我国金属铅行业产业链分析：上游供应整体充足 下游铅酸蓄电池等产业需求旺盛

金属铅是一种耐蚀的重有色金属材料，铅具有熔点低、耐蚀性高、X射线和γ射线等不易穿透、塑性好等优点，常被加工成板材和管材，广泛用于化工、电缆、蓄电池和放射性防护等工业部门。

铅行业产业链结构

数据来源：观研天下整理

上游开采

根据观研报告网发布的《2022年中国金属铅行业分析报告-产业发展格局与发展趋势分析》显示，铅行业上游主要为硫化铅精矿和少量块矿。目前，我国铅资源储量仅次于澳大利亚，位居世界储量第二，所以丰富的铅储量为我国铅行业发展提供了充足的原材料保障。据资料显示，到2019年中国查明铅矿金属储量为9832.9万吨，同比增长6.7%。

2015-2020年中国查明铅矿金属储量情况

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在原材料铅精矿方面，铅精矿能生产出铅含量为40-70%的铅矿石，是生产金属铅、铅合金、铅化合物等的主要原料。2017-2020年，受铅价单边下跌以及进口矿石的成本优势，对我国自产矿石市场形成挤占，我国铅精矿产量连年下降，2020年有所回升。据资料显示，2020年我国铅精矿产量为132.9万吨，同比增长8%。

2016-2020年中国铅精矿产量及增速情况

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中游市场

产量方面，随着铅酸蓄电池等下游产业不断发展，我国铅产量也是逐年递增。据资料显示，2021年1-10月我国铅产量为595.6万吨，同比增长17.1%。

2016-2021年1-10月中国铅产量及增速情况

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其中，我国再生铅的产量也是不断增加。据资料显示，我国再生铅产量从2016年的193万吨增长至2019年的237万吨，2020年产量达到263万吨，同比增长11%。

2016-2020年我国再生铅产量及增速情况

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下游现状

目前，我国铅下游需求领域主要包括铅酸蓄电池，氧化铅，铅材、铅合金、铅盐和电缆等，其中铅酸蓄电池是最主要的领域，占铅消费量的80%以上，而铅合金以及铅材料、氧化铅和铅盐分别占比6.8%、3.2%和1.8%。

我国铅下游需求结构占比情况

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2012-2020年，我国铅酸蓄电池产量增长比较稳定，均维持在20000万千伏安时以上。根据中国工业和信息化部数据，全国铅酸蓄电池产量从2016年的17486万千伏安时增长至2019年的20249万千伏安时，2020年达到22735.6万千伏安时，同比增长12.28%。

2012-2020年中国铅酸蓄电池产量统计情况

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在进出口方面，铅酸蓄电池贸易顺差保持逐年增长趋势。根据中国海关数据显示，2015-2020年，我国铅酸蓄电池进口量整体呈先上升后下降的趋势，但仍大于进口量；截至2020年我国铅酸蓄电池进口量为586万个，同比下降35%，出口数量为16943万个，同比下降1%。

2015-2020年中国铅酸蓄电池进出口量统计情况

数据来源：观研天下整理

从市场竞争来看，随着环保政策日趋加严，中小企业因为生存问题而退出市场，企业数量下降，我国铅酸蓄电池迎来了“巨头”时代。目前，我国铅蓄电池行业主要市场参与者以民营企业为主。

从营业收入来看，我国铅酸蓄电池行业营收百亿级别的企业有天能集团和超威动力，营业收入在50-100亿之前的企业有骆驼股份、南都电源、理士国际、双登集团和风帆有限，其余的企业营业收入均在50亿元以下。

我国铅酸蓄电池行业竞争格局

数据来源：观研天下整理

近几年来，我国铅蓄电池行业规模不断发展，市场集中度进一步提升。具体来看，2020年，天能股份市场占市场占有率已接近40%，为39.36%，稳居国内首位；其次是骆驼股份，市场占有率为12.36%。

2020年我国铅酸蓄电池行业市场份额(按产量划分)

数据来源：观研天下整理（WYD）

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