9个百分点。

数据来源：观研天下数据中心整理

许多国产车用润滑油品牌在技术、品牌、售后等方面取得了较大的突破，如长城润滑油、昆仑润滑油、司能润滑油等，综合竞争实力有所提升。

国产车用润滑油品牌在技术、品牌、售后等方面取得了较大的突破

品牌	所属公司	技术	品牌	售后
长城	中国石油化工集团有限公司	瞄准国际先进技术水平，紧跟世界先进技术发展始终坚持“有所为，有所不为”的科技发展之路形成了具有显著特色的配方技术研究和应用试验研究相结合的科技开发体系	中石化国际化品牌形象以“SINOPEC”作为海外产品和服务品牌的发展战略，为中石化海外战略的实施创造良好的条件	长城润滑油瞄准风电等能源技术，积极开发节能性系列产品，服务国家新能源发展，解决用户在润滑领域的难题。
昆仑	中国石油天然气集团有限公司	昆仑润滑油在配方中加入油溶性的清净分散剂，使润滑油中的沙尘和油泥去除或变成无害的悬浮液。	在中国石油领导下，经过不断持续整合和发展，秉承"资源统一配置、产品统一标准、网络统一布局、价格统一管理、科研统一组织，集中力量推出名牌"的"五统一、一集中"经营战略，实现了五个持续和一个转变。即：销售总量持续增长，产品结构持续改善，生产保障能力持续提升，市场掌控能力持续增强，经济效益持续提高；实现了从资源供应向品牌经营的转变。润滑油业务实现了跨越式快速发展，市场竞争地位显著增强。	公司以产品研究开发中心的技术人员为基础，组织专业的服务团队，随时随地为客户提供及时、完善的服务。
司能	广西柳工高级润滑油有限公司	广西柳工高级润滑油有限公司投资1000多万元建成区级技术中心，并立志打造成为区内最大、技术水平最高、分析检测方法最齐全并获得国家实验室认证的油液检测和评定中心，可进行各种润滑油品的实验室研发、分析检测、模拟试验、台架评定等研究工作。	公司立志成为装备制造行业润滑专家，拥有“柳工”、“司能”两大润滑油品牌，一方面针对工程机械特点进行专业高档润滑油的研制和生产，为大型工程机械企业提供各种工程机械装机和售后服务用油；另一方面致力于为汽车、金属加工、冶金、矿山、水泥、电力等行业提供系统润滑解决方案。	对于客户的在售前或售后的投诉，公司有专门的技术人员负责处理。对投诉的情况会进行全面的分析调查，正确、公正的分清事故的责任，把处理结果第一时间通知客户。