我国汽车OTA行业现状、竞争、前景分析造车新势力领先发展 OTA装机量将持续增长

2021-12-17 09:29

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根据观研报告网发布的《2022年中国汽车OTA行业分析报告-行业发展监测与投资潜力分析》显示，OTA是一种远程无线升级技术，整个OTA架构由车端、云端和通讯网络三个关键要素以及第三方运营和OEM等研发系统组成。根据升级对象的不同可分为SOTA和FOTA两种，SOTA指车机内置软件的升级，可类比为手机里APP更新，FOTA指固件更新，属于整车OTA，可类比为手机里操作系统的更新。

汽车OTA研发系统

资料来源：观研天下整理

一、汽车OTA行业现状

1.消费者对汽车OTA认同度、接受度较高

汽车OTA下游主要为各车端用户。调查显示，50%的消费者在买车、换车时会将汽车OTA作为重要选车依据。80%的消费者对汽车OTA升级具有一定的了解。

买车、换车时是否会将汽车OTA作为重要选车依据

数据来源：观研天下数据中心整理

消费者对汽车OTA升级的了解情况

数据来源：观研天下数据中心整理

2.国内汽车OTA装配量、装配率快速增长

2020年我国汽车OTA前装装配量达到444.9万台，同比增长15.9%。汽车OTA装配率由2019年的19.7%增长至2021年1-5月的28.3%。

2019-2021年1-5月我国汽车OTA装配率

数据来源：观研天下数据中心整理

3.汽车OTA监管政策趋紧，行业进入规范化发展阶段

2020年以来我国汽车OTA监管政策进展明显：2020年11月23日，中国市场监管总局办公厅出台《关于进一步加强汽车远程升级（OTA）技术召回监管的通知》。2021年6月，《关于汽车远程升级（OTA）技术召回备案的补充通知》对汽车OTA技术召回进行更详细的的说明。政策发布后，截至2021年6月底，沃尔沃、奔驰、宝马和特斯拉等车企发布OTA召回车辆的通知，行业进入规范化发展阶段。

我国汽车OTA产业相关政策

时间	政策名称	制定部门	主要内容
2021.07	《工业和信息化部关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》	工信部	要求具有在线升级（又称OTA升级）功能的汽车产品的企业，不仅要具有相应的管理能力在升级的时候，还要确保车辆处于安全状态，并向车辆用户告知在线升级的目的、内容、所需时长、注意事项、升级结果等信息。其次，未经审批，不得通过在线等软件升级方式新增或更新汽车自动驾驶功能
2021.06	《关于汽车远程升级（OTA）技术召回备案的补充通知》	市场监管总局质量发展局	补充内容规定生产者备案采用OTA方式技术服务活动或召回时，需提交《汽车远程升级(OTA)安全技术评估信息表》。《信息表》包含了生产者、车辆信息，以及OTA类型、升级发布时间、升级周期、升级需求来源、升级实施目的、升级失败处理机制等信息，涵盖了OTA前、中、后各个阶段。
2021.06	《工业和信息化部办公厅关于开展车联网身份认证和安全信任试点工作的通知》	工信部	要求建立车、云、设备、道路之间相互通信安全信任体系，建立包括通信身份认证、数据加密等在内的技术能力，实现各类通信场景下的身份认证、数据机密性和完整性保护，要加强车联网各部分的通信安全保障能力
2020.11	《市场监管总局办公厅关于进一步加强汽车远程升级(OTA)技术召回监管的通知》	市场监管总局质量发展局	要求生产者采用OTA方式消除汽车产品缺陷、实施召回的，应按要求制定召回计划，向市场监管总局质量发展局备案。对于OTA入侵方面也加强规范，要求生产者一旦获知OTA实施过程中的车辆，在中国市场上发生被入侵、远程控制等安全事故时，立即组织调查分析并向市场监管总局质量发展局报告调查分析结果
2020.11	《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)的通知》	国务院	强调在提高新能源汽车整车综合性能的同时，做好三电核心技术、网联化与智能化技术等关键零部件技术的供给，进一步加强智能网联汽车关键零部件及系统开发。支持企业跨界协同，研发复杂环境融合感知、智能网联决策与控制、信息物理系统架构设计等关键技术快速发展的同时也要注意网络安全保障，要健全新能源汽车网络安全管理制度
2020.02	《智能汽车创新发展战略》	发改委	战略提出明确目标，2025年，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用，强调新能源汽车与智慧产业的多元融合发展，鼓励整车企业逐步成为智能汽车产品提供商，鼓励零部件企业逐步成为智能汽车关键系统集成供应商
2016.10	《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》	全国汽车标准化技术委员会	国家标准规定新生产的新能源汽车均需安装车载终端，相关企业需建立数据监测平台对新能源汽车各类关键系统实行实时数据采集，对相关车辆的运行安全状态进行监测和管理。公共服务领域车辆的数据需要收集并上传至地方监测平台

资料来源：观研天下整理

2021年主要主机厂因软件问题召回车辆事件

车企	召回事件
沃尔沃	2021年3月，沃尔沃汽车旗下极星汽车宣布召回2021年款国产极星2首发版纯电动汽车，共计2031辆。原因是，动力电池能量控制模块(BECM)存在软件问题，在极端情况下，行驶途中可能失去动力，存在安全隐患。
奔驰	2021年3月梅赛德斯-奔驰宣布召回高达260多万辆汽车，原因是车辆通信模块软件的设计问题，当车辆发生碰撞且自动触发紧急呼叫服务时，可能导致救援延迟，存在安全隐愚
华晨宝马	2021年5月，华晨宝马宣布自2021年6月1日起，召回生产日期从2020年9月1日到2021年4月30日的部分国产iX3电动汽车，共计6636台。原因是车辆电池控制单元的软件存在设计问题。
特斯拉	2021年6月，特斯拉备案了召回计划，决定召回合计285520万辆进口Model 3、国产Model 3以及Model Y电动汽车。本次召回范围内的车辆由于主动巡航控制系统问题，易造成驾驶员在以下情形误激活主动巡航功能:1、当车辆处于D挡，驾驶员再次拨动右侧控制杆试图切换挡位时;2、在车辆急转弯，驾驶员误触碰并拨动右侧控制杆时等。

资料来源：观研天下整理

二、汽车OTA行业竞争情况

1.造车新势力领先发展

截至2021年6月，包括造车新势力、自主品牌、外资品牌在内的31个汽车品牌进行了约215次OTA升级，其中造车新势力车企统计到7家，进行了125次OTA升级，占比约为58.1%。造车新势力车企中，特斯拉是OTA升级次数最多的车企。截至2021年6月，特斯拉共进行了56次OTA升级，占造车新势力的44.8%。

截至2021年6月国内汽车品牌OTA升级占比情况

数据来源：观研天下数据中心整理

截至2021年6月特斯拉OTA升级占造车新势力的比重

数据来源：观研天下数据中心整理

2.自主品牌车企、外资品牌车企快速追赶

除造车新势力外，比亚迪、红旗、本田、广汽埃安等传统主机厂也正快速追赶。目前比亚迪在OTA升级方面具备SOTA的能力和部分FOTA升级能力wv其OTA升级主要应用于旗舰车型汉。外资品牌中通用和卡尔玛在OTA升级方面相对领先于其他车企,宝马、沃尔沃、路虎、捷豹等车企具备SOTA和部分FOTA能力。大众、奔驰、本田、日产、福特目前只针对IVI系统功能提供OTA升级。

自主品牌车企、外资品牌车企OTA升级进展

升级进展	自主品牌车企	外资品牌车企
FOTA	吉利	通用汽车、卡尔玛
部分FOTA & SOTA	比亚迪	宝马、沃尔沃、路虎、捷豹
SOTA	北汽	大众、奔驰、本田、日产、福特
部分SOTA	-	奥迪、帕拉梅拉、丰田、现代