新能源汽车打开我国汽车线束行业新增长曲线 轻量化转型将成发展重要方向

前言：

近年来，我国汽车线束市场规模不断扩大，且增长步伐逐渐加快，2023年突破千亿元大关。虽然低压线束仍占据主导地位，但高压线束正快速崛起。未来，我国汽车线束行业发展前景依旧广阔，主要受益于三大核心驱动因素。同时轻量化转型将成为汽车线束行业发展的重要方向。从竞争来看，我国汽车线束市场竞争格局相对分散，尚未形成具有垄断地位的龙头企业，未来行业集中度有望提升。同时我国汽车线束市场竞争格局主要由外资企业主导。不过，国产化进程正在加速推进。

1.汽车线束分类与产业链剖析

根据观研报告网发布的《中国汽车线束行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2025-2032）》显示，汽车线束是汽车电路的网络主体，是由铜材冲制而成的接触件端子（连接器）与电线电缆压接后，塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接电路的组件，主要由导线、端子、接插件及护套等组成。若根据在汽车中的布局，汽车线束可以分为：车身总成线束、电喷发动机线束、仪表板线束、门控系统线束、车顶线束、地板线束等；若按照电压划分，其又可以分为低压线束（60V以下）和高压线束（60V及以上）。前者主要用于整车信号的传递；后者主要用于新能源车辆的驱动电力传输。

汽车线束分类情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

从产业链看，汽车线束上游是铜材、橡胶、塑料及电线线材等原材料；中游包括汽车线束设计与制造两大环节，具有定制化强的特点，不同整车厂商及其不同车型均有着不同的设计方案和质量标准；下游为汽车产业这个应用领域，包括整车制造与汽车后市场等。

资料来源：观研天下整理

2.新能源汽车快速发展为汽车线束行业打开新增长曲线

汽车线束作为整车制造的核心配套产品，其市场需求与汽车产销量高度相关。我国汽车产业规模持续扩大，2024年产销量分别突破3128万辆和3143万辆，同比增长3.7%和4.5%，连续四年保持增长态势，为汽车线束行业提供了稳定的发展空间。

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

值得一提的是，近年来我国新能源汽车快速发展为汽车线束行业打开新增长曲线。一方面，相较于传统燃油汽车，新能源汽车在保留低压线束的基础上，新增高压线束连接各电路单元，对汽车线束的需求量更大；另一方面，新能源车大电流、高电压的工作环境对汽车线束输送能力、机械强度、绝缘保护和电磁兼容等性能要求更高，促使线束产品向高耐热、高可靠性方向发展。这些技术升级推动新能源汽车线束单车价值跃升至5000元以上，显著高于燃油车3000元。市场层面，近年来我国新能源汽车产量和销量不断攀升，2024年分别达到1288.8万辆和3140万辆，同比分别增长34.43%和53.85%，持续为汽车线束行业注入强劲动能。

新能源汽车新增高压线束情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

此外，近年来我国汽车保有量持续上升，由2019年的2.6亿辆上升至2024年的5.53亿辆，为汽车线束市场提供额外增量空间。

数据来源：公安部、观研天下整理

3.汽车线束市场规模突破千亿元，高压线束占比快速提升，未来行业发展前景依旧广阔

近年来，在新能源汽车爆发式扩张和传统燃油车稳定需求的双重推动下，我国汽车线束市场规模不断扩大，且增长步伐逐渐加快，2023年突破千亿元大关，达到1070.27亿元，同比增长31.39%。从市场结构看，虽然低压线束仍占据主导地位，但高压线束正快速崛起，成为行业转型升级的重要驱动力。数据显示，高压线束市场规模从2019年的30.5亿元跃升至2022年的141.4亿元，年均复合增长率高达66.74%，增速远超行业整体8.67%的水平。相应地，其市场规模占汽车线束市场规模的比重也在不断上升，从2019年的4.8%增长至2022年的17.36%，三年间提升12.56个百分点。

数据来源：证券市场周刊等、观研天下整理

数据来源：证券市场周刊等、观研天下整理

未来，我国汽车线束行业发展前景依旧广阔，主要受益于三大核心驱动因素：首先，从市场空间来看，我国汽车保有量虽然突破3.5亿辆，但人均保有量仍显著低于发达国家水平，与美国等成熟市场相比存在明显差距。这一结构性差异意味着我国汽车市场远未达到饱和状态，随着汽车产业的持续发展，将为汽车线束行业带来稳定的增量需求。

其次，2024年我国新能源汽车渗透率（新能源新车销量占到汽车新车总销量的比率）达到40.9%，仍有较大提升空间。在“双碳”战略持续推进、政策支持力度不减的背景下，新能源汽车渗透率有望不断提升，对汽车线束市场需求仍将快速放量。

最后，汽车产业已进入全面智能化时代。随着汽车智能化配置快速普及，单车搭载的摄像头、激光雷达等传感器数量将大幅增加，显示屏尺寸和数量也将持续提升。这些智能化升级使得汽车网线结构日益复杂，大大增加了车辆中的线束用量和长度。随着智能化持续深入，汽车线束将迎来更大发展空间。

4.轻量化转型将成为汽车线束行业发展的重要方向

未来，我国汽车线束行业将呈现两大重要发展趋势：一是新能源汽车蓬勃发展将持续推动汽车线束转型升级。随着电动化进程的不断深入，高压线束市场需求将保持强劲增长态势，其市场规模占比将不断提升。这一趋势将促进企业加大在高压线束领域的研发投入，推动产品性能和技术水平的全面提升。

二是轻量化转型将成为汽车线束行业发展的重要方向。随着汽车电子化、信息化快速发展，车内电子设备数量显著增加，导致电气布线系统日趋复杂。这一趋势使得传统汽车线束面临挑战：线束重量增加不仅推高整车制造成本，更直接影响车辆续航表现和能耗水平。在此背景下，轻量化技术创新成为行业突破的关键路径。2020年由工信部指导、中国汽车工程学会修订编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》规划了到2025年、2030年、2035年我国汽车轻量化分阶段目标。在《节能与新能源汽车技术路线图2.0》政策引领下，我国汽车线束行业将不断向轻量化方向转型。通过优化导线结构设计、推进薄壁化工艺以及研发新型轻质材料等技术路径，行业将实现产品重量显著降低和性能持续提升。

我国汽车轻量化目标

资料来源：节能与新能源汽车技术路线图2.0、观研天下整理

5.汽车线束国产化进程正在加速推进，未来集中度将提高

全球汽车线束市场呈现显著的高度集中特征，2021年CR3超过70%，其中日本矢崎以30%左右的市场份额位居全球第一。与之相比，我国汽车线束市场竞争格局相对分散，尚未形成具有垄断地位的龙头企业。当前我国汽车线束市场主要由日本矢崎、住友电气、德尔福等外资企业主导，这些跨国集团凭借其成熟的研发体系、稳定的供应链网络以及与跨国车企的战略合作关系，占据着中高端市场的主要份额。值得关注的是，我国汽车线束行业的国产化进程正在加速推进，主要受以下因素驱动：

其一，沪光股份、天海电气等本土领先企业充分发挥本土化优势，通过优化生产流程和区域供应链布局，构建了具有竞争力的成本管控体系，同时能够提供更高效的本地化服务，在性价比和服务响应方面形成显著优势。这些优势有效促进了国产替代进程：成本优势使本土产品具备更强的价格竞争力；快速响应能力更好地满足车企的即时需求；近距离服务便于开展深度技术合作；区域供应链保障了供货的稳定性与及时性。这些差异化优势正是国产线束企业实现进口替代的关键支撑。

其二，在新能源汽车产业快速发展的背景下，国内厂商凭借对本土市场的深刻理解，与比亚迪、蔚来、理想等自主新能源车企建立起深度合作，率先完成高压线束、智能线束等新产品的配套开发。

其三，汽车国产化水平正在不断提升，自主品牌乘用车市场份额由2020年的38.4%上升至2023年的56%。这种结构性变化直接带动了本土供应链的崛起，为汽车线束国产替代注入强劲动能。

数据来源：公开资料、观研天下整理

未来我国汽车线束行业竞争将呈现两极分化态势。随着整车制造商对线束产品的要求持续提升，市场准入门槛将显著提高。一方面，规模较小、研发能力薄弱的企业将面临产品升级和成本管控的双重压力，市场空间将被逐步挤压。另一方面，头部企业将凭借技术积累、规模优势和稳定的客户关系，有望通过以下路径扩大市场份额：一是持续加大研发投入，提升高压线束、智能线束等高端产品竞争力；二是深化与整车厂的战略合作，构建更稳固的供应链关系；三是通过产能扩张和工艺优化进一步降低成本。这种分化发展将推动我国汽车线束行业集中度持续提升，最终形成强者恒强的市场格局。（WJ）