三大矛盾叠加！我国再生纸浆供需偏紧 监管新政落地下进口市场迎合规洗牌期

一、再生纸浆是我国纸浆市场第一大品类，市场呈现供不应求格局

根据观研报告网发布的《中国再生纸浆行业现状深度研究与发展前景预测报告（2026-2033年）》显示，再生纸浆，又称废纸浆，是由废旧纸张、纸板等经过回收、脱墨、净化、打浆等工艺处理得到的纸浆。

再生纸浆是我国纸浆市场第一大品类。有数据显示，2024年我国纸浆生产总量 9454万吨，其中再生纸浆6318万吨，占比66.8%；同期纸浆消费量12415万吨，其中再生纸浆6801万吨，占比为54.8%。

数据来源：中国造纸协会，观研天下整理

数据来源：中国造纸协会，观研天下整理

目前，我国再生纸浆市场呈现供不应求格局。有数据显示，2024年，我国再生纸浆产量达 6318万吨，同比增长6.44%；但同期消费量攀升至6801万吨，同比增长5.7%，供需缺口达483万吨。尽管该缺口较2023年的499万吨收窄3.2%，但我国再生纸浆市场整体仍处于供不应求状态。

数据来源：中国造纸协会，观研天下整理

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分析认为，这一格局的形成并非单一因素导致，而是进口渠道收缩、国内回收体系滞后、需求结构升级三大核心矛盾叠加的结果：

从生产端来看，供应端面临双重约束：其一，进口补给渠道持续收紧‌。自2021年全面禁止废纸进口后，我国再生纸浆进口依赖度迅速下降。随后 2025年 10月海关新政要求进口再生纸浆明确标注生产工艺并加强重金属、微生物检测，导致当年10月进口量环比骤降 66.45%，全年干法工艺再生浆进口近乎停滞，直接加剧供应缺口。其二，国内回收体系效率不足。2024年我国废纸回收率为51.1%，远低于发达国家60%以上的水平，且区域分布不均——中西部以散户回收为主，模式分散导致区域性短缺频发，叠加夏季高温、雨季等季节性因素，部分地区供应量阶段性减少超10%。更严峻的是，国内废纸多次回收后纤维变短、质量下降，利用率从2015年的72.5%降至2024年的51.6%，进一步限制了原料供给潜力。

数据来源：中国造纸协会，观研天下整理

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从需求端来看，再生纸浆市场呈现结构性增长态势，电商经济爆发成为核心驱动因素‌。我国电子商务持续高速增长，2024年交易额达46.41万亿元，较2019年增长37.01%。网络购物普及率提升催生海量快递包装需求，2025年1-11月，我国快递业务量首次突破1800亿件，超过2024年全年的1750.8亿件，创历史新高；月均超160亿件，单日最高处理量达7.77亿件，换算后每秒超6200件。再生纸浆作为核心包装原材料，直接受益于电商渠道扩张以及海量快递包装需求。目前，电商包装已跃居为再生纸浆市场需求第一增长点。

数据来源：公开数据，观研天下整理

数据来源：国家邮政局，观研天下整理

二、国产再生纸浆为第一大供应来源，其消费量占比93.9%

近年来，我国再生纸浆自主供给能力持续提升，国产再生纸浆现已成为再生纸浆的第一大供应来源。数据显示，2024年我国再生纸浆总消费量中，国产再生纸浆占比高达 93.9%，消费量达到6387万吨。

数据来源：中国造纸协会，观研天下整理

数据来源：中国造纸协会，观研天下整理

三、监管新政落地，进口再生纸浆市场迎合规洗牌

值得注意的是，在国内供给主导格局形成的同时，进口再生纸浆领域却出现了部分企业借工艺漏洞规避监管的问题——部分国外废纸经简单干磨处理后，以 “再生纸浆” 名义变相进口，这类干法工艺产品因无法有效去除塑料碎片、重金属等污染物，本质成为“洋垃圾”输入的隐蔽通道，既破坏生态环境，也对合规国产纸浆形成不公平竞争。

在此背景下，2025年10月9日，海关总署商品检验司组织召开进口再生纸浆工作座谈会，玖龙纸业、理文造纸、山鹰国际等头部造纸企业，以及行业协会、科研机构代表共同参会。同日，海关总署发布专项公告，明确进口再生纸浆（商品编号 47062000）报关时需在备注栏注明 “干法” 或 “湿法” 生产工艺，该规范于10月10日正式实施。这一系列举措直指行业核心痛点，既是对“禁止洋垃圾入境”政策的强化落地，也为进口再生纸浆市场划定了清晰的合规红线。

资料来源：海关总署

这一监管动作的背后，是近年来进口再生纸浆领域乱象引发的监管关注，其政策逻辑可梳理为：我国自2021年1月1日起已全面禁止各类固体废物进口，相关法规明确规定：“将境外固体废物输入境内的，处50万元至500万元罚款，承运人与进口者承担连带责任。”

然而，禁令落地之后，国内造纸行业却面临了新的原料困局——国内废纸因多次循环回收，物理性能持续衰减，难以满足部分纸企的生产需求，倒逼不少企业将目光转向海外寻找替代原料。在此背景下，“再生纸浆” 顺势成为破局关键选项，玖龙纸业、山鹰国际、太阳纸业等行业龙头纷纷布局海外再生纸浆项目。有数据显示，2018-2024年我国再生纸浆进口量从30万吨增长至414万吨,其年均复合增长率（CAGR）约为‌68.5%‌。

数据来源：中国造纸协会，观研天下整理

随着竞争的加剧和生产成本的加大，泥沙俱下，国内一些造纸企业借再生纸浆之名，跳过常规制浆工艺，直接将废纸原料打碎后包装进口，带来环境隐患。据了解，再生纸浆的生产通常分为干法和湿法两种工艺，这两类工艺门槛与产品安全性差异显著：

‌湿法工艺为行业主流选择，通过水力碎解、多级筛选等液态净化流程，可有效去除塑料碎片、重金属及病原体，经浓缩、蒸汽热分散和高温干燥后，最终产品纤维含量达91.5%以上（含水分8%），且高温环节能实现杀菌，符合卫生与环保标准，成为正规企业的主流工艺。

干法工艺仅通过机械粉碎处理，省去水力分级和洗涤环节，导致杂质含量显著升高（如塑料碎片、胶黏物及铅、镉等重金属残留），且生产过程中纸尘积聚易引发火灾、爆炸等安全隐患。近年因投资小、见效快的特点，也吸引了部分企业采用“干法”工艺来生产再生纸浆。监管案例也印证了这一现象。2021年以来，全国已多次出现以“再生纸浆”名义进口固体废物，最终被退运的情况。

资料来源：公开资料，观研天下整理

事实上，行业规范并非空白。2023年11月27日，《再生纸浆》（GB/T43393-2023）国家标准正式发布，对再生纸浆的术语定义、产品分类、技术要求（包括放射性污染、危险废物、重金属、灰分、粗渣率等）作出明确规定，旨在平衡“解决纤维原料短缺”与“防范洋垃圾入境”两大需求。但该标准在执行层面存在显著缺口：一方面，其属于推荐性技术标准，不具备强制性，企业可自主选择是否参照执行；另一方面，标准未针对进口再生纸浆可能存在的生物、细菌、病毒等跨境风险设置专项限制条款，难以完全覆盖境外原料的特殊隐患，这也为部分企业违规操作留下了空间。

总体来看，海关总署此次推出的系列举措，不仅是对“禁废令”的进一步落地与强化，也为进口再生纸浆市场合规发展指明了清晰方向。未来，如何推动《再生纸浆》标准从“推荐性”向更具约束力的方向完善，如何针对进口再生纸浆补充生物安全等专项要求，将成为监管部门与行业共同探索的重点；而企业能否通过优化生产工艺、规范进口流程，规避“被判定为固废”的风险，也将直接影响其在原料竞争中的优势地位。（WW）