我国本土智能座舱企业崛起 下个竞争点将围绕AI认知能力与跨域融合展开

一、全球智能座舱市场呈现出快速发展态势，中国表现尤为突出

根据观研报告网发布的《中国智能座舱行业发展深度分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，智能座舱是通过集成人工智能、多模态交互技术及环境感知系统，将传统驾驶舱升级为具备主动服务能力的智能化移动空间。当下，汽车产品功能和使用方式正在发生深刻变化，由单纯的交通运输工具逐渐转变为智能移动空间和应用终端，其中智能座舱是消费者体验的重要场景，是驾乘人员体验感知的核心，对汽车智能化升级具有重要意义。

近年来，随着智能汽车从“功能机”向“智能终端”的转型，全球智能座舱市场呈现出快速发展的态势。数据显示，2021-2024年全球智能座舱市场规模从331.6亿美元增长至706.3亿美元，年复合增长率达28.66%。预计2025年全球市场规模将达到797.7亿美元，并在2030年达1484.1亿美元。

数据来源：公开数据，观研天下正整理

其中，中国在智能座舱领域的发展尤为突出——市场规模持续扩张的同时，增速也显著领先全球，并带动其全球市场占比不断提升。具体来看，2021-2024年间，中国智能座舱市场规模从76.3亿美元增长至173.8亿美元，年复合增长率高达31.58%，高于同期全球市场28.66%的增速，全球市场占比也从23%增长到24.6%。展望未来，这一增长势头仍将延续，预计到2030年，中国市场规模将进一步攀升至548.1亿美元，2024-2030年期间年复合增长率仍将维持21.14%的高位，届时全球市场占比将进一步提升至36.9%‌。

数据来源：公开数据，观研天下正整理

数据来源：公开数据，观研天下正整理

二、智能座舱已经从“高端选配”走向“大众标配”，搭载率不断攀升

经过几年的发展，目前智能座舱已经从“高端选配”走向“大众标配”，搭载率不断攀升。如2025年1-6月，我国市场（不含进出口）乘用车前装标配智能座舱（涵盖联网大屏/多屏娱乐+智能语音交互）的搭载率已攀升至74.64%，预计全年这一比例将突破80%。其中，车载信息娱乐系统（IVI）作为与汽车智能化水平与用户体验息息相关的核心，也是智能座舱不可或缺的关键部分，同样成为了主流车型的标配。

数据来源：公开数据，观研天下正整理

根据市场分析，近两年智能座舱市场实现快速普及，其核心驱动力在于‌成本重构‌与‌下沉市场战略‌的协同发力。‌成本重构方面：地平线J6E/M系列芯片以高性价比切入10-20万元车型市场，将智能座舱硬件成本降低30%‌，推动中国市场10-20万元车型的智能座舱渗透率从2023年40%跃升至2024年60.1%‌。比亚迪将高阶智驾下沉至7万元车型，加速了技术平权，让更多消费者能够享受到智能座舱带来的便利。本土供应商（如华阳多媒体）HUD成本较国际品牌低25%，推动AR-HUD在10万元级车型渗透率达12%。

下沉市场方面：2024-2025年间，三线及以下城市智能座舱渗透率增速达一线城市1.8倍、县域市场AR-HUD需求年增35%。同时，本土企业通过本地化服务（如方言导航）在下沉市场市占率提升至65%。可见，这种下沉市场的策略，不仅扩大了智能座舱的普及范围，也为本土企业提供了新的增长点。

三、国产化替代趋势日益凸显，以德赛西威、华为技术等为代表的本土智能座舱企业崛起

随着我国智能座舱行业快速发展，以德赛西威、华为技术等为代表的本土企业，凭借技术突破与生态整合能力，正从“跟跑者”向“领跑者”蜕变，逐步改写竞争格局。如德赛西威通过自研智能座舱域控制器，实现多屏联动与场景化交互的突破；华为则依托鸿蒙生态，将车机系统与移动终端无缝融合，打造“人-车-家”全场景智慧体验；杰发科技则通过自研智能座舱域控芯片，打破海外巨头垄断。

这场变革的背后，是本土企业以中国市场需求为切入点，将本土化场景创新转化为全球竞争力——从方言语音识别到5G-V2X车路协同，从低成本解决方案到高阶自动驾驶融合，中国智能座舱产业正以“技术+场景”双轮驱动，重新定义未来移动空间的智能标准。

根据盖世汽车发布的数据显示，在2025 年1-7月我国智能座舱市场份额分布中，德赛西威以15.6%的份额稳居第一，博世、车联天下等企业紧随其后，份额在6%-9%区间，构成第二梯队。而在前十大供应商中，国产厂商占据七个席位，合计市场份额达52.7%，显示出本土企业的强势崛起。

注：国内乘用车终端销量，不包含进出口和选配

数据来源：盖世汽车研究院智能座舱配置数据库，观研天下整理

注：国内乘用车终端销量，不包含进出口和选配

数据来源：盖世汽车研究院智能座舱配置数据库，观研天下整理

目前，在我国市场上，除座舱域控芯片外，座舱核心产品已基本实现本土化；尤其在座舱域控制器、中控屏、HUD等关键领域，本土供应商竞争优势显著，正加速实现从配套能力到技术实力的全面突破。不过在座舱域控高端芯片方面，行业仍主要依赖美国高通。

四、智能座舱的下一个竞争点将围绕AI认知能力与跨域融合展开，本土企业正通过技术重构与生态整合抢占制高点

当前，随着行业的快速发展，智能座舱的竞争已不再局限于“堆屏幕”的浅层阶段，而是演变为一场围绕“芯片+操作系统+生态”的立体化战争。而同时，随着AI技术的快速发展，智能座舱的下一个竞争焦点将聚焦于AI认知能力与跨域融合的深度融合。目前本土企业正通过技术重构与生态整合，积极抢占这一战略制高点。这一趋势不仅体现在技术层面的突破，更在于产业生态的重构与市场需求的深度挖掘。

1、AI认知能力的突破：从交互到理解

AI大模型的端侧部署已成为智能座舱的核心竞争力。随着用户对智能化、个性化体验需求的不断提升，传统云端AI模型因延迟高、隐私风险大等局限性，已难以满足实时交互与数据安全的要求。而端侧部署通过将大模型直接集成到车载芯片中，实现了低延迟、高隐私的本地化计算，使得智能座舱能够更快速地响应用户指令，同时保护用户数据不被泄露。

如芯驰X10芯片，其凭借40 TOPS NPU算力与154GB/s带宽，成功实现了7B级多模态大模型的本地化运行，支持在512 Token输入下1秒内完成首字响应，并持续保持20 Token/s的输出性能。这一技术突破使得语音交互从指令式向意图理解跃迁成为可能。

华为鸿蒙座舱则通过结合眼动追踪与手势控制，形成了多模态交互闭环。用户仅需一个眼神或手势，系统即可准确识别意图并执行相应操作，极大地提升了用户体验的流畅性与自然度。例如，当用户看向中控屏时，系统可自动唤醒导航界面；当用户做出“放大”手势时，系统可实时调整地图显示比例。

亿咖通在公司ECARX AutoGPT车载AI引擎的基础上，发布了生成式车载HMI系统“ECARXperience”。据悉，该系统基于多模态大模型技术，实现了“随情境而变，为用户而生”的创新交互模式，推动智能座舱从“被动功能响应”向“主动感知、习得与共情”跃迁。

整体来看，智能座舱正逐步从功能座舱向感知智能座舱、认知智能座舱演进。不过在当前阶段，行业处于感知智能座舱阶段，主要体现在两个方面，一是AI赋能语音系统，提升其能力，使其具备长时间记忆上下文、理解模糊语义等功能；二是多模态大模型介入后，能够整合更多模态的信息作为输入源。在这一阶段，AI仍以被动提供服务为主。

从应用领域来看，目前AI大模型在智能座舱领域主要落地于车载语音助手场景——通过深化语义理解能力与优化语料生成机制，其能够精准识别用户意图与需求，输出兼具自然性、拟人化特征且逻辑连贯的语音交互反馈与个性化建议。预计，依托AI大模型强大的计算处理效能，随着技术成熟度的持续提升与应用场景的多元拓展，座舱级AI大模型将在智能汽车生态中承担愈发关键的角色。

2、跨域融合的实践：舱驾一体与中央计算架构

与此同时，电子电气架构向中央计算演进，标志着智能座舱与智能驾驶的深度融合。这一变革的核心在于通过域控制器（Domain Control Unit）替代传统分布式ECU（电子控制单元），实现算力集中化与功能模块化。

如特斯拉HW4.0架构，其采用中央计算平台（CCP）整合自动驾驶、信息娱乐和车身控制三大域，通过千兆以太网实现数据高速互通，使得智能座舱的语音交互、AR导航等功能能够与智能驾驶的感知决策系统实时协同。

芯驰SCCA 2.0架构将座舱、智驾、车身控制域合为一体，不仅降低了30%的线束成本，还显著提升了算力利用率。该架构通过统一的数据接口和通信协议，实现了跨域资源的动态调度，为智能座舱的实时交互和智能驾驶的精准决策提供了有力支撑。

高通8775芯片凭借72TOPS舱驾一体算力，进一步推动了Tier1企业从硬件供应商向算法服务商的转型。该芯片采用7nm制程工艺，集成高性能AI引擎和图形处理单元，支持多模态传感器的融合处理，为智能座舱和智能驾驶提供了强大的计算能力。例如，在高速行驶场景下，该芯片可同时处理来自摄像头、雷达和激光雷达的数据，实现车道保持、自动变道和紧急制动等高级驾驶辅助功能。

德赛西威推出了行业首个基于高通SA8775P打造的舱驾一体方案，该方案支持多屏显示、语音交互和手势控制等功能，为用户提供了更加智能化的驾驶体验。

此外，中科创达也亮相了基于SA8775的单芯片RazorDCX Tarkine舱驾融合域控解决方案，该方案通过软件定义硬件的方式，实现了智能座舱和智能驾驶的灵活配置和快速迭代。

在产业实践中，这一融合趋势正推动供应链重构。传统Tier1企业如博世、大陆加速向软件服务商转型，而科技公司如华为、地平线则通过自研芯片（昇腾610、征程5）切入域控制器市场。据麦肯锡预测，预计到2025年，中央计算架构将覆盖全球60%的中高端车型，智能座舱与智能驾驶的耦合度将决定车企的差异化竞争力。（WW）