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我国老年体检发展现状及趋势分析:需求激增 细分市场大有可为

一、市场背景:人口老龄化带来的国民性健康问题已成险峻局面

我国经济社会快速发展,人民生活水平不断提高,医疗卫生条件大幅改善,人民群众健康条件明显改善,人口预期寿命持续提高,60岁及以上人口占比逐年提升。

2020年我国人口普查数据显示,我国60岁以上老年人口已达2.6亿人,占总人口18.70%,且我国每年将保持在1000万以上的老年人口增速,2025年中国老年人口数量将增至3亿人。

2020年我国人口普查数据显示,我国60岁以上老年人口已达2.6亿人,占总人口18.70%,且我国每年将保持在1000万以上的老年人口增速,2025年中国老年人口数量将增至3亿人。

数据来源:国家统计局

众所周知,随着年龄增长患病概率也会随之递增,有医学研究表明到60岁以上的老年群体的健康问题比60岁以下高出近50%,平均健康问题达到9.22个,并且以每5年平均0.45个的速度不断递增。

众所周知,随着年龄增长患病概率也会随之递增,有医学研究表明到60岁以上的老年群体的健康问题比60岁以下高出近50%,平均健康问题达到9.22个,并且以每5年平均0.45个的速度不断递增。

数据来源:观研天下整理

人口老年化加重带来社会养老负担日益加重,尤其体现在医疗资源的压力上。国家卫生健康委员2019年数据显示,我国超过1.8亿老年人患有慢性病,患有一种及以上慢性病的比例高达75%。

且老年人群心脑血管疾病、癌症的发病风险增加明显,据统计,60岁以上的老年人群高血压患病率高达58.3%,糖尿病的患病率高达19.4%,患癌人数在全年龄段中占比达55%-65%,该年龄阶段患病的死亡率高达70%。

因此,提高老年群体的健康状况和生活质量成为重要社会议题。中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》将人民身体素质明显增强,2030年人均预期寿命达到79.0岁,人均健康预期寿命显著提高定为目标。

随着老龄化加剧,居民健康管理、疾病风险监测、慢病管理等领域的需求提升,我国体检市场的机遇也随之而来。

二、发展现状:医疗健康领域领先发展,民营体检尚有痛点

随着老年群体的增长,我国养老产业市场规模逐年攀升,2021年达9.51万亿元。据社科院和工信部的预测综合来看,到2022年,其规模将突破10万亿元,预计到2030年中国养老产业市场可达20万亿元,未来有望取代地产成为中国第一大产业。

根据观研报告网发布的《中国老年体检行业现状深度研究与发展前景分析报告(2022-2029年)》显示,在养老产业中,健康服务领域的规模增长迅速,据统计,2018年中国老年健康服务行业市场规模已达到2.25万亿。且随着经济发展消费升级,人们对健康管理的需求有着巨量的增长空间。

在养老产业中,健康服务领域的规模增长迅速,据统计,2018年中国老年健康服务行业市场规模已达到2.25万亿。且随着经济发展消费升级,人们对健康管理的需求有着巨量的增长空间。

数据来源:观研天下整理

随着群众健康观念的转变,人们对身体诊断的认知由疾病治疗转向了疾病预防和健康保健,我国的体检市场也随之迅速发展。作为人们预防疾病、发现潜在疾病及身体保健的重要手段,定期体检的重要性对老年群体而言更是毋庸置疑。

目前我国体检市场呈公立医疗机构为主、民营体检机构为辅的市场格局,据第三方数据显示,2018年我国健康体检市场规已突破千亿大关。公立医院得利于医疗资源雄厚和医保报销的优势,承担了大部分的体检市场份额。

2019数据显示,公立医院体检仍占据七成以上市场份额,而民营体检机构市场份额不足为21.5%。无论是市场占比还是体验评价,人们对于公立医院的认可程度远远超过民营体检机构。

2019数据显示,公立医院体检仍占据七成以上市场份额,而民营体检机构市场份额不足为21.5%。无论是市场占比还是体验评价,人们对于公立医院的认可程度远远超过民营体检机构。

数据来源:观研天下整理

而《中国卫生健康统计年鉴》数据显示,2020年我国健康体检人次达到2.17亿,其中公立医院和民营体检机构人数分别为1.79亿次和0.38亿次,民营体检机构人次占比仅达17.64%。

而《中国卫生健康统计年鉴》数据显示,2020年我国健康体检人次达到2.17亿,其中公立医院和民营体检机构人数分别为1.79亿次和0.38亿次,民营体检机构人次占比仅达17.64%。

数据来源:观研天下整理

但多年来,政策一直持续推动社会医疗资源扩容和均衡布局,我国的民营体检机构发展至今,已经辐射了较广的地区,有能力负担更多的体检需求。近年来,针对老年群体的民营体检机构也逐步兴起。

针对老年群体进行体检服务,对机构本身来说,目标客户更明确专一,对老年常见疾病的筛查更专业。

对受检者来说,相对于公立医院的医疗设备和医生资源有限,导致排队难、服务欠缺,民营体检机构在服务上更加细致周到,某些情况下,对受检者的体验项目规划更为合理专业,也可以享受较低的套餐价格。如胸部CT、肿瘤标志物12项、颈动脉超声、心脏超声、颈椎影像学检查、甲状腺结节可作为老年体检的基础项目套餐,收费较之公立医院就较为经济。

三、消费趋势:从一二线城市向下普及,走向高端化及定制化

据民营机构数据统计显示,2017年到2020年4年间,老年群体体检量逐年递增,增幅均超过35%。在平均客单价上,金额比中青年人群高出约48.5%。同时,老年群体检平均客单价上升趋势明显。相较2020年,2021年60岁及以上人群平均客单价上升了20%左右。

民营体检服务越来越朝着个性化、定制化、高端化发展。

据2020-2021年机构数据统计,老年群体体检量最高的10座城市为上海、北京、广州、天津、苏州、西安、成都、武汉、青岛、深圳。而平均客单价最高的五座城市依次为深圳、北京、广州、上海、南京。

同时有数据显示,全国目前60岁以上的老人参与体检的比例不足13%,低于其他年龄段在体检总数中的占比。不难看出,目前我国体检服务市场还主要集中在经济发达地区,而三线及以下城市的体检服务,还属于普及阶段。

四、发展趋势:资本纷纷下场整合老年产业,老年体检必成生态重要一环

即便如此,老年体检的需求潜力和市场空间已早早吸引了各大资本青睐。

除去美年、国宾等发展良好的头部体检机构,各类巨头和资本也纷纷下场。阿里巴巴、京东、中国人寿、高盛等一方面通过投资、收购、兼并体检机构等方式进军体检市场,凭借原有的资源扩展健康医疗产业版图,打造更加庞大一体的健康医疗生态体系。

然而,从老年体检市场的现状来看,仍然存在诸多痛点。

由于行业建设处于初期,相关的政策监管和行业标准还不够严格,且不少小规模的民营体检机构设备不够先进,人员专业度不够,早年民营体检领域乱象频生。

调查发现,目前体检机构存在的问题包括体检项目及检查人员的资质存疑检查、体检结果有误、诱导过度体检等,这些负面新闻的来源不发行业龙头企业,足以窥见行业无序失范的严重性。

毫无疑问,体检行业在健康医疗行业内,受众更广、频次更高、门槛更低,有着巨大前景。但民营体检机构想要扩张市场,首先需要从规范自身完善服务做起,未来市场趋于成熟规范,更高的门槛和竞争是必然。

同时可以预见,未来健康医疗产业的生态将进一步整合,老年产业的住、养、医行业的联系将会更加紧密。体检服务作为健康医疗体系中的重要一环,在打通老年健康产业的节点上,不可小觑。(xlx)

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