我国氧氯化锆行业下游多点开花 出口需求旺盛 上游锆矿涨价推高成本、企业跟涨

前言：

氧氯化锆作为众多锆系列制品的主要基础性原料，广泛应用于造纸、口腔修复、消费电子及锂电等多元领域，下游多赛道协同发展，持续打开行业增量空间。目前我国已成为全球最大的氧氯化锆生产国和出口国，国产厂商主导全球市场，出口量强劲增长。但上游锆矿高度依赖进口，海外矿企提价推高成本，国内多家企业上调氧氯化锆产品价格。

1.氧氯化锆下游应用多点开花，多赛道协同发力共同支撑行业长期增量空间

根据观研报告网发布的《中国氧氯化锆行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2026-2033年）》显示，氧氯化锆又称为二氯氧化锆、氯化锆酰、氯氧化锆、碱式氯化锆，是一种金属锆的无机化合物。氧氯化锆下游应用多点开花，其是众多锆系列制品的主要基础性原料，可用于制备高纯氧化锆、碳酸锆、硫酸锆、硝酸锆等几十种锆化合物，也可用于生产稳定型、复合型氧化锆及海绵锆，广泛应用于汽车尾气净化、高端陶瓷、核电、化妆品、造纸、牙齿修复、锂电池及消费电子等多个领域。此外，氧氯化锆还可直接用于纺织、皮革、橡胶、塑料等行业，作为助染剂、鞣革剂、添加剂和干燥剂等。

我国氧氯化锆下游应用场景丰富，多赛道协同发力共同支撑行业长期增量空间。例如在造纸领域，以氧氯化锆制备的碳酸锆可进一步生产造纸企业常用的抗水剂之一——碳酸锆铵、碳酸锆钾等碳酸锆盐。碳酸锆盐是一种环境友好型抗水剂，不含甲醛等有毒物质，具备易交联固化、熟化快、适应性强、可节省干燥时间等优势。碳酸锆盐广泛应用于涂布印刷纸的生产环节，能够显著提高纸张的抗水性和印刷效果，提高生产速度。我国涂布印刷纸生产量由2021年的635万吨上升至2025年的720万吨，对碳酸锆盐的需求持续释放，进而为碳酸锆及其上游氧氯化锆行业带来了可观的需求增量。

数据来源：中国造纸协会、观研天下整理

在牙齿修复领域，纳米复合氧化锆以氧氯化锆为主要原料，经合成、烧结等工艺制成纳米复合氧化锆瓷块，最终加工为牙冠、种植体等修复体，广泛应用于口腔修复治疗。随着人口老龄化趋势加深以及大众对口腔健康与牙齿美观的需求不断提升，我国种植牙数量不断上升，为纳米复合氧化锆及其上游氧氯化锆行业提供了显著的应用空间。数据显示，2020年至2025年我国种植牙数量从362万颗增长至800万颗，预计2030年将进一步上升至近1200万颗，2020年至2030年年均复合增长率约为12.73%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

同时，纳米复合氧化锆陶瓷具备高强度、耐酸碱、高化学稳定性、抗刮耐磨、无信号屏蔽、散热性能优良等优势，已成为5G手机背板材料的重要选择。近年来，国内5G手机出货量始终维持在2.1亿部以上，叠加纳米复合氧化锆陶瓷在5G手机中的渗透率逐步提升，为氧氯化锆行业带来了持续的需求释放。

数据来源：中国信通院、观研天下整理

锂电池已成为氧氯化锆行业的新增长点，固态电池产业化进程加速，孕育显著市场增量。一方面，高纯氧化锆可作为三元电池正极材料添加剂，用于镍钴锰酸锂正极材料中。随着新能源汽车对长续航、高动力性能要求的不断提升，叠加低空经济、人形机器人等新兴领域发展的带动，高镍化已成为三元正极材料的发展趋势。三元材料中镍含量提升带来结构稳定性、热稳定性及循环寿命等方面的挑战，高纯氧化锆能够有效优化电池的倍率性能、循环性能与热稳定性，高镍化趋势或将带动高纯氧化锆用量持续增长，进一步拓展氧氯化锆市场空间。

另一方面，高纯氧化锆还可用于固态电池固体电解质，应用潜力突出。在政策支持、技术突破、产业链完善、成本下降及应用场景拓展等多重因素的共同推动下，我国固态电池产业化进程有望加速，出货规模将快速扩大，为高纯氧化锆及其上游氧氯化锆行业带来强劲的新兴需求动能。数据显示，到2030年我国固态电池出货量有望超100GWh，2025年至2030年年均复合增长率达55.76%。

数据来源：GGII、观研天下整理

2.我国氧氯化锆出口量强劲增长，国产厂商主导全球市场

凭借完备的产业链条、扎实的技术积累及突出的规模化生产能力，我国已成为全球最大的氧氯化锆生产国和出口国，产能主要集中于长裕集团、东方锆业、三祥新材、晶安高科、英格瓷等少数企业手中。其中，长裕集团现有7.5万吨/年氧氯化锆产能，为全球及国内产能最大的氧氯化锆生产商，2025年全球市场占有率约为21.33%，位居首位。与此同时，全球氧氯化锆市场已形成中国主导的寡占型竞争格局，2025年市场占有率排名前三的企业均为国产厂商，合计占比超55%，行业集中度较高。

数据来源：长裕集团招股说明书、观研天下整理

数据来源：YHResearch、观研天下整理

从出口来看，近年来我国氧氯化锆出口量总体呈现“先升后降再增长”的波动走势。2022年出口量小幅增至5.68万吨，2023年则快速回落至4.22万吨，同比下降25.70%；此后随着海外需求逐步复苏，出口量迎来强劲回升，2025年上升至5.81万吨，创近六年新高。进入2026年，出口增长势头延续，1至5月累计出口2.51万吨，同比增长11.06%，出口动能持续释放。

数据来源：海关总署、观研天下整理

3.上游锆矿涨价推高氧氯化锆成本，多个企业上调产品价格

值得注意的是，我国氧氯化锆行业面临一定的供应链挑战。锆矿作为氧氯化锆的最上游原材料，其储量高度集中于澳大利亚、南非、莫桑比克三国（合计占全球80%以上），且供给主要由Iluka、RBM、Tronox等少数头部矿商掌控，呈现高度集中的供给格局。国内锆矿储量有限、品位低，资源禀赋条件较差，自给能力严重不足，高度依赖进口，对外依存度高达90%左右，氧氯化锆供应链安全与成本稳定性面临一定考验。数据显示，2021至2025年我国锆矿砂及其精矿年进口量始终保持在120万吨以上，且呈现出明显的上升趋势，2025年攀升至200万吨以上。

数据来源：海关总署、观研天下整理（WJ）

值得一提的是，2026年6月海外头部矿企集中上调锆矿报价，进一步加剧氧氯化锆成本压力。6月初，RBM发布三季度定价，在二季度基础上上调260美元/吨，66%ZUG锆精矿新单价格或提涨至1680-1780美元/吨；紧随其后，Tronox宣布三季度锆英砂提价225美元/吨。实际上，2026年以来，受供应趋紧等因素影响，锆矿价格总体已呈现出上涨态势。据北方有色网统计，截至6月18日，锆英砂（65%品位）价格已达12200元/吨，年内涨幅约25%。

面对上游原材料涨价，国内多家氧氯化锆企业纷纷上调产品价格。其中，山东钝钰新材料自2026年6月17日起，将氧氯化锆产品价格每吨上调1500元；东方锆业自6月18日起上调氧氯化锆产品（含母液料）价格，每吨上调1500元；英格瓷也于同期将氧氯化锆产品价格每吨上调1500元。长裕集团虽未明确披露具体上调幅度，但在7月接受调研时表示，今年以来氧氯化锆市场整体景气度较高，叠加上游锆英砂原材料价格上涨，包括公司在内的主要生产商已数次公开上调价格，并预计后续氧氯化锆价格将保持稳中有升态势，公司会根据市场变化及时调整售价。在成本推动、下游需求持续释放等多重因素作用下，短期内氧氯化锆价格中枢有望进一步上移。