美团、滴滴出海“战火”重燃 全球外卖行业规模近5000亿 中东巴西成市场新焦点

前言：

全球外卖市场持续高速增长，2023年规模已接近5000亿美元，其中亚太地区规模领先，中东、拉美则成为增长最快的新兴市场。尽管市场空间广阔，但全球尚未形成统一的外卖平台格局，区域特征显著，本地化玩家仍占据主导。在这一背景下，中国外卖企业如美团、滴滴正加速出海，以高补贴、强本地化运营和差异化配送策略切入中东、拉美等市场。

然而，北美与欧洲市场因格局成熟、政策监管严格，进入难度较大，尤其在欧洲劳工法案日趋严格，大幅推高平台运营成本。未来，全球外卖市场的竞争将更依赖本地化能力与政策合规水平，中企出海仍面临诸多机遇与挑战。

1、全球外卖市场规模超5000亿美元，其中亚太欧美规模领先，中东拉美增速领先

根据观研报告网发布的《中国外卖行业发展现状分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，过去十几年来，智能手机的普及极大地方便了普通大众的生活，尤其深刻地变革了餐饮外卖行业。如今，用户只需通过手机上的外卖平台，就能轻松选择丰富多样的食物，并在短时间内享受到高效便捷的配送服务。这种转变不仅提升了消费体验，也推动了外卖市场爆发式增长。

根据数据显示，截至2023年全球外卖行业市场规模达4956亿美元，2020-2023年的CAGR约为14.5%，2024年市场规模将超5500亿美元；外卖行业渗透率由2016年的2.90%提升至2023年的16%，2024年市场渗透率将提升至16.4%。

数据来源：观研天下整理

分区域来看，亚太为全球规模最大的外卖市场，2023年规模达2426亿美元，占比49%，其中中国市场占比达35.9%，日韩占比约5%,东南亚占比约3%；北美为全球第二大市场,2023年规模约1254亿美元，占比约25%；欧洲、拉美、中东的市场规模分别为605亿、379亿、223亿美元。从近三年全球主要地区外卖市场规模增速来看，中东、拉丁美洲、亚太、欧洲地区增速快于全球平均，2020-2023年CAGR分别为34%、19%、16%、16%，北美地区疫后行业增速放缓，增速CAGR约为9%。

数据来源：观研天下整理

2、全球外卖市场尚未出现一统江湖的平台商

由于区域的差异，也为不同模式的外卖企业提供差异化的生存空间，全球外卖尚未出现一统江湖的平台商，各地都有专属自己的平台：荷兰Takeaway在西欧市占率为25%左右，Delivery Hero在伊比利亚半岛和中欧占据领先地位；巴西本土平台iFood份额超过80%。这也为国内外卖平台出海提供契机。

海外主要外卖平台总结

资料来源：观研天下整理

3、外卖大战烧到全球，美团、滴滴布局海外市场

最近几年，中国外卖江湖从“烧钱抢用户”升级成了“跨国抢地盘”。原本在国内杀得难分高下的美团、阿里、京东，如今把战火烧到了海外市场。例如，在巴西，美团带着10亿美元杀入市场，滴滴重启外卖业务“99 Food”，直接对标本土巨头iFood；在印度，Swiggy和Zomato刚结束一场价值10亿美元的烧钱大战，转头发现中国对手已带着算法和无人机加入战斗。

2023年5月，美团以Keeta品牌进军中国香港，2024年3月，按GMV测算，Keeta的市占份额就已达36%，不到一年时间，Keeta就与两大国际巨头Deliveroo、Foodpanda形成三足鼎立的局面。

2024年，在中国香港站稳脚跟后，Keeta果断进军沙特阿拉伯，10月，Keeta在沙特首都利雅得正式上线。美团的目标是，2025年底，覆盖沙特所有核心城市，未来三年内，输出沙特经验，覆盖海湾六国。

2019年，滴滴外卖进入墨西哥。通过“农村包围城市”策略以及“出行+外卖+金融”模式，滴滴很快在墨西哥站稳了脚跟。随后，2019年底，滴滴在巴西推出外卖服务品牌“99 Food”，但在2022年，iFood要求商家“二选一”，使得滴滴外卖不得已退出了巴西市场。而2025年4月，滴滴在2022年铩羽而归后，突然宣布重启巴西外卖业务。

美团外卖(Keeta)与滴滴外卖/99 Food对比情况

资料来源：观研天下整理

可见，我国外卖大战的硝烟将在海外市场重新燃起，这也使得全球外卖市场的格局或将发生改变。

4、中东、巴西成为美团、滴滴等平台目标市场，北美与欧洲市场挖掘难度较大

并且，整体从美团、滴滴海外布局区域来看，中东、巴西、墨西哥成为目标市场。以中东地区进行深度分析，根据相关资料，2023年，中东在线餐饮配送市场(包含外卖聚合平台和连锁品牌自配送)总规模约223亿美元，2018-2023年CAGR约为23%，远高于中东餐饮市场5%的年复合增速；中东在线餐饮配送行业渗透率达到23.7%。可见，中东外卖行业仍处于快速发展阶段，且渗透率空间提升潜力大，新玩家能够获得一定行业增量。

其中，沙特阿拉伯是中东国土面积和经济体量最大的国家，外卖发展相对更为成熟。根据数据显示，2023年沙特在线餐饮配送市场规模接近为70亿美元，渗透率达25.7%；沙特外卖平台行业规模为162亿沙特里亚尔(约45亿美元)，2020-2023年市场增速CAGR达33%，外卖渗透率由2021年的25%迅速提升至2024年42.9%。

数据来源：观研天下整理

同时，沙特政府在“2030愿景”倡导推动经济多元化和数字化转型，强调减少对石油产业的依赖、积极支持科技/零售等新兴行业，以及制定新的外商投资法等一系列对华友好政策，宽松的市场环境和政策支持为其外卖行业带来发展机遇，也为国内外卖平台进入该市场提供契机。

沙特平台/外商投资友好政策

资料来源：观研天下整理

更值得注意的是，沙特阿拉伯抽佣率高达20-30%，而国内为15%左右。

基于此，2024年9月9日，美团正式宣布其海外外卖平台“Keeta”在沙特阿拉伯的阿尔卡吉（AI-Kharj）上线。作为市场新进入者，Keeta延续了其在中国内地“补贴换规模”的策略，通过多种优惠手段吸引用户，包括首单半价、免配送费以及晚到必赔等。此外，基于沙特消费者偏好为全家点餐的习惯，Keeta还推出了更符合本地需求的优惠套餐板块。为进一步吸引新客户并提升市场占有率，平台为订单满25里亚尔（约合6.66美元）的用户提供免费配送服务，并针对部分精选套餐提供低至七折的折扣。

与中东地区相反的是北美、欧洲外卖市场规模虽然庞大，但进入难度较高。以欧洲地区为例，欧洲人口密度高，2023年其城镇人口比例高达76%，这为外卖订单密度及更短的配送距离创造条件。而且，欧洲地区消费购买能力处于世界领先水平，2023年欧盟人均餐饮支出为2720美元。最后，欧洲互联网普及率较高，如西欧、南欧、东欧地区的互联网普及率分别高达97.5%、94.6%、90.2%、89.5%。

在上述利好因素影响下，欧洲地区外卖基础土壤良好，2023年其外卖市场规模达到605亿美元。竞争格局来看，欧洲地区外卖市场的主要玩家均为全球知名的服务平台巨头。其中，荷兰公司Takeaway在西欧市场占据领先位置，近年市占率均保持在25%左右；美国公司Uber、德国公司Delivery Hero、英国公司Deliveroo旗下的欧洲外卖平台也均占有超过10%的西欧市场份额。这也进一步说明欧洲市场集中度虽然分散，但都具有自有运力，市场已很难撼动。

不过，由于欧洲有更为严格的劳工法案和互联网平台监管规定，欧盟曾数次提出“零工劳动法”相关议案，拟将外卖配送员的雇佣关系从个体户转变为雇佣工人，这可能会大幅提升外卖平台的运营难度，也让部分外卖市场巨头因严苛政策的出台而退出市场。

欧洲相关劳工雇佣政策及平台监管政策总结

资料来源：观研天下整理（WYD）